Последние два сезона Украина собирала достаточно хорошие урожаи зерна, позволившие не только в полной мере обеспечить внутреннее потребление страны, но и подтвердить статус крупного мирового экспортера. Так, валовой сбор урожая зерновых и зернобобовых культур в минувшем сезоне, согласно данным Госкомстата, составил 38 млн. тонн против 41,6 млн. тонн в 2004/05 маркетинговом году. Сокращение валового сбора произошло по всем культурам кроме пшеницы, производство которой увеличилось за данный период на 18,7%, а так же гороха – на 20,5% и гречихи – на 1,8%. В 2005/06 МГ экспорт зерна из Украины достиг абсолютного рекорда – 13,1 млн. тонн против 11,4 млн. тонн в предыдущем сезоне. Спросом на внешних рынках по-прежнему пользовались пшеница, кукуруза и ячмень, которые и составили основную долю украинского экспорта – 97%.
Во втором квартале 2006 года объем реализованной продукции в отрасли увеличился на 75,7% по отношению ко второму кварталу 2005 года, а прибыль в производстве сахара выросла на 134,2%. В Украине существуют долговременные тенденции, положительно характеризующие инвестиционную привлекательность данной отрасли, как, например, наличие значительных мощностей для производства сахара. Украинские сахарные заводы позволяют переработать более 40 млн. тонн сахарной свеклы и вырабатывать ежегодно до 4,4 млн. тонн сахара. Агроклиматические условия свеклосеющих районов Украины благоприятствуют получению такого урожая сахарного сырья.
У вересні компанії імпортували, в основному, рис (3,94 тис. тонн, або 90,6% від загального обсягу імпортованого зерна). Порівняно з серпнем імпорт зерна у вересні скоротився на 50,5%, або на 4,44 тис. тонн. У січні-вересні 2006 року імпорт зерна збільшився на 4,6%, або на 5,00 тис. тонн порівняно із січнем-вереснем 2005 року й становив 113,27 тис. тонн на 50,47 млн. USD. У серпні імпорт зерна скоротився на 22,8%, або на 2,60 тис, тонн порівняно з серпнем 2005 року до 8,79 тис. тонн на 1,97 млн. USD. В 2005 році імпорт зерна скоротився на 79,8%, або на 593,68 тис. тонн порівняно з 2004 роком і становив 150,46 тис. тонн на 57,52 млн. USD.
Европейские лидеры сахарной отрасли - British Sugar, Nordzucker, Sudzucker -очень заинтересованы в украинских сахарных заводах. Их привлекают Украине развитая зона свеклосеяния и возможность удобного импорта сахара-сырца. Но реальные инвестиции от них поступят только после вступления Украины в ВТО. Тенденцию производства порционного сахара в мелкой фасовке подхватила и компания "Крупяной Дом", более известная, как производитель фасованной продукции под ТМ "Жменька" и "Крупеечка". Как сообщила F&D Виктория Пистун, менеджер по маркетингу ООО "Крупяной Дом", в декабре на своем предприятии в Киевской области компания намерена начать выпуск порционного прессованного сахара под ТМ "Сладов" (250, 500 и 850 г).
Украина с 14 декабря 2006 года ввела квоты на экспорт зерна до конца текущего маркетингового года (МГ, июль 2006-июнь 2007) в объеме 1,106 млн. тонн. Соответствующее постановление Кабинета министров №1701 от 8 декабря опубликовано в прессе и вступило в действие в четверг, 14 декабря. В частности, квоты на экспорт пшеницы и ржи составляют по 3 тыс. тонн, ячменя - 600 тыс. тонн, кукурузы - 500 тыс. тонн. Одновременно отменены прежние квоты, введенные постановлением Кабмина от 17 октября, в общем объеме 1,603 млн. тонн.
