Водочники рассматривают возможность сконцентирироваться на российском рынке, если акцизное давление на отрасль продолжится. С 1 июля текущего года ставки акциза на этиловый спирт выросли до 34 гривен за 1 литр 100%-ного спирта. Эксперт алкогольного рынка, говорит о том, что под влиянием растущей налоговой нагрузки украинцы переходят на российского производителя и предполагают, что со временем эта тенденция будет только усиливаться. когда у «Союз-Виктана» начались сложности в ведении бизнеса на российском рынке, их можно было уже воспринимать не как проблемы украинского производителя в чужой для него стране, а как местного конкурента, ведь нарушалась работа сразу на двух российских предприятиях — Бутурлиновском ЛВЗ и в подмосковной Рузе
Ключевыми событиями, повлиявшими на состояние рынка алкоголя в 2009 году, стали введение минимальных розничных цен на водку и поднятие ставок акцизного сбора на 58%. Вопреки мнению о суперприбылях в алкогольной отрасли, большинство производителей работают с минимальной рентабельностью и имеют крупные валютные кредиты. Так охарактеризовал нынешнее положение производителей алкоголя генеральный директор одного из ведущих украинских игроков на данном рынке ГК "Союз-Виктан". Осенью текущего года правительство в очередной раз планировало принять закон о повышении ставки акцизного сбора на сырье, приведет к снижению легального производства и может стать причиной остановки предприятий. А это, в свою очередь, приведет к проблемам в смежных отраслях - пострадают аграрии, спиртзаводы, производители тары, этикеток, колпачков и др.
В январе — октябре текущего года объем производства ЛВИ в целом оказался примерно на 13% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Возможно, определенную путаницу вносит то, что за 10 месяцев 2009 г. производство собственно водки увеличилось примерно на те же 13% . Иными словами, наблюдается существенное увеличение доли водки в общем объеме производства ЛВИ при уменьшении объемов розлива ликероводочных изделий в целом. Сегмент водки начал существенно увеличиваться еще в конце прошлого года, после введения на ликероводочную продукцию марок акцизного сбора нового образца. Это сделало невозможным уход от части налоговых обязательств за счет декларирования выпуска продукции с заниженным содержанием спирта.
Логика развития процесса говорит за то, что новым владельцем заводов стали структуры совладельца УК «Металлоинвест» и Coalco . В то же время и этот человек не мог возникнуть в алкоголе случайно, без рекомендаций сверху . Именно потому, что все, что происходит сегодня в алкоголе – находится под самым пристальным вниманием самого верха (борьба с алкоголизацией не должна заслонять вопросов экономики и контроля за рынком). Никаких сомнений у нас лично нет (хотя нет и информации), что новый алкогольный монстр создается с «высшего» благословения. Создается разом частно— государственная «Синергия №2», которая получает 7-11 заводов под управлением «Росспиртпрома», что означает некую поддержку государства. Если очистить эти заводы от чужой, контрактной водки и выделить после этого 51% продукции (что соответствует доле собственности), то на 51% этих активов приходится не более 6%-7% объема производимой в 2009 г. легальных водки и ЛВИ. Для роста возможности не ограничены.
За 10 месяцев текущего года рынок водки и ЛВИ упал на 12%. Да и самих производителей поубавилось. Как утверждают в ассоциации «Укрводка», если в первом полугодии ликеро-водочные изделия (ЛВИ) производило 61 предприятие, то уже в июле активных игроков осталось только 34. Падение обусловлено двумя факторами: последствиями мирового финансового-экономического кризиса и настойчивым желанием властей залатать бюджетные дыры доходами от повышения ставок акцизного сбора. В результате двойного удара по отрасли проблемы появились даже у крупнейших компаний. Так, «Союз-Виктан» сейчас занимается реструктуризацией своих кредитов, объем которых в два раза превышает стоимость активов компании.
