Отечественный рынок крепкого алкоголя не стоит на месте. Главные тенденции, наметившиеся в прошлом году, остаются актуальными и сегодня. Активное развитие экспортного направления, вытеснение мелких производителей и усиление позиций большинства крупных игроков, применение более смелых и энергичных маркетинговых стратегий - все это характеризирует рынок алкоголя сегодня. Можно отметить и то, что украинский рынок водки в объемном выражении стабилизировался. В последнее время в Украине наблюдается некоторое падение спроса на водку. Причем, потребители крепких алкогольных напитков стали переключаться на более слабые - вино и пиво. В то время как рост потребления пива составляет 12-13% в год, а вина - около 5%, водку пьют все меньше и меньше - динамика потребления находится на отметке не более 1,5-2% в год. К тому же потребители расширяют свой алкогольный кругозор: помимо традиционного украинского напитка - водки - повышается интерес и к другим крепким напиткам. К примеру, коньяку и виски. Однако данное падение более заметно в премиальном сегменте, а для среднеценового сегмента данное снижение в настоящий момент не является критическим.

Заметной тенденцией 2007 года на украинском рынке ритейла стало развитие крупных торговых сетей за счет освоения новых регионов и увеличения числа "магазинов у дома". Сегодня супер- и гипермаркеты стали неотъемлемой частью городского пейзажа, а воскресный поход в не просто торговый, а торгово-развлекательный центр превратился в часть семейного досуга. Побродив между бесконечных полок с ярким ассортиментом и заполнив тележку разнокалиберным товаром, мы уже не обращаем внимания на такие мелочи, как неуловимость консультантов по группам товаров или то, что половина кассовых терминалов в торговом зале обязательно не работает. Но пока что вкусить благ цивилизации могут только жители мегаполисов, причем даже здесь обитатели спальных районов далеко не всегда совершают покупки в необъятных дворцах торговли.

Ужесточение конкуренции на рынке алкоголя и сложность получения прибыли ввиду увеличения затрат на продвижение товара заставляет поставщиков импортного алкоголя оптимизировать сбытовые цепочки и искать оптимальные схемы продвижения продукции. Одна из таких форм - винный бутик (дословно - модная винная лавка). Попытки организации подобных магазинов с переменным успехом предпринимаются в Украине с конца прошлого века. Специалисты считают, что сейчас, в той или иной мере, к бутикам можно отнести до 40 подобных украинских торговых точек. Причина неуверенности оценок количества магазинов - до сих пор нет точного определения, что собой должен представлять данный формат: бутиками называют фирменные магазины производителей, специализированные магазины и т.п. (Условимся, что под винным бутиком мы подразумеваем небольшой специализированный магазин, предлагающий широкий ассортимент дорогих вин и сопутствующий набор крепких элитных напитков, продажи в котором сопровождаются консультациями продавцов-консультантов - сомелье) Похоже, не все в порядке и с доходностью таких магазинов (виной тому узость ассортимента, ограниченный платежеспособный спрос).

Здесь, по данным СОПАТ, за первые восемь месяцев 2007 года наблюдается возрастание производства на 4-18% (по сравнению с тем же периодом 2006 г.). Водка и ликероводочные изделия - основной сегмент рынка - демонстрируют прирост производства на 4,3% -до 25,3 млн. декалитров. Новых крупных ликеро-водочных производителей в текущем году на территории Украины не зарегистрировано, и последним широкомасштабным событием в индустрии стало открытие компанией "Олимп" завода Prime в Харьковской области. Судя по заявлениям пресс-служб, представители первой десятки украинских водочников отказались от использования спиртов класса "Высшая очистка". Теперь белые водки среднего и нижнего среднего сегмента изготовляют из спиртов класса "Люкс", среднего высокого, а тем более высокого ценовых сегментов - спиртов класса "Экстра". Для особых, эксклюзивных водок часть производителей доочищает сырьевой спирт путем дополнительной фильтрации.

