Бурякоцукровий комплекс України стоїть на порозі великих змін. Часткова переорієнтація цукрових галузей багатьох країн на виробництво паливного етанолу, зменшення субсидій на вирощування солодких коренів для єврофермерів дають українським цукровикам шанс розправити плечі. Чи скористаються вони ним? Кілька місяців тривають суперечки щодо обгрунтованості цін на солодкий продукт, та він дешевшати істотно не поспішає. Згідно з повідомленнями Мінекономіки, якщо в другій декаді лютого кілограм цукрового піску подорожчав на 4,4% - до 4 грн. 53 коп., то в другій декаді березня (незважаючи на те, що до початку сезону консервацій ще далеко) змінився у ціні лише з 4,55 до 4,54 грн/кг. Не порадував споживачів глобальними змінами цінників цукор і в перші десять днів квітня - в середньому він подешевшав ще на копійку: з 4,54 до 4,53 грн/кг. Таке враження, що хтось стримує логічний процес обвалу невмотивовано високих цін, адже запаси солодкого піску в країні станом на 1 квітня оцінювалися в 1,4 млн. т за середнього щомісячного споживання - 150 тис. т.
В апреле отмечалось снижение покупательской активности экспортеров. Об этом свидетельствует уменьшение объемов отгрузок пшеницы в портах почти вдвое по сравнению с мартом. Так, объем переваленного зерна составил порядка 220 тыс. тонн. Таким образом, с начала текущего сезона (июль-апрель) из страны вывезено уже свыше 5,2 млн. тонн пшеницы, что на 42% превышает соответствующий показатель прошлого сезона. На биржах на текущий момент заключены экспортные контракты на поставку 7 млн. тонн пшеницы. Согласно нашим прогнозам, в текущем сезоне из Украины на внешние рынки поставят около 5,7 млн. тонн пшеницы, что значительно превысит соответствующий показатель 2004/05 МГ, когда было экспортировано 4,4 млн. тонн.
Животноводческая отрасль в течение последних 15 лет — с момента обретения Украиной независимости — демонстрировала преимущественно отрицательную динамику развития. Сокращение поголовья, а также его перераспределение в пользу личных хозяйств привели к затяжному кризису в комбикормовом производстве. При общем увеличении количества потенциальных покупателей объемы производства кормов значительно уменьшились. С 2002-2003 гг. темпы сокращения поголовья стали снижаться, а птицеводство продемонстрировало даже определенный рост. Увеличивалась также средняя рентабельность в отрасли. Кроме того, в животноводство пришли крупные инвесторы, которые занялись возрождением крупнотоварного производства. Комбикормовое производство начало выходить из затяжного кризиса. В 2005-2006 гг. помимо птицеводства рост поголовья стало демонстрировать и свиноводство.
Производители и поставщики четырех составляющих пива - солода, хмеля, дрожжей и воды - могут быть спокойны. Без потребителя они не останутся. Только за 2005 год производство пива в Украине возросло на четверть по сравнению с 2004-м. И все же украинский рынок пива пока заполнен на 80-85%, а значит, еще есть небольшая часть рынка, которую предстоит освоить. К тому же, среднестатистический украинец выпивает в полтора раза меньше, чем россиянин, и в три раза меньше, чем житель Западной Европы. Так что стремиться есть к чему, и мы стремимся: аналитики прогнозируют, что к 2010 году украинцы догонят Россию по потреблению пива. Выход украинского пива на новый уровень производства продолжается, в основном, за счет безусловных лидеров рынка. "САН Интербрю Украина", "Оболонь", Baltik Bevereges Holding (BBH), "Сармат". В Украине работает более 50 пивных заводов, но именно эти гиганты контролируют 94% всего рынка. Впрочем, есть и меньшие по объемам производства, но от этого не менее замечательные пивоварни: Ро-венский пивзавод, Микулинецкий пивзавод "Бровар", "Запорожский пивзавод №1", Одесский завод "Гамбринус", Бердичевский пивзавод, Нежинский пивзавод и другие предприятия, производящие около 0,4млн. дал в год каждый.