Сейчас финансисты убеждены, что, несмотря на многочисленные изменения, перманентно вносятся в налоговое законодательство и направлены на усовершенствование налоговой системы Украины, она не лишена недостатков. Например, поступления от акцизного сбора в государственный бюджет с каждым годом возрастают.Так, в 2007 году поступления увеличились на 57,6% по сравнению с 2004 годом, а за 6 месяцев 2008 года доходы бюджета от акцизного сбора выросли на 19,2% к соответствующему периоду 2007 года. Вместе соотношение поступлений по акцизному сбору к номинальному ВВП снизились на 25%.Акцизный сбор в Украине недостаточно эффективно выполняет функцию ограничения потребления вредных товаров, прежде всего вследствие низких ставок, которые отстают как от их уровня в европейских странах, так и от уровня стран-соседей.На современном этапе необходимо воспроизведения естественной функции акциза по ограничению потребления вредных товаров путем постепенного увеличения доли акциза в цене реализованных подакцизных товаров за счет повышения ставок акцизного сбора на спирт, алкогольные напитки и пиво.Тогда как в Украине наблюдается вполне противоположная картина. Реализация алкогольной продукции и пива с каждым годом увеличивается, а удельный вес акцизного сбора в цене уменьшается.
Импортного алкоголя нынешний год оказался очень тяжелым. Рынок не просто притормозил развитие, но и начал падать: импортеры алкоголя были готовы к тому, что продажи снизятся на четверть, однако обрушения на 55% никто не ожидал. Что бы ни рассказывали другие дистрибьюторы о более или менее стабильной обстановке, такая ситуация сейчас наблюдается по всем торговым маркам — снижение продаж на рынке элитного алкоголя колеблется в зависимости от сегмента. К примеру, категория виски потеряла порядка 30%, а у французских коньяков процент падения составил свыше 55%, — объяснила и.о. руководителя департамента маркетинга ТД «Арда» Больше всего пострадал сегмент элитного импортного алкоголя.
В прошлом году произошло снижение объемов выпуска этилового спирта на 12,1% против 2007 года преимущественно за сокращения его экспортных поставок, а также в некоторой степени вследствие уменьшения спроса на спирт на внутреннем рынке для производства ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек.В текущем году эта тенденция сохраняется, производство спирта в январе-апреле сократилось на 20,8% против соответствующего периода прошлого года. В 2008 году производство водки, других крепких спиртовых напитков выросло на 11,1% против 2007 года, в январе-апреле с.г. - На 23,6% против 4 месяцев 2008 года.Что касается уменьшения объемов выпуска ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек (без учета слабоалкогольных напитков) в 2008 году на 44,5% против 2007 года, в январе-апреле с.г.- В 10 раз по сравнению с январем-апрелем прошлого года, то это происходило преимущественно через изменение структуры потребления алкоголя на отечественном рынке. Так, наблюдалась переориентация потребительского спроса на другие виды алкогольных напитков, в частности водку.
По итогам девяти месяцев 2009 г. тройка лидеров качественно изменилась. Впрочем, производители уверены, что количество выпущенного 40-градусного напитка — это еще не показатель. Настоящей лакмусовой бумажкой, по их мнению, станут новогодние и рождественские праздники. Сам же новый лидер рынка полагает, что его позиции уже не изменятся. По данным департамента акцизных товаров Украинской торгово-промышленной конфедерации (УТПК), доли в производстве на рынке водки и водки особой существенно изменились.
Сколько споров (даже среди потребителей) в СМИ вызывает процесс установления минимальной цены на водку. Эта мера не может не дать позитивного эффекта. Понятно, что федеральные производители рассчитывали совсем на иное, когда несколько лет назад призывали принять государство решение о введении минимальной цены на водку. Они –то хотели, чтобы их самая дешевая водка (сегодня это примерно водка по 110 руб. за бутылку) встала в магазины по этой самой минимальной цене. В этом случае – их довод о том, что в такой ситуации потребитель выбрал бы их брендованный продукт – практически бесспорен. Опять считаем: себестоимость 17-18 руб.; акциз, марка, НДС с 1 января— 55 руб. Итого с завода минимум – 72— 73 руб. Дистрибьютор— альтруист пусть даже 15% и розница пусть 25%— итого- ; 105 руб. (это для федеральной водки). Вместо этого рынок получил очень правильную, переходную и взвешенную цену в 89 руб.
