По данным Департамента акцизных товаров Украинской торгово-промышленной конфедерации с 2007-го по 2008-й выпуск вермутов в Украине увеличился с 330-и до 365 тыс дал. И по мнению участников рынка в нынешнем году рост производства продолжится за счет того, что большинство украинцев переходят с дорогих иностранных на более дешевые украинские напитки. Однако на сегодняшний день на украинском рынке лидирует компания «Martini». Она ежемесячно продает не менее 500 тыс литров напитка. На втором месте отечественный вермут, выпускающийся по итальянской лицензии «Trino» – 150-200 тыс литров, а так же вермут «Marengo» поизводства «Коблево» - в 2009-м году компания планирует продать порядка 3-х млн литорв напитка. Будущий переход украинцев на отчественые вермуты в первую очередь обусловлен снижением платежеспособности населения, и удорожанием иностранных напитков связанного с повышением курса доллара.В будущем наши бренды должны потеснить иностранные, потому что баснословная цена «Martini» сейчас совершенно не обоснована. Ведь по качеству украинские напитки ни чем не уступают итальянским.
В Украине опять ничего не поймешь. Когда главным был СОВАТ на рынке, то несколько компаний себя одновременно лидерами не называли. Теперь, после того, как четыре серьезных производителя водки — компании "Немирофф Холдинг", "Олимп", "Союз-Виктан" и "Баядера" покинули СОВАТ в Украине несколько лидеров. Перед самым выходом из СОВАТ ГК "Баядера" (ТМ "Хлебный Дар") заявила о фактах недобросовестной конкуренции со стороны компании "Имидж Холдинг" (ТМ "Хортица"). Представители "Баядеры" отстаивают право на использование близких по звучанию торговых марок "Хлебодар" и "Хлебный дар". На рынке Украины подведены итоги 2008 года. Итоги по версии лидера украинского рынка водки на протяжении последних 3 лет компании "Хортица". В декабре 2008 лидер алкогольного рынка, ЛВЗ "Хортиця" увеличил количество произведенной продукции, оторвавшись от ближайшего преследователя на 8%.
Если посмотреть на российские январские показатели, то они – в русле спада, начавшегося в октябре. У нас в России спад по водке и ЛВИ, винам виноградным, плодовым, а также шампанским и игристым – на уроне 20% -40%. При этом оправдывать спад серьезным избытком продукции с прошлого года было бы не совсем верно— спад идет уже 4 месяца подряд. Наименьший спад – по пиву и САН (от 3% до 7%). Показал прирост коньяк в 7%. При этом в 1,5 раза в России выросло производство крепких ЛВИ. О российском легальном спирте лучше и не вспоминать, он не знает такого понятия – «рост» (падение на 27%). Российский спад легального алкогольного производства не произвел на государство впечатление на фоне общего спада промышленного производства и т.д. Более того, спад производства легального алкоголя в среднем на 20% в месяц относительно прошлого года по видам продукции говорит уже о каком-то стабильном процессе. Наш спад произошел и стабилизировался. Мы к нему уже привыкли. Но при этом Россия не вводила еще ничего из комплекса мер по оздоровлению ситуации на алкогольном рынке.
По итогам марта в Украине резко увеличилось производство пива, водки и крепких спиртных напитков. В частности, пивоваренные заводы увеличили производство пива на 33,7%, или на 5,876 млн дал до 23,300 млн дал по сравнению с февралем. По сравнению с мартом 2008 года, производство пива в марте 2009 года уменьшилось на 17,2%, или на 4,844 млн дал. В январе-марте 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года выпуск пива уменьшился на 13,6%, или на 8,749 млн дал и составил 55,505 млн дал. Производство водки и крепких спиртных напитков увеличилось на 19%, или на 0,561 млн дал до 3,511 млн дал по сравнению с февралем. По сравнению с мартом 2008 года производство водки в марте 2009 года увеличилось на 25,4%, или на 0,710 млн дал.
