В денежном выражении этот ценовой сегмент отечественного рынка водки демонстрировал не менее стремительное увеличение – за аналогичный период его доля увеличилась до 19,7%, тогда как в октябре-ноябре 2006 года она составляла 9,7%. Таким образом, в денежном выражении доля премиальных водок выросла более чем в два раза. Рост денежной доли объясняется высокой ценой продукции в этом сегменте.
Эксперты ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" (СОВАТ), совместно с экспертами водочных компаний членов ассоциации, определили минимальные цены на водку. Минимальная цена одной бутылки 0,5 литра в рознице должна составлять не менее 9,76 гривны. В основу цены положена себестоимость продукции, сформированная с учетом полной уплаты налогов.
Ежегодно мировой рынок водки увеличивается в среднем на 1,5%, согласно данным компании «Датамонитор». Но уже в ближайшем будущем эксперты прогнозируют более стремительный рост мирового рынка водки – до 3% в год. Одним из наиболее динамичных водочных сегментов в Украине считается ценовая категория от 14 до 20 грн. за бутылку емкостью 0,5 л. Прирост этого сегмента в 2007 году, по оценкам специалистов ЛВЗ «Хортица», ожидается в размере 150%.
Четко разделить позиционирование производителей алкогольных напитков в Украине довольно трудно. Обычно оперируют понятиями "национальный" и "региональный" бренд или производитель. Однако, где проходит грань между этими понятиями, определить сложно: оперируют и объемами производства, и наличием сильных экспортных позиций, и количеством торговых марок, и даже медиа-активностью того или иного предприятия. Условно можно определить, что национальным брендом называется ТМ, продвигаемая во всех регионах Украины (т.е. представленная в национальных торговых сетях и в портфелях национальных дистрибьюторов). Сам объем производства, хотя и должен быть значителен, ответа на поставленный вопрос не дает - все зависит от ценового позиционирования продукта.
Союз-Виктан продает в Украине российскую водку ТМ "Зеленая марка" - Главспирттрест" (принадлежит компании "Русский алкоголь"). СВ уже имеет опыт торговли чужим брендом - с 2006-го компания торгует на отечественном рынке водкой ТМ "Русский размер" (ЗАО "Веда"). В Москве даже ходили слухи о том, что украинцы собираются купить одну из ТМ "Веды", но они не подтвердились.
Внутренний рынок водки на Украине достиг насыщения, однако активно развивают бизнес игроки, способные поспорить с лидерами. В 2007 году рынок водки на Украине стабилизировался. Мы не наблюдаем того бурного роста, который имел место всего два-три года назад. По мнению некоторых экспертов, в объемном выражении рынок водки даже уменьшается на 1-2% в год. В ближайшее время рынок ожидает принятия поправок к закону "О рекламе", который ужесточит ограничения по рекламе крепкого алкоголя.
В последние пять лет украинский рынок ликеро-водочной продукции "застыл" на одном уровне и составляет 35-40 млн дал. В такой ситуации у ведущих водочных компаний, планирующих в ближайшее время провести IPO, есть три основных способа повысить свою капитализацию: увеличить финансовые показатели за счет роста продаж в премиальном сегменте, нарастить объемы экспорта или перейти к поглощениям мелких производителей.
Несмотря на усилия производителей алкоголя, рыночная доля вкусовых настоек остается незначительной. Украинские потребители так и не распробовали водку с оригинальными вкусами, отдавая предпочтение традиционным настойкам – "на бруньках" и "медовой с перцем". Однако производители продолжают выводить новые продукты в надежде повлиять на консервативность потребителей в выборе алкогольной продукции. К тому же наличие в ассортименте компании вкусовых водок является одним из эффективных способов увеличения лояльности к торговой марке.
В условиях нехватки объективных статистических данных ежегодно на Украине публикуются результаты нескольких десятков рейтингов рынка водки. Простое сопоставление результатов таких "исследований" вызывает сомнения в их достоверности, так как данные о показателях работы компаний в них порой значительно разнятся. При этом участники рынка остаются в неведении относительно того, откуда берутся данные для рейтингов, по какой методике они рассчитываются и кого в итоге можно привлечь к ответственности за обнародование недостоверной информации, наносящей ущерб деловой репутации компании.
