По данным Департамента акцизных товаров Украинской торгово-промышленной конфедерации с 2007-го по 2008-й выпуск вермутов в Украине увеличился с 330-и до 365 тыс дал. И по мнению участников рынка в нынешнем году рост производства продолжится за счет того, что большинство украинцев переходят с дорогих иностранных на более дешевые украинские напитки. Однако на сегодняшний день на украинском рынке лидирует компания «Martini». Она ежемесячно продает не менее 500 тыс литров напитка. На втором месте отечественный вермут, выпускающийся по итальянской лицензии «Trino» – 150-200 тыс литров, а так же вермут «Marengo» поизводства «Коблево» - в 2009-м году компания планирует продать порядка 3-х млн литорв напитка. Будущий переход украинцев на отчественые вермуты в первую очередь обусловлен снижением платежеспособности населения, и удорожанием иностранных напитков связанного с повышением курса доллара.В будущем наши бренды должны потеснить иностранные, потому что баснословная цена «Martini» сейчас совершенно не обоснована. Ведь по качеству украинские напитки ни чем не уступают итальянским.
В Украине опять ничего не поймешь. Когда главным был СОВАТ на рынке, то несколько компаний себя одновременно лидерами не называли. Теперь, после того, как четыре серьезных производителя водки — компании "Немирофф Холдинг", "Олимп", "Союз-Виктан" и "Баядера" покинули СОВАТ в Украине несколько лидеров. Перед самым выходом из СОВАТ ГК "Баядера" (ТМ "Хлебный Дар") заявила о фактах недобросовестной конкуренции со стороны компании "Имидж Холдинг" (ТМ "Хортица"). Представители "Баядеры" отстаивают право на использование близких по звучанию торговых марок "Хлебодар" и "Хлебный дар". На рынке Украины подведены итоги 2008 года. Итоги по версии лидера украинского рынка водки на протяжении последних 3 лет компании "Хортица". В декабре 2008 лидер алкогольного рынка, ЛВЗ "Хортиця" увеличил количество произведенной продукции, оторвавшись от ближайшего преследователя на 8%.
Если посмотреть на российские январские показатели, то они – в русле спада, начавшегося в октябре. У нас в России спад по водке и ЛВИ, винам виноградным, плодовым, а также шампанским и игристым – на уроне 20% -40%. При этом оправдывать спад серьезным избытком продукции с прошлого года было бы не совсем верно— спад идет уже 4 месяца подряд. Наименьший спад – по пиву и САН (от 3% до 7%). Показал прирост коньяк в 7%. При этом в 1,5 раза в России выросло производство крепких ЛВИ. О российском легальном спирте лучше и не вспоминать, он не знает такого понятия – «рост» (падение на 27%). Российский спад легального алкогольного производства не произвел на государство впечатление на фоне общего спада промышленного производства и т.д. Более того, спад производства легального алкоголя в среднем на 20% в месяц относительно прошлого года по видам продукции говорит уже о каком-то стабильном процессе. Наш спад произошел и стабилизировался. Мы к нему уже привыкли. Но при этом Россия не вводила еще ничего из комплекса мер по оздоровлению ситуации на алкогольном рынке.
По итогам марта в Украине резко увеличилось производство пива, водки и крепких спиртных напитков. В частности, пивоваренные заводы увеличили производство пива на 33,7%, или на 5,876 млн дал до 23,300 млн дал по сравнению с февралем. По сравнению с мартом 2008 года, производство пива в марте 2009 года уменьшилось на 17,2%, или на 4,844 млн дал. В январе-марте 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года выпуск пива уменьшился на 13,6%, или на 8,749 млн дал и составил 55,505 млн дал. Производство водки и крепких спиртных напитков увеличилось на 19%, или на 0,561 млн дал до 3,511 млн дал по сравнению с февралем. По сравнению с мартом 2008 года производство водки в марте 2009 года увеличилось на 25,4%, или на 0,710 млн дал.
