Об интересе зарубежных компаний к отечественному коньячному рынку свидетельствует выход французских коньяков стоимостью 30 грн./бут. в средний ценовой сегмент. Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Таможенный тариф Украины (относительно таможенных ставок на спирт коньячный)» понижает пошлину на коньячные спирты до EUR2,5/л абсолютного спирта. С дальнейшим снижением пошлины граница практически открывается для импорта. Украинские предприятия получат доступ к качественному европейскому сырью и, скорее всего, откажутся от более дешевого и низкокачественного спирта из Грузии, Азербайджана, Молдовы и Дагестана.
Высокая цена. Импортеры пытаются приучить киевлян к дорогому алкоголю. Киевский рынок элитного алкоголя будоражит умы импортеров. С одной стороны, в столице уже достаточно обеспеченных людей, которые могут позволить себе приобретение горячительных напитков от 100 грн. за бутылку, с другой — здесь практически не осталось возможностей для наращивания объемов продаж. Чтобы выйти из ситуации, импортеры начали открывать заведомо убыточные специализированные магазины. На Западе культура виноделия очень развита, этот предмет даже преподают в школах. В Киеве же большинство покупателей мало в этом разбираются, и для них остается загадкой, почему за бутылку французского вина необходимо выкладывать 200–300 грн. У специализированных алкогольных магазинов хорошие перспективы, но сейчас рынок попросту еще не готов к массовому потреблению такой продукции.
Коньяк всегда считался одним из элитных напитков. Стоимость его по сравнению с водкой, например, значительно выше. Поэтому, занимая лишь 3-е место по объему поставок в натуральном выражении (л), он удерживает лидирующие позиции по денежным показателям ($ США), опережая своих "конкурентов" более чем на 15%. Как и на рынке водки, на рынке коньяка в 1 полугодии 2006 года наблюдается снижение объема поставок. Данный показатель равен примерно 25% в денежном и 18% в натуральном выражении. Основными странами-производителями, представляющими свою продукцию на российском рынке, являются Франция, Армения, Республика Молдова и Грузия. Хотелось бы отметить тот факт, что поставки всех стран в 1 полугодии 2006 г. снизились за исключением молдавских коньяков.
Несмотря на то, что до конца 2006 г. остался еще месяц активного производства и предновогодних продаж коньяка, уже можно сделать вывод: прошлогодние прогнозы экспертов о незыблемости лидерства ЗАО "ОКЗ", ОАО "АПФ "Таврия" и АЛ "Ужгородский коньячный завод" полностью оправдались. Суммарная доля "большой тройки" по итогам 10 месяцев составила чуть более 50%. Единственным отличием от прошлогодней "картинки" стал выход на лидирующие позиции ОАО "АПФ "Таврия". В общем-то, ничего удивительного в этом нет, и такой результат был вполне прогнозируемым еще в феврале 2006 г., когда лидер коньячного рынка-2005 — Одесский коньячный завод — "побил горшки" со своим эксклюзивным дистрибутором ТД "Мегаполис". Как заявило впоследствии руководство завода, курс на построение собственной дистрибуторской сети оказался ошибочным; производство и продажи продукции сократились.
Украинский рынок коньяка растет примерно на 20% в год. Ochobi влияние на рынок оказывают импортные коньяки, поставляемые Молдавии, Грузии и Армении. Коньячный рынок уже несколько лет показывает стабильный рост: в среднем на 15-20% в год. В настоящее время крупнейшими игроками на рынке являются "Одесский коньячный завод" (ОКЗ) - в 2005 г. его доля составила 22,10%, "Таврия" - 21,81%, Ужгородский КЗ - 11,22%. Объем украинского коньячного рынка - в натуральном выражении оценивается в 2,4-2,6 млн. дал, а в денежном - в $190-200 млн. (ежегодный рост на 8,6-10%). Отечественные коньячники удерживают более 95% отечественного рынка в натуральном выражении.
Статистические данные. Январь-ноябрь 2006 года.
В Первом национальном винодельческом холдинге отмечают, что, теоретически, снижение пошлины на коньячный спирт может быть стимулом к ввозу более качественных коньячных спиртов. Как следствие - вывод новых торговых марок в ценовом сегменте выше среднего. Но по данным аналитической службы ПНВХ, самым емким в Украине является ценовой сегмент от 25 до 35 грн. Его доля составляет 38% в натуральном выражении и 33% в денежном. Отечественные коньячники пока не спешат конкурировать с "грузинами", "армянами" и "французами", ограничившись выпуском марочных коньяков. Конкуренция с более дорогими зарубежными брендами - дело слишком рискованное.
За 9 месяцев 2006 года украинский коньячный экспорт увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Как и в 2005 году, лидером экспорта коньяков является ОАО «АПФ «Таврия» (доли рынка составляют 45% и 44% в натуральном и денежном выражениях соответственно). К концу третьего квартала 2006 года предприятие еще не полностью восстановило долю рынка уровня 2005 года, поэтому до конца 2006 года ОАО «АПФ «Таврия» намерено укрепить свои позиции. Вероятно, украинские производители продолжат наращивать поставки коньяка на внешние рынки и до конца года рост экспорта превысит 50% по отношению к 2005 году. Помимо сезонности, основной причиной роста останется недостаточная насыщенность рынка РФ алкогольными напитками достойного качества по доступной цене.
