Датская пивоваренная компания Carlsberg намерена выкупить BalticBeveragesHolding (ВВН) у своего партнера, британской компании Scottish & NewcastlePlc. Возможная стоимость сделки ожидается на уровне между 30 и 40 миллиардов датских крон, что равно 5,5 миллиарда долларов. В Украине ВВН представлена тремя пивоваренными заводами: Запорожским пивобезалкогольным комбинатом "Славутич", Киевским пивоваренным заводом "Славутич" и ОАО "Львовская пивоварня". Компания занимает третье место по объемам производства, уступая международной корпорации Suninterbrew и отечественному производителю - компании "Оболонь". ВВН контролирует около 16% рынка Украины.
В январе-июне 2007 г. в Украине было произведено 150,4 млн. дал пива, что на 19,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценке компании "Укрпиво", экспорт пива в 22 страны мира за четыре месяца текущего года составил 9,546 млн. дал, что показывает рост данного показателя на 18,4%. В то же время, импорт пива из 9 стран в январе-апреле 2007 г. уменьшился на 14,4%, - до 258,6 тыс. дал. Объем производство пива в 2007 г. компания прогнозирует на уровне 300-303 млн. дал.
Деятельность пивных компаний на украинском рынке, в конечном итоге, дала ответ на философский вопрос, возможно ли навязать обществу культуру потребления пива. Украинский потребитель пива развивается классическим способом. Мы наконец вышли на уровень пивных гурманов. Потребители выбирают премированные продукты, которые им предлагают производители. В этом году рынок не побьет прошлогодние 20%-ные показатели роста в литрах, но вырастет в деньгах до $1,84 млрд. В настоящий момент Украина входит в десятку стран - наибольших любителей напитка. Поэтому можно констатировать факт, что эксперимент под названием "украинцы - пивная нация" удался.
Киевский рынок пива не перестает удивлять производителей: прошлогодние прогнозы относительно замедления темпов его роста вновь не оправдались. Уже в начале нынешнего сезона продажи пенного в столице значительно превысили прошлогодние показатели и по итогам года могут увеличиться на 25–30%. Впрочем, расслабиться компании не смогут: конкуренция обострилась настолько, что даже небольшая потеря бдительности будет стоить им ослабления рыночных позиций. Раннее начало сезона и жаркое лето снова всколыхнули пивной рынок. С начала года по апрель в Киеве было продано порядка 267,9 тыс. дал, что в денежном эквиваленте составляет около $430 млн.
Основной курс развития пивного бизнеса будет происходить за счет усиления портфеля брендов в премиум-сегменте. При этом ставка будет сделана на инновационный подход – на разработку новых продуктов и обновление существующих. Такой подход к развитию своего бизнеса требует очень быстрых шагов, направленных не только на разработку и вывод новых продуктов на рынок, но и на изъятие устаревших позиций. На сегодняшний день многие компании так увлеклись инновациями, что не заметили, как их продуктовый портфель расширился более чем до 100 позиций. Не заметили даже того, что если бы убрать всех конкурентов с полок торговых точек, то их продуктовая линейка не влезет на ширину и высоту полки.
В нынешнем году и производство, и экспорт хмельного напитка из Украины могут вырасти на 10%. Теплая зима в этом году не дала отечественным пивоварам возможности "расслабиться". Предприятиям пришлось удовлетворять нехарактерно высокий зимний спрос рынка и одновременно готовиться к новому сезону, который, как ожидается, и по температурным показателям, и по уровню конкуренции будет достаточно жарким. Ежегодно с наступлением холодов украинский пивной рынок переживал сезонное падение продаж. Однако в этом году теплая зима располагала, возможно, даже больше к употреблению пива, чем традиционных для этого времени года крепких спиртных напитков.
Украинский рынок пива преподнес компаниям приятный сюрприз: вместо прогнозируемых 8% роста динамика по итогам первых четырех месяцев превысила 20%. Для прошлогодних аутсайдеров такие показатели можно считать хорошим, а возможно, единственным шансом восстановить утраченные позиции. Ведь уже в этом году конкуренция в отрасли может существенно ужесточиться — ожидается приход в Украину нескольких крупных международных компаний.
Летняя жара способствует увеличению продаж прохладительных напитков, в том числе пива. Поэтому каждому потребителю сразу же нужно вооружиться знаниями о том, как именно его ценности и увлечения будут использовать во время рекламных кампаний, и как не поддаваться на уловки некорректных рекламных менеджеров. Кроме того, следует помнить, когда и сколько можно выпить пива и по каким критериям его выбирать. Например, в жару пить холодное пиво не стоит. Не рекомендуется также выпивать больше одного литра в день. Знойная погода, которая держится уже не первую неделю, вынудила отечественных производителей пива активизироваться – в последнее время стартовало сразу несколько новых рекламных кампаний.