Как отмечают аналитики и эксперты, подобные встряски всех капиталистических образований просто необходимы для оживления и подъема мировой экономики, пересмотра отношений между всеми участниками рынка, в том числе и между производителями, поставщиками и ритейлерами. Что касается самих ритейлеров, то анализ финансовой отчетности отечественных предприятий розничной торговли за 9 месяцев 2008 года, проведенный Студией исследования розницы (RetailStu-dio), свидетельствует, что сети не задерживали проплаты поставщикам и даже сокращали задолженность. В публичной записке "Финансовые показатели некоторых украинских сетей на фоне кризиса" аналитики RetailStudio отмечают, что сложившаяся сегодня обстановка в финансовой сфере является ключевой темой повестки дня розничной отрасли. По последним данным, количество денежных средств в отрасли действительно уменьшилось, что подтверждается фактом сокращения в третьем квартале объема поставляемой продукции большинством предприятий розничной торговли без предварительной оплаты и резким снижением гривневых остатков на счетах по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.
В поисках новых источников наполнения бюджета правительство снова обращает внимание на алкоголь. Как стало известно, с 1 июля ставки акцизного сбора на спирт и коньяк будут уравнены и повышены до 30 грн. Такой законопроект разрабатывает Министерство финансов. Как рассказал директор ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" (СОВАТ), мотивацией для повышения стало уравнивание ставок в Украине и России. В России сейчас акцизные ставки на крепкий алкоголь составляют 35,5 грн.
Украинцы, в отличие от немцев и британцев, предпочитают пить напитки покрепче. А пиво, как правило, служит подспорьем при поглощении традиционного национального продукта – водки. Как это ни парадоксально, в Украине с наступлением кризиса пить беленькой стали больше. В октябре нынешнего года производство водки выросло на 38,1% относительно октября 2007 года. Отечественные предприятия изготовили 47 миллионов литров беленькой. Рост производства показали практически все регионы Украины. В некоторых областях он оказался ошеломляющим. Например, Харьковщина в октябре увеличила выпуск сорокоградусной в семь раз — до 4,3 миллиона литров. В России наблюдается тенденция с точностью до наоборот — производство водки в октябре упало на 15% по сравнению с октябрем 2007 года. А компания Recolte, продавец самой дорогой водки в Белокаменной, уже решила начать производство беленькой дешевле 100 рублей за пол-литра под названием… “Антикризисная”.
Рынки наши схожи, отличаются только объемами потребления этой продукции. Ситуация в целом в Украине: в октябре был зафиксировали спад продаж элитки. Но он был хаотичным — день на день не приходился. В целом продажи упали примерно на 20-22%. Народе (даже богатый) приходил в себя и не очень понимал, что происходит— есть ли надежда на скорое протекание кризисного процесса. К концу октября стало ясно— это очень надолго. И уже в ноябре показатель прироста вырос до 30%, то есть вошел в нормальное русло. Некоторый спад тем не менее отмечается, но однако спад украинского рынка сейчас не является сегментированным. Продажи упали везде, в любом бизнесе — от бытовой техники до туристических путевок. Поэтому логично, что и алкогольный бизнес ощущает спад. Наши мнения с украинцами совпадают в том, что и в Украине спад продаж алкогольной продукции будет разделен не столько по брендам, сколько по стоимости товара: серьезно пострадает средний ценовой сегмент; дешевый и очень дорогой останутся в прежнем состоянии; и неважно, будет это коньяк, виски, вино или водка.
Несмотря на скептическое отношение производителей крепких алкогольных напитков к перспективе роста рынка в 2008 г., прошедшие двенадцать месяцев, в целом, можно считать довольно удачными для легальных продаж крепкого алкоголя в Украине. Например, по итогам января-ноября прошлого года, производство водки выросло в абсолютных цифрах на 4 млн дал (до 36,84 млн дал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не менее успешно выглядят за первые одиннадцать месяцев 2008 г. и показатели работы отечественных коньячных предприятий - они произвели 3265 тыс. дал напитка и превысили прошлогодние показатели почти на 200 тыс. дал. При этом следует учесть, что один из лидеров отрасли - ЗАО "ОКЗ" по итогам января-сентября прошлого года оказался всего лишь на четвертом месте по объемам производства (пропустив вперед ОАО "АПФ "Таврия", ЗАО "ЗМВК "Коктебель" и ОАО "Зелений Гай"). Однако уже в октябре одесское предприятие резко увеличило отгрузки продукции, и его показатели за декабрь, наверняка, окажут значительное влияние на итоговые цифры отрасли. Поэтому суммарный рост производства коньяка в Украине в 2008 г. по сравнению с предыдущим годом может превысить указанные 200 тыс. дал.
Контроль за минимальными ценами поручено осуществлять Министерству экономики, Государственной налоговой администрации, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям.