Українські цукрові заводи станом на 26 вересня, за оперативним даними з регіонів, виробили 166,32 тис. тонн цукру з цукрового буряку врожаю 2006 року. Відповідно до повідомлення, станом на 26 вересня цукрові заводи виробили на 15,4%, або 30,19 тис. тонн цукру менше, ніж на аналогічну дату у 2005 році. З початку виробництва на цукрові заводи надійшло 4,16 млн. тонн цукрового буряку, з яких перероблено 1,73 млн. тонн цукрового буряку. У 2005 році врожай цукрового буряку становив 16,4 млн. тонн, було зроблено 1,892 млн. тонн цукру. Місткість внутрішнього ринку цукру становить близько 2 млн. тонн на рік.
Тот факт, что рынок зерна ожидает масштабный передел, уже не вызывает сомнения. Пока остается открытым только вопрос, каким способом будут делить "пирог". Если все отдадут крупным трейдерам, отрасли грозит обвал цен, если же экспорт пойдет по "договорным" каналам, у селян, наоборот, появится шанс поправить свое материальное положение. Развитие событий на зерновом рынке получило неожиданный поворот. Если ранее трейдеры жаловались на определенные действия чиновников (лицензирование экспорта, размер квот и пр.), то сейчас сетуют на полную туманность ситуации. Отрасль живет слухами, которые, как ни странно, не могут прояснить даже чиновники.
Верховная Рада ввела ежегодную квоту на льготный ввоз сахара-сырца из тростника в объеме 260 тыс. т. Ставка таможенной пошлины составит 2%. Сегодня в Украине действует ввозная пошлина на сахар - 50% таможенной стоимости, но не менее EUR300/T. Договоренности об установлении Украиной квоты на льготный ввоз сахара-сырца из тростника были достигнуты в результате переговорного процесса о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО). Национальная ассоциация сахаропроизводителей "Укрсахар" выступает против введения квоты. Эксперты отмечают, что на данном этапе эта мера негативно скажется на развитии внутреннего рынка. При этом аналитики пока не берутся прогнозировать возможные последствия парламентского нововведения.
Крупный международный зернотрейдер "Альфред Топфер Украина" (Alfred C.Toepfer International Group) заморозил все инвестиционные проекты в Украине. Такое решение компания приняла из-за введения в Украине ограничений на экспорт и возникших в связи с этим проблем со сбытом законтрактованных зерновых. "При той ситуации, которая сейчас сложилась с экспортом зерновых, все инвестиционные проекты приостановлены, - заявил глава ИТ департамента "Альфред Топфер Украина" Сергей Липатов. - И по внутренним элеваторам, в которые мы вкладывали деньги на модернизацию, и по проектам, которые еще не начались - полная заморозка". По словам Липатова, компания планировала инвестировать в создание элеватора в Николаевском порту. По неофициальной информации, в этот проект предполагались инвестиции на уровне $50 млн.
Украинские сахарные заводы начали приостанавливать продажу продукции, считая, что сложившиеся на рынке оптовые цены слишком низки и ведут к убыткам. Эксперты и участники рынка прогнозируют, что оптовые цены на сахар вырастут на 3-5% - до 2,65-2,68 грн. за 1 кг уже через неделю. Тем временем МинАП пытается создать благоприятные условия для экспорта излишков, которые не поглотит внутренний рынок. Cегодня средняя оптовая цена на сахар по Украине снизилась до уровня 2,59 грн./кг, тогда как еще неделю назад она составляла 2,70 грн./кг. Cегодня компания ООО "Сахарный союз" остановила продажу продукции, поскольку не может реализовать сахар по 2,8 грн. за 1 кг, а сложившаяся на рынке цена ниже себестоимости производства. Если продавать сахар по 2,55 (грн. за 1 кг.- Ред.), это убытки в 10-20%. Компания владеет шестью заводами мощностью переработки от 3 до 6,5 тыс. т. свеклы в сутки.
Если государство и дальше так будет вмешиваться в зерновой рынок, то прогнозируемое увеличение урожая в 2007 году может обернуться для аграриев снижением доходов. В следующем году урожай зерновых в Украине может значительно увеличиться в связи с расширением озимого зернового клина в основном за счет пшеницы и ячменя. Согласно данным Государственного комитета статистики нынешней осенью аграрии засеяли озимыми культурами под урожай 2007 года около 7 млн. га, в том числе пшеница посеяна на площади около 5,9 млн. га. И хотя данные показатели уступают посевам 2004 года (всего озимых было 7,62 млн. га, в том числе пшеницы - 6,3 млн. га), однако по сравнению с прошлым годом они существенно увеличились.
