Представители коньячной отрасли и правительство пришли к компромиссному решению, согласно которому ставка акцизного сбора на коньяк повысится в 2010 г. на 21%, а не на 142%, как предполагалось ранее. Об этом рассказали на пресс-конференции в Киеве представители коньячной отрасли Украины. В процессе консультаций и переговоров коньячники и правительство нашли приемлемый для двух сторон компромисс. По словам производителей, согласно законопроекту, разработанному Министерством финансов Украины, ставка акцизного сбора на коньячный спирт должна повыситься с нынешних 14 грн. до 17 грн. за 1 л. спирта, что значительно меньше по сравнению с предполагаемым повышением до 34 грн.
О намерении акционеров Nemiroff привлечь инвестора стало известно в январе: в инвестмеморандуме, разосланном банком ING (организатор сделки), сообщалось о готовности собственников продать до 100% компании . CEDC участники рынка уже тогда называли наиболее вероятным покупателем актива.В интервью польской газете Parkiet президент CEDC подтвердил заинтересованность корпорации в покупке Nemiroff. По его словам, сделка подразумевает покупку 70-80% акций компании. Есть несколько вариантов потенциального финансирования: у нас есть несколько сотен миллионов долларов свободной наличности, мы также можем прибегнуть к банковскому займу, что сейчас CEDC ждет деталей оферты. Аналитик оценивала Nemiroff с учетом долга и исходя из мультипликаторов российской "Синергии" примерно в $321 млн.
Сегмент импортного вина в Украине, по оценкам директора винного департамента СП «Марком», совсем невелик. Доля поставок из дальнего зарубежья (без учета Грузии и Молдовы) составляет не более 10% от общего объема всего импорта в натуральном выражении (в бутылках), 90% — это импортные вина из Грузии и Молдовы. А весь рынок импортного вина (не включая продукцию стран СНГ) составляет порядка 2% в натуральном выражении от общего объема вина в Украине. На внутреннем рынке сложилась парадоксальная ситуация — винам, которые в мире считаются лучшими, в Украине приходится отвоевывать свое место на рынке в борьбе с малоизвестной продукцией производителей из СНГ. На всемирно признанных грандов — Францию, Италию и Чили — на украинском рынке приходятся мизерные продажи.
Потребление коньяка, как в мире, так и в Украине, в прошедшем году существенно снизилось. И если этот украинский показатель продемонстрировал падение на 20%, то мировой – на 12%. Основными причинами этого аналитики называют рост цен на продукцию, снижение покупательской способности населения и частичное перемещение потребителей в сегмент водочной и пивной продукции. По данным французского Национального межпрофессионального бюро коньяка, более всего потребление коньяка сократили жители cтран Европы – на 18%. Падение продаж на Ближнем Востоке составило порядка 9,9%, в Северной Америке и Мексике – 9,2%, на Дальнем Востоке – 6,3%. Всего же в минувшем году в мире было продано 129,9 млн бутылок коньяка.В 2010 год коньячники вошли с потерями и убытками. Еще совсем недавно цветущий и растущий рынок показал падение. Однако новое правительство меняет правила игры на этом рынке. Властям придется изловчиться, чтобы и не лишиться поддержки электората целой отрасли, и закрыть бюджетные дыры.
В 2009 году в нижнем ценовом сегменте продавалось порядка 4% коньяка в Украине, считает президент Украинской торгово-промышленной конфедерации (УТПК) . То есть самый дешевый коньяк практически не пользовался спросом. Данный факт эксперт объясняет тем, что коньяк является более дорогим напитком, чем, например, водка или вино, и, желая подчеркнуть свой статус, потребители покупают данный напиток, начиная с определенного ценового уровня. Наибольший объем занимала в прошлом году доля коньяка в сегменте средний минус (более 60%). В основном потребители перекочевали со среднего в "средний минус", и сузился средний плюс, а премиальный - ужался до 1%.
Эксперты и участники рынка сходятся во мнении, что дальнейшее состояние отрасли в 2010 году будет зависеть напрямую от политики государства относительно подакцизных товаров. Как считает директор направления ЛВИ ГК «Петрус», если будет расти ставка акцизного сбора теми же темпами, бутылка водки на полке для потребителя будет стоить скоро 30–40 грн за 0,5 л, что приведет к падению легального рынка еще в несколько раз, соответственно, сокращению количества легальных производителей алкоголя и производимой ими продукции. По оценкам специалистов, доля теневого рынка водки к концу 2009 года может увеличиться и составлять более 40% общего объема рынка. Относительно рынка водки в целом компания прогнозирует изменение положительной динамики, характерной в течение нескольких предыдущих лет, ведь уже в прошлом, 2008 году начались изменения в его структуре и составе. Зафиксированная некоторыми исследовательскими компаниями положительная динамика на рынке водки явилась следствием определенного временного несоответствия, обусловленного спецификой сбора данных. Что касается розничных цен, то, по прогнозу «Альтера Групп», они будут увеличиваться в соответствии с ростом цен на комплектующие, сырье и с учеом изменения акцизно ставки.