Как отмечают аналитики и эксперты, подобные встряски всех капиталистических образований просто необходимы для оживления и подъема мировой экономики, пересмотра отношений между всеми участниками рынка, в том числе и между производителями, поставщиками и ритейлерами. Что касается самих ритейлеров, то анализ финансовой отчетности отечественных предприятий розничной торговли за 9 месяцев 2008 года, проведенный Студией исследования розницы (RetailStu-dio), свидетельствует, что сети не задерживали проплаты поставщикам и даже сокращали задолженность. В публичной записке "Финансовые показатели некоторых украинских сетей на фоне кризиса" аналитики RetailStudio отмечают, что сложившаяся сегодня обстановка в финансовой сфере является ключевой темой повестки дня розничной отрасли. По последним данным, количество денежных средств в отрасли действительно уменьшилось, что подтверждается фактом сокращения в третьем квартале объема поставляемой продукции большинством предприятий розничной торговли без предварительной оплаты и резким снижением гривневых остатков на счетах по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.
В поисках новых источников наполнения бюджета правительство снова обращает внимание на алкоголь. Как стало известно, с 1 июля ставки акцизного сбора на спирт и коньяк будут уравнены и повышены до 30 грн. Такой законопроект разрабатывает Министерство финансов. Как рассказал директор ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" (СОВАТ), мотивацией для повышения стало уравнивание ставок в Украине и России. В России сейчас акцизные ставки на крепкий алкоголь составляют 35,5 грн.
Украинцы, в отличие от немцев и британцев, предпочитают пить напитки покрепче. А пиво, как правило, служит подспорьем при поглощении традиционного национального продукта – водки. Как это ни парадоксально, в Украине с наступлением кризиса пить беленькой стали больше. В октябре нынешнего года производство водки выросло на 38,1% относительно октября 2007 года. Отечественные предприятия изготовили 47 миллионов литров беленькой. Рост производства показали практически все регионы Украины. В некоторых областях он оказался ошеломляющим. Например, Харьковщина в октябре увеличила выпуск сорокоградусной в семь раз — до 4,3 миллиона литров. В России наблюдается тенденция с точностью до наоборот — производство водки в октябре упало на 15% по сравнению с октябрем 2007 года. А компания Recolte, продавец самой дорогой водки в Белокаменной, уже решила начать производство беленькой дешевле 100 рублей за пол-литра под названием… “Антикризисная”.
Рынки наши схожи, отличаются только объемами потребления этой продукции. Ситуация в целом в Украине: в октябре был зафиксировали спад продаж элитки. Но он был хаотичным — день на день не приходился. В целом продажи упали примерно на 20-22%. Народе (даже богатый) приходил в себя и не очень понимал, что происходит— есть ли надежда на скорое протекание кризисного процесса. К концу октября стало ясно— это очень надолго. И уже в ноябре показатель прироста вырос до 30%, то есть вошел в нормальное русло. Некоторый спад тем не менее отмечается, но однако спад украинского рынка сейчас не является сегментированным. Продажи упали везде, в любом бизнесе — от бытовой техники до туристических путевок. Поэтому логично, что и алкогольный бизнес ощущает спад. Наши мнения с украинцами совпадают в том, что и в Украине спад продаж алкогольной продукции будет разделен не столько по брендам, сколько по стоимости товара: серьезно пострадает средний ценовой сегмент; дешевый и очень дорогой останутся в прежнем состоянии; и неважно, будет это коньяк, виски, вино или водка.
Несмотря на скептическое отношение производителей крепких алкогольных напитков к перспективе роста рынка в 2008 г., прошедшие двенадцать месяцев, в целом, можно считать довольно удачными для легальных продаж крепкого алкоголя в Украине. Например, по итогам января-ноября прошлого года, производство водки выросло в абсолютных цифрах на 4 млн дал (до 36,84 млн дал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не менее успешно выглядят за первые одиннадцать месяцев 2008 г. и показатели работы отечественных коньячных предприятий - они произвели 3265 тыс. дал напитка и превысили прошлогодние показатели почти на 200 тыс. дал. При этом следует учесть, что один из лидеров отрасли - ЗАО "ОКЗ" по итогам января-сентября прошлого года оказался всего лишь на четвертом месте по объемам производства (пропустив вперед ОАО "АПФ "Таврия", ЗАО "ЗМВК "Коктебель" и ОАО "Зелений Гай"). Однако уже в октябре одесское предприятие резко увеличило отгрузки продукции, и его показатели за декабрь, наверняка, окажут значительное влияние на итоговые цифры отрасли. Поэтому суммарный рост производства коньяка в Украине в 2008 г. по сравнению с предыдущим годом может превысить указанные 200 тыс. дал.