Цукор в Україні виробляють із вітчизняної (цукрові буряки) та імпортованої (тростинний цукор-сирець) сировини. У 2005 р. валовий збір цукрових буряків (у заліковій вазі) становив 15,5 млн. тонн, що на 6,8% менше порівняно з попереднім роком (табл. 1). При цьому досягнуто підвищення урожайності коренеплодів на 4,2% в умовах зменшення зібраної площі на 10,5%. Отже, посівні площі під цукровими буряками в України продовжують скорочуватися. Виробництво цукрових буряків зосереджено переважно у сільськогосподарських підприємствах: у 2005 р. на них припадало 78,5% загального обсягу виробництва, проте залишається значною питома вага особистих селянських господарств у виробництві цієї сільськогосподарської продукції (21,5%), але ці господарства в 2005 р. порівняно з минулим роком знизили виробництво коренеплодів на 13,5%.
Переработчики попали под пресс. За неимением сырья МЭЗы выдавливают с рынка более слабых конкурентов. Через три года Украина станет раем для переработчиков масличных — суммарное производство этих культур достигнет 10 млн т. Но шансы дожить до этого светлого времени имеют немногие. Удорожание бизнеса и дефицит сырья на фоне стабильных цен на масло «выбивают» из этого бизнеса все больше МЭЗов. Оставшиеся укрупняют активы и готовятся либо поглотить конкурентов, либо подороже продаться.
В апреле экспорт зерновых и зернобобовых культур составил 0,72 млн. тонн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 37%. Пшеница, ячмень и кукуруза по-прежнему составляли основу экспорта. Общий экспорт текущего сезона по итогам апреля уже превысил уровень 11,2 млн. тонн. По нашим прогнозам, итоговый экспорт в 2005/ 06 МГ (учитывая свой МГ для каждой культуры) составит около 12,6 млн. тонн и станет новым рекордом. В апреле экспорт пшеницы значительно возрос (+25%) по сравнению с мартом и составил 459 тыс. тонн. Из всего поставленного объема около 60% пришлось на продовольственную пшеницу. Средняя экспортная цена при этом не изменилась, составив 118 USD/т. Основные партии зерна были отправлены в Бангладеш (98,7 тыс. тонн), Индонезию (57,2 тыс. тонн), Сирию (48,4 тыс. тонн), Италию (47,7 тыс. тонн).
За часів СРСР в Україні діяла потужна комбікормова промисловість. Зокрема, у 1990 році в республіці працювало понад 500 комбікормових підприємств, в тому числі 102 державних загальною потужністю 12 млн. тонн та 411 міжгосподарських потужністю 10 мли. тонн, які за рік виробляли 22 млн. тонн комбікормів. Міжгосподарські комбікормові заводи були побудовані, в основному, для виробництва комбікормів з використанням виготовлених державними підприємствами білково-вітамінних добавок, і лише незначна частина із них могла випускати стартерні комбікорми та комбікорми у гранулах і брикетах. У зв'язку з структурними змінами, які відбулися з тих ігір в економіці країни, та змінами форм власності, комбікормове виробництво в Україні, за останніми даними з регіонів, представлене сьогодні 198 працюючими комбікормовими підприємствами. Більшість з них працюють не на повну потужність.
Национальная программа развития пчеловодства до 2011 года, опубликованная в конце минувшего года, предполагала увеличение за это время численности пчелиных семей в Украине до 6 млн., производства меда — до 120 тыс. тонн, а его экспорта — до 20 тыс. тонн. Большинство мелких и средних пасечников относятся к таким рубежам более чем скептически. Причина проста: они работают в основном на внутренний рынок, а на нем наблюдаются признаки насыщения. Снижаются закупочные цены на мед, растут цены на бензин (нужен для перевозки ульев между зонами цветения медоносов и перевозки самого меда), на сахар (нужен для подкормки пчел), на древесину (а значит, на ульи и пчеловодческий инвентарь)… Падает рентабельность пасек, некоторые из них вынуждены сворачивать производство.
Единственный в стране гранулятор принадлежит житомирскому ОАО «Укрхмель» и, конечно, не может удовлетворить потребность всей отрасли в этом виде сырья. Тогда как именно гранулят пользуется повышенным спросом у производителей пива. Отсюда вывод: украинским пивоварам еще долгое время придется импортировать хмелевое сырье для своего производства.Именно такая, казалось бы, парадоксальная ситуация имеет место на отечественном рынке хмеля. Неспособные обеспечить собственное пивное производство, украинские хмелеводы, тем не менее, являются одними из экспортеров этого пивоваренного сырья. Но все дело в том, какой именно хмель выращивается, какой потребляется и какой экспортируется.
