Рост украинского пивного рынка, ожидание прихода новых транснациональных компаний подогревают конкурентный пыл пивоваров, делая борьбу за малейшие рыночные доли еще более агрессивной. В 2006 г. украинский пивной рынок демонстрировал рост более скромный, чем в 2005 г.: в физическом выражении - на 12-13%, до 240 млн. дал, в денежном - на 15-17%, до $1,5-1,6 млрд. По разным оценкам, в 2006 г. среднедушевое потребление пива в Украине составляло 50-51 л (на 5-6 л больше, чем в 2005 г.). Сложно сказать, что больше повлияло на увеличение потребления пива: рост покупательной способности украинцев или глобальное потепление, "вычеркнувшее" в Украине зиму из традиционных времен года. Несмотря на то, что к сезону 2006 г. почти все крупные компании нарастили мощности, игроки рынка утверждают, что избытка пенного в сезон не наблюдалось.
Конкуренция на столичном рынке пива достигла небывалых масштабов. Киевский рынок пива не перестает удивлять производителей: прошлогодние прогнозы относительно замедления темпов его роста вновь не оправдались. Уже в начале нынешнего сезона продажи пенного в столице значительно превысили прошлогодние показатели и по итогам года могут увеличиться на 25–30%. Впрочем, расслабиться компании не смогут: конкуренция обострилась настолько, что даже небольшая потеря бдительности будет стоить им ослабления рыночных позиций.
Отечественный пивной рынок преподнес компаниям приятный сюрприз: вместо прогнозируемых 8% роста динамика по итогам первых четырех месяцев превысила 20. Для прошлогодних аутсайдеров такие показатели можно считать хорошим, а возможно, единственным шансом восстановить утраченные позиции. Ведь уже в этом году конкуренция в отрасли может существенно ужесточиться — ожидается приход в Украину нескольких крупных международных компаний. Эксперты сходятся во мнении, что даже в случае премьер на пивном рынке расстановка сил в отрасли в нынешнем сезоне не изменится. «Конкуренция стала настолько агрессивной, что новой компании может потребоваться два-три года, чтобы изменить долевую ситуацию»
В марте экспорт пива увеличился на 39,7%, или на 8 846,74 тыс литров по сравнению с февралем до 31 136,79 тыс литров на 8,27 млн долларов. Об этом говорится в данных Государственного комитета статистки. По сравнению с мартом 2006 года экспорт пива в марте 2007 года увеличился на 12,3%, или на 3 409,45 тыс литров. В январе-марте 2007 года по сравнению с январем-мартом 2006 года экспорт пива увеличился на 20,1%, или на 11 924,47 тыс литров и составил 71 299,47 тыс литров на 18,74 млн долларов.
По итогам 2006 г. отечественный рынок замедлил темпы роста, тем не менее, производство увеличилось почти на 30 млн. дал. Более 90% рынка сегодня "держит" четверка объединений-лидеров. Малые предприятия продолжают сдавать свои позиции. Производство пива в Украине, по итогам 2006 г., выросло примерно на 12,4% (по сравнению с 2005 г.) и составило 267,332 млн. дал. С одной стороны, подобный прирост является завидным для производителей большинства ТНП - на их рынках приходится сражаться за каждую долю процента. Однако с другой стороны, можно отметить некоторое недовольство производителей "пенного" таким показателем. Дело в том, что еще в 2005 г. по данным Госкомстата, производство пива выросло почти на 23% (до 238 млн. дал). Правда, следует вспомнить, что снижение темпов роста рынка производители прогнозировали еще в начале прошлого года, но тогда они все-таки рассчитывали на 18%-ное повышение объемов реализации.
По итогам 2006 года предприятия Украины произвели около 267,4 млн. дал пива, емкость рынка составила порядка 242 млн. дал. В 2006 году среднестатистический украинец выпил 44,8 литра пива. В том, что касается темпов роста рынка, наиболее успешным для украинских пивоваров остается за последние пять лет 2005 год, когда был достигнут рекордный показатель в 23,5% (при этом емкость рынка возросла до 217 млн. дал). Поэтому можно сказать, что в количественном отношении в 2006 году пивной рынок Украины (по отношению к впечатляющему 2005 году) вырос «всего лишь» на 11,5% (до 242 млн. дал). К этому можно добавить: в ближайшее время ждать от рынка рывков, подобных тому, что был сделан в 2005 году, не стоит.
