В середине года специалисты прогнозировали, что наилучшим сценарием развития ситуации для украинских коньячных предприятий будет сохранение производства и реализации продукции по итогам года хотя бы на прошлогоднем кризисном уровне. Но если в текущем году воплотить в жизнь эти скромные желания, скорее всего, удастся, то в следующем году нынешние показатели могут стать недосягаемыми.
На первом этапе, который стартует в марте и продлится до 2014 года, импортная пошлина на алкоголь повысится с нынешних 15 шекелей (32 грн.) до 20 шекелей (42 грн.) за литр чистого спирта. Одновременно повышается налог с отпускной цены бутылки импортного алкоголя, привезенного из стран, с которыми у Израиля нет торговых соглашений, с нынешних 50 до 150%. В рознице прежде всего подорожает дешевая импортная водка: стоимость бутылки вырастет на 40%, с 20 до 28 шекелей (42 – 58,8 грн.), подсчитали израильские СМИ. При этом дорогая водка подорожает всего на 10%, с 65 шекелей (136,5 грн.) до 72 (151,2 грн.). В то же время дорогой алкоголь производства США и ЕС, наоборот, подешевеет. Израильский Минфин представил в финансовую комиссию кнессета данные о том, что бережливые израильтяне большую часть дорогого алкоголя покупают в каналах Duty Free, поэтому предлагается снизить на него пошлины, чтобы увеличить продажи внутри Израиля и не терять налоговых поступлений.
По мнению специалистов винного рынка, выбирать сорта винограда предприятия должны в зависимости от того, какие вина они хотят получить. Если предприятие хочет развиваться в лучших традициях советского виноделия, и производить крепленные вина – нужно садить комплексноустойчивые сорта винограда. Но спрос на такую продукцию неуклонно падает. В то же время для получения сырья для отечественных шампанских вин, коньяка и сухих вин необходимо культивировать исключительно европейские сорта винограда. Особенно если винодельческая компания планирует в дальнейшем экспортировать продукцию в другие страны.
Украинский пивной рынок в очередной раз продемонстрировал, что экономический кризис в большей степени повлиял на потребительское поведение людей со средним и небольшим уровнями достатка, а предпочтения потребителей с высокими доходами, по сути, не изменились. За минувший год отечественный пивной рынок сократился на 7%. Несмотря на это, в 2009 г., по сравнению с 2008 г., в стране практически не изменился объем высокого ценового сегмента, главным образом состоящего из лицензионного пива (зарубежных пивных марок, выпускаемых в Украине по лицензии). По оценкам операторов, доля лицензионного пива на отечественном пивном рынке составляет 8-9% в натуральном выражении и 13-14% — в денежном. По информации начальника отдела маркетинга ЗАО “Оболонь”, в 2009 г. на лицензионный сегмент в натуральном выражении приходилось 8,3%, в то время как в 2008 г. — приблизительно 8,7%. В 2009 г. в Украине доля потребления пива, выпускаемого по лицензии, в литрах осталась на уровне 2008 г. — 9%, а в деньгах чуть сократилась — с 13,9% в 2008 г. до 13,3% в 2009 г.
К 2013-му году многие производители коньяка не смогут выполнить норму закона, требующую использовать не менее 25% отечественного сырья. Закон № 1389-VI гласит, что производить коньяк могут лишь предприятия, которые имеют полный цикл производства, обеспечены специальной тарой для выдержки спиртов и квалифицированными специалистами. Соответственно, лицензии на производство коньяка выдаются лишь тем производителям, которые имеют полный технологический цикл производства, включая выкурку и выдержку. Чтобы получить лицензию, согласно закону также необходимо использовать в производстве коньяка не менее 25% коньячного спирта собственного производства или выкуренного в Украине из виноматериалов, выработанных из отечественного сырья. Также теперь предприятия должны производить лишь коньяк, выдержанный не менее трех лет в пересчете на абсолютный алкоголь. Нормы закона вступают в силу с 1 января 2010 года, а для субъектов хозяйствования, которые до этой даты получили лицензии на производство коньяка - с 1 апреля 2013 года.
Для алкогольной отрасли кроме пресловутого кризиса наиболее значимыми изменениями в прошлом году, по оценке генерального директора компании «Бельведер Украина» (TM Sobieski), стали повышение акцизов на спирт, повлекшее за собой увеличение стоимости готовой продукции, и запрет на рекламу, который усложнил ее продвижение. Производители горячительного говорят, что к повышению акцизов они готовились, но как к поэтапному процессу (его планировалось проводить в течение трех лет). Вместо этого акцизную политику водочникам только за минувший год власти меняли дважды. С января 2009 года акциз на спирт этиловый подрос на 7%, а в середине года (с 1 июля) его подняли еще на 58%: с 21,5 до 34 грн. за 1 л 100%-го спирта.