Когда в Украине началась консолидация сахарной промышленности вокруг пяти крупнейших игроков, некоторые из них не испытывали трудностей с привлечением свободных денежных средств. Так, один из лидеров рынка - компания "УкрРос" - свой первый сахарный завод "Пальмира" в Черкасской области купила за деньги российского партнера - холдинга "Разгуляй-УкрРос". Вскоре "УкрРос" стал собственником еще пяти заводов в Харьковской, Тернопольской и Днепропетровской областях и вложил значительные средства в их материально-техническую базу. Концерн "Укрпроминвест" помимо сахарных заводов включает в себя несколько кондитерских фабрик, автомобильных предприятий и судостроительную верфь. Это дает возможность при необходимости перебрасывать деньги из одного направления бизнеса в другое. У "Астарты" такого маневра не было.
Аграрные магнаты решили, что пришло время зарабатывать на сое, до недавнего времени не пользовавшейся особой любовью переработчиков. Участники рынка ожидают, что через год-другой можно ожидать вытеснения импортной продукции отечественной. В 2006 г. аграрии отвели под посевы сои около 750 тыс. га. По словам завотделом селекции зернобобовых культур сельхозинститута Украинской академии аграрных наук Вячеслава Сичкаря, свыше 130 тыс. га сои возделывались в Полтавской области и примерно по 100 тыс. - в Кировоградской, Черкасской и Херсонской. А в следующем году, как ожидает академия, отечественные аграрии засеют соей до 1 млн. га. Еще более оптимистично оценивает перспективы развития отрасли Ассоциация производителей и переработчиков сои. По ее данным, к 2010 г. площади под этой культурой могут увеличиться до 1,5-2 млн. га. При средней урожайности 12-14 ц/га это даст переработчикам 18-28 млн. т сои. При наличии в стране сортов, способных повысить урожай до 30 ц/га, потенциал соеводов еще более очевиден.
Исходя из балансов, экспортный потенциал зерновых в новом маркетинговом году не сможет быть таким рекордным, как в текущем. Однако, учитывая, что наши прогнозы урожая, возможно, пессимистичны, так как основаны на достаточно низкой средней урожайности, мы не исключаем получения большего валового сбора. Все, конечно, будет зависеть от погодных условий, а также степени ухода за посевами. Ценовая конъюнктура в основном будет зависеть от ситуации с урожаем пшеницы и госрегулирования зернового рынка. В случае пессимистического сценария, а также с учетом возросшей себестоимости зерна уровень цен будет выше, чем в текущем сезоне. При этом кормовое потребление всех зерновых в условиях предполагаемого роста среднего показателя поголовья скота и птицы окажется примерно на уровне уходящего сезона.
В мае 2006 года в Украине наблюдалось увеличение производства комбикормовой продукции. Так, по итогам месяца, согласно данным оперативной статистики, производство комбикормов на украинских предприятиях составило 241,3 тыс. тонн, что на 9% выше апрельского уровня. В сравнении с маем прошлого сезона зафиксирован прирост производства на 41,2 тыс. тонн (на 21%). По-прежнему лидируют в производстве комбикормов ОАО "Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов" и комплекс "Агромарс", которые в мае произвели 22,2 и 21,9 тыс. тонн соответственно.
За підрахунками на теренах Вінниччини працює близько 2,5 тисячі пасічників. Вони доглядають за 200 тисячами бджолосімей, в середньому кожен господар має на утриманні 80 роїв. Пасічники витрачають гроші на закупівлю вощини та спеціального обладнання для догляду за вуликами. І 80% зі всіх виробників солодкого продукту — дрібні підприємці. Адже великим виробникам зараз доводиться надто скрутно. Це — колишні колгоспи з напівзруйнованим господарством, без грошей, а подекуди — і без нормального ґазди. Ще кілька років — і великих виробників меду в області не буде взагалі.