Украинские производители крепких алкогольных напитков, предчувствуя появление в ближайшем будущем серьезной конкуренции в лице зарубежных брендов, корректируют стратегию развития. Если еще несколько лет назад в борьбе за лидерство на рынке компании выводили новые торговые марки напитков, то теперь предпочитают объединять портфели брендов с коллегами по цеху. В начале нынешнего года витали слухи об объединении компании "Союз-Виктан" и питерского производителя алкоголя ЗАО "Веда". Топ-менеджеры их упорно опровергали, и пока никакого движения в направлении консолидации не наблюдается. Однако, как известно, дыма без огня не бывает. Тем более что эти компании объединяют партнерские отношения по совместной дистрибуции. К тому же, не так давно представители компании "Союз-Виктан" обмолвились, Нам нужен портфель брендов.

Похоже, основной заботой производителей крепкого алкоголя в начавшемся году станет борьба с тенезацией рынка. Напомним, что фактически весь 2007 г. прошел в дискуссиях между легальными алкогольными операторами и представителями органов власти о возможных размерах увеличения налоговых отчислений от алкогольной отрасли. В конечном итоге был достигнут консенсус о том, что в 2008 г. акцизный сбор на этиловый спирт в Украине должен быть установлен на уровне 20 грн. за 1 л 100%-ного спирта (именно эта величина сбора и была заложена в проект Налогового кодекса). В том же проекте, под давлением производителей, была предусмотрена и норма о поэтапном увеличении размера акцизного сбора на коньяк в течение трех лет: после вступления Украины в ВТО акциз будет повышен с нынешних 7 грн. до 10 грн. за 1 л 100%-ного коньячного спирта и в течение трех последующих лет - до размера сбора на этиловый спирт. Однако утвержденный парламентом в конце декабря 2007 г. Закон О Государственном бюджете Украины на 2008 г. и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины полностью перечеркнул достигнутые договоренности - размеры акцизного сбора оказались значительно выше согласованных с производителями.

Вместе с тем, в прошлом году в крымской автономии сократилось производство водки и других крепких спиртных напитков — на 20,5%, по сравнению с 2006 годом (до 4,4 млн. декалитров.) По информации Минагрополитики Крыма, снижение производства кренпкого спиртного связано, прежде всего, с работой фирмы «Союз-Виктан».

В 2007 году украинские производители винной и коньячной продукции увеличили производство коньяка на 28,4%, или на 0,784 млн. дал - до 3,547 млн. дал, виноградного вина - на 13,2%, или 2,241 млн. дал - до 19,166 млн. дал, шампанских и игристых вин - на 17,9%, или 0,926 млн. дал - до 6,104 млн. дал. Об этом сообщил представитель Ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" (СОВАТ). В СОВАТ уточнили, что объем шампанских вин, произведенных методом шампанизации, в минувшем году по сравнению с 2006 годом вырос на 20,9%, или 0,940 млн. дал - до 5,444 млн. дал, выпуск игристых вин, произведенных методом газирования, сократился на 2%, или 14 тыс. дал - до 0,660 млн. дал. В 2007 году по сравнению с 2006 годом более чем в 2 раза сократилось производство вермутов - выпуск этой продукции уменьшился на 0,415 млн. дал - до 0,330 млн. дал.

Сегодня миром правит информация. Человек получает информацию с помощью слов, думает, преобразуя слова в образы. Образ может стойко закрепиться в нашем сознании, начать жить своей собственной жизнью. А если это касается потребительской среды, товаров и услуг, то здесь передаваясь, как говорится, из уст в уста, из множества мнений складывается что такое хорошо, спрессовывается принесенное новыми временами понятие - бренд. Однако можно ли придать ему материальную форму Купить, продать, застраховать? И нужно ли это Как относятся к этому вопросу у нас а как - на Западе Его трактуют по-разному и относятся к нему так же, давая разные определения: сумма материальных или нематериальных характеристик, делающих уникальным коммерческое предложение (Landor Associates), сумма всего, что люди знают, думают, чувствуют о компании, услуге или товаре (Martin E. Thoma, Principal, Thoma Creative). В свое время Charles Brymer, генеральный менеджер компании, занимающейся оценкой брендов в Interbrand Schecter, пояснил: Определение бренд как торговую марку, которая в глазах потребителя вбирает в себя четкий и значимый набор ценностей и атрибутов. Продукт сделан на фабрике, но он становится брендом только в том случае, когда приобретает множество ощутимых, неощутимых и психологических факторов. Главное, о чем нужно помнить, - бренды не создаются производителем. Они существуют только в сознании потребителя.

