По данным экспертов, самой покупаемой в Украине в 2009 году стала продукция ЛВЗ «Хортиця», которая занимает долю в 22% всего объема продаж крепкого алкоголя страны в денежном выражении и 21% — в натуральном. Эксперты констатируют, что в минувшем году именно продажи, а не производство являются реальным индикатором ситуации на рынке. Это связано с изменением акцизной политики государства и повышением минимального уровня розничных цен на водочную продукцию.
Кроме сокращения самого рынка, можно отметить и произошедшую консолидацию среди производителей. Выжили сильнейшие. Так, за текущий год расстановка сил на рынке коньяка заметно изменилась. Производители теряли доли в натуральном выражении. Однако крупнейшие производители только нарастили свои доли. Так, Одесский коньячный завод не только остался лидером рынка, но и нарастил свое присутствие на полках в текущем году с 23% до 30% в натуральном выражении. Кроме того, на рынке появился новый амбициозный игрок, сразу занявший значимую долю,— ООО «ПТК Шабо». Другие же игроки значительно потеряли позиции. Дал о себе знать конфликт между акционерами «Таврии». Стоит отметить и финансовые проблемы собственника ЗМВК «Коктебель» группы компаний «Союз Виктан».
По данным ассоциации "Укрводка", в апреле ожидается резкое повышение цен на спирт. Очередное повышение стоимости на главное сырье для водочных компаний Украины может привести к удорожанию ЛВИ. По подсчетам ассоциации, повышение стоимости спирта уже со второго квартала может составить 20-30%. Предыдущее повышение цен на спирт с 1 января концерном "Укрспирт", объясняется сезонным повышением цен на зерно и энергоносители.
На первом этапе, который стартует в марте и продлится до 2014 года, импортная пошлина на алкоголь повысится с нынешних 15 шекелей (32 грн.) до 20 шекелей (42 грн.) за литр чистого спирта. Одновременно повышается налог с отпускной цены бутылки импортного алкоголя, привезенного из стран, с которыми у Израиля нет торговых соглашений, с нынешних 50 до 150%. В рознице прежде всего подорожает дешевая импортная водка: стоимость бутылки вырастет на 40%, с 20 до 28 шекелей (42 – 58,8 грн.), подсчитали израильские СМИ. При этом дорогая водка подорожает всего на 10%, с 65 шекелей (136,5 грн.) до 72 (151,2 грн.). В то же время дорогой алкоголь производства США и ЕС, наоборот, подешевеет. Израильский Минфин представил в финансовую комиссию кнессета данные о том, что бережливые израильтяне большую часть дорогого алкоголя покупают в каналах Duty Free, поэтому предлагается снизить на него пошлины, чтобы увеличить продажи внутри Израиля и не терять налоговых поступлений.
Однако чрезмерная активность основных игроков и нежелание уступать конкурентам на фоне отсутствия серьезной концентрации рынка у нынешних лидеров могут стимулировать рыночный передел в 2010 году. Минувший год стал неоднозначным для винодельческой отрасли — произошел ряд знаковых событий, заложивших фундамент для будущих трансформаций и изменений этого рынка. Из-за кризиса отечественные производители оказались перед выбором — двигаться вперед или впасть в стагнацию. Многие выбрали развитие. Народная мудрость, о том, что стремительное движение вперед — это результат сильного пинка сзади, сработала автоматически.
Сегмент импортного вина в Украине, по оценкам директора винного департамента СП «Марком», совсем невелик. Доля поставок из дальнего зарубежья (без учета Грузии и Молдовы) составляет не более 10% от общего объема всего импорта в натуральном выражении (в бутылках), 90% — это импортные вина из Грузии и Молдовы. А весь рынок импортного вина (не включая продукцию стран СНГ) составляет порядка 2% в натуральном выражении от общего объема вина в Украине. На внутреннем рынке сложилась парадоксальная ситуация — винам, которые в мире считаются лучшими, в Украине приходится отвоевывать свое место на рынке в борьбе с малоизвестной продукцией производителей из СНГ. На всемирно признанных грандов — Францию, Италию и Чили — на украинском рынке приходятся мизерные продажи.
