По данным ассоциации "Укрводка", в апреле ожидается резкое повышение цен на спирт. Очередное повышение стоимости на главное сырье для водочных компаний Украины может привести к удорожанию ЛВИ. По подсчетам ассоциации, повышение стоимости спирта уже со второго квартала может составить 20-30%. Предыдущее повышение цен на спирт с 1 января концерном "Укрспирт", объясняется сезонным повышением цен на зерно и энергоносители.
На первом этапе, который стартует в марте и продлится до 2014 года, импортная пошлина на алкоголь повысится с нынешних 15 шекелей (32 грн.) до 20 шекелей (42 грн.) за литр чистого спирта. Одновременно повышается налог с отпускной цены бутылки импортного алкоголя, привезенного из стран, с которыми у Израиля нет торговых соглашений, с нынешних 50 до 150%. В рознице прежде всего подорожает дешевая импортная водка: стоимость бутылки вырастет на 40%, с 20 до 28 шекелей (42 – 58,8 грн.), подсчитали израильские СМИ. При этом дорогая водка подорожает всего на 10%, с 65 шекелей (136,5 грн.) до 72 (151,2 грн.). В то же время дорогой алкоголь производства США и ЕС, наоборот, подешевеет. Израильский Минфин представил в финансовую комиссию кнессета данные о том, что бережливые израильтяне большую часть дорогого алкоголя покупают в каналах Duty Free, поэтому предлагается снизить на него пошлины, чтобы увеличить продажи внутри Израиля и не терять налоговых поступлений.
Для алкогольной отрасли кроме пресловутого кризиса наиболее значимыми изменениями в прошлом году, по оценке генерального директора компании «Бельведер Украина» (TM Sobieski), стали повышение акцизов на спирт, повлекшее за собой увеличение стоимости готовой продукции, и запрет на рекламу, который усложнил ее продвижение. Производители горячительного говорят, что к повышению акцизов они готовились, но как к поэтапному процессу (его планировалось проводить в течение трех лет). Вместо этого акцизную политику водочникам только за минувший год власти меняли дважды. С января 2009 года акциз на спирт этиловый подрос на 7%, а в середине года (с 1 июля) его подняли еще на 58%: с 21,5 до 34 грн. за 1 л 100%-го спирта.
Почти 73% общего объема производства водки в прошлом году приходилось на долю основных пяти производителей: "Национальная водочная компания" группы компаний "Баядера" (22%), компания Nemiroff (17,4%), ДП "Имидж Холдинг" (торговая марка "Хортиця", 17,3%), группа компаний "Олимп" (9,6%), компания "Союз Виктан" (6,5%). При этом, по данным ассоциации, в структуре лидеров производства водки за прошлый год произошли изменения. Согласно информации "Укрводки", на первое место вышла "Национальная водочная компания", которая в 2008 году занимала третью позицию, втрое разделили Nemiroff и ДП "Имидж Холдинг", в 2008 году занимавшие вторую и первую позицию соответственно.
Для многих участников рынка до сих пор остались неясны смысл и целесообразность принятия Постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в дополнение к постановлению от 30 октября 2008 г. № 957» от 23.12 2009 г. № 1428. Изменения, продиктованные данным документом, вступили в действие 02.02. 2010. Постановление было названо таким, что дублирует действовавшее ранее постановление №1186 и не несет в себе существенных изменений. Однако это не так. Эксперты решил узнать, что изменилось на рынке спустя месяц после смены правил работы рынка.
О намерении акционеров Nemiroff привлечь инвестора стало известно в январе: в инвестмеморандуме, разосланном банком ING (организатор сделки), сообщалось о готовности собственников продать до 100% компании . CEDC участники рынка уже тогда называли наиболее вероятным покупателем актива.В интервью польской газете Parkiet президент CEDC подтвердил заинтересованность корпорации в покупке Nemiroff. По его словам, сделка подразумевает покупку 70-80% акций компании. Есть несколько вариантов потенциального финансирования: у нас есть несколько сотен миллионов долларов свободной наличности, мы также можем прибегнуть к банковскому займу, что сейчас CEDC ждет деталей оферты. Аналитик оценивала Nemiroff с учетом долга и исходя из мультипликаторов российской "Синергии" примерно в $321 млн.
Эксперты и участники рынка сходятся во мнении, что дальнейшее состояние отрасли в 2010 году будет зависеть напрямую от политики государства относительно подакцизных товаров. Как считает директор направления ЛВИ ГК «Петрус», если будет расти ставка акцизного сбора теми же темпами, бутылка водки на полке для потребителя будет стоить скоро 30–40 грн за 0,5 л, что приведет к падению легального рынка еще в несколько раз, соответственно, сокращению количества легальных производителей алкоголя и производимой ими продукции. По оценкам специалистов, доля теневого рынка водки к концу 2009 года может увеличиться и составлять более 40% общего объема рынка. Относительно рынка водки в целом компания прогнозирует изменение положительной динамики, характерной в течение нескольких предыдущих лет, ведь уже в прошлом, 2008 году начались изменения в его структуре и составе. Зафиксированная некоторыми исследовательскими компаниями положительная динамика на рынке водки явилась следствием определенного временного несоответствия, обусловленного спецификой сбора данных. Что касается розничных цен, то, по прогнозу «Альтера Групп», они будут увеличиваться в соответствии с ростом цен на комплектующие, сырье и с учеом изменения акцизно ставки.
Объемы продаж ликеро-водочной продукции в Украине также падают уже не первый год. Если в 2007-м было реализовано почти 64 млн дал, то в 2008-м — только 61,9 млн дал, а по итогам прошлого года — менее 56 млн дал. Тем не менее показатели деятельности украинской группы компаний «Союз-Виктан» не предвещали беды. В начале 2009-го СВ еще мог похвастаться 44%-ным ростом объемов продаж. А уже через год объявил о своем банкротстве. Соотношение цена-качество, которое якобы делало компанию успешной даже в условиях кризиса, в конечном счете не удержало одного из лидеров водочного рынка Украины на плаву. Как сообщил Контрактам источник, близкий к Союз-Виктану, у компании были проблемы с налоговой. А должникам по уплате налогов государство не продает ни спирт, ни акцизную марку. С ГНАУ нельзя вести переговоры. В России заявление о банкротстве компания подала за два дня до того, как этот документ по закону должна была подать налоговая. Крайне затруднительное финансовое положение успешной, на первый взгляд, компании объясняется прежде всего огромными валютными кредитами, которые в условиях обвала курса гривни увеличили кредитную нагрузку на предприятие.
В структуре экспорта украинских водочных компаний на Россию приходится около 70% продукции. Учитывая, что бизнес-интересы большинства отечественных производителей водки тесно связаны с российским рынком, решили проанализировать, как повлияет на них антиалкогольная концепция, принятая правительством. Оказывается, этот негативный фактор способен посодействовать укреплению позиций украинских водочников в РФ.На первом этапе реализации концепции (в 2010–2012 годах) в Российской Федерации планируют снизить уровень потребления алкоголя на душу населения на 15%. На втором (2013–2020 годы) — на 55% от нынешнего объема.
По официальной информации, рентабельность отдельных спиртовых заводов в 2009 г. достигла 20-25%. Почему производители алкогольных напитков и население должны оплачивать неэффективное руководство спиртзаводами. Ряд предприятий концерна готовы отпускать продукцию по цене 70-72 грн./дал, сохраняя рентабельность на уровне 8-10%, но не могут это сделать из-за монопольного положения концерна «Укрспирт».В условиях экономического кризиса покупательная способность населения существенно снизилась.
В IV квартале 2009 года средняя оптовая цена на спирт сорта “Люкс” на спиртзаводах концерна «Укрспирт» составляла около 71 грн. за 1 декалитр спирта при средней закупочной цене зерна 1015 грн. за 1 тонну.Средневзвешенные биржевые цены на с/х продукцию, продукты ее переработки, продовольствие, которые сложились на аккредитованных товарных биржах Украины за период 14-18 декабря 2009 года: кукуруза на элеваторе – 1320 грн/т.; форвардные контракты на бирже заключаются на январь месяц 2010 года по цене 1341,18 грн/т. на условиях СРТ.
В условиях экономического кризиса покупательная способность населения существенно снизилась. Вследствие резкого увеличения ставки акцизного сбора в июле 2009 г. алкогольная продукция уже заметно прибавила в цене. Политика концерна «Укрспирт» в ценообразовании приведет к дальнейшему повышению стоимости водки и сделает легальную продукцию еще более недоступной по цене для большинства населения. На рынке будет господствовать фальсификат, а поступления в бюджет от реализации продукции сильно сократятся.
По информации, приведенной в ассоциации "Укрводка", рентабельность отдельных спиртовых заводов (входящих в состав концерна "Укрспирт") в 2009 году достигла 20-25%. Однако, указывают водочники, это не основание для расчета цены по всей спиртовой отрасли. За счет высокой рентабельности одних заводов концерн пытается покрыть убыточность других. Почему производители алкогольных напитков и население должно оплачивать неэффективное руководство спиртзаводами.
Рынок крепкого алкоголя долго сопротивлялся, но все же пал под влиянием кризисных тенденций — к концу года негативная динамика может достигнуть 40%. Впрочем, пить украинцы меньше не стали, ведь теневой сегмент с начала сезона удвоился. Сохраняющаяся возможность заработать только раззадорила производителей, тем более что у некоторых появилась реальная возможность упрочить свои позиции.За последние пять месяцев из существующих в Украине 65 предприятий, разливающих крепкий напиток, приостановили работу более 30 региональных ЛВЗ. В то же время доля неучтенных официальной статистикой объемов производства алкоголя, наоборот, увеличилась с прежних 18 до 40%.
Водочники рассматривают возможность сконцентирироваться на российском рынке, если акцизное давление на отрасль продолжится. С 1 июля текущего года ставки акциза на этиловый спирт выросли до 34 гривен за 1 литр 100%-ного спирта. Эксперт алкогольного рынка, говорит о том, что под влиянием растущей налоговой нагрузки украинцы переходят на российского производителя и предполагают, что со временем эта тенденция будет только усиливаться. когда у «Союз-Виктана» начались сложности в ведении бизнеса на российском рынке, их можно было уже воспринимать не как проблемы украинского производителя в чужой для него стране, а как местного конкурента, ведь нарушалась работа сразу на двух российских предприятиях — Бутурлиновском ЛВЗ и в подмосковной Рузе
В январе — октябре текущего года объем производства ЛВИ в целом оказался примерно на 13% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Возможно, определенную путаницу вносит то, что за 10 месяцев 2009 г. производство собственно водки увеличилось примерно на те же 13% . Иными словами, наблюдается существенное увеличение доли водки в общем объеме производства ЛВИ при уменьшении объемов розлива ликероводочных изделий в целом. Сегмент водки начал существенно увеличиваться еще в конце прошлого года, после введения на ликероводочную продукцию марок акцизного сбора нового образца. Это сделало невозможным уход от части налоговых обязательств за счет декларирования выпуска продукции с заниженным содержанием спирта.
За 10 месяцев текущего года рынок водки и ЛВИ упал на 12%. Да и самих производителей поубавилось. Как утверждают в ассоциации «Укрводка», если в первом полугодии ликеро-водочные изделия (ЛВИ) производило 61 предприятие, то уже в июле активных игроков осталось только 34. Падение обусловлено двумя факторами: последствиями мирового финансового-экономического кризиса и настойчивым желанием властей залатать бюджетные дыры доходами от повышения ставок акцизного сбора. В результате двойного удара по отрасли проблемы появились даже у крупнейших компаний. Так, «Союз-Виктан» сейчас занимается реструктуризацией своих кредитов, объем которых в два раза превышает стоимость активов компании.
Импортного алкоголя нынешний год оказался очень тяжелым. Рынок не просто притормозил развитие, но и начал падать: импортеры алкоголя были готовы к тому, что продажи снизятся на четверть, однако обрушения на 55% никто не ожидал. Что бы ни рассказывали другие дистрибьюторы о более или менее стабильной обстановке, такая ситуация сейчас наблюдается по всем торговым маркам — снижение продаж на рынке элитного алкоголя колеблется в зависимости от сегмента. К примеру, категория виски потеряла порядка 30%, а у французских коньяков процент падения составил свыше 55%, — объяснила и.о. руководителя департамента маркетинга ТД «Арда» Больше всего пострадал сегмент элитного импортного алкоголя.
По итогам девяти месяцев 2009 г. тройка лидеров качественно изменилась. Впрочем, производители уверены, что количество выпущенного 40-градусного напитка — это еще не показатель. Настоящей лакмусовой бумажкой, по их мнению, станут новогодние и рождественские праздники. Сам же новый лидер рынка полагает, что его позиции уже не изменятся. По данным департамента акцизных товаров Украинской торгово-промышленной конфедерации (УТПК), доли в производстве на рынке водки и водки особой существенно изменились.
У украинских производителей водки ситуация сейчас как в вестерне — все смотрят, кто же первым выхватит револьвер. "Nemiroff холдинг" терпит убытки, но ждет, кто первым решится поднять цены и что с ним потом будет на рынке. Дело в том, что с 1 июля 2009 года акциз на спирт на Украине подскочил на 58% (хотя планировалось повышение около 20%).