Пивоваренная компания «Оболонь» полтора десятилетия успешно противостояла натиску транснациональных корпораций. Но за последние три года ее доля рынка сократилась с 30 до 24%. Какую роль сыграли в этом маркетинговые промахи?
В данном обзоре рассматривается ситуация на рынке пива Украины, а именно: объемы производства, структура рынка пива, факторы, влияющие на падение и повышение рынка, экспортно-импортные показатели, прогнозы и тенденции на рынке пива до конца года.
В то же время экспорт пенного напитка вырос на 13,3% до 177,3 млн литров, что в деньгах равно $61 млн. Крупнейшими покупателями украинского пива в январе-июле были Россия, Молдова и Беларусь, поставщиками
Вторым по объемам производства является пивзавод "Рогань". На сегодняшний день, как нам известно, этот гигант пивоваренного производства выпускает около 15 видов пива. Пивзавод "Рогань" был построен еще в советские времена, для его оснащение было приобретено современное импортное (в основном, чешское) оборудования. Харьковский пивоваренный завод № 3 (прежнее название предприятия) начал производить продукцию в 1989 году. Сейчас завод выпускает около полутора десятка сортов пива. Основным рынком для "Рогани" был и остается украинский, где продается 99% продукции. Экспорт в дальнее зарубежье на предприятии невозможен из-за слишком коротких сроков хранения товаров. Однако потенциально привлекательными являются пограничные районы России, а также Ставрополь и Ростовская область, с которыми есть хороший транспортное сообщение. Сейчас продукцией "Рогани" охвачены все области Украины. Особенно хорошо контролируются
В то же время импорт пива в Украину продолжает расти высокими темпами. За январь-июнь 2012 г. в нашу страну ввезли 2,4 млн декалитров пива на сумму $23,3 млн, что превышает аналогичные показатели 2011 г. на 50% в натуральном и на 52,3% в денежном выражении. Лидерами по объемам импорта пива в Украину остаются Россия, Бельгия, Нидерланды и Чехия. «Ситуация в пивоваренной отрасли продолжает ухудшаться. Несмотря на ЕВРО 2012, а также на очень благоприятный для продаж сезон, отрасли
По сравнению с маем 2011 года импорт пива в мае 2012 года увеличился на 31,8%, или на 1 696,46 тыс. литров. В январе-мае 2012 года по сравнению с январем-маем 2011 года импорт пива увеличился на 26,4%, или на 4 554,73 тыс. литров до 21 812,85 тыс. литров на 17,23 млн долларов. Как сообщалось ранее, в апреле импорт пива увеличился на 30,1%, или на 1 308,36 тыс. литров по сравнению с мартом до 5 653,01 тыс. литров
Влияние продаж пива во время чемпионата почти не отразились на итогах работы отрасли в июне — негативная динамика только усугубилась. Так, по данным Pro-Consulting, объемы потребления пива в первом полугодии 2012 г. сократились на 5% в сравнении с показателями 2011 г. Основными причинами Александр Соколов называет повышение средней отпускной цены за литр пива до 13 грн. вкупе со снижением покупательной способности, а также прохладную погоду. При этом потребление пива в фан-зонах ситуацию лишь немного сгладило. «Несмотря на негативные тенденции, ожидается сохранение объемов потребления пива в 2012 г. на уровне показателей 2011 г.»,— прогнозирует эксперт. Сами пивовары также подчеркивают небольшое влияние Евро на рынок в целом. Как отмечает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям «САН ИнБев Украина» Денис Хренов, несмотря на проведение чемпионата, тенденция, сложившаяся на украинском рынке пива в течение последнего времени, не изменились. Рынок продолжает демонстрировать падение в отдельно взятые сравниваемые периоды. В том числе эта тенденция явилась определяющей во время проведения Евро. Так, объемы отгрузок предприятий пивоваренной отрасли за июнь 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на
Что ждет сельского пивовара, сумевшего отвоевать место на рынке, 95% которого контролируют транснациональные гиганты? Пивзавод «Микулинецький бровар» из одноименного поселка Тернопольской области выпускает чуть больше 1 млн. дал пива в год. По меркам пивного рынка это немного: для сравнения, крупнейший украинский производитель «САН ИнБев» варит в 100 раз больше пива: 104,7 млн. дал. Но даже с такими показателями ТМ «Микулин» остается...
Предпочтения на пенном рынке плавно меняются. Немассовое пиво появилось в Украине не так давно. Этот сегмент только начинает формироваться, равно как и спрос на него. Разборчивый потребитель требует все больше внимания к себе и все чаще стремится к более качественному, по его мнению, продукту. Как отмечает аналитик Kreston GCG Максим Авксентьев, сегмент «ремесленного» пива, сваренного в небольших пивоварнях, в противовес пиву массовых марок («индустриальному») — перспективен. «Причем даже в этом сегменте можно наблюдать интересную эволюцию. С одной стороны, сверхактуальная новинка недавнего времени, «живое» пиво, постепенно уходит на второй план. Насколько мне известно, операторы этого рынка перемещаются в провинцию, осваивают малые города. С другой стороны — на прилавках магазинов регулярно появляются марки пива, позиционирующие себя как авторское, или выпущенное ограниченным тиражом»,— отмечает аналитик. По данным Kreston GCG, об активном развитии этого сегмента свидетельствует статистика: несмотря на кризисные проявления в отрасли, введенный в производство в 2010-2011 гг. объем мощностей промышленных и ресторанных мини-пивоварен в...