Массовое цветение гороха, при оптимальных сроках сева, предусматривается в областях Степи в конце мая - начале июня, в Лесостепи и Полесье - в первой декаде июня, при допустимых и поздних сроках сева - соответственно на 4-5 и 9-12 дней позже.Созревания гороха в Степи, при массовых сроках сева, прогнозируется в третьей декаде июня - начале июля, в Лесостепи и Полесье - в конце первой - второй декаде июля. Ожидаемые агрометеорологические условия в июне-июле способствовать интенсивному росту стебля, образованию листового аппарата.Обусловят усиленное развитие корневой системы. Погодные условия для вегетации гороха в этом году прогнозируются несколько лучше чем в прошлом. Индекс их оценки в Украине ожидается 1,06 против 1,01 в 2005 году.На большей части территории страны погодные условия в июле вследствие прогнозируемого недобора осадков способствовать своевременному сбору урожая гороха. По ожидаемых агрометеорологических условий урожай гороха прогнозируется в Степи в пределах 17,5-19,5 ц / га, в Лесостепи - 21,3-23,3 ц / га, по Украине - 19,7-21,7 ц / га, а валовой сбор при уборочной площади 341 тыс. га составит 0,67-0,74 млн. тонн. Сев гороха в областях Степи началась в конце марта - первой декаде апреля, в Лесостепи и Полесье - в конце первой - начале второй декад апреля, что на 7-10 дней позже по сравнению с прошлым годом.
В мае 2006 года, по данным оперативной статистики, украинскими предприятиями было произведено 33,8 тыс. тонн солода, что практически на уровне предыдущего месяца. В сравнении с маем 2005 года объемы производства увеличились на 6,2 тыс. тонн (на 22%). Лидер по объемам производства данного продукта - ООО "Восточноукраинская компания Малтюроп" (г. Харьков), которое по итогам мая произвело 8,8 тыс. тонн солода (черниговский филиал ДП "Малтюроп Юкрейн" отчитался за 4,6 тыс. тонн). Следом идет ОАО "Славутский солодовый завод" с объемом 7 тыс. тонн. ООО "Бердичевская солодовая компания" и ЗАО "Пивзавод Оболонь" в мае произвели более 4 тыс. тонн солода каждое.
Сладкая жизнь украинцев зависит сегодня от урожайности сахарной свеклы в России и Европе. Теперь требуется не просто вырастить максимум сахарной свеклы на гектаре, но и вложить в это минимум средств. Основными причинами снижения цены на сахар стал бурный рост сахарной отрасли за последние два-три года, укрупнение производителей и расширение посевных площадей. С уверенностью можно сказать, что украинские аграрии честно поработали на результат: благодаря активным увеличениям посевных площадей и профессиональному подходу к выращиванию свеклы в 2007 г. украинцы будут есть дешевый сахар. Однако эксперты утверждают, что полагаться на 100% на то, что такие высокие показатели сохранятся и в будущем, нельзя. Ценообразование на сахарную продукцию в Украине не только очень чувствительно к европейским рыночным колебаниям, но и напрямую зависит от урожайности свеклы в Европе.
Рынок подсолнечника Украины по-прежнему активен. Цены укрепились на уровне 1190-1250 грн. за тонну EXW (1160-1210 грн. за тонну EXW на прошлой неделе) и 1220-1280 грн. за тонну CPT-порт (1220-1260 грн. на прошлой неделе). B России также происходит укрепление рынка подсолнечника. Этому способствует активизация спроса со стороны европейских стран после снижения предложения подсолнечника со стороны Болгарии и Румынии.
В мае экспорт пшеницы составил 439 тыс. тонн, что на 8% уступает апрельскому показателю. Из всего поставленного объема 50% пришлось на продовольственную пшеницу. Средняя экспортная цена при этом снизилась со 118 до 116 USD/т. Таким образом, с начала текущего сезона (июль-май) из страны вывезено уже свыше 5,9 млн. тонн пшеницы, что на 46% превышает аналогичный показатель прошлого сезона. На биржах на текущий момент заключены экспортные контракты на поставку 7,5 млн. тонн пшеницы, из которых 58% составляет продовольственное зерно. В связи с активными отгрузками в мае мы повысили свой прогноз экспорта на весь сезон с 5,9 до 6,2 млн. тонн, что является абсолютным рекордом за последние 7 сезонов.