Массовый уход с рынка мелких региональных пивоваров начался вскоре после развала Советского Союза. На тот момент в стране насчитывалось около 180 пивоваренных заводов. В конце 90-х в пивоваренную отрасль Украины пришли иностранные инвесторы (InBw, ВВН и др.). В то время действовала норма закона, согласно которой предприятия с иностранными инвестициями на определенный срок освобождались от уплаты налогов. Кроме этого, инвесторы имели возможность брать кредиты за границей под более щадящие процентные ставки.
Компания "Оболонь" в 2007 г. планирует увеличить объемы производства пива всего на 7%. В прошлом году аналогичный показатель составил более 20%. Однако ежегодно темпы роста компании превышают темпы роста рынка. Уже несколько лет подряд рынок пива в Украине замедляет темпы роста. Так, если в 2006 г. рост составлял примерно 11%, то в 2007 г. представители ожидают его на уровне порядка 5%.
По итогам 2006 года пива в кегах было произведено на 12,8% больше нежели в прошлом году. В целом доля кегового пива среди всех сегментов упаковки несколько сократилась. В 2004 году доля пива в кегах занимала 13,9% общего объема рынка пива, в 2005 году – 13,2%, а в 2006 году – 13%. Таким образом, несмотря на постоянный рост рынка, процентное соотношение пива в кегах по отношению к другим видам упаковки находится приблизительно на одинаковом уровне.
Отечественный рынок пива находится в ожидании прихода нового игрока. У всех компаний, работающих в этом сегменте, возникает вопрос: кто это будет и какое из украинских предприятий перейдет к новому собственнику? В настоящее время погоду на отечественном пивном рынке делают четыре компании: две транснациональные - "САН Интербрю" и ВВН, и две отечественные - "Оболонь" и "Сармат". Напоить своим пивом украинского потребителя стремятся многие мировые лидеры. Наиболее активно интересуются украинским рынком Heineken и SABMiller. Еще недавно свою заинтересованность проявляла турецкая компания Efes. Правда, не договорившись о цене покупаемого объекта, турки сошли с дистанции. Как отметили в российском офисе компании, Efes в ближайшей перспективе будет развиваться на других рынках, и Украина в это число не входит.
В Украине работает более 50 пивных заводов, но именно эти гиганты контролируют 94% всего рынка. Впрочем, есть и меньшие по объемам производства, но от этого не менее замечательные пивоварни: Ровенский пивзавод, Микулинецкий пивзавод «Бровар», «Запорожский пивзавод №1», Одесский завод «Гамбринус», Бердичевский пивзавод, Нежинский пивзавод и другие предприятия, производящие около 0,4млн дал в год каждый. Чем дальше развивается рынок, тем сильнее крупные заводы потесняют более мелких его участников. И если предприятие относится к последним (а особенно, если оно носит статус регионального), ему ничего не остается, только работать, как работается, и вносить разнообразие в богатый ассортимент украинского пива.
Рынок пива в этом году может не оправдать даже пессимистических прогнозов, озвученных накануне сезона. Причиной провала стали как объективные факторы, так и излишнее внимание к нему со стороны государства. Впрочем, есть и приятная новость - производителям удалось "присадить" потребителей на более дорогие виды пенного, что в итоге поможет вытянуть если не количественные, то, по крайней мере, финансовые показатели отрасли. Если накануне сезона производители прогнозировали 18%-ную динамику, то за первое полугодие смогли констатировать лишь 12%-ное увеличение продаж
Рост потребления пива прекратится в 2010 году — к этому времени на одного украинца будет приходиться 70-80 литров в год. После неожиданного рывка в 2005-м, когда потребление пива увеличилось сразу на 23%, в этом году рост не превысит 15%. Такой прогноз, основываясь на предварительных данных, приводят специалисты ЗАО «Оболонь». В следующем году этот показатель в лучшем случае составит 14%, а то и 10%. В 2010 г. рост потребления может сойти на нет. К этому времени, по прогнозам пивоваров, на одного украинца будет приходиться 70-80 л в год. В 2006 г., по разным оценкам, — от 39 до 50 л на человека.