Несмотря на отмеченные негативные тенденции, отечественные производители виноградных вин смотрят в будущее с большим оптимизмом. По мнению экспертов, если уж удалось нарастить объемы производства и продаж в период острой фазы кризиса, нет предпосылок к прекращению в 2010 г. роста рынка. Например, по прогнозам аналитического департамента компании “Шабо”, ожидаемый рост в 2010 г. может составить 5-6% (по сравнению с прошлогодним периодом). При условии сохранения нынешней регуляторной государственной политики в винодельческой отрасли в этом году виноделы вполне способны нарастить производство готовых вин на 13-15% по сравнению с 2009 г. Свою лепту может внести и регулирование смежных алкогольных рынков. Благосостояние виноделов может улучшиться и в связи с начавшимся в 2009 г. постепенным ужесточением ограничений реализации и потребления слабоалкогольных напитков и пива.
Увеличением акцизных отчислений отметились производители ликероводочной продукции - на 22,8% (рост на 84,9 млн.грн. до 456,8 млн. грн), винодельческой продукции - на 7,2% (рост на 2,3 млн. грн до 33, 6 млн.грн), пива - на 147,8% (рост на 87, 1 млн. грн. до 146, 1 млн. грн), табачной продукции - на 75,8% (+532,6 млн.грн. до 1 234,9 млн. грн).
Экономический кризис и падение покупательной способности граждан довольно слабо отразились на относительно благополучном отечественном алкогольном рынке. Несмотря на финансовую нестабильность, производителям водки и виноградных вин в 2009 г. удалось успешно нарастить объемы выпуска продукции. Но отмеченная динамика не относится к отечественному рынку коньяка — в 2009 г. объемы производства напитка ангелов оказались почти на 22% меньше объемов 2008 г. Падение было еще большим — до 2,55 млн дал (на 34%). Сравнимая по объемам потерь динамика наблюдалась разве что во время горбачевской антиалкогольной кампании и в период гиперинфляции 1992-1995 гг.
Почти 73% общего объема производства водки в прошлом году приходилось на долю основных пяти производителей: "Национальная водочная компания" группы компаний "Баядера" (22%), компания Nemiroff (17,4%), ДП "Имидж Холдинг" (торговая марка "Хортиця", 17,3%), группа компаний "Олимп" (9,6%), компания "Союз Виктан" (6,5%). При этом, по данным ассоциации, в структуре лидеров производства водки за прошлый год произошли изменения. Согласно информации "Укрводки", на первое место вышла "Национальная водочная компания", которая в 2008 году занимала третью позицию, втрое разделили Nemiroff и ДП "Имидж Холдинг", в 2008 году занимавшие вторую и первую позицию соответственно.
Украинский рынок шампанского не дает покоя не только Belvedere S.A. Отечественные производители также намерены развиваться. Момент как никогда благоприятен. На рынке — некоторое сокращение производства основными игроками, падение объемов импорта и рост культуры потребления среди соотечественников. По мнению аналитиков, украинский рынок имеет собственную специфику, из-за которой зарубежным производителям работается очень сложно. Украинцы выбирают прежде всего отечественные бренды. Доля продаж импортного алкоголя, кроме виски,— мизерна. По мнению аналитиков, успех в продажах будет, только если компания выйдет в сегменте ниже среднего. Шампанское в сегментах «средний» и «средний +» сегодня очень туго продается.
Дальнейшее ужесточение конкуренции изменит тенденции развития этого бизнеса. До сегодняшнего дня бизнесмены открывали пивные киоски и павильоны, так как они дешевле, чем полноценные магазины. Но уже сейчас ситуация начинает меняться. В магазине можно представить до 50 сортов пива против 15–20 в киоске, а также продавать широкий перечень закусок. А так как ассортимент — это один из инструментов конкурентной борьбы, предприниматели будут вынуждены вкладывать больше, чтобы удержать покупателей.
Согласно данным Международного бюро коньяка, доля импорта на украинском коньячном рынке в 2009 году составила 0,9% против 4,9% в 2008 году. До 2009 года ежегодный объем импортного коньяка составлял 400–450 тыс. (5% рынка). Но в 2009 году импортерам не удалось повторить успехи предыдущих годов, и общий объем ввезенного коньяка составил только 76 тыс. дал, что на почти на 83% меньше, чем годом ранее. В 2007 году французские коньяки занимали 6,33% в структуре импорта коньяка, 2008 — 12,17%, 2009 — 5,47%. Растущий импорт (62,40% динамика 2008/2007) болезненно отреагировал на падение спроса. В итоге объемы ввозимого французского коньяка катастрофически уменьшились (-85,80% динамика 2009/2008). Можно предположить, что ретировавшиеся с украинского рынка французские коньячные дома зашли на наш рынок в не самое удачное время — вторая половина 2008 года. Разразившийся вскоре кризис перечеркнул все планы импортеров.