Высокие темпы роста производства алкогольных напитков, конечно же, не свидетельство того, что украинцы стали больше пить. Просто увеличился экспорт качественной отечественной водки, а внутри страны сократилось потребление контрафактной продукции, не учитываемой официальной статистикой. И все же о благополучии в данной отрасли говорить не приходится. В то время как одни ликерно-водочные заводы сумели подняться, другие пришли в полный упадок или же стали базой для теневых дельцов. Не слабеет и противостояние между водочниками и спиртовиками. Да и между ведущими производителями водки нередко разгораются споры по поводу брендов.
Объем производства спирта в Украине уменьшился, потребление на внутреннем рынке - возросло. В январе-ноябре 2007 года производство спирта в Украине сократилось на 880 тыс. дал. Так, за 10 месяцев текущего года в Украине произведено 24, 2 млн. дал спирта, тогда как за аналогичный период в прошлом году этот показатель составлял 25, 1 млн. дал.
За полтора года цены на спирт выросли более чем в два раза. Если проследить динамику роста цен на спирт за последние два года, то повышение наблюдается каждые 4 месяца: в январе 2006 года цена на спирт составляла 31,5 грн., в I квартале того же года - уже 35, 5 грн., во II квартале 2006 - 39 грн., а к концу IV квартала 2006 года – 46 грн. В начале 2007 1 дал спирта стоил 48 грн., в июне он подорожал до 53 грн., сейчас же его стоимость достигает 62-65 грн. в зависимости от спиртзавода, который его производит. Как показывают эти цифры, за полтора с небольшим года цены выросли более, чем в два раза.
К 2007 году на украинском рынке алкоголя окончательно определилась тройка лидеров: альянс Торговый дом «Мегаполис» — ЛВЗ «Хортиця», Nemiroff и Союз-Виктан контролируют почти 60% украинских продаж, каждый ежегодно производит по 6,5-9 млн дал. Ближайший конкурент большой тройки — ООО «Донецкий ЛВЗ «ЛИК» (ТМ «Олимп», «Вдала», «5 капель») — в 2006 году выпустил 3,66 млн дал. В Украине водку разливают около 40 компаний. Но большинство из них — локальные, работают в нижнем ценовом сегменте и не влияют на результат игры лидеров рынка.
В феврале производство водки и крепких спиртных напитков сократилось на 12,4% или на 0,371 млн. дал до 2,626 млн. дал по сравнению с январем. Об этом сообщил источник в Кабинете Министров. По сравнению с февралем 2006 года, производство водки в феврале 2007 года уменьшилось на 16,2%, или на 0,507 млн. дал.
Вполне возможно, что потуги небольших производителей кажутся лидерам алкогольного рынка просто смешными. Однако не стоит забывать, что нынешние гранды в свое время (и не так давно) выросли из таких же крепких региональных компаний. Еще десять лет назад состав лидирующей группы на водочном рынке был совершенно иным, и позиции тогдашних монстров тоже казались незыблемыми (ТМ "Алко", "Артемида", "Первак" - где они сейчас?). Стоит помнить и о том, что ведущие отечественные водочники несколько утратили интерес к "регалиям" украинского рынка и все больше внимания уделяют продвижению продукции за рубеж. Иными словами, рекламное давление на потребителей с их стороны будет неизбежно уменьшаться. Кроме того, так или иначе, для потребителей важно разнообразие предлагаемой продукции, и крайне сложно ограничить рынок несколькими, пусть и очень успешными, брендами.