По всем виноградарским регионам Украины в целом мы можем предварительно констатировать, что около 25% виноградников имеют признаки термического повреждения. Более точно будет понятно после дополнительных исследований. В частности, пострадала Николаевская область, частично Одесская, частично Херсонская и Закарпатье, а также юго-запад Крыма. При этом, что благоприятные осень и лето 2009 года позволили виноградникам накопить достаточный уровень сахара в лозе, что дало им возможность переносить довольно низкие температуры. Мы ожидаем, что в этом году урожай винограда будет хуже предыдущего года. Насколько – все покажут дополнительные исследования состояния лозы, поскольку объективно и точно сказать сейчас пока нельзя.
Основными причинами падения рынка пива в 2009 году, по словам директора ЗАО "Укрпиво", стали ухудшение материального положения потребителей вследствие экономического кризиса, а также удорожание готовой продукции - после повышения акцизов в два раза (с 0,31 до 0,6 грн. за литр). Главным фактором, который будет определять объемы производства и продаж пива, останется покупательская способность населения. Будут расти доходы - будет расти и потребление пива.
Продажи алкоголя в Украине заметно упали, главной виной тому - рост цен после повышения акцизов в 2009 году и снижение покупательной способности населения в кризис. Среди алкогольных рынков положительную динамику показал лишь рынок вина. При этом во всех сегментах растут продажи дешевого алкоголя на фоне снижения доли премиальных напитков. Алкогольные рынки начнут постепенно восстанавливаться уже в 2010 году, однако некоторым придется потратить не один год, чтобы вернуться к докризисному уровню.
Объемы продаж ликеро-водочной продукции в Украине также падают уже не первый год. Если в 2007-м было реализовано почти 64 млн дал, то в 2008-м — только 61,9 млн дал, а по итогам прошлого года — менее 56 млн дал. Тем не менее показатели деятельности украинской группы компаний «Союз-Виктан» не предвещали беды. В начале 2009-го СВ еще мог похвастаться 44%-ным ростом объемов продаж. А уже через год объявил о своем банкротстве. Соотношение цена-качество, которое якобы делало компанию успешной даже в условиях кризиса, в конечном счете не удержало одного из лидеров водочного рынка Украины на плаву. Как сообщил Контрактам источник, близкий к Союз-Виктану, у компании были проблемы с налоговой. А должникам по уплате налогов государство не продает ни спирт, ни акцизную марку. С ГНАУ нельзя вести переговоры. В России заявление о банкротстве компания подала за два дня до того, как этот документ по закону должна была подать налоговая. Крайне затруднительное финансовое положение успешной, на первый взгляд, компании объясняется прежде всего огромными валютными кредитами, которые в условиях обвала курса гривни увеличили кредитную нагрузку на предприятие.
По данным аналитиков , согласно таможенным декларациям, сред няя стоимость импортируемого игристого в Украину составила за отчетный период около $7,39 за литр, или около 43 грн за стандартную бутылку шампанского. Те же показатели в январе – сентябре прошлого года составляли $5,07 за литр и 18,8 грн за бутылку соответственно. На рост стоимости оказало влияние сокращение импорта дешевого молдавского игристого, а также рост цен на европейское шампанское. К примеру, игристое из Италии в этом году поставлялось по средней стоимости $5,9 за литр, тогда как в прошлом году егосредняя стоимость без учета налоговой нагрузки составляла $5,2 за литр. А учитывая существенный рост курса доллара по отношению к гривне, средняя стоимость итальянского игристого возросла почти в 1,8 раз. Французское шампанское за рассматриваемый период выросло в цене с $17,8 за литр до $30,5 за литр. Однако среди напитков с французской родословной были и значительно менее дорогие. К примеру, «Метро Кэш энд Кэрри Украина» импортировала брют марки Andre Galois по цене $2,8 за литр. В целом по всему миру отмечается тенденция к снижению потребления французского шампанского. Потребители, которые раньше могли позволить себе такое шампанское, теперь переходят на более бюджетное игристое, например, из Италии. В Украине в этом году итальянское игристое лидирует по натуральному объему поставок, несмотря на то, что в сравнении с прошлым годом его было ввезено в 2,1 раза меньше. Импорт игристого из Италии в январе – сентябре 2009 года составил около 12,2 тыс. дал, на сумму $720,3 тыс. С 10,6 тыс. дал в январе – сентябре 2008 года до 3,3 тыс. дал в аналогичные месяцы 2009 года снизился импорт шампанского из Франции. Стоимостный объем поставок составил около $1018,9 тыс.
Украина и Беларусь продолжают работу по выяснению вопроса: а был ли демпинг. Одним из возможных решений братьев-славян может стать установление квот для украинских производителей. Как отмечают участники рынка, таким способом белорусская сторона в очередной раз пытается оградить собственных пивоваров от импорта. После проведения первого раунда переговоров делегаций двух стран, было решено определить единую методологию для сравнения цен украинского и белорусского пива. Украинское ведомство попросило местных производителей проанализировать ценовые предложения и сообщить, насколько информация о демпинге при поставках пива в Беларусь соответствует действительности. Только после этого можно будет говорить о том, демпингуют ли отечественные производители.