Несмотря на увеличение доли импортных коньяков на внутреннем рынке, рост импорта в III квартале 2006 года сократился с 89% до 52%. Такие данные сообщают специалисты Первого национального винодельческого холдинга (ПНВХ), подчеркивая, что ввезти продукт в страну - еще не значит продать его. Как сообщили в пресс-службе ПНВХ, по удельному весу коньячного импорта в Украину лидируют Молдавия, Армения и Грузия. "Если в натуральном выражении импорт коньяка вырос на 35%, то в денежном - только на 27%. Это говорит о том, что молдавские производители (39% и 24% соответственно) по-прежнему поставляют на украинский рынок ординарные коньяки нижнего ценового сегмента", - отмечают эксперты.
Строго говоря, взгляд на проблемы любой отрасли как на сугубо отраслевые, обусловленные, в основном, внутренними факторами, как правило, бывает неверным. Обычно такие проблемы носят системный характер - анализ причинно-следственных связей выводит к глубоким противоречиям на уровне экономики и даже общества в целом. Ярким примером системного характера отраслевых проблем является коньячная отрасль Украины. На первый взгляд, - благополучная отрасль, демонстрирующая завидные темпы роста и обеспечивающая солидные поступления в государственный бюджет. Фактически же - нестабильная и крайне уязвимая система, вряд ли в состоянии в своем нынешнем виде пережить существенные изменения внешнеполитических ситуаций (такие, как вступление в ВТО) и откровенно неспособная к конкуренции на глобальных рынках.
"Не простят" подорожания отечественного коньяка и импортеры. Ведь ныне в России, вслед за грузинским и молдавским вином, полным ходом проверяют также и коньяки из этих стран. И вероятность того, что продукция упомянутых государств начнет поступать в Украину в еще более массовом порядке, велика. Тем более, по разным оценкам операторов, до 40% коньяка в Украину ввозится по "серым" схемам. Как говорит начальник отдела импорта ООО "Баядера-Импорт" Игорь Назаров, "фактор контрабанды играет немаловажную роль в ценовом позиционировании как импортной, так и отечественной продукции. При наличии угрозы нелегального ввоза, цену повышать нельзя - "серые" схемы приобретают рентабельность". Ситуация усугубляется еще и тем, что большинство заведений HoReCa (около 30% продаж импортного коньяка) в основном торгуют именно контрабандной продукцией. Проверить аутентичность ил* легальность бутылки, если она уже открыта, а акцизная марка давно сорвана, нереально.
В ближайшие годы Украина сможет экспортировать алкогольной продукции на сумму 350 млн долларов в год. По итогам 2006 года, в Украине увеличилось производство алкогольных напитков. Как сообщили в СОВАТ, в Украине в 2006 году было произведено 36,429 млн дал водки, что на 1,5% больше, по сравнению с 2005 годом. Кроме того, за 12 месяцев 2006 года было произведено 23,566 млн дал ликеров, крепких наливок и спиртовых настоек. Это на 3,3% (754 тыс. дал) больше, чем в 2005 году. Слабоалкогольных напитков в прошлом году было выпущено 9,159 млн дал (рост по сравнению с 2005 года - 6,2%).
Производителям не хватает выдержки. Перспективы отечественного рынка коньяка крайне туманны из-за неопределенности с сырьем
К 2010 году украинские коньячники рассчитывают зарабатывать около $400 млн в год. Если доверие к их продукции не подорвут боттлеры.
Во втором полугодии коньячный рынок из оптимистичной стадии вошел в стадию предновогоднего торможения. За прошедшие 9 месяцев увеличение емкости внутреннего рынка составило 17% по сравнению с 21% в первом полугодии.
По результатам аудита произошло перераспределение долей рынка коньяка между основными игроками. Лидером на конец июля 2006 года является Одесский коньячный завод
Противоречивые действия государства могут сломать весьма чувствительный к любым законодательным изменениям рынок коньяка
Украина готова снизить таможенную пошлину на коньячные спирты. Это решает проблему нехватки сырья, но ставит под вопрос развитие собственной сырьевой базы и отечественного спиртокурения.
Коньячный рынок, в отличие от украинского рынка вина, излучает невероятное спокойствие. Хотя конъюнктура внешних рынков была неблагоприятной для украинских коньячников, никто не делал из этого особой трагедии. В результате по итогам первого полугодия емкость рынка выросла на 21%, а экспортные поставки превысили прошлогодние показатели на 7%.
Последним временем потребление коньяка увеличивается примерно на 20% в год. Объем украинского коньячного рынка-2005 в натуральном выражении оценивается в 2,4-2,6 млн дал, а в денежном выражении — в $190-200 млн (рост на 8,6-10%).