Для многих участников рынка до сих пор остались неясны смысл и целесообразность принятия Постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в дополнение к постановлению от 30 октября 2008 г. № 957» от 23.12 2009 г. № 1428. Изменения, продиктованные данным документом, вступили в действие 02.02. 2010. Постановление было названо таким, что дублирует действовавшее ранее постановление №1186 и не несет в себе существенных изменений. Однако это не так. Эксперты решил узнать, что изменилось на рынке спустя месяц после смены правил работы рынка.
Однако чрезмерная активность основных игроков и нежелание уступать конкурентам на фоне отсутствия серьезной концентрации рынка у нынешних лидеров могут стимулировать рыночный передел в 2010 году. Минувший год стал неоднозначным для винодельческой отрасли — произошел ряд знаковых событий, заложивших фундамент для будущих трансформаций и изменений этого рынка. Из-за кризиса отечественные производители оказались перед выбором — двигаться вперед или впасть в стагнацию. Многие выбрали развитие. Народная мудрость, о том, что стремительное движение вперед — это результат сильного пинка сзади, сработала автоматически.
В украинском бизнесе, а особенно в части производства подакцизных товаров, спасение утопающих — все больше дел рук самих утопающих. Рынок пива продолжает уверенно падать. И для того чтобы удержать свои позиции на рынке, производители делают ставку на премиальные международные бренды и новые категории напитков. Некогда показывающая уверенный рост производства и продаж пивная отрасль стремительно теряет позиции. Против производителей пенного напитка и последствия финансово-экономического кризиса, и родное правительство.
Представители коньячной отрасли и правительство пришли к компромиссному решению, согласно которому ставка акцизного сбора на коньяк повысится в 2010 г. на 21%, а не на 142%, как предполагалось ранее. Об этом рассказали на пресс-конференции в Киеве представители коньячной отрасли Украины. В процессе консультаций и переговоров коньячники и правительство нашли приемлемый для двух сторон компромисс. По словам производителей, согласно законопроекту, разработанному Министерством финансов Украины, ставка акцизного сбора на коньячный спирт должна повыситься с нынешних 14 грн. до 17 грн. за 1 л. спирта, что значительно меньше по сравнению с предполагаемым повышением до 34 грн.
О намерении акционеров Nemiroff привлечь инвестора стало известно в январе: в инвестмеморандуме, разосланном банком ING (организатор сделки), сообщалось о готовности собственников продать до 100% компании . CEDC участники рынка уже тогда называли наиболее вероятным покупателем актива.В интервью польской газете Parkiet президент CEDC подтвердил заинтересованность корпорации в покупке Nemiroff. По его словам, сделка подразумевает покупку 70-80% акций компании. Есть несколько вариантов потенциального финансирования: у нас есть несколько сотен миллионов долларов свободной наличности, мы также можем прибегнуть к банковскому займу, что сейчас CEDC ждет деталей оферты. Аналитик оценивала Nemiroff с учетом долга и исходя из мультипликаторов российской "Синергии" примерно в $321 млн.
Сегмент импортного вина в Украине, по оценкам директора винного департамента СП «Марком», совсем невелик. Доля поставок из дальнего зарубежья (без учета Грузии и Молдовы) составляет не более 10% от общего объема всего импорта в натуральном выражении (в бутылках), 90% — это импортные вина из Грузии и Молдовы. А весь рынок импортного вина (не включая продукцию стран СНГ) составляет порядка 2% в натуральном выражении от общего объема вина в Украине. На внутреннем рынке сложилась парадоксальная ситуация — винам, которые в мире считаются лучшими, в Украине приходится отвоевывать свое место на рынке в борьбе с малоизвестной продукцией производителей из СНГ. На всемирно признанных грандов — Францию, Италию и Чили — на украинском рынке приходятся мизерные продажи.
Потребление коньяка, как в мире, так и в Украине, в прошедшем году существенно снизилось. И если этот украинский показатель продемонстрировал падение на 20%, то мировой – на 12%. Основными причинами этого аналитики называют рост цен на продукцию, снижение покупательской способности населения и частичное перемещение потребителей в сегмент водочной и пивной продукции. По данным французского Национального межпрофессионального бюро коньяка, более всего потребление коньяка сократили жители cтран Европы – на 18%. Падение продаж на Ближнем Востоке составило порядка 9,9%, в Северной Америке и Мексике – 9,2%, на Дальнем Востоке – 6,3%. Всего же в минувшем году в мире было продано 129,9 млн бутылок коньяка.В 2010 год коньячники вошли с потерями и убытками. Еще совсем недавно цветущий и растущий рынок показал падение. Однако новое правительство меняет правила игры на этом рынке. Властям придется изловчиться, чтобы и не лишиться поддержки электората целой отрасли, и закрыть бюджетные дыры.