На прошлой неделе правительство объявило, что изыскало деньги на закупку Аграрным фондом (АФ) сахара в продрезерв. Кабмин решил израсходовать на эти цели 230 млн. неиспользованных гривен по программе финансирования НАК "Украгролизинг", однако, по решению агрочиновников, "сахарная интервенция" возможна только после того, как АФ полностью закупит необходимый объем (400 тыс. т) продовольственного зерна урожая 2006 года. На начало ноября Фонд сподобился заложить в продрезерв всего 165 тыс. т зерна нового урожая. Но есть серьезные сомнения в том, что до конца года ему удастся выполнить поставленную задачу (в целом государственный продрезерв страны сформирован в объеме 243 тыс. т при запланированных 565 тыс. т). Вся беда в том, что по целому ряду причин операторы зернового рынка отказываются работать с АФ. Главной из них является несвоевременная оплата за поставленный товар (из законтрактованного объема, по информации пресс-службы самого фонда, оплачено менее 2/3 продукции).
То, что в аграрном бизнесе присутствуют высокие риски, ни для кого не секрет. В текущем году в полной мере это почувствовали на себе участники зернового рынка. Все началось еще во время сева озимых, на долю которых обычно приходится основная часть валового сбора продовольственного зерна. Тогда, осенью 2005 г., из-за засушливой погоды, помешавшей севу, площади посевов резко сократились. Пшеницей и рожью были засеяны наименьшие угодья за историю независимости Украины. Только по ячменю было отмечено некоторое увеличение посевов по сравнению с предыдущим годом. Дальше – больше. На Крещенье во многих регионах Украины температура почвы снизилась до критических отметок вымерзания посевов. Уже тогда заговорили о том, что урожай продовольственного зерна будет низким, и, возможно, придется ввести лицензирования как механизма ограничения экспорта.
В последнее время в сахарной отрасли наметились позитивные тенденции. Но для ограниченного круга компаний. Потеря внешних рынков, в частности, рынка стран СНГ, в том числе и Российской Федерации, стала одной из основных причин развала мощной структуры украинской сахарной отрасли: многие предприятия морально устарели, значительно снизились посевные площади под сахарной свеклой и ее урожайность. На сегодняшний день из имевшихся 192 сахарных заводов 49 уже демонтированы, а 24 законсервированы. Сахарный рынок нестабилен, но за последние годы выработались определенные правила, по которым он живет. Производящийся в Украине сахар реализуется внутри страны согласно квотам, которые распределяет Минагрополитики при участии национальной ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор". Кабмин устанавливает минимальные цены, ниже которых, по идее, продавать нельзя. Каждое предприятие должно получить квоту на производство сахара.
Урожай основной культуры - пшеницы - составил около четырнадцати миллионов тонн, семь из которых - высококачественное продовольственное зерно. Это значительно меньше, чем в прошлом году. На урожай повлияли плохие погодные условия, а также низкая рентабельность выращивания пшеницы в прошлом году (тогда из-за хорошего урожая закупочные цены были низкими, поэтому теперь аграрии переключились на другие культуры, в частности, ячмень). Результат мог бы быть и выше, если бы кредитные ресурсы для селян были доступнее. В государственном бюджете нынешнего года на компенсацию процентных ставок заложено лишь 260 МЛН. гривен. Этой суммы не хватает даже на обслуживание долгосрочных кредитов, привлеченных в 2004-2005 годах. Соответственно, в2006-м аграрии берут ссуды на общих основаниях - под станки, достигающие 25% годовых. Поэтому они вынуждены ограничивать применение техники и удобрений.