Пиво - один из самых популярных напитков украинских потребителей. На такую особую любовь к этому напитку влияют несколько факторов: цена его невелика, он приятен на вкус и, употребляемый в меру, полезен для здоровья. На протяжении нескольких лет четыре пивоваренные компании ("САН Интербрю Украина", 3АО "Оболонь", Baltic Beverages Holding (ВВН) в Украине и 3АО "Сармат") практически контролируют украинский рынок пива (около 95%). Остальная часть рынка распределяется между мелкими региональными компаниями.
Начиная с 2003 года, объемы производства пива в Украине увеличивались, в среднем, на 13% ежегодно. А по итогам 2005 года прирост составил примерно 25%: было произведено 217 млн. дал пива. Причин небывало высокого роста продаж пива в прошлом году было две: жаркое и продолжительное лето, а также повышение доходов населения. По отдельным оценкам операторов, в 2006 году ожидается снижение темпов прироста производства пива до 11%. Объем изготовления хмельного напитка в нынешнем году, предположительно, может вырасти на 18-20 млн. дал и составить более 245 млн. дал. Такой рост станет возможным, прежде всего, благодаря увеличению производственных мощностей лидерами отрасли. Компании установили дополнительные линии разлива пива и перешли на ПЭТ-упаковку.
Экспорт украинского коньяка в дальнейшем будет расти более интенсивно: насыщение внутреннего рынка заставляет коньячников активнее развивать экспортное направление.. С начала текущего года поставки коньяка за рубеж увеличились на 77% в натуральном выражении, в два раза - в денежном. Украинцам интересен российский рынок не только емкостью, которая в три раза превышает емкость отечественного рынка, но и более высокими розничными ценами: в сетях Москвы и Санкт-Петербурга коньяк в рознице на 20% дороже, чем в Украине. Из-за дополнительных расходов, связанных с логистикой, уровень доходности при поставках в Россию сохраняется примерно тот же, что и при реализации коньяка на внутреннем рынке. Увеличивать экспортные поставки производителю необходимо, прежде всего, для расширения каналов сбыта. До конца 2008 г. ОКЗ планирует занять до 10% рынка коньяка в России.
По состоянию на май доля Российской Федерации в структуре экспорта коньяков возросла с 69% (на конец 2006 года) до 82%. В натуральном выражении поставки коньяка за рубеж увеличились на 177% (с 47 тыс. до 120 тыс. дал) по отношению к январю-маю прошлого года, и на 207% -в денежном. Производство коньяка в январе-мае 2007 года увеличилось на 20,1 % и составило 1 млн. 241 тыс. дал. Стоимость всего украинского рынка алкоголя на сегодня составляет $2 млрд. Рынок ежегодно дорожает на 10-15% и до конца 2007 года может достичь 2,2 млрд. долл. В 2007 году, как и в 2006-м, в Украине будет произведено 32 млн. дал алкогольной продукции.
В 2007 году, как и в 2006 году, в Украине будет произведено 32 миллиона дал алкогольной продукции. Будет происходить постепенное, однако незначительное сокращение рынка крепкого алкоголя в Украине. Это мировая тенденция, которая наблюдается и в Украине, когда потребители переходят на алкоголь с меньшим содержанием спирта. В 2007 году в Украине будет произведено около 3 миллиона дал коньяка (в 2006 году - 2,76 миллиона дал), производство водки и ликероводочных изделий вырастет на 3% (в 2006 году - 4,94 миллиона дал). Стоимость всего украинского рынка алкоголя на сегодня составляет 2 миллиарда долларов. Рынок ежегодно дорожает на 10-15%, и до конца 2007 года может достичь 2,2 миллиарда долларов. Производство коньяка в январе-мае 2007 года увеличилось на 20,1% и составило 1 миллиона 241 тысячи дал.
Избранный украинскими коньячниками курс на российский рынок таит в себе опасность повторения ошибок украинских молочников. Итоги первого полугодия 2007 г. заставили специалистов пересмотреть свое мнение об отечественном рынке коньяка как о полностью предсказуемом. За январь - май экспорт украинского продукта, по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., вырос на 177%, а импорт напитка в Украину уже превысил прошлогодний показатель января - мая на 72%. Роста внутреннего производства (на 15%, по сравнению с первым полугодием 2006 г.) явно не хватило для того, чтобы обеспечить и стремительно увеличившийся экспорт коньяка и медленно растущее внутреннее потребление. Иными словами, напрашивается вывод: импортный коньяк начал активно замещать в структуре потребления отечественный продукт.
