Украинские сахарные заводы начали приостанавливать продажу продукции, считая, что сложившиеся на рынке оптовые цены слишком низки и ведут к убыткам. Эксперты и участники рынка прогнозируют, что оптовые цены на сахар вырастут на 3-5% - до 2,65-2,68 грн. за 1 кг уже через неделю. Тем временем МинАП пытается создать благоприятные условия для экспорта излишков, которые не поглотит внутренний рынок. Cегодня средняя оптовая цена на сахар по Украине снизилась до уровня 2,59 грн./кг, тогда как еще неделю назад она составляла 2,70 грн./кг. Cегодня компания ООО "Сахарный союз" остановила продажу продукции, поскольку не может реализовать сахар по 2,8 грн. за 1 кг, а сложившаяся на рынке цена ниже себестоимости производства. Если продавать сахар по 2,55 (грн. за 1 кг.- Ред.), это убытки в 10-20%. Компания владеет шестью заводами мощностью переработки от 3 до 6,5 тыс. т. свеклы в сутки.
Если государство и дальше так будет вмешиваться в зерновой рынок, то прогнозируемое увеличение урожая в 2007 году может обернуться для аграриев снижением доходов. В следующем году урожай зерновых в Украине может значительно увеличиться в связи с расширением озимого зернового клина в основном за счет пшеницы и ячменя. Согласно данным Государственного комитета статистики нынешней осенью аграрии засеяли озимыми культурами под урожай 2007 года около 7 млн. га, в том числе пшеница посеяна на площади около 5,9 млн. га. И хотя данные показатели уступают посевам 2004 года (всего озимых было 7,62 млн. га, в том числе пшеницы - 6,3 млн. га), однако по сравнению с прошлым годом они существенно увеличились.
На прошлой неделе правительство объявило, что изыскало деньги на закупку Аграрным фондом (АФ) сахара в продрезерв. Кабмин решил израсходовать на эти цели 230 млн. неиспользованных гривен по программе финансирования НАК "Украгролизинг", однако, по решению агрочиновников, "сахарная интервенция" возможна только после того, как АФ полностью закупит необходимый объем (400 тыс. т) продовольственного зерна урожая 2006 года. На начало ноября Фонд сподобился заложить в продрезерв всего 165 тыс. т зерна нового урожая. Но есть серьезные сомнения в том, что до конца года ему удастся выполнить поставленную задачу (в целом государственный продрезерв страны сформирован в объеме 243 тыс. т при запланированных 565 тыс. т). Вся беда в том, что по целому ряду причин операторы зернового рынка отказываются работать с АФ. Главной из них является несвоевременная оплата за поставленный товар (из законтрактованного объема, по информации пресс-службы самого фонда, оплачено менее 2/3 продукции).
То, что в аграрном бизнесе присутствуют высокие риски, ни для кого не секрет. В текущем году в полной мере это почувствовали на себе участники зернового рынка. Все началось еще во время сева озимых, на долю которых обычно приходится основная часть валового сбора продовольственного зерна. Тогда, осенью 2005 г., из-за засушливой погоды, помешавшей севу, площади посевов резко сократились. Пшеницей и рожью были засеяны наименьшие угодья за историю независимости Украины. Только по ячменю было отмечено некоторое увеличение посевов по сравнению с предыдущим годом. Дальше – больше. На Крещенье во многих регионах Украины температура почвы снизилась до критических отметок вымерзания посевов. Уже тогда заговорили о том, что урожай продовольственного зерна будет низким, и, возможно, придется ввести лицензирования как механизма ограничения экспорта.