Согласно данным Международного бюро коньяка, доля импорта на украинском коньячном рынке в 2009 году составила 0,9% против 4,9% в 2008 году. До 2009 года ежегодный объем импортного коньяка составлял 400–450 тыс. (5% рынка). Но в 2009 году импортерам не удалось повторить успехи предыдущих годов, и общий объем ввезенного коньяка составил только 76 тыс. дал, что на почти на 83% меньше, чем годом ранее. По данным компании «Винфорт», существенно снизилась доля Франции на рынке импортных коньяков. В 2007 году французские коньяки занимали 6,33% в структуре импорта коньяка, 2008 — 12,17%, 2009 — 5,47%. Растущий импорт (62,40% динамика 2008/2007) болезненно отреагировал на падение спроса. В итоге объемы ввозимого французского коньяка катастрофически уменьшились (-85,80% динамика 2009/2008).
В структуре экспорта украинских водочных компаний на Россию приходится около 70% продукции. Учитывая, что бизнес-интересы большинства отечественных производителей водки тесно связаны с российским рынком, решили проанализировать, как повлияет на них антиалкогольная концепция, принятая правительством. Оказывается, этот негативный фактор способен посодействовать укреплению позиций украинских водочников в РФ.На первом этапе реализации концепции (в 2010–2012 годах) в Российской Федерации планируют снизить уровень потребления алкоголя на душу населения на 15%. На втором (2013–2020 годы) — на 55% от нынешнего объема.
Виноделы Украины терпят с начала нового года убытки - поставки украинской продукции в Россию прекратились. Соглашение о таможенном союзе (Россия, Беларусь, Казахстан) диктует новые правила игры, к которым импортеры украинских вин оказались не готовы. Однако винить Россию в создании искусственных преград не стоит, уверены виноделы. Главное для них - скорее восстановить поставки в страну, на которую приходится более 80% экспорта украинского вина.В соответствии с требованиями соглашения о создании Единого таможенного союза между Россией, Беларусью и Казахстаном, вступившими в силу с 1 января 2010 года, импорт винодельческой продукции в Россию осуществляется только при наличии лицензии.
Общий объем импорта пива в Украину в первый месяц 2010 года существенно снизился. Падение показателей завезенного пива составило минус 68,7%, что эквивалентно 724,63 тыс. литрам. По сравнению с декабрем 2009 года, когда объем импорта составил 1 590,70 тыс. литров.В тоже время, в январе 2010 года экспорт пива сократился на 46%, или на 13 095,10 тыс. литров по сравнению с декабрем 2009 года до 15 383,26 тыс. литров.
Кроме сокращения самого рынка, можно отметить и произошедшую консолидацию среди производителей. Выжили сильнейшие. Так, за текущий год расстановка сил на рынке коньяка заметно изменилась. Производители теряли доли в натуральном выражении. Однако крупнейшие производители только нарастили свои доли. Так, Одесский коньячный завод не только остался лидером рынка, но и нарастил свое присутствие на полках в текущем году с 23% до 30% в натуральном выражении. Кроме того, на рынке появился новый амбициозный игрок, сразу занявший значимую долю,— ООО «ПТК Шабо». Другие же игроки значительно потеряли позиции. Дал о себе знать конфликт между акционерами «Таврии». Стоит отметить и финансовые проблемы собственника ЗМВК «Коктебель» группы компаний «Союз Виктан».
Чтобы не быть голословными, погрузимся в мир цифр. Итак, если в течение 2004 г. было произведено около 65 млн л (данные операторов) слабоалкогольных коктейлей, то в 2005 г., согласно данным Госкомстата, - уже 85 млн л, в 2006 г. - 92 млн л, а в 2007 г. - 101 млн л. Кризисный 2008 год не снизил спрос, а значит, и производство цветных миксов, напротив, рынок вырос практически до 120 млн л. На этом "золотая эра" украинских цветных коктейлей закончилась: уже в 2009 г. в стране было произведено только 102 млн л. Этот показатель "просел" на 18 млн л (-14,6%) по сравнению с 2008 годом (Для сравнения, в Российской Федерации в 2009 г. было продуцировано около
Власть имущие всерьез озаботились нравственным лицом соотечественников. Вглядевшись, государственные мужи увидели зрелище далеко не лицеприятное. Бороться с алкоголизмом решили всем миром, и на этот раз виноделы и коньячники могут вздохнуть спокойно — обойдется без массового вырубания виноградников. Для начала разработали концепцию в соответствии с Глобальной стратегией предотвращения вредного употребления алкоголя, утвержденной ВОЗ в 2010 г., а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в сфере охраны здоровья населения и с учетом украинского и международного опыта.
По официальной информации, рентабельность отдельных спиртовых заводов в 2009 г. достигла 20-25%. Почему производители алкогольных напитков и население должны оплачивать неэффективное руководство спиртзаводами. Ряд предприятий концерна готовы отпускать продукцию по цене 70-72 грн./дал, сохраняя рентабельность на уровне 8-10%, но не могут это сделать из-за монопольного положения концерна «Укрспирт».В условиях экономического кризиса покупательная способность населения существенно снизилась.