Для алкогольной отрасли кроме пресловутого кризиса наиболее значимыми изменениями в прошлом году, по оценке генерального директора компании «Бельведер Украина» (TM Sobieski), стали повышение акцизов на спирт, повлекшее за собой увеличение стоимости готовой продукции, и запрет на рекламу, который усложнил ее продвижение. Производители горячительного говорят, что к повышению акцизов они готовились, но как к поэтапному процессу (его планировалось проводить в течение трех лет). Вместо этого акцизную политику водочникам только за минувший год власти меняли дважды. С января 2009 года акциз на спирт этиловый подрос на 7%, а в середине года (с 1 июля) его подняли еще на 58%: с 21,5 до 34 грн. за 1 л 100%-го спирта.
Украинский рынок алкоголя долгое время демонстрировал завидные темпы прироста: увеличение объема рынка составляло в 2007—2008 году порядка 43%, что является абсолютным мировым рекордом. Однако мировой кризис ударил не только по финансовым услугам и недвижимости, но и по рынку алкогольной продукции: за 2009 год продажа водки сократилась на 12%, коньяка — приблизительно на 40%, пива — на 7,4%, слабоалкогольных напитков — на 5—7%. На фоне этих событий прирост рынка вина на 5% не вызывает особого энтузиазма.
Почти 73% общего объема производства водки в прошлом году приходилось на долю основных пяти производителей: "Национальная водочная компания" группы компаний "Баядера" (22%), компания Nemiroff (17,4%), ДП "Имидж Холдинг" (торговая марка "Хортиця", 17,3%), группа компаний "Олимп" (9,6%), компания "Союз Виктан" (6,5%). При этом, по данным ассоциации, в структуре лидеров производства водки за прошлый год произошли изменения. Согласно информации "Укрводки", на первое место вышла "Национальная водочная компания", которая в 2008 году занимала третью позицию, втрое разделили Nemiroff и ДП "Имидж Холдинг", в 2008 году занимавшие вторую и первую позицию соответственно.
По всем виноградарским регионам Украины в целом мы можем предварительно констатировать, что около 25% виноградников имеют признаки термического повреждения. Более точно будет понятно после дополнительных исследований. В частности, пострадала Николаевская область, частично Одесская, частично Херсонская и Закарпатье, а также юго-запад Крыма. При этом, что благоприятные осень и лето 2009 года позволили виноградникам накопить достаточный уровень сахара в лозе, что дало им возможность переносить довольно низкие температуры. Мы ожидаем, что в этом году урожай винограда будет хуже предыдущего года. Насколько – все покажут дополнительные исследования состояния лозы, поскольку объективно и точно сказать сейчас пока нельзя.
Для многих участников рынка до сих пор остались неясны смысл и целесообразность принятия Постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в дополнение к постановлению от 30 октября 2008 г. № 957» от 23.12 2009 г. № 1428. Изменения, продиктованные данным документом, вступили в действие 02.02. 2010. Постановление было названо таким, что дублирует действовавшее ранее постановление №1186 и не несет в себе существенных изменений. Однако это не так. Эксперты решил узнать, что изменилось на рынке спустя месяц после смены правил работы рынка.
О намерении акционеров Nemiroff привлечь инвестора стало известно в январе: в инвестмеморандуме, разосланном банком ING (организатор сделки), сообщалось о готовности собственников продать до 100% компании . CEDC участники рынка уже тогда называли наиболее вероятным покупателем актива.В интервью польской газете Parkiet президент CEDC подтвердил заинтересованность корпорации в покупке Nemiroff. По его словам, сделка подразумевает покупку 70-80% акций компании. Есть несколько вариантов потенциального финансирования: у нас есть несколько сотен миллионов долларов свободной наличности, мы также можем прибегнуть к банковскому займу, что сейчас CEDC ждет деталей оферты. Аналитик оценивала Nemiroff с учетом долга и исходя из мультипликаторов российской "Синергии" примерно в $321 млн.