Марочные и коллекционные старые коньяки с большой выдержкой. В Украине производятся в небольших объемах. Виной тому ориентация этого коньячного сегмента на обеспеченного потребителя, каких в стране не так уж много, а также недостаток сырья. Несмотря на это, нишу старых коньяков производители называют очень перспективной и увеличивают ассортимент, а с ним и свою представленность в этом сегменте. По-прежнему наибольшую долю в продажах занимают ординарные коньяки - более 90 процентов, немного увеличилась доля марочных коньяков - 5-6 процентов, коллекционные же по-прежнему занимают не более 2 процентов. Доля коньяков с выдержкой более 15 лет в общем объеме производства не превышает 1 процента. Если говорить от тенденции последних 10 лет, целесообразнее отметить изменение объемов производства подобных коньяков, чем их долю в общем объеме производства. Рынок развивается, темпы роста ординарных и марочных коньяков пока превышают показатели коллекционных, рост в натуральном выражении - более заметный показатель, чем сравнение непосредственных долей рынка, тем более в таком маленьком сегменте.
Отечественные производители коньяка ожидают рост конкуренции и не исключают изменений в расстановке сил на внутреннем рынке. В целом динамика производства коньяка в Украине в I квартале 2007 года полностью соответствует прошлогодним прогнозам специалистов о росте рынка за год около 15%. За первые три месяца года производство "янтарного напитка" составило 718 тыс. дал, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика рынка уже который год остается положительной, и по прогнозам специалистов одесского завода, общее производство коньяка в Украине в 2007 году может достичь 3,17 млн. дал (напомним, что в 2006 году производство достигло 2,76 млн. дал).
По итогам января-мая 2007 года в Украине было изготовлено 1 221 тыс. дал. коньяка, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2006 года. Данный темп роста объясняется тем, что в текущем году большинство отечественных производителей коньяка улучшили свою дистрибуцию и расширили представленность своей продукции в регионах. Во многом рост производства коньяка объясняется тем, что ключевые операторы рынка все большее внимание уделяют не крупным городам и целенаправленно развивают дистрибуцию в регионах страны. Сегодня, чтобы быть лидером на рынке, необходимо обеспечить высокий уровень дистрибуции и представленности в рознице. Одновременно, рост доходов населения, обусловил постепенное перераспределение потребления от крепких алкогольных напитков в пользу коньяка, как более статусного напитка.
В этом году поставки коньяка из Грузии выросли в 3 раза по сравнению с предыдущим. В этом году одним из самых быстрорастущих алкогольных рынков стал коньячный. За первые пять месяцев 2007 года на 20% увеличилось его производство, а рост импортных поставок этого крепкого напитка в мае составил 72%. Причиной такой «экспансии» коньяка есть наращивание присутствия отечественных производителей в регионах. Впрочем, растет и экспорт, причем более значительными темпами – на 266,5% по отношению к прошлому году. Безусловным лидером импорта по-прежнему остается Молдова, которой удалось сохранить свою долю – порядка 40%. На второе место поднялась Грузия (доля около 30%), опередив в рейтинге Армению. Суммарная доля этих трех стран в украинском коньячном импорте составляет 80%.
Тенденция увеличения объемов экспорта украинского коньяка будет сохраняться. В прошлом году отечественные производители экспортировали коньяка почти на 41% больше, чем в 2005. И, даже по самым пессимистическим прогнозам, в ближайшие несколько лет объемы экспорта этого напитка будут увеличиваться на 10-15% ежегодно. При оптимистическом прогнозе можно ожидать увеличения потребления украинских коньяков за рубежом в несколько раз. В 2006 г. экспорт коньяка составил 135 тыс. дал. В 2006 году экспорт готовых украинских коньяков вырос на 40,6% по сравнению с предыдущим периодом и составил 135 тыс. дал.
Примерный объем мирового рынка коньяков с выдержкой более 6-7 лет (ХО) – это 7-8% общего объема коньячного рынка, до 10%. Коньяки, выдержка которых составляет 15 лет и более, занимают еще меньшую долю – то есть не более 3-4%. Остальной рынок занят коньяками групп VS, Vsop, выдержка которых составляет менее 6 лет. Примерно та же ситуация складывается и в Украине. Настоящих коллекционных и марочных коньяков на отечественном рынке мало. Хотя много таких, на этикетке которых значится выдержка 8-9 лет, что на самом деле не соответствует действительности, говорят эксперты.