С Нового года Украина ограничивает рекламу алкоголя. Производители готовятся к использованию альтернативных каналов продвижения продукции. Наступающий 2009 г. внесет много изменений в привычную расстановку сил на алкогольном рынке. В целом, производители алкоголя относятся к ограничениям рекламы достаточно спокойно. Более того, часть из них настроена даже более радикально, чем авторы вступающего в силу Закона. Потребитель может самостоятельно сделать выбор исходя из личного опыта, а не руководствуясь навязанным рекламой выбором. Однако было бы наивно полагать, что "алкоголыцики" на самом деле настроены предоставить потребителю самостоятельный выбор, о котором они говорят. Поэтому первое, что сейчас обсуждается производителями алкогольных напитков, - каким образом будут пересматриваться рекламные бюджеты на будущий год.
В сегменте HoReCa основа - это ночные клубы и кафе, бары и пабы. Именно эти сегменты ответственны за основную долю продаж. Для каждой категории напитка процентное соотношение различно. Например, для ликеров De Kuyper, текилы Sierra и самбуки Molinari около 60-70% объемов продаж составляют продажи сегмента HoReCa. А для джина Finsbury наоборот, основа - это сегмент ритейла, его доля составляет около 65% от общего объема продаж. Хотя в дальнейшем, думаю, данные доли будут перераспределяться, в связи с экономическим кризисом в стране. Из-за того, что большая часть продаж приходится на ритейл, основная борьба за продажи развернулась на полках супермаркетов. Борьба будет более жесткой еще и в связи с принятием закона о запрете на рекламу, который фактически оставляет только два фронта работы для маркетинга -розницу и HoReCa.
Украинский рынок элитного алкоголя. Исследования компании PR-Service. Аналитики до сих пор не пришли к единому мнению о том, какие именно напитки относить к элитному алкоголю. По этой причине большинство исследований, статистических данных и экспертных оценок нельзя считать абсолютно корректными. Часть экспертов относят к элитному алкоголю только крепкие импортные напитки, например виски, джин, ром, текилу. Другие исследователи полагают, что в данную категорию имеет смысл отнести некрепкий алкоголь импортного производства высокой ценовой группы, то есть тихие и игристые вина, а также вермуты всемирно известных винных домов. Есть и такие специалисты, которые ориентируются исключительно на цену, поэтому к элитному алкоголю причисляют и дорогие напитки, изготовленные на Украине: водку, коньяк, некоторые вина.
В условиях мирового кризиса ликвидности состояние отрасли во многом будет зависеть от адекватности действий государства. Вместе с тем нестабильная политическая ситуация в Украине гораздо больше влияет на отрасль, чем мировой кризис. Рынок регулируется за счет увеличения акцизного сбора, непредсказуемых повышений ставок. Поэтому многие из компаний лишились доступа к дешевым кредитам и вынуждены сворачивать программы развития и модернизации производства. Уже сейчас мы наблюдаем, снижение потребления алкоголя. Что касается экспортных рынков, то мировой финансовый кризис напрямую не коснется работы компании. В компании "Олимп" стали внимательнее рассматривать предложения зарубежных контрагентов относительно международных форм расчетов (например, банковских гарантий, подтвержденных аккредитивов). Вероятнее всего, сложности будут у иностранных компаний-импортеров, которые станут распоряжаться денежными активами осмотрительнее.
Акцизы поступают в бюджет рекордными темпами, однако в случае их дальнейшего повышения рынки подакцизных товаров могут уйти в тень. Октябрь стал первым в нынешнем году месяцем, в котором был выполнен (и перевыполнен) план поступлений акцизного сбора с произведенных в Украине товаров в общий фонд госбюджета. Согласно же попавшим в распоряжение редакции прогнозам центрального налогового ведомства, в ноябре бюджетная роспись будет перевыполнена еще больше. Одновременно с выполнением плана с октября начал наблюдаться и резкий рост поступлений по сравнению с минувшим годом. Если по итогам 9 месяцев нынешнего года прирост по отношению к аналогичному периоду минувшего составлял +19,5%, то в октябре он превысил 40%. Примерно такой же прирост ожидается и в ноябре.