По данным аналитиков , согласно таможенным декларациям, сред няя стоимость импортируемого игристого в Украину составила за отчетный период около $7,39 за литр, или около 43 грн за стандартную бутылку шампанского. Те же показатели в январе – сентябре прошлого года составляли $5,07 за литр и 18,8 грн за бутылку соответственно. На рост стоимости оказало влияние сокращение импорта дешевого молдавского игристого, а также рост цен на европейское шампанское. К примеру, игристое из Италии в этом году поставлялось по средней стоимости $5,9 за литр, тогда как в прошлом году егосредняя стоимость без учета налоговой нагрузки составляла $5,2 за литр. А учитывая существенный рост курса доллара по отношению к гривне, средняя стоимость итальянского игристого возросла почти в 1,8 раз. Французское шампанское за рассматриваемый период выросло в цене с $17,8 за литр до $30,5 за литр. Однако среди напитков с французской родословной были и значительно менее дорогие. К примеру, «Метро Кэш энд Кэрри Украина» импортировала брют марки Andre Galois по цене $2,8 за литр. В целом по всему миру отмечается тенденция к снижению потребления французского шампанского. Потребители, которые раньше могли позволить себе такое шампанское, теперь переходят на более бюджетное игристое, например, из Италии. В Украине в этом году итальянское игристое лидирует по натуральному объему поставок, несмотря на то, что в сравнении с прошлым годом его было ввезено в 2,1 раза меньше. Импорт игристого из Италии в январе – сентябре 2009 года составил около 12,2 тыс. дал, на сумму $720,3 тыс. С 10,6 тыс. дал в январе – сентябре 2008 года до 3,3 тыс. дал в аналогичные месяцы 2009 года снизился импорт шампанского из Франции. Стоимостный объем поставок составил около $1018,9 тыс.
Ровно год мы сравниваем между собой легальные успехи наших трех братских государств в регулировании алкогольных рынков. За это время разошлись наши пути в разные стороны. В целом стабильно и спокойно идут алкогольные дела в Белоруссии. Рынок водки полностью контролируется, но в связи с ростом цен на водку (за прошлый год было 4 повышения цены, в результате которых стоимость бутылки выросла на 15%). Явно растет в партизанских лесах производство самогона. Продолжается политика импортозамещения «элитного западного алкоголя» продукцией белорусского производства. Но в отличие от российского замещения спиртосодержащей продукцией в 5-литровых канистрах по 700 руб., там все будут замещать нормальным алкоголем. Несколько снизился накал борьбы с креплеными плодовыми винами – и правильно: они – альтернатива водке (но качественная и натуральная; а в России хорошо бы иметь такую альтернативу, да в портвейнах по 30 руб. один спирт с ароматизаторами, а легальный портвейн по 60 руб. все равно не альтернатива водке 89 руб.).
В Украине рынок элитной алкогольной продукци сформирован рынками элитного вина, шампанского (ари стократическое игристое вино Moet Chandon, Dom Perignon, Veuve Clicquot, Сrystal), крепкого алкоголя. На рынке крепкого алкоголя в зависимости от товарной группы можно назвать 5-6 марок, занимающих доминирующее положение. Рынок коньяка – это Hennessy, Remy Martin, Courvoisier, Martell. Виски – Johnnie Walker, Chivas Regal, Grant’s, Ballantine’s. Ром – Bacardi, Captain Morgan, Havana Club. Текила – Olmeca, увеличивется доля Fiesta Mexicana, Sauza. Если же говорить о винном элитном рынке, то ярко выраженных брендов нет, что компенсируется огромным количеством марок. Если на рынке коньяка бренд Hennessy занимает 40%, то на рынке вина крупнейшая марка занимает не более 5–7%. Такая раздробленность рынка связана с определенной культурой потребления: у отечественных потребителей дорогих вин нет сформированной приверженности к винам определенной страны. Вина импортируются как из стран дальнего зарубежья (к примеру, Франция, Италия, Германия, Чили, Аргентина, США, ЮАР, Испания, Австралия и другие), так и из стран ближнего зарубежья (Грузия). Стоит отметить, что рынок вина жестко структу рирован, на нем работают несколько крупных компаний-импортеров, строящих бизнес исключительно на торговле винами стран дальнего зарубежья.