Чиновники прогнозируют, что Украину в начавшемся сезоне просто засыплет сахаром. Паника уже привела к снижению цен на этот продукт, хотя на самом деле ситуация с перепроизводством не столь катастрофична. Украинская сахарная отрасль в последние годы была дефицитной. При потреблении 2,1-2,2 млн. т "белой смерти" в год страна производила всего 1,3-1,7 млн. т. Недостаток компенсировался в основном сахаром из импортного тростника, ввозимого по квоте и частично контрабандой. Ситуация кардинально изменилась в 2005 г., когда парламент не выделил квоту на ввоз сахара-сырца. Возникший дефицит привел к установлению летом прошлого года рекордных для Украины цен на сахар, что, в свою очередь, "обогатило" отечественных сахароваров и поставило в сложное положение промышленных потребителей этого продукта, в частности кондитеров.
Неопределенности на зерновом рынке положен конец - лицензирование экспорта зерна введено. Напомним, что впервые идея ограничения движения зерна за рубеж была озвучена в начале марта. Министерство экономики объясняло необходимость такой меры неблагоприятными погодными условиями в зимний период и возможной потерей части урожая. В середине марта в ходе совещания представителей профильных министерств с участниками рынка было принято решение о преждевременности подобной меры. Но тогдашний министр АП Александр Баранивский заявил журналистам, что постановление Кабмина о лицензировании экспорта зерна подписано. И хотя, как выяснилось, это заявление не соответствовало действительности, рынок изрядно переколотило. На некоторое время страсти вокруг лицензирования утихли. Но когда сезон начался, выяснилось, что Украина получила гораздо меньше продовольственного зерна, чем в 2005 г. Чиновники заговорили о возможном повторении зернового кризиса 2003 г.
Украине грозит очередной сахарный кризис. Но если в прошлом году рынок едва справлялся с растущими ценами, то сейчас они столь же стремительно катятся вниз. Причина - реализовавшаяся мечта аграриев о сверхбольшом урожае сахарной свеклы, что привело к перепроизводству сахара. Теперь вся надежда на чиновников. Если они не найдут покупателя на "белое золото" или не выкупят его излишки сами, ряды переработчиков к концу сезона заметно поредеют. Страна оказалась не готовой к небывалому урожаю сахарной свеклы. В этом году, по данным Минагрополитики, ее "добыча" составила не менее 20 млн. т (в прошлом - 16,4 млн. т). Уже убрано 90% площадей (свыше 730 тыс. га), а средняя урожайность культуры составляет 282 ц/га. Из этого сырья можно произвести как минимум 2,1 млн. т сахара, что на 200 тыс. т больше, чем в прошлом году.
В структуре производства зерновых СНГ выделяют так называемые нишевые культуры, объемы производства которых невелики и которые не являются традиционными. В данном материале мы хотим подробнее остановиться на сорго - культуре, хорошо знакомой обывателю по традиционным веникам, которые изготавливаются из верхней части растения. Однако на мировом рынке сорго находит широкое применение, как в кормовом секторе, так и в пищевой промышленности, что создает потенциал для экспорта культуры. Сорго - культура всестороннего использования, обладающая универсальными возможностями как на корм всем видам животных, птиц, так и в пищу человеку. Данная культура используется для производства продуктов питания, кормов для животных и алкогольных напитков. Растение нечувствительно к засухе, и его выращивание особенно актуально для засушливых регионов. Сорго стоит на пятом месте среди зерновых в мире по объемам производства.
Прогнозы экспертов о скором приходе в украинскую сахарную отрасль иностранных инвесторов получили первое практическое подтверждение. Не так давно стало известно, что компания "Pfeifer&Langen" совместно с Гнидавским сахарным заводом (Волынская обл.) создала ООО "Западная сахарная группа". Изначально фирма займется дистрибуцией продукции германских сахарозаводчиков (ТМ "Kolner Zucker" и "Diamant Zucker"), в дальнейшем же возможно начало производства сахара под данными торговыми марками на украинских мощностях. "Pfeifer&Langen" является одним из крупнейших в ЕС производителем белого золота: в его собственности числится порядка 20 заводов в Германии, Румынии, Польше и Франции, а годовой оборот превышает 700 млн. евро.