На рынке алкогольных напитков начинается традиционный высокий сезон. По мере снижения температуры воздуха возрастает спрос на более крепкий, нежели пиво, алкоголь. К новогодним праздникам продажи спиртного, вин и шампанского достигнут годичного пика. Поэтому и неудивительно, что именно с этим сезоном связана наибольшая маркетинговая активность "алкогольных" производителей и импортеров, и на рынок выводятся заранее заготовленные новинки. А вот на рынке крепкого алкоголя особых изменений не ожидается. Ассортиментные линейки производителей достигли такого размера, при котором уже начинается "каннибализм брендов", - разные наименования продукции одного производителя начинают конкурировать между собой и вытеснять друг друга с торговых полок. Да и сами полки в супермаркетах оказались далеко не резиновыми, и ритейлеры начинают выдвигать условие: размещение нового наименования может производиться только при изъятии из ассортимента наименее ходовой позиции того же производителя. Поэтому усилия водочных и коньячных компаний сейчас направлены разве что на освоение суперпремиального ценового сегмента и на ребрендинг продукции.
По словам участников рынка, акции, как правило, отражаются на реализации продукции и проводятся большей частью в городах-миллионниках где сконцентрировано 70-80% затрат. Специалисты компании могут реально оценивать, какая акция более эффективна, так как необходимо понимать коэффициент полезности затрат. Таким образом, какие-то акции мы на сегодняшний день вывели из своего маркетинга как неэффективные. Как обещают эксперты, с нового года, после введения запрета на рекламу алкоголя количество акций заметно увеличится. При отсутствии рекламы как инструмента продвижения товара каждый из производителей будет искать другие способы привлечения внимания потребителей к своей продукции. Усилия будут направляться в сторону BTL-мероприятий, и вся основная часть продвижения будет находиться именно в местах продаж, там, где это еще возможно. Поэтому бюджеты перераспределятся в сторону мест реализации товара - супермаркетов, торговых сетей, промоотделов.
Министерство экономики Украины предлагает ввести минимальные цены на водку и коньяк. Это предусмотрено проектом постановления Кабмина, разработанным Минэкономики. Так, документ предлагает установить минимальные цены 0,5 литра водки на уровне 14 гривен (70 гривен за 1 литр 100%-ного спирта), 0,5 литра коньяка трехлетней выдержки - 25 гривен (125 гривен за 1 литр 100%-ного спирта), четырехлетней - 28 гривен и пятилетней - 32 гривен (160 гривен за 1 литр 100%-ного спирта). В основу этих цен заложена себестоимость продукции с учетом уплаты всех налогов и сборов.
Динамику роста на водочном рынке показывают средний и средне-высокий ценовые сегменты. С середины 2007 г. до середины 2008 г. потребление продукции средне-высокого сегмента (18-20 грн) выросло с 2% до 35% рынка. На внутреннем рынке ужесточается конкуренция за долевое присутствие в премиум-сегменте. Несмотря на все еще небольшую долю продаж в 4%, которую занимает эта категория в целом на алкогольном рынке, этот сегмент будет расти. Потребители будут наблюдать за появлением новых украинских марок премиального сегмента. По словам эксперта, украинские производители в этой категории уже потеснили иностранные бренды Smirnoff, Absolut, Finlandia (в совокупности занимают менее 2%). Потребитель становится все более требовательным при выборе алкоголя и готов платить больше за более качественные продукты, именно поэтому постоянно растет спрос на напитки премиум-сегмента. В сентябре 2008 г. компания планирует выпустить на рынок новую super-premium водку "Хортиця de Lux".
Определяющими факторами в развитии отечественного алкогольного рынка станут рост спроса на спиртные напитки и сокращение теневого сектора. ближайшем будущем алкогольная отрасль Украины продолжит демонстрировать положительную динамику развития. Однако ее дальнейший рост будет зависеть от двух ключевых факторов. Один из них -акцизная политика, которой будет придерживаться государство. Второй - изменения на рынке, связанные со вступлением Украины в ВТО. При повышении ставок акцизного сбора в том ключе, который декларировался в первом чтении бюджета, едва ли мы придем к цивилизованному рынку. Согласно законопроекту, планировалось уравнять и повысить ставки акцизного сбора на спирт в Украине с 21,5 грн. до 30 грн. за литр. В дальнейшем сбор может возрасти до 39 грн. В таком случае существует риск развития теневого сектора. Подобная ситуация была в 1998 году, когда акцизы увеличились более чем в два раза, что привело к полному обвалу легального рынка водки. А через 56 дней после необдуманного решения Кабмин снизил ставку в два раза, но последствия оказались необратимыми - водочный рынок начал восстанавливаться только три года спустя. По оценкам экспертов, тогда теневой сегмент достиг 60%.