У украинских производителей водки ситуация сейчас как в вестерне — все смотрят, кто же первым выхватит револьвер. "Nemiroff холдинг" терпит убытки, но ждет, кто первым решится поднять цены и что с ним потом будет на рынке. Дело в том, что с 1 июля 2009 года акциз на спирт на Украине подскочил на 58% (хотя планировалось повышение около 20%).
А вот на пивном, водочном и винном рынках, по утверждению маркетологов, свободных мест уже не осталось. Однако это не значит, что выпуск новых торговых марок не перспективен. Ведь даже в период кризиса, имея определенный бюджет, можно вытеснить существующих лидеров со своих мест. Самым благодатным в этом отношении является водочный рынок, на вершине которого успели побывать очень многие компании. Я не согласна с утверждением о том, что вывести новый бренд на сегодняшний день дешевле, чем несколько лет назад из-за снижения цен на медийную рекламу. Вывод новой торговой марки предполагает помимо рекламного сопровождения использование целого микса инструментов по продвижению, стоимость реализации которых не подешевела, к тому же конкуренция на этом рынке с каждым годом становится все более сильной. Также стоит учитывать законодательные ограничения, которые сегодня свели на нет возможность донести потребителю информацию о новинке и ее преимуществах.
В Украине производство водки и крепких спиртных напитков в январе-сентябре 2009 года составило 30,8 млн дал, что на 12,1% выше показателя за январь-сентябрь 2008 года. В комитете также сообщили, что в сентябре 2009 года производство водки и крепких спиртных напитков составило 2,8 млн. дал, что на 27,7% выше показателя августа 2009 г. и на 34,6% ниже показателя сентября 2008 года.
Украинские алкогольные компании, поставляющие свою продукцию на экспорт, на кризис не жалуются, наоборот, они демонстрируют высокие показатели роста на иностранных рынках. Приоритетным рынком для отечественных виноделов остается Россия - на ее долю приходится 87,6% всего экспорта украинских вин. По его словам, сокращения потребления вина в других странах, прежде всего в России, не наблюдается: Там наша продукция продается даже лучше, чем вина из Нового Света. К примеру, Inkerman за десять месяцев 2009 года продал на экспорт на 22% больше (2,03 млн. л вина), чем за аналогичный период 2008 года. Компания продолжает наращивать активность на внешних рынках по четырем ключевым направлениям (Северная и Южная Америки, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион) с помощью отдельного структурного подразделения холдинга - Nemiroff International (NI) со штаб-квартирой в Будапеште. Так, в Китае, экономика которого в кризисный период наиболее стабильна, объемы продаж продукции под брендом Nemiroff по сравнению с 2008 годом увеличились более чем на 300%. Кроме того, компания активно продвигает свою продукцию на рынки стран СНГ. В частности, в Беларуси, где установлена квота на поставку импортных товаров, компания в ближайшее время намерена организовать собственное производство водки.
В перспективе компания Nemiroff планирует занять 10-15% белорусского рынка, говорит коммерческий директор управляющей компании Nemiroff. За 9 месяцев этого года, по данным национального статистического комитета страны, объем продажи водки в Белоруссии составил 7,17 млн дал. Сейчас Nemiroff импортирует в нее около 5 тыс. дал водочной продукции в год при общем объеме импорта около 27 тыс. дал.