Стремление как можно лучше выглядеть в глазах будущих акционеров заставляет компанию принимать нетривиальные и подчас рискованные решения. В прошлом году она сразу на 20% повысила цены на свою продукцию. Компания таким образом набивает себе цену. Ведь покупателей акций больше всего интересует показатель дохода на единицу продукции. А пока потребители привыкают к новым ценам, компания "Союз-Виктан" явно буксует на внутреннем рынке. По данным MEMRB, с мая 2006-го по май 2007 года она потеряла один процент рынка (в натуральном выражении), в то время как доля Nemiroff выросла на 1,7 процентного пункта, "Имидж Холдинг" - на шесть процентных пунктов. Пусть в нынешнем году в объемах производства мы потеряем процентов двадцать, но за счет повышения цен доход сохранится на уровне прошлого года. В будущем возвратим объемы продаж на прежний уровень за счет агрессивного маркетинга.

Потребление крепких напитков в Украине растет в лучшем случае на 5% в год. Основная тенденция украинского рынка крепкого алкоголя - стагнация водочного сегмента. Потребление водки падает на 1-1,5% в год, в то время как потребление других крепких напитков - коньяка, виски и прочих - активно растет. Объем производства водки все же растет, но незначительно - в основном за счет продукции на экспорт. По данным Соват, за десять месяцев 2006 года в стране было произведено почти 25 млн дал водки, за этот же период 2007 года - 27 млн дал. Внутреннее потребление уже несколько лет держится на отметке чуть более 30 млн дал в год. Основным конкурентом водки все эксперты называют коньяк. Однако в Первом национальном винодельческом холдинге (ТМ "Таврия") считают, что потенциал роста коньячного сегмента на самом деле не так уж и высок. Рынок достаточно насыщен, годовой рост в натуральном выражении незначителен - от 2% до 5%. В уходящем году объем потребления коньяка составил 2,5 млн дал, в 2008-м прогнозируется увеличение спроса только до 2,6 млн дал.

Производство ликероводочных изделий (ЛВИ) в Украине растет. Так, по данным, предоставленным Ассоциацией Соват, с января по октябрь текущего года отечественными предприятиями было произведено 21 186 тыс. дал. ликеров, сладких наливок, настоек и других ЛВИ, что на 9,6% выше прошлогодних показателей за аналогичный период. По производству таких напитков продолжает лидировать Донецкая область. Только в октябре на ее территории было изготовлено 525 тыс. дал продукции или на 41,5% больше, чем в октябре 2006 года. В два раза относительно октября 2006 года нарастила показатели Харьковская область, на 17,7% увеличила производство ЛВИ Черкасская область.

Среди старинной домашней утвари жителей Закарпатья есть один предмет, который можно считать символическим, - чаша с удивительным названием - повниця. Действительно, это край, где полнится все: леса с их буйной растительностью, почти сплошь покрывающей склоны, сами горы с высокими полонинами, овечьими пастбищами, полноводными реками и бурными потоками. А главное - здесь много неба и солнца, дающих жизнь винограду. Слово "много" - вообще ключевое для многонационального, овеянного романтикой края. Однако, если в нашем представлении Закарпатье - это известные вина, коньяки и знаменитые целебные минеральные воды, то для полного ассортимента здесь выпускают водки, кофе, сладкие напитки. Тем не менее, виноделие, как говорится, - особая статья. Прочным, неразрывным звеном вплелось оно в историческую цепь развития промышленности края, дав ей мощный толчок для поступательного движения вперед.

По итогам 2006 года производство коньяка в Украине выросло на 15,3% - до 2 млн. 760 тыс. декалитров, что на 367 тыс. декалитров больше, чем в 2005 году. Также незначительно увеличилось производство водки - на 1,5% до 36 млн. 429 тыс. декалитров, что превышает прошлогодний показатель на 529 тыс. дал. Такие статистические данные сообщил корреспонденту президент ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" .