Одна пивная пинта равна 0,57 литра, то есть цены, указанные ниже, практически соответствуют стандартной пол-литровой бутылке. Первую пятерку стран с самым дешевым пивом возглавил Таджикистан, где бокал светлого пива стоит всего 45 центов. В первую пятерку также попала самая закрытая страна в мире
Прогноз: До конца года пиво подорожает на 15%. По прогнозам эксперта, рост украинского рынка пива по итогам 2012 года составит 3-4%. В качестве негативных факторов, которые не позволили выйти на более значимые показатели прироста по итогам года, эксперты выделяют прохладную погоду весной текущего года, вследствие чего потребление пива...
На внутреннем рынке пивоваренные заводы также увеличили реализацию напитка — на 6,4%, до 11,113 млн. дал, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. За январь-апрель текущего года прирост поставок пива на внутренний рынок отмечен у «Пивоварен Хайнекен» почти на 17%, до 3,383 млн. дал, «Лидского пива» — на 14%, до 1,872 млн. дал, и «Криницы» на 7,5%, до 3,019 млн. дал. Снизили реализацию пива только два предприятия — «Брестское пиво» и «Оливария», соответственно на 15%, до 592,66 тыс. дал, и 0,5% — до 2,219 млн. дал. А вот импорт пива за январь-апрель в Беларусь составил
Другим важным фактором выступает грамотная продуктовая стратегия и маркетинговая. Компанией выведен на украинский рынок ряд новейших брендов, которые отвечают вкусам украинцев и их предпочтениям: Miller Genuine Draft, Amsterdam Mariner, Velkopopovicky Kozel, Redd’s, «Золотая Бочка». Также улучшена рецептура и перезапущен бренд «Сармат», дали новую жизнь всенародно любимому бренду «Жигулевское». Оказало свое влияние и развитие эффективной дистрибуции. Немаловажную роль играет и аналитический отдел, который исследует предпочтения потребителей. Так как предвидение тенденций рынка и прогноз потребительских предпочтений в разных перспективах является очень важной задачей для
Украинский рынок пива контролируют четыре крупнейшие компании — "САН ИнБев Украина", "Оболонь", Carlsberg Ukraine и "Миллер Брендз Украина". Структура спроса на трудовые ресурсы со стороны этих компаний не сильно отличается от кадровых запросов других игроков пищевого сектора. Наибольшим спросом пользуются технические специальности, а также высококвалифицированные финансисты, IT-специалисты, специалисты по продажам, маркетологи — то есть достаточно стандартный для украинского пищепрома "набор". Основное отличие отрасли — в самих работодателях. В производстве пива в
Чистая прибыль крупнейшей в Украине пивоваренной компании "САН ИнБев Украина" за 2011 год сократилась на 44%, до 165,3 млн грн, говорится во вчерашнем сообщении компании о проведении собрания акционеров. Это второй год подряд, когда компания сокращает прибыль — в 2010 году она снизилась на 25%, до 294 млн грн. В минувшем году ее денежные средства также сократились — с 303 млн грн до
Согласно исследованию, наиболее употребляемыми украинцами алкогольными напитками являются пиво (его предпочитают 45% граждан, употребляющих алкоголь) и водка (41%). Менее популярными среди украинцев являются вино сухое (23%), шампанское (18%), коньяк/бренди (14%), вино крепленое (12%). В Украине уже третий год подряд продолжается тенденция сокращения потребления в среднеценовом сегменте. «В этом году на него пришлось
В прошлом же году производители сократили выпуск пива почти на 1,6% — до 305 млн. дал. Основной причиной снижения производства глава «Укрпива» считает падение реальной покупательной способности. При этом она отметила, что пивовары в 2011 г. повысили цены на свою продукцию. «Предприятия повысили цену на процент роста стоимости сырья и материалов, не более того»,— подчеркнула Галина Коренькова. А вот поставки из-за рубежа, напротив, растут. Так, по данным Кабинета министров, в январе-ноябре 2011 г. по сравнению с январем-ноябрем 2010 г., импорт пива увеличился на 46,8%, или на 13 329,67 тыс. т., до 41 804,55 тыс. т. на $30,97 млн. А в 2010 г. по сравнению с 2009 г. импорт пива увеличился на 57,8%, или на 12 246,39 тыс. л, до
Между тем сам рынок по-прежнему не вернулся к своим лучшим временам. В январе-сентябре 2011 г. производство пива уменьшилось по сравнению с январем-сентябрем 2010 г. на 2,3% — до 244,429 млн. дал. А дела экспортеров, прежде всего «Оболони», пошатнула политика белорусских властей. Начиная с 2010 г. правительством Беларуси в отношении украинских производителей были применены жесткие методы, которые, благодаря лицензированию, предусмотрели для украинских производителей требование поднять цены на пиво в 1,5-1,65 раза. Как следствие, украинское пиво стало
При этом за год значительно изменилась структура рынка — отток потребителей из среднеценового сегмента (4-5,5 грн за 0,5 л), начавшийся в середине 2010 года, усилился. За год он сократился на 9% — до 46% рынка. Такая тенденция для производителей угрожающа — сейчас именно за счет массовых брендов осуществляются основные продажи. "И "Славутич", и "Оболонь", и "Черниговское" в прошедшем году пытались остановить отток потребителей с помощью ребрендинга, но не смогли. Другой причиной является
Объем в третьем квартале 2011 года упал на 9,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее; при этом за девять месяцев 2011 года он снизился на 1,5%. В то же время доля рынка компании в Украине в третьем квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев возросла благодаря обновлению бренда