По оценкам, емкость российского рынка пива в 2005 году составила около 866 млн дал., что всего лишь на 4% больше емкости 2004 года. Кроме того, потребление пива в России заметно различается по регионам: в Москве и Санкт-Петербурге оно значительно выше среднего значения по стране, тогда как во многих регионах страны этот показатель существенно ниже. Таким образом, перспективы увеличения продаж пива на российском рынке связывают с ростом потребления в регионах. Законодательный фактор также способствовал замедлению темпов роста рынка пива в 2005 году. Так, с осени 2004 года действует закон, ограничивающий рекламу пива в средствах массовой информации, а с июля нынешнего закон о рекламе приобрел еще более жесткую форму.
Несмотря на замедление роста пивной индустрии и снижение интереса инвесторов к российскому пивоварению, 2005 г. показал, что потенциал для развития отрасли все же существует. В результате оживления российской экономики, увеличения объема инвестиций со стороны производителей, а также в связи с ростом популярности пива и вина продажи пенного напитка получили дополнительный стимул. Кроме того, с 1999 г. по 2005 г. значительно возросли расходы потребителей на алкогольные напитки в целом.
Локальные производители пива постепенно сдают позиции, а основная конкуренция на рынке идет между крупными пивными компаниями. Между тем спрос на продукцию местных производителей остается – потребители ищут оригинальный продукт в мире пивной глобализации. Причина ухода с рынка мелких пивоваренных предприятий кроется также в том, что в то время, когда нужно было оперативно адаптироваться к изменениям на рынке в плане маркетинга и модернизации, они «плыли по течению» и ждали лучших времен. «Течение» же не приводило их дальше банковских учреждений, где пивзаводы брали кредиты для дальнейшего развития.
Рынок пива в этом году может не оправдать даже пессимистических прогнозов, озвученных накануне сезона. Причиной провала стали как объективные факторы, так и излишнее внимание к нему со стороны государства. Сохраняется и угроза рекламных ограничений для пива. Водочники и виноделы, которым грозит изгнание с экранов телевизоров и наружной рекламы, призывают чиновников присоединить к их компании и пиво, опасаясь, что неравные условия позволят пивоварам переделить алкогольный рынок в свою пользу. Если депутаты одобрят эти идеи, пивовары будут вынуждены в очередной раз повысить цены на хмельное, что, как они считают, тут же скажется на продажах.
Показатели роста в текущем году вряд ли превысят уровень 12-15%, по итогам первого полугодия 2006 года рынок вырос на 15%. Рынок поделен между 4-мя ведущими компаниями (2 национальные и 2 транснациональные), на долю которых в 2005 году приходилось около 95% рынка. Позиции этих игроков на рынке остаются более-менее стабильными, за последние несколько лет они увеличивали свое присутствие на рынке, в основном, за счет вы теснения малых производителей. Существенно изменить расстановку сил может только вмешательство крупнейших мировых компаний.
В 2006 году украинские пивовары намерены увеличить объемы производства за счет расширения рынков сбыта и запуска новых линий по разливу пива.В нынешнем году эксперты не прогнозируют существенных изменений на рынке. Общие тенденции в отрасли не поменялись. В частности, сейчас наблюдается постепенное снижение потребления крепких спиртных напитков и увеличивается спрос на слабоалкогольные напитки, в том числе и на пиво. Но рынок постепенно идет к насыщению. Так, в минувшем году рост потребительского спроса на пиво в Украине увеличился на 10%
Украинский пивной рынок в 2006 году насыщается. Производство растет. Импорт сокращается. И никто не в обиде. Как в минувшем, так и в нынешнем годах пивовары если и делают поправки в прогнозах о выпуске продукции, то только в сторону увеличения показателей. Впрочем, все производители единодушны во мнении, что в стране наблюдается снижение темпов роста производства и потребления пива (в минувшем году эксперты констатировали 22-25%-ное увеличение потребления пенного).