В Украине спад по коньяку и бренди как раз на уровне нормального спада в кризис (который был бы и в России, занимайся наши органы контроля контролем за качеством). Если вино у нас на 30% с лишним фальсифицировано— это понятно (для нищих вино тоже необходимо, чтобы не задохнулись в нелегальной водке и суррогатах), то с коньяком нам ситуация совершенно непонятна. Неужели была такая необходимость (кто это вообще наверху разрешил) – поить в кризис нищету коньячным фальсификатом дешевле 200 руб. за бутылку? Зачем это было сделано. Сегодня рассуждают – а сколько такого коньяка в России? А очень просто— рынок вырос на 19%, а должен был упасть на 15%— 20% как в Украине и Белоруссии. Вот она эта разница и есть (условно).
Кабмин изменил порядок контроля над оборотом спирта. Правительство освободило налоговиков от обязанности сопровождать спирт при перевозке. Теперь сотрудники Государственной налоговой администрации будут контролировать только оборот спирта, который идет на производство неподакцизных товаров. Таким образом, как отмечают операторы рынка, будут сэкономлены средства как государства, так и участников алкогольного рынка.
С начала 2009 г. легальный рынок ЛВИ уже усох на 6 млн дал. Даже после предновогоднего рывка реализации общее падение производства спиртного в 2009 г., в лучшем случае, составит около 11 %. 2009 год принес ощутимую дестабилизацию в святая святых отечественного потребительского рынка - впервые за многие годы специалисты отметили заметное падение производства и продаж крепких алкогольных напитков. О некоторой стагнации легального производства ЛВИ аналитики начали говорить еще в конце 2008 г. - начале 2009 г., когда стали известны результаты работы отрасли за 2008 год. Предварительные итоги 2009 г., подведенные операторами, показали, что производителям так и не удалось переломить негативные тенденции. Показателен уже тот факт, что во втором полугодии 2009 г. в Украине действовали 76 лицензий на право производства водки и ЛВИ, но, как отметили в профильной Ассоциации "Укрводка" (г.Киев; профессиональное объединение производителей ЛВИ; с 2009 г.), реально с начала года работали всего 65 предприятий, а к осени их стало 33.
Законодательные инициативы нынешней осени показали, что отечественный алкогольный рынок продолжает оставаться источником вдохновения для украинских органов власти, а их фантазию по поводу его дальнейшего регулирования вряд ли можно назвать исчерпанной. Осенний “алкогольный” пакет инициатив правительства и парламентариев вызвал у операторов рынка разнообразнейшую гамму чувств — от дружного одобрения до бури негодования и иронии.
Парламент намерен покончить с рекламой алкоголя и табака в печатных средствах массовой информации. На прошлой неделе был обнародован законопроект №5316 О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе", предусматривающий детализацию понятия "специализированное издание". Вкратце напомним: согласно ст.22 Закона "О рекламе", с 01.01.10 г. в Украине должна быть полностью запрещена реклама алкогольных и табачных изделий в печатных СМИ, за исключением специализированных изданий. Но, как заявил 5 ноября заместитель председателя BP Николай Томенко, в отечественной нормативной базе не определено, какие издания относить в этому виду, и вследствие этого реклама алкоголя и табака в печати останется и в 2010 г. Так появился на свет новый законопроект, согласно которому специализированными будут считаться только издания, которые освещают вопросы производства, распространения и потребления продукции. При этом они должны быть ориентированы на предпринимателей, работающих в соответствующей отрасли (т.е. фактически речь идет об отраслевых изданиях). Все перечисленные особенности издания должны быть соответствующим образом зафиксированы в его свидетельстве о государственной регистрации. Кроме того, такие печатные СМИ могут распространяться только при условии наличия непрозрачной упаковки с надписью: "Содержит рекламу алкогольных и (или) табачных изделий ". Как отмечают специалисты, продвижение подобной продукции в печати на таких условиях практически бессмысленно, так как становится ориентированным не на потребителей. Впрочем, предполагаемый фактический.