Украинские производители алкоголя пустили свои корни на российском рынке за счет строительства собственных заводов и развития дилерских сетей. За многие годы присутствия украинские бренды постепенно утратили у потребителей идентификацию с украинским происхождением, теперь их считают "в доску" своими, родными. Правда, исключение составляет бренд "Украинская Медовая с перцем", которую чтят как Made in Ukraine. В последнее время относительно новые украинские бренды, такие, как "Хортица", акцентируют внимание россиян на исторических традициях производства украинской водки и указывают на рациональность продукта, его абсолютное качество.

ГНАУ готовит рекомендации по проверке производителей и продавцов алкоголя. После их изучения создается впечатление, что главная их цель - не допустить изменений на теневом рынке алкоголя. Ни для кого не секрет, что значительная часть отечественного алкогольного рынка находится в тени. Причем рынок устроен так, что одним его участникам дозволяется шалить в достаточно скромных пределах, другим же горит зеленый свет для использования самых примитивных схем. Теоретически с этим делом должны были бы бороться соответствующие государственные органы. Но вряд ли кто-то настолько наивен, чтобы не пони мать, что на практике контролеры (налоговая милиция) являются кураторами всего этого действа. В последнее время ГНАУ активизировала работу по подготовке различных методических рекомендаций для подведомственных структур. Вслед за рекомендациями по проверкам убыточных предприятий к выходу в свет готовы Методические рекомендации относительно разрушения схем минимизации налоговых обязательств предприятиями, производящими спирт, алкогольные напитки и парфюмерно-косметическую продукцию с использованием спирта этилового. Интерес налоговиков к производителям и оптовым продавцам (а действие рекомендаций распространяется и на них) спирта, ЛВИ и плодово-ягодных вин вполне объясним: поступления акциза с ликероводочных изделий и спирта дают 35% общих поступлений акцизного сбора с произведенных в Украине товаров.

Ассоциация СОВАТ внедряет практику постоянного мониторинга цен на рынке алкогольных напитков. Необходимость мониторинга вызвана случаями установления некоторыми производителями цен на свою продукцию, ниже минимальных. Это позволяет допустить, что с таких напитков не уплачивались налоги. Определили минимальные цены на все группы алкогольных напитков. Ниже этих цен продукция продаваться просто не может. В противном случае такой алкоголь – фальсификат.

На Украине в последнее время фиксируется спад объемов продаж алкогольных напитков, произведенных законным путем.

Подводя итоги работы рынка крепкого алкоголя в 2006 году, следует отметить, что за указанный период наблюдался рост объемов производства по всем направлениям алкогольной отрасли. Потенциал внутреннего рынка крепкого алкоголя еще не до конца исчерпан украинскими производителями, однако наиболее привлекательными в ближайшие несколько лет станут внешние рынки сбыта. Несмотря на то, что с 2005 г. потребление водки ежегодно сокращается на 1-1,5%, в 2006 г. реализовано на 5-6 млн. литров водки меньше, чем в 2005 г. Это вызвано, в основном, переориентацией потребительских предпочтений в сторону более дорогой продукции (коньяк, вино, виски). К тому же, украинский рынок этого вида продукции все же приближается к порогу насыщения. В 2006 г. розничный оборот крепкого алкоголя продемонстрировал высокие результаты роста - 30%, что в денежном выражении равно 2,3 млрд. долл. Но необходимо отметить, что такие высокие показатели в дальнейшем, начиная с 2007 г., прослеживаться уже не будут. В этом году выручка от продажи ликероводочной продукции увеличится максимум на 20%, а к 2010 г. темпы роста снизятся до 10-15%.

Консолидация алкогольного рынка в настоящее время происходит в виде образования производственно-дистрибьюторских мультибрендовых структур. Успех в продажах алкоголя зависит не столько от качества товара, сколько от его представленности в рознице. Это утверждение не теорема, а аксиома, причем не новая. Новостью можно считать то, что в последнее время на рынке начинают править бал крупные производственно-торговые структуры (холдинги и союзы), в основе которых лежит именно дистрибьюторский бизнес. Сегодня к числу крупнейших дистрибьюторов алкогольной продукции относятся четыре компании. "Баядера": "Хлебный дар", "Байка". "Цельсий", "Козацька рада", "Перша гільдія", "Коблево", Bon vin, Le Femme, "Кардиал", "Ливадия", торговые марки Артемовского завода шампанских вин, Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys, Gordon's, White Horse Xenta и др.

Связаться с нами