Украинские производители из-за проблем внешнеполитического характера все чаще открывают "водочное производство" в России. В прошлом году Россия экспортировала в Украину почти в 26 раз меньше водки, чем Украина завезла в Российскую Федерацию. Украинское производство водки бьет мировые рекорды по динамике развития. Но, вместе с тем, эксперты отмечают общую стагнацию внутреннего рынка. За последние годы общий объем рынка, включая его легальный и теневой секторы, находится на отметке 30—35 миллионов долларов. Это, в свою очередь, в семь-восемь раз меньше, чем в России, и составляет один - два миллиарда долларов.
Союз-Виктан продает в Украине российскую водку ТМ "Зеленая марка" - Главспирттрест" (принадлежит компании "Русский алкоголь"). СВ уже имеет опыт торговли чужим брендом - с 2006-го компания торгует на отечественном рынке водкой ТМ "Русский размер" (ЗАО "Веда"). В Москве даже ходили слухи о том, что украинцы собираются купить одну из ТМ "Веды", но они не подтвердились. Парадокс: крупный водочный бренд продвигает продукцию прямых конкурентов. Но этот порыв у Союз-Виктана явно не альтруистического толка: за дистрибуцию торговая компания "Союз-Виктан трейдинг" получает деньги, а рекламой марок занимаются сами россияне. У СВ в Украине довольно большая дистрибуторская сеть - 29 филиалов. Наверняка именно она и привлекла производителей "Зеленой марки". Одни эксперты полагают, что этот альянс - нечто вроде обмена любезностями: СВ занимается дистрибуцией "Зеленой марки" здесь, а россияне продают Союз-Виктан через свою сеть. "Русский алкоголь" за три последних года инвестировал в свою дистрибуторскую сеть порядка $6 млн. Сегодня компания содержит 200 торговых представительств в регионах.
В первом полугодии 2007 г. уже многолетняя традиция постоянной положительной динамики легального производства водки на отечественном рынке была нарушена. Первый тревожный звонок прозвучал еще после оглашения результатов I квартала - объем производства, по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., уменьшился на 53 тыс. дал. Правда, уже в январе - мае украинские предприятия "исправились" - легальное производство "сорокоградусной" выросло на 1,39 млн. дал (по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом). На первый взгляд, не вызывают опасений и итоги полугодия. Однако, как настаивает директор Ассоциации "Соват" (г. Киев; входят 189 производителей, импортеров и оптовиков алкоголя и табака) Владимир Демчак, не стоит относиться к такого рода нестабильности как к досадной случайности. Рынок находится в крайне шатком положении - любой неосторожный шаг может привести к росту теневого производства. Спокойное же отношение к дестабилизации рынка со стороны власти, по его мнению, объясняется просто: в результате повышения с 01.01.07 г. акциза на спирт до 18 грн. за 1 л безводного спирта отчисления в бюджет выросли, а к угрозе их падения в будущем чиновники относятся равнодушно.
Используя свое монопольное положение, “Укрспирт” в очередной раз “взбодрил” производителей алкогольных напитков, повысив отпускные цены на сырье. Вполне возможно, что 1 июля 2007 г. станет очередной “знаменательной” датой в жизни украинских производителей алкоголя. В преддверии перезаключения договоров на поставки спирта на III квартал 2007 г. государственный спиртовой оптовик-монополист — концерн “Укрспирт” — через объединение “Киевспирт” разослал производителям водки письма о повышении с 1 июля отпускных цен на сырье — с 46 грн. до 52 грн. (т.е. на 13%) за 1 дал.
Вместе с тем, спиртовики утверждают, что уже сейчас экспортные поставки налаживаются и результаты экспорта спирта за целый 2007 год не уступят результатам за 2006 год, а то и превысят их. В первом полугодии объем произведенной концерном товарной продукции в сравнительных ценах составил 586 млн. грн, что на 36 млн. грн меньше, чем за аналогичный период минувшего года. В концерне «Укрспирт» сообщили, что производство спирта снизилось исключительно благодаря спаду экспортных поставок отечественного спирта зарубеж. Дело в том, поясняет главный экономист концерна «Укрспирт» Владимир Маховка, что украинский спирт зарубежом в основном используют не для производства продуктов питания, а в технических целях.