Пивовары вытянули несчастливый билет: в списке претендентов на повышение акциза народные депутаты выбрали именно их, пожалев виноделов. Теперь производители пенного напитка будут платить государству вдвое больше — 60 коп./л. Эти затраты, понятное дело, отобьют на потребителях: некоторые производители уже заявили о повышении розничных цен на 1,5 грн. за бутылку 0,5 л. У народных избранников дошли руки и до пива. Разобравшись с акцизами на спирт (они были повышены на 40%), на прошлой неделе Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2009 г.», предусматривающий повышение акцизного сбора на пиво с нынешних 34 коп. до 60 коп. за литр (предварительно предлагалось поднять пивной акциз на 20 коп. — до 54 коп. за л). Документ вступает в силу со второго полугодия 2009 г. Платить по повышенным счетам вместе с пивоварами должны были и виноделы, ведь законопроект предусматривал увеличение акцизного сбора на виноградные вина с 1 коп. до 25 коп. за литр, а на крепленые — с 50 коп. до 1,4 грн. Внесение этой нормы в проект закона активно лоббировали крупнейшие виноделы, утверждающие, что их коллеги, реализующие смешанный с красителями и водой спирт под видом крепленого напитка, подрывают устои отрасли.
Импорт вина в Украину сократился почти на 74%, до 297 тыс. дал. При этом поставки из Чили выросли в 2,7 раза. Импорт вина в Украину в начале года существенно снизился. Освободившиеся ниши заняли чилийские вина. У украинских же виноделов появилась возможность увеличить продажи за счет иностранцев. По данным Украинской торгово-промышленной конфедерации, общий объем импорта бутилированного вина виноградного и виноматериалов в Украину за первый квартал упал в 3,8 раза (296 770 дал по сравнению с 1 123 936 дал в первом квартале прошлого года). Как отмечают в конфедерации, причинами падения стало как изменение покупательского спроса украинцев, так и кризисные явления в экономике. Впервые поставки вина из Грузии превысили молдавские. А это главным образом продукт из Нового Света (Чили, Аргентина, Новая Зеландия, Австралия, Южная Африка). «Упавший спрос на Молдову и Грузию прежде всего восполнят Украина и Новый Свет»,— считает он. Так, только за первый квартал 2009 г. поставки вин из Чили выросли в 2,7 раза, до 24 757 дал.
Вскоре украинские спиртзаводы смогут самостоятельно, без оглядки на «Укрспирт» отправлять свою продукцию на экспорт. Утверждение в Верховной Раде соответствующего законопроекта во втором чтении говорит о скорой либерализации в отрасли. В госконцерне предупреждают, что конкуренция может привести к потере клиентуры на внешних рынках. ВР во втором чтении проголосовала за законопроект, разрешающий спиртзаводам самостоятельно продавать алкогольное сырье за границу. Парламентский консенсус вокруг документа № 2461 «О внесении изменений в закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» говорит о том, что новшество вряд ли будет заблокировано. Таким образом, в недалеком будущем производители спирта должны будут осуществлять экспорт продукта через госпредприятия, специально уполномоченные Кабмином, а не через одного экспортера.
Чтобы удержаться на падающем рынке, пивные компании ведут активные переговоры с поставщиками сырья и услуг о снижении цен. Впервые за последние 10 лет в Украине зафиксировано снижение выпуска и потребления пива. Эта тенденция фиксируется практически 12 месяцев подряд. В новом сезоне кризисные явления усугубились. Главной причиной сокращения рынка его операторы называют снижение потребительской способности населения. Вводимые с 1 июля новые акцизы на пиво, по-видимому, не добавят аргументов в пользу потребления пенного напитка.