Производителям алкоголя испортили праздник. Если в первом полугодии, несмотря на кризис, ЛВЗ нарастили выпуск в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона, то уже с июля динамика пошла на спад. С середины лета по октябрь объемы производства крепких напитков упали более чем на треть, а по итогам года отрицательная динамика составит 40%. Согласно данным Госкомстата за 10 месяцев текущего года водочники выпустили 32,6 млн дал против 41,3 млн за аналогичный период 2008 г. И дело не в массовом отказе украинцев от спиртного. С повышением с нынешнего июля акцизного сбора более чем на 50% (до 34 грн./л чистого спирта) отрасль опять возвращается в тень. За последние пять месяцев из существующих в Украине 65 предприятий, разливающих крепкий напиток, приостановили работу более 30 региональных ЛВЗ. В то же время доля неучтенных официальной статистикой объемов производства алкоголя, наоборот, увеличилась с прежних 18 до 40%.
Производство водки в Украине в 2009 году выросло на 9,8%. В 2009 году объем производства водки вырос на 9,8% и составил 42,3 млн дал. При этом ее реализация на внутреннем рынке увеличилась на 17,5% - до 36,6 млн дал, свидетельствуют оперативные данные Департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНАУ.
Ключевыми событиями, повлиявшими на состояние рынка алкоголя в 2009 году, стали введение минимальных розничных цен на водку и поднятие ставок акцизного сбора на 58%. Вопреки мнению о суперприбылях в алкогольной отрасли, большинство производителей работают с минимальной рентабельностью и имеют крупные валютные кредиты. Так охарактеризовал нынешнее положение производителей алкоголя генеральный директор одного из ведущих украинских игроков на данном рынке ГК "Союз-Виктан". Осенью текущего года правительство в очередной раз планировало принять закон о повышении ставки акцизного сбора на сырье, приведет к снижению легального производства и может стать причиной остановки предприятий. А это, в свою очередь, приведет к проблемам в смежных отраслях - пострадают аграрии, спиртзаводы, производители тары, этикеток, колпачков и др.
Эксперты и участники рынка сходятся во мнении, что дальнейшее состояние отрасли в 2010 году будет зависеть напрямую от политики государства относительно подакцизных товаров. Как считает директор направления ЛВИ ГК «Петрус», если будет расти ставка акцизного сбора теми же темпами, бутылка водки на полке для потребителя будет стоить скоро 30–40 грн за 0,5 л, что приведет к падению легального рынка еще в несколько раз, соответственно, сокращению количества легальных производителей алкоголя и производимой ими продукции. По оценкам специалистов, доля теневого рынка водки к концу 2009 года может увеличиться и составлять более 40% общего объема рынка. Относительно рынка водки в целом компания прогнозирует изменение положительной динамики, характерной в течение нескольких предыдущих лет, ведь уже в прошлом, 2008 году начались изменения в его структуре и составе. Зафиксированная некоторыми исследовательскими компаниями положительная динамика на рынке водки явилась следствием определенного временного несоответствия, обусловленного спецификой сбора данных. Что касается розничных цен, то, по прогнозу «Альтера Групп», они будут увеличиваться в соответствии с ростом цен на комплектующие, сырье и с учеом изменения акцизно ставки.
Объемы экспорта украинского коньяка постепенно снижаются. Так, по данным Госкомстата, за 10 месяцев 2009 года из Украины было вывезено на 64 тыс. л 100%-го спирта меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Всего с января по октябрь прошлого года украинские производители экспортировали 201 тыс. л 100%-го спирта. При этом если независимые эксперты связывают потерю позиций отечественными коньячистами с низким качеством продукции, то сами производители видят причины в другом. Сегодняшняя ситуация временная, и в будущем объемы экспорта стабилизируются, считают производители крепкого напитка.