По данным экспертов, самой покупаемой в Украине в 2009 году стала продукция ЛВЗ «Хортиця», которая занимает долю в 22% всего объема продаж крепкого алкоголя страны в денежном выражении и 21% — в натуральном. Эксперты констатируют, что в минувшем году именно продажи, а не производство являются реальным индикатором ситуации на рынке. Это связано с изменением акцизной политики государства и повышением минимального уровня розничных цен на водочную продукцию.
Новшество заденет и коньячный рынок. Однако впервые за долгое время правительство и коньячники договорились об уровне повышения, который устраивает всех. С момента обретения Украиной нового правительства производители алкогольной отрасли опасались давать какие-либо прогнозы. Опасения производителей имели под собой все основания. В Украине уже сложилась порочная практика затыкания бюджетных дыр дополнительными доходами от акцизов на алкоголь и табак. Поднимать уровень ставок два раза в год зазорным не считалось. На такое многолетнее регулирование вкупе с влиянием экономического кризиса алкогольная отрасль ответила падением рынков и закрытием заводов крупнейших производителей.
Рынок живого пива стал развиваться совсем недавно – год назад, летом 2009-го. По словам экспертов, толчком к этому послужило изобретение специальных устройств, обеспечивающих беспенный розлив пива в розничных точках и в четыре раза ускоряющих наполнение пластиковых емкостей. Спрос не заставил себя долго ждать, ведь поклонников у живого (непастеризованного) пива много. Это обусловлено как ценовыми факторами, так и ностальгической памятью потребителя о советском разливном пиве. Раньше живое пиво можно было выпить только в отдельных ресторанах, куда сложно попасть малообеспеченному потребителю.
По данным ассоциации "Укрводка", в апреле ожидается резкое повышение цен на спирт. Очередное повышение стоимости на главное сырье для водочных компаний Украины может привести к удорожанию ЛВИ. По подсчетам ассоциации, повышение стоимости спирта уже со второго квартала может составить 20-30%. Предыдущее повышение цен на спирт с 1 января концерном "Укрспирт", объясняется сезонным повышением цен на зерно и энергоносители.
С повышением цены привлекательность молдавского вина стала угасать. Очередное ограничение РФ импорта молдавского вина может заставить местных виноделов активизировать усилия по продвижению продукции на украинском рынке. Молдавские производители могут сосредоточиться на качественных сухих винах и мускатно-траминерной группе, которую украинские производители не предлагают. В то же время создание определенных молдавских брендов исключительно для продажи в Украине маловероятно, поскольку один украинский рынок вряд ли покроет возможности и мощности молдавского производителя. В 2010 году для Украины может стать особенно актуальным импорт из Молдовы не готового вина, а сырья для его производства — виноматериалов.
Украинский пивной рынок, который в прошлом году сократился на 7%, продемонстрировал устойчивый объем высокого ценового сегмента, тогда как низкий и средний сегменты наглядно просели. По оценкам операторов, доля лицензионного пива на отечественном пивном рынке составляет 8-9% в натуральном выражении и 13-14% — в денежном. К лицензионному сегменту отечественного пивного рынка можно отнести 10 брендов.
В середине года специалисты прогнозировали, что наилучшим сценарием развития ситуации для украинских коньячных предприятий будет сохранение производства и реализации продукции по итогам года хотя бы на прошлогоднем кризисном уровне. Но если в текущем году воплотить в жизнь эти скромные желания, скорее всего, удастся, то в следующем году нынешние показатели могут стать недосягаемыми.
На первом этапе, который стартует в марте и продлится до 2014 года, импортная пошлина на алкоголь повысится с нынешних 15 шекелей (32 грн.) до 20 шекелей (42 грн.) за литр чистого спирта. Одновременно повышается налог с отпускной цены бутылки импортного алкоголя, привезенного из стран, с которыми у Израиля нет торговых соглашений, с нынешних 50 до 150%. В рознице прежде всего подорожает дешевая импортная водка: стоимость бутылки вырастет на 40%, с 20 до 28 шекелей (42 – 58,8 грн.), подсчитали израильские СМИ. При этом дорогая водка подорожает всего на 10%, с 65 шекелей (136,5 грн.) до 72 (151,2 грн.). В то же время дорогой алкоголь производства США и ЕС, наоборот, подешевеет. Израильский Минфин представил в финансовую комиссию кнессета данные о том, что бережливые израильтяне большую часть дорогого алкоголя покупают в каналах Duty Free, поэтому предлагается снизить на него пошлины, чтобы увеличить продажи внутри Израиля и не терять налоговых поступлений.