При изготовлении натуральных вин по классической технологии используется исключительно виноград и виноградный спирт. Чтобы увеличить крепость, в Европе виноделы стремятся повысить сладость винограда естественным путем: ведут селекцию сортов, дают гроздьям вызревать до холодов, запрещают полив лозы, удаляют лишнюю листву, а брожение останавливают холодом. Крепленые вина получают, добавляя виноградное бренди. Более половины украинских десертных и полусладких вин просто крепятся спиртом-ректификатом. Производители шмурдяка используют выжимку — отходы первичной переработки винограда для натуральных вин — это снижает себестоимость напитка. Выжимка скупается дешево, перерабатывается и разводится этиловым спиртом и водой. Именно поэтому дешевые украинские вина в большинстве случаев крепленые.
Эксперты уверены, что спасти отечественных производителей спирта может лишь правильная государственная политика. К сожалению, повышение акциза окончательно добило нашу спиртовую отрасль. Уровень фальсификата на рынке алкоголя продолжает расти, а это напрямую сказывается и на продажах качественного украинского спирта и на имидже украинского производителя, который так тщательно нарабатывался все эти годы.
В январе-марте 2009 года производство водки в Украине по сравнению с январем-мартом 2008 года увеличилось на 15,8%, или на 1,227 млн. дал до 8,972 млн дал. В то же время в России в первом квартале 2009 года снизилось производство водки и ЛВИ на 17,9% - до 21,6 миллиона декалитров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство водки и ликероводочных изделий в России в целом за 2008 год снизилось на 7,6% - до 121 миллиона декалитров. В Украине прирост объемов производства происходит за счет нижнего ценового сегмента. По оценкам операторов водочного рынка, на долю нижнего ценового сегмента (до 20 грн. за бутылку 0,5 л) сегодня припадает не менее 35% от общего объема производства украинской водки. В связи с кризисом и ростом ставок акцизного сбора с 1 июня текущего года доля нижнего ценового сегмента будет расти.
Контроль за минимальными ценами поручено осуществлять Министерству экономики, Государственной налоговой администрации, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям.
С Нового года Украина ограничивает рекламу алкоголя. Производители готовятся к использованию альтернативных каналов продвижения продукции. Наступающий 2009 г. внесет много изменений в привычную расстановку сил на алкогольном рынке. В целом, производители алкоголя относятся к ограничениям рекламы достаточно спокойно. Более того, часть из них настроена даже более радикально, чем авторы вступающего в силу Закона. Потребитель может самостоятельно сделать выбор исходя из личного опыта, а не руководствуясь навязанным рекламой выбором. Однако было бы наивно полагать, что "алкоголыцики" на самом деле настроены предоставить потребителю самостоятельный выбор, о котором они говорят. Поэтому первое, что сейчас обсуждается производителями алкогольных напитков, - каким образом будут пересматриваться рекламные бюджеты на будущий год.
В сегменте HoReCa основа - это ночные клубы и кафе, бары и пабы. Именно эти сегменты ответственны за основную долю продаж. Для каждой категории напитка процентное соотношение различно. Например, для ликеров De Kuyper, текилы Sierra и самбуки Molinari около 60-70% объемов продаж составляют продажи сегмента HoReCa. А для джина Finsbury наоборот, основа - это сегмент ритейла, его доля составляет около 65% от общего объема продаж. Хотя в дальнейшем, думаю, данные доли будут перераспределяться, в связи с экономическим кризисом в стране. Из-за того, что большая часть продаж приходится на ритейл, основная борьба за продажи развернулась на полках супермаркетов. Борьба будет более жесткой еще и в связи с принятием закона о запрете на рекламу, который фактически оставляет только два фронта работы для маркетинга -розницу и HoReCa.
По итогам марта в Украине резко увеличилось производство пива, водки и крепких спиртных напитков. В частности, пивоваренные заводы увеличили производство пива на 33,7%, или на 5,876 млн дал до 23,300 млн дал по сравнению с февралем. По сравнению с мартом 2008 года, производство пива в марте 2009 года уменьшилось на 17,2%, или на 4,844 млн дал. В январе-марте 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года выпуск пива уменьшился на 13,6%, или на 8,749 млн дал и составил 55,505 млн дал.