В последнее время в сахарной отрасли наметились позитивные тенденции. Но для ограниченного круга компаний. Потеря внешних рынков, в частности, рынка стран СНГ, в том числе и Российской Федерации, стала одной из основных причин развала мощной структуры украинской сахарной отрасли: многие предприятия морально устарели, значительно снизились посевные площади под сахарной свеклой и ее урожайность. На сегодняшний день из имевшихся 192 сахарных заводов 49 уже демонтированы, а 24 законсервированы. Сахарный рынок нестабилен, но за последние годы выработались определенные правила, по которым он живет. Производящийся в Украине сахар реализуется внутри страны согласно квотам, которые распределяет Минагрополитики при участии национальной ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор". Кабмин устанавливает минимальные цены, ниже которых, по идее, продавать нельзя. Каждое предприятие должно получить квоту на производство сахара.
Урожай основной культуры - пшеницы - составил около четырнадцати миллионов тонн, семь из которых - высококачественное продовольственное зерно. Это значительно меньше, чем в прошлом году. На урожай повлияли плохие погодные условия, а также низкая рентабельность выращивания пшеницы в прошлом году (тогда из-за хорошего урожая закупочные цены были низкими, поэтому теперь аграрии переключились на другие культуры, в частности, ячмень). Результат мог бы быть и выше, если бы кредитные ресурсы для селян были доступнее. В государственном бюджете нынешнего года на компенсацию процентных ставок заложено лишь 260 МЛН. гривен. Этой суммы не хватает даже на обслуживание долгосрочных кредитов, привлеченных в 2004-2005 годах. Соответственно, в2006-м аграрии берут ссуды на общих основаниях - под станки, достигающие 25% годовых. Поэтому они вынуждены ограничивать применение техники и удобрений.
Чиновники прогнозируют, что Украину в начавшемся сезоне просто засыплет сахаром. Паника уже привела к снижению цен на этот продукт, хотя на самом деле ситуация с перепроизводством не столь катастрофична. Украинская сахарная отрасль в последние годы была дефицитной. При потреблении 2,1-2,2 млн. т "белой смерти" в год страна производила всего 1,3-1,7 млн. т. Недостаток компенсировался в основном сахаром из импортного тростника, ввозимого по квоте и частично контрабандой. Ситуация кардинально изменилась в 2005 г., когда парламент не выделил квоту на ввоз сахара-сырца. Возникший дефицит привел к установлению летом прошлого года рекордных для Украины цен на сахар, что, в свою очередь, "обогатило" отечественных сахароваров и поставило в сложное положение промышленных потребителей этого продукта, в частности кондитеров.
Неопределенности на зерновом рынке положен конец - лицензирование экспорта зерна введено. Напомним, что впервые идея ограничения движения зерна за рубеж была озвучена в начале марта. Министерство экономики объясняло необходимость такой меры неблагоприятными погодными условиями в зимний период и возможной потерей части урожая. В середине марта в ходе совещания представителей профильных министерств с участниками рынка было принято решение о преждевременности подобной меры. Но тогдашний министр АП Александр Баранивский заявил журналистам, что постановление Кабмина о лицензировании экспорта зерна подписано. И хотя, как выяснилось, это заявление не соответствовало действительности, рынок изрядно переколотило. На некоторое время страсти вокруг лицензирования утихли. Но когда сезон начался, выяснилось, что Украина получила гораздо меньше продовольственного зерна, чем в 2005 г. Чиновники заговорили о возможном повторении зернового кризиса 2003 г.
Украине грозит очередной сахарный кризис. Но если в прошлом году рынок едва справлялся с растущими ценами, то сейчас они столь же стремительно катятся вниз. Причина - реализовавшаяся мечта аграриев о сверхбольшом урожае сахарной свеклы, что привело к перепроизводству сахара. Теперь вся надежда на чиновников. Если они не найдут покупателя на "белое золото" или не выкупят его излишки сами, ряды переработчиков к концу сезона заметно поредеют. Страна оказалась не готовой к небывалому урожаю сахарной свеклы. В этом году, по данным Минагрополитики, ее "добыча" составила не менее 20 млн. т (в прошлом - 16,4 млн. т). Уже убрано 90% площадей (свыше 730 тыс. га), а средняя урожайность культуры составляет 282 ц/га. Из этого сырья можно произвести как минимум 2,1 млн. т сахара, что на 200 тыс. т больше, чем в прошлом году.
В структуре производства зерновых СНГ выделяют так называемые нишевые культуры, объемы производства которых невелики и которые не являются традиционными. В данном материале мы хотим подробнее остановиться на сорго - культуре, хорошо знакомой обывателю по традиционным веникам, которые изготавливаются из верхней части растения. Однако на мировом рынке сорго находит широкое применение, как в кормовом секторе, так и в пищевой промышленности, что создает потенциал для экспорта культуры. Сорго - культура всестороннего использования, обладающая универсальными возможностями как на корм всем видам животных, птиц, так и в пищу человеку. Данная культура используется для производства продуктов питания, кормов для животных и алкогольных напитков. Растение нечувствительно к засухе, и его выращивание особенно актуально для засушливых регионов. Сорго стоит на пятом месте среди зерновых в мире по объемам производства.
Прогнозы экспертов о скором приходе в украинскую сахарную отрасль иностранных инвесторов получили первое практическое подтверждение. Не так давно стало известно, что компания "Pfeifer&Langen" совместно с Гнидавским сахарным заводом (Волынская обл.) создала ООО "Западная сахарная группа". Изначально фирма займется дистрибуцией продукции германских сахарозаводчиков (ТМ "Kolner Zucker" и "Diamant Zucker"), в дальнейшем же возможно начало производства сахара под данными торговыми марками на украинских мощностях. "Pfeifer&Langen" является одним из крупнейших в ЕС производителем белого золота: в его собственности числится порядка 20 заводов в Германии, Румынии, Польше и Франции, а годовой оборот превышает 700 млн. евро.
Рост цен составляет 30-40 гривен за тонну в неделю Цены на продовольственную пшеницу на украинском рынке за последнюю неделю выросли на 30-40 грн./т., что нетипично для этого времени года. Подорожание вызвано тем, что низкий урожай зерновых в мире делает крайне выгодным их экспорт с Украины, а это стимулирует активные закупки пшеницы украинскими зернотрейдерами и мукомолами. Эксперты считают, что в сложившейся ситуации следует ожидать дальнейшего подорожания продовольственной пшеницы и муки. По данным Минагрополитики, по состоянию на 11 сентября на Украине собрано 14,8 млн. т пшеницы. Из них продовольственной - 6,7 млн. т. По оценкам консалтингового агентства ААА, половина объемов продовольственной пшеницы может быть экспортирована без ущерба для внутреннего рынка.
Интерес инвесторов в нынешнем сезоне может впервые подтвердиться реальными цифрами. Расширение посевных площадей на 10% (до 850 тыс. га) и благоприятные погодные условия дали свой результат: как ожидается, урожай сахарной свеклы в этом году превысит прошлогодние показатели на 4-5 млн. тонн и достигнет 20 млн. тонн. На заводы попадет 17,5-18,5 млн. тонн сырья, из которого можно произвести 2,1 млн. тонны сахара. Уровень производства может превысить 2,2 млн. тонны (в прошлом году украинские предприятия произвели от силы 1,9 млн. тонн). В этом году Украине с лихвой хватит собственного сахара.
Весь июль прошел под знаком нового урожая. Первая часть месяца была отмечена практически полным отсутствием торгово-закупочной деятельности, вторая половина месяца была посвящена накоплению товарных партий зерна нового урожая и формированию цен на него всеми участниками рынка. Нужно отметить, что как погодные условия, так и конъюнктура рынка, сложившаяся в период уборки урожая, благоприятствовали аграриям. Темпы стартовавшей уборочной практически соответствуют уровню прошлого года, не намного отстают от данных 2005 г. урожайность зерновых культур и общий намолот. Но при этом многие участники рынка отмечают снижение качественных параметров зерна-2006.
Найбільш помітний підйом і спад цін на цукор спостерігається двічі на рік - скачок у сезон варення й повидла, коли цукор розходиться, як гарячі пиріжки, і трохи повільніше, але зниження - в сезон цукроваріння... Саме в цю пору народ активно скуповує кулі й мішки солодкого піску на грядущий рік. В цьому році у любителів запастися жевріє надія на справді дешевий цукор, позаяк зібрали цукрового буряка і зварили його справді багато. Нам, споживачам, це, звісно, на руку. А от виробникам не позаздриш: вони тепер ламають голову, як би з урожаями в збитку не залишитися. Так що є тепер робота для влади і підприємців. Як то кажуть, і немає - погано, і що занадто, то нездорово.
В последнее время украинское правительство принимает удивительные решения на зерновом рынке: одной рукой отменяет как противоречащую основам рынка обязательную регистрацию на Аграрной бирже экспортных контрактов на зерно, а другой — вводит лицензирование экспортных операций с продовольственной пшеницей до конца 2006 года. Одной рукой подписывает с украинскими зернотрейдерами. Меморандум о партнерстве, а другой — практически дает отмашку региональным властям не спешить с отменой ограничений на перемещение зерна за пределы своих регионов. То есть на словах высокопоставленные чиновники обещают украинскому агробизнесу "всяческую поддержку наращивания объемов экспорта", но на деле пытаются накинуть крепкую административную узду на всех участников зернового рынка под популистской формулировкой "в целях гарантирования продовольственной безопасности страны". Короче говоря, все эти разновекторные движения свидетельствуют об одном: правительство хочет подстраховаться на случай очередного "хлебного кризиса" в стране. Однако иных способов, кроме "ручного управления" отраслью, власти не знают.
Міністерство економіки передбачує введення річної тарифної квоти на ввіз цукру-сирцю з тростини в обсязі 260 тис. тонн. Про це сказано в проекті закону "Про встановлення тарифної квоти на ввіз в Україну цукру-сирцю з тростини", розробленому Мінекономіки й обнародуваному на його офіційному сайті. Цим документом також передбачене введення ставки ввізного мита на ввіз цукру-сирцю в межах установленої квоти у розмірі 2%. У разі ввозу в Україну обсягів цукру-сирцю, що перевищують вищевказаний розмір квоти, ставка ввізного мита стягується на загальних підставах. На думку Мінекономіки, введення квотування дозволить створити умови для конкуренції на внутрішньому ринку цукру й уникнути різких цінових коливань на цю продукцію.
Закупочная активность перерабатывающих предприятий в начале месяца была низка. Все большее количество перерабатывающих предприятий предпочитало приостановить приобретение зерна до поступления на рынок зерна нового урожая. В западном регионе предприятия работали на ранее сформированных объемах зерна и закупки осуществляли в редких случаях и только малообъемными партиями. Большинство перерабатывающих предприятий западного региона не приобретали пшеницу урожая-2006,отодвигая сроки формирования сырьевых запасов на период поступления на рынок местного зерна. В центральном регионе многие предприятия простаивали, так как запасы ранее сформированного зерна истощались, а предложения пшеницы нового урожая поступали по высоким ценам или же отсутствовали вовсе. В связи со сложившейся ситуацией многие КХП останавливали переработку до периода массового поступления на рынок зерна урожая 2006 года.
Сахарная отрасль Украины остается высокорисковой. Власть имущие не выпускают из рук административных рычагов управления, и поэтому ситуация остается без изменений. Только в случае перехода действий власти на рыночные принципы можно ожидать позитивных изменений в отрасли. Как считают эксперты УАК, для регулирования внутренних цен на сахар должны применяться рыночные механизмы: финансовые интервенции (государственные закупки сахара) в начале сезона, когда рыночные цены низки, и товарные интервенции (продