В текущем году эта тенденция, по данным операторов рынка, продолжает сохраняться. Даже те производители водки, которые ранее не разливали свои напитки в бутылки емкостью емкостью свыше 0,5 л., уже увеличили объем тары. К примеру, с середины июня в емкость 0,7 л. стали разливать водку ТМ «Prime». Тенденцию к увеличению спроса на крупногабаритные бутылки производители склонны списывать еще и на сезонность. По их мнению, в период отпусков и каникул украинцы все чаще выезжают на пикники, а с собой нередко прихватывают горилку в емкостях 0,7 л. и больше.
В марте текущего года значительно сократился экспорт спирта, сообщает Государственный комитет статистики. В марте показатели экспорта спирта сократились на 20,1%, или на 1 312,18 тыс. литров по сравнению с февралем 2007 года. Всего в марте было экспортировано 5 226,26 тыс. литров спирта. По сравнению с мартом 2006 года экспорт спирта в марте 2007 года уменьшился на 46,3%, или на 4 509,88 тыс. литров.
Украинское производство водки бьёт все рекорды в мире по динамике развития. Об этом можно судить из анализа рейтингов, составляемых периодически известными аналитическими и потребительскими структурами. Наши ведущие производители в два, а то и в три раза быстрее наращивают производство, чем западные аналоги. За последние годы общий объем рынка водки в Украине, включая его легальный и теневой сектора, находится на стабильной отметке. Перспектив его увеличения не предвидится, так как круг потребителей данного продукта стабилен. Прогнозируют сокращение потребления крепких алкогольных напитков, так как все большее количество украинцев отдают предпочтение пиву и вину. Так же новые традиции потребления алкогольных напитков привели на украинский рынок слабоалкогольные напитки и коктейльные смеси промышленного производства. Данные напитки завоёвывают молодежную аудиторию, вытесняя крепкие спиртные напитки, к которым относится и водка. Тем не менее, на сегодняшний день мы можем наблюдать стабильное развитие украинского рынка водки и даже его рост за счет вытеснения "теневого сектора".
Отечественный рынок водки можно приводить в пример, ведь после распада Советского Союза у Украины не было ни одного водочного бренда, а сейчас украинское качество могут оценить потребители в более чем 55 странах мира. Низкая себестоимость производства, однородность и колоссальные объемы продаж делают этот 40-градусный напиток практически идеальным товаром. Тем не менее, учитывая постоянное давление и контроль со стороны государства, а также высокую конкуренцию, этот рынок считают одним из самых сложных. За восемь месяцев с начала 2006 года в Украине было произведено 18635,4 тыс. дал водки, что на 8,11% превышает показатель аналогичного периода 2005 года. Однако на фоне увеличения производства происходит замедление роста объемов продаж, возможен даже их неминуемый спад в ближайшее время.
По итогам 2006 года украинские производители экспортировали 8,2 млн. дал крепкого алкоголя, что на 30% меньше, чем в 2005 году. Главная причина сокращения украинского экспорта - кризис на российском рынке алкогольной продукции, на который приходится порядка 90% экспорта. Лидером экспорта украинской продукции, по результатам 2006 года, стала компания Nemiroff. В 2006 году она экспортировала 3,8 млн. дал, что на 15% меньше, чем в 2005 году. На втором месте - концерн Overline. Замыкает тройку компания "Союз-Виктан". Украинские экспортеры ориентируются на рынки СНГ, в первую очередь, на Россию. На втором и третьем месте по объемам поставок украинского крепкого алкоголя стоят Казахстан и Армения.
Україна в минулому році скоротила експорт горілки й лікеро-горілчаних виробів на 23,8% у порівнянні з 2005-м до 8,156 млн. декалітрів (дав) на суму 191,946 млн. USD. Cкорочення експорту пов'язане в основному з проблемами, що виникли в минулому році на алкогольному ринку Росії, що є найбільшим експортним споживачем української алкогольної продукції. Україна в минулому році експортувала в Російську Федерацію 6,459 млн. дал горілки й лікеро-горілчаних виробів на суму 160,578 млн. USD проти 9,356 млн. дал на суму 222,041 млн. USD в 2005-му. Окрім Росії, український міцний алкоголь поставлявся в Молдову - 317,071 тис. дал на суму 4,198 млн. USD, Казахстан - 220,519 тис. дал на 5,330 млн. USD, Азербайджан - 168,676 тис. дал на 3,301 млн. USD, Вірменію -
У производителей спиртного новые проблемы. С января налоговые органы требуют 100% предоплаты за акциз или банковского обеспечения в аналогичном размере. В результате ликероводочные заводы закладывают имущество банкам, повышают цены на водку, а небольшие предприятия ждут остановки производства. Поправки в закон “О госрегулировании производства и оборота этилового спирт”, принятые Госдумой в июне 2005 г., дважды вызывали кризис на алкогольном рынке. С января по март отрасль простаивала из-за отсутствия акцизных марок. А 1 июля не заработала ЕГАИС. По данным Росстата, производство водки по итогам 2006 г. сократилось на 9,6% по сравнению с предыдущим годом и составило 119,6 млн. дал.
В 2006 году доля продаж водки «Украинская медовая с перцем» производства компании Nemiroff на украинском рынке достигла 45% в натуральном и 49% в денежном выражении среди аналогичных настоек. По мнению специалистов компании Nemiroff, занять лидирующие позиции в своем сегменте «Украинской медовой с перцем» позволило мировое первенство в разработке уникальной авторской рецептуры. Среди производителей вкусовых водок в пятерку лидеров в сегменте «Медовая с перцем» вошли так же горилки «Хортиця «Перцева з медом пекуча», «Союз-Виктан «Медова з перцем», «Мягков» и Карат. В целом, по оценкам игроков рынка, вкусовые водки занимают порядка 15% украинского водочного рынка. В компании Nemiroff емкость этого сегмента оценили в 3,3 млн. дал или около 900 млн. гривен в денежном выражении.
В 2006 году первая тройка производителей водки и водочной продукции на Украине кардинально изменилась. На первое место по объему производства вышла корпорация "Олимп", занимавшая годом ранее вторую позицию, с четвертого на второе место поднялся "Имидж Холдинг" (ТМ "Хортиця"). При этом Nemiroff сохранил третью позицию. Компания "Союз-Виктан", являвшаяся лидером рынка по производству в 2005 году, заняла лишь четвертое место. Показатели продаж компаниями водки выглядят несколько иначе. На первое место поднялась "Хортиця", в прошлом году занимавшая второе место. "Союз-Виктан" по итогам 2006 года стал вторым, а компания Nemiroff сохранила третью позицию. При этом лидер рынка по производству - корпорация "Олимп" в десятку крупнейших продавцов водки не входит. Правда, в смежном сегменте напитков с содержанием спирта 8,5-25% компания увеличила свою долю на рынке с 51,3% до 66,4%.
В Украине выдано 97 лицензий на производство алкоголя. При этом три производителя занимают около 80% рынка. Общий объем производства алкогольной продукции в 2006 году составил 49,4 млн. дал. При этом объем экспорта алкогольной продукции украинских водочных компаний в Россию за 8 месяцев 2006 года составил 3,7 млн. дал. Аналитики и участники рынка сходятся во мнении, что для завоевания любой, даже незначительной доли украинского рынка операторам нужно весомо потрудиться. Украинский рынок уже насыщен, и растет в основном за счет выхода из тени. Чтобы здесь завоевать долю рынка, нужна очень сильная рекламная кампания и дистрибуторская сеть. Единственная ниша, которая остается для зарубежных производителей алкогольной продукции, - водка премиум-сегмента.
Отечественные алкогольные компании намерены конкурировать на внешних рынках за счет построения эффективной дистрибьюторской системы на региональных рынках и создания там собственных производственных площадок. Практически сформированный водочный рынок Украины выталкивает отечественных производителей на зарубежные рынки сбыта. За последние два года украинские торговые марки на главном экспортном рынке (российском) увеличили свою долю с 2 до 7%. Однако ужесточение правил на рынке северного соседа заставляет отечественных производителей пересматривать свои экспортные приоритеты. В результате, с одной стороны, экспортный поток в Россию в абсолютных показателях сократился за последний год почти на 20%, а с другой - по-прежнему является главным (79,7% в общем объеме). Кроме того, российский рынок водки самый крупный в мире: по разным оценкам, он достигает 250-350 млн. дал в год (против 30-40 млн. дал в Украине). Поэтому украинские алкогольные компании придумывают все новые методы закрепления на нем. В то же время все больше внимания компании-лидеры отечественного водочного рынка уделяют другим географическим направлениям: на протяжении последнего года доля стран Европы, Азии, Америки в экспорте водки увеличилась почти вдвое (с 4 до 7,5%).
Украинское производство водки бьет мировые рекорды по динамике развития. Но вместе с тем эксперты отмечают общую стагнацию внутреннего рынка. За последние годы общий объем рынка, включая его легальный и теневой секторы, находится на отметке 30—35 млн. дал (а это в 7—8 раз меньше, чем в России) и составляет $1—2 млрд. Перспектив его увеличения не предвидится, так как круг потребителей данного продукта стабилен. Некоторые специалисты даже прогнозируют сокращение потребления крепких алкогольных напитков, так как все больше украинцев отдают предпочтение пиву и вину, а также новым слабоалкогольным и коктейльным напиткам.
Объем легального рынка водки и ЛВИ в 2006 г. вырос до $2,2 млрд в розничных ценах. В дальнейшем, по прогнозу экспертов, темпы роста легального сектора спиртных напитков существенно снизятся. Несколько иначе, по расчетам специалистов, выглядит динамика объемов продаж в денежном выражении. В минувшем году розничная реализация спиртного составила $2-2,2 млрд. Прогнозируется, что за счет инфляции и ожидаемого незначительного роста легального производства (2-3%) рынок ЛВИ в розничных ценах вырастет за следующий год на 10-15%. Пока остается неясным, какое влияние на него в этом году окажет колебание цен на спирт.
Сегодня любители водки более требовательны к своему напитку. Судя по растущей популярности суперпремиальной категории, потребителей сейчас больше интересует вкус, высокое качество и философия продукта. Семь из десяти опрошенных автором посетителей нью-йоркских ночных клубов без заминки назвали водку своим любимым алкогольным напитком. На сегодняшний день водка является самой большой категорией в разделе спиртных напитков и составляет 27,1% доли рынка США. Впрочем, за последний год стремительный рост категории слегка приостановился, составив 46,2млн ящиков. В 2005 году рынок вырос на 4,4%, что несколько меньше, чем в предыдущем. Неудержимо растет количество брендов-новинок в суперпремиальном секторе, предвещая очередной виток развития на рынке водки. Вслед за вновь появляющимися торговыми марками растут ассортиментные линейки лидеров, поставляя на рынок все новые и новые водки с различными вкусами.
Від бажання держави наблизитись до європейської спільноти невдовзі постраждають українські любителі перехилити чарку. З наступного року прогнозується підвищення цін на алкоголь, пов’язане із збільшенням Верховною Радою акцизного збору на спирт, коньяк та бренді. Ще в листопаді був прийнятий відповідний закон в рамках «сотівського» пакета. Податки, штучно підлаштовані під європейський рівень, без врахування потреб вітчизняного ринку горілчаних виробів, можуть привести до значного росту тінізації цього сектору. Або ж, за умов збереження легалізації — до чергового підвищення цін на алкогольні напої.
Самым популярным алкогольным напитком в Украине остается водка. Из всех продаваемых спиртных напитков на нее приходится более 80%. Больше водки пьют только в России и Польше. По продажам наш внутренний рынок водки растет, но уже не в объеме, а в денежном выражении. Это говорит об увеличении премиум-сегмента. Объемы продаж дорогой водки постоянно растут - с 2000-го по 2006 г. премиум-сегмент вырос с 40% до 60%. Еще года два назад на украинском рынке водки присутствовало много региональных игроков. Теперь же водочный рынок четко структурирован и основная его характеристика - нарастающая монополизация. Совокупная доля крупнейших водочных компаний за пять лет увеличилась с 30% до 80%. По разным данным, объем производства украинской водки оценивается в 35-40 млн. дал в год, или $1,8-2 млрд. в денежном выражении. Тем не менее производственные мощности украинских ликеро-водочных заводов (ЛВЗ) сегодня загружены не на все 100%. Насыщение украинского рынка и переизбыток производственных мощностей вынуждают отечественные водочные компании больше вкладываться в продвижение своей продукции на рынок, а также инвестировать средства в увеличение объемов экспорта.
Статистические данные Производство горилки (водки) по регионам Украины за январь-ноябрь 2006 года Производство горилки (водки) по регионам Украины за январь-ноябрь 2006 года (тыс. дал.)
Стремительное экстенсивное расширение украинского легального рынка водки подходит к концу. По расчетам ассоциации СОВАТ, нелегальное производство продукта за последние три-четыре года сократилось с 40% до 20-25% от общего объема. Но для того, чтобы "отвоевать" у теневиков следующие 10% рынка, легальным предприятиям потребуется не менее 5 лет: "по ту сторону баррикад" находятся уже не небольшие подпольные цеха, а крупная криминализированная индустрия. Поэтому механический рост прибыли за счет расширения продаж постепенно иссякает: на первое место выходят факторы, которыми в недалеком прошлом можно было пренебречь. При подведении итогов работы украинской водочной отрасли все больше приходится проводить четкую границу между внутренним рынком и экспортом. К сожалению, окончательные результаты производства "сорокоградусной" еще не подведены: так и не свели окончательные полугодичные балансы игроки, входящие в "большую пятерку" — "Nemiroff Холдинг" и "Оверлайн". Единственное, что однозначно следует из прозвучавших оценок их представителей, — экспорт компаний в последние два-три месяца значительно снизился.
Украинский рынок водки растет в денежном выражении: сегменты "средний" и "выше среднего" обеспечивают основной доход. Недавно на украинском алкогольном рынке появился новый игрок. Группа "Станиславская Торговая Компания" (2004 г., среди профильных направлений деятельности - сопровождение инвестиционных проектов, финансовый менеджмент и др.) запустила ликероводочный завод в Ивано-Франковской области, инвестировав около 50 млн. грн. Проектная мощность завода - 200 тыс. дол/мес. До этого у компании была своя региональная водочная ТМ - "Франковская", разливаемая на одном из луцких ЛВЗ. Однако с января 2007 г. планируется вывод национальной марки водки. В прессе прошел ряд сообщений от крупнейших водочных компаний о подготовке к выходу на IPO. Однако реально к осуществлению заявленного приступили два крупных продуцента: ЛВЗ "Хортица" и "Союз-Виктан".
Активности украинских "водочников" на внешних рынках, в том числе и российском, можно позавидовать. Экспорт горилки становится едва ли не основным направлением деятельности компаний, входящих в топ-5 отечественного водочного рынка - по итогам прошлого года он составил более 25% всех произведенных ликеро-водочных изделий. Более того, как рассказал, руководитель по связям с общественностью ГК "Союз - Виктан", направленность ведущих производителей, которым объективно становится тесно в Украине, на зарубежную экспансию является трендом 2006 г. В настоящее время компании, уверенно обосновавшиеся на внешних рынках, в среднем экспортируют от 40 до 60% произведенной водки. Наиболее значительные поставки осуществляются на сегодняшний день в Россию - примерно 87% всего экспортируемого товара. Однако первая половина 2006 г. заставила производителей усомниться в безусловной перспективности российского рынка.