По мнению специалистов винного рынка, выбирать сорта винограда предприятия должны в зависимости от того, какие вина они хотят получить. Если предприятие хочет развиваться в лучших традициях советского виноделия, и производить крепленные вина – нужно садить комплексноустойчивые сорта винограда. Но спрос на такую продукцию неуклонно падает. В то же время для получения сырья для отечественных шампанских вин, коньяка и сухих вин необходимо культивировать исключительно европейские сорта винограда. Особенно если винодельческая компания планирует в дальнейшем экспортировать продукцию в другие страны.
Украинский пивной рынок в очередной раз продемонстрировал, что экономический кризис в большей степени повлиял на потребительское поведение людей со средним и небольшим уровнями достатка, а предпочтения потребителей с высокими доходами, по сути, не изменились. За минувший год отечественный пивной рынок сократился на 7%. Несмотря на это, в 2009 г., по сравнению с 2008 г., в стране практически не изменился объем высокого ценового сегмента, главным образом состоящего из лицензионного пива (зарубежных пивных марок, выпускаемых в Украине по лицензии). По оценкам операторов, доля лицензионного пива на отечественном пивном рынке составляет 8-9% в натуральном выражении и 13-14% — в денежном. По информации начальника отдела маркетинга ЗАО “Оболонь”, в 2009 г. на лицензионный сегмент в натуральном выражении приходилось 8,3%, в то время как в 2008 г. — приблизительно 8,7%. В 2009 г. в Украине доля потребления пива, выпускаемого по лицензии, в литрах осталась на уровне 2008 г. — 9%, а в деньгах чуть сократилась — с 13,9% в 2008 г. до 13,3% в 2009 г.
К 2013-му году многие производители коньяка не смогут выполнить норму закона, требующую использовать не менее 25% отечественного сырья. Закон № 1389-VI гласит, что производить коньяк могут лишь предприятия, которые имеют полный цикл производства, обеспечены специальной тарой для выдержки спиртов и квалифицированными специалистами. Соответственно, лицензии на производство коньяка выдаются лишь тем производителям, которые имеют полный технологический цикл производства, включая выкурку и выдержку. Чтобы получить лицензию, согласно закону также необходимо использовать в производстве коньяка не менее 25% коньячного спирта собственного производства или выкуренного в Украине из виноматериалов, выработанных из отечественного сырья. Также теперь предприятия должны производить лишь коньяк, выдержанный не менее трех лет в пересчете на абсолютный алкоголь. Нормы закона вступают в силу с 1 января 2010 года, а для субъектов хозяйствования, которые до этой даты получили лицензии на производство коньяка - с 1 апреля 2013 года.
Для алкогольной отрасли кроме пресловутого кризиса наиболее значимыми изменениями в прошлом году, по оценке генерального директора компании «Бельведер Украина» (TM Sobieski), стали повышение акцизов на спирт, повлекшее за собой увеличение стоимости готовой продукции, и запрет на рекламу, который усложнил ее продвижение. Производители горячительного говорят, что к повышению акцизов они готовились, но как к поэтапному процессу (его планировалось проводить в течение трех лет). Вместо этого акцизную политику водочникам только за минувший год власти меняли дважды. С января 2009 года акциз на спирт этиловый подрос на 7%, а в середине года (с 1 июля) его подняли еще на 58%: с 21,5 до 34 грн. за 1 л 100%-го спирта.
Несмотря на отмеченные негативные тенденции, отечественные производители виноградных вин смотрят в будущее с большим оптимизмом. По мнению экспертов, если уж удалось нарастить объемы производства и продаж в период острой фазы кризиса, нет предпосылок к прекращению в 2010 г. роста рынка. Например, по прогнозам аналитического департамента компании “Шабо”, ожидаемый рост в 2010 г. может составить 5-6% (по сравнению с прошлогодним периодом). При условии сохранения нынешней регуляторной государственной политики в винодельческой отрасли в этом году виноделы вполне способны нарастить производство готовых вин на 13-15% по сравнению с 2009 г. Свою лепту может внести и регулирование смежных алкогольных рынков. Благосостояние виноделов может улучшиться и в связи с начавшимся в 2009 г. постепенным ужесточением ограничений реализации и потребления слабоалкогольных напитков и пива.
Увеличением акцизных отчислений отметились производители ликероводочной продукции - на 22,8% (рост на 84,9 млн.грн. до 456,8 млн. грн), винодельческой продукции - на 7,2% (рост на 2,3 млн. грн до 33, 6 млн.грн), пива - на 147,8% (рост на 87, 1 млн. грн. до 146, 1 млн. грн), табачной продукции - на 75,8% (+532,6 млн.грн. до 1 234,9 млн. грн).
Экономический кризис и падение покупательной способности граждан довольно слабо отразились на относительно благополучном отечественном алкогольном рынке. Несмотря на финансовую нестабильность, производителям водки и виноградных вин в 2009 г. удалось успешно нарастить объемы выпуска продукции. Но отмеченная динамика не относится к отечественному рынку коньяка — в 2009 г. объемы производства напитка ангелов оказались почти на 22% меньше объемов 2008 г. Падение было еще большим — до 2,55 млн дал (на 34%). Сравнимая по объемам потерь динамика наблюдалась разве что во время горбачевской антиалкогольной кампании и в период гиперинфляции 1992-1995 гг.
Почти 73% общего объема производства водки в прошлом году приходилось на долю основных пяти производителей: "Национальная водочная компания" группы компаний "Баядера" (22%), компания Nemiroff (17,4%), ДП "Имидж Холдинг" (торговая марка "Хортиця", 17,3%), группа компаний "Олимп" (9,6%), компания "Союз Виктан" (6,5%). При этом, по данным ассоциации, в структуре лидеров производства водки за прошлый год произошли изменения. Согласно информации "Укрводки", на первое место вышла "Национальная водочная компания", которая в 2008 году занимала третью позицию, втрое разделили Nemiroff и ДП "Имидж Холдинг", в 2008 году занимавшие вторую и первую позицию соответственно.
Украинский рынок шампанского не дает покоя не только Belvedere S.A. Отечественные производители также намерены развиваться. Момент как никогда благоприятен. На рынке — некоторое сокращение производства основными игроками, падение объемов импорта и рост культуры потребления среди соотечественников. По мнению аналитиков, украинский рынок имеет собственную специфику, из-за которой зарубежным производителям работается очень сложно. Украинцы выбирают прежде всего отечественные бренды. Доля продаж импортного алкоголя, кроме виски,— мизерна. По мнению аналитиков, успех в продажах будет, только если компания выйдет в сегменте ниже среднего. Шампанское в сегментах «средний» и «средний +» сегодня очень туго продается.
Дальнейшее ужесточение конкуренции изменит тенденции развития этого бизнеса. До сегодняшнего дня бизнесмены открывали пивные киоски и павильоны, так как они дешевле, чем полноценные магазины. Но уже сейчас ситуация начинает меняться. В магазине можно представить до 50 сортов пива против 15–20 в киоске, а также продавать широкий перечень закусок. А так как ассортимент — это один из инструментов конкурентной борьбы, предприниматели будут вынуждены вкладывать больше, чтобы удержать покупателей.
Согласно данным Международного бюро коньяка, доля импорта на украинском коньячном рынке в 2009 году составила 0,9% против 4,9% в 2008 году. До 2009 года ежегодный объем импортного коньяка составлял 400–450 тыс. (5% рынка). Но в 2009 году импортерам не удалось повторить успехи предыдущих годов, и общий объем ввезенного коньяка составил только 76 тыс. дал, что на почти на 83% меньше, чем годом ранее. В 2007 году французские коньяки занимали 6,33% в структуре импорта коньяка, 2008 — 12,17%, 2009 — 5,47%. Растущий импорт (62,40% динамика 2008/2007) болезненно отреагировал на падение спроса. В итоге объемы ввозимого французского коньяка катастрофически уменьшились (-85,80% динамика 2009/2008). Можно предположить, что ретировавшиеся с украинского рынка французские коньячные дома зашли на наш рынок в не самое удачное время — вторая половина 2008 года. Разразившийся вскоре кризис перечеркнул все планы импортеров.
Для многих участников рынка до сих пор остались неясны смысл и целесообразность принятия Постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в дополнение к постановлению от 30 октября 2008 г. № 957» от 23.12 2009 г. № 1428. Изменения, продиктованные данным документом, вступили в действие 02.02. 2010. Постановление было названо таким, что дублирует действовавшее ранее постановление №1186 и не несет в себе существенных изменений. Однако это не так. Эксперты решил узнать, что изменилось на рынке спустя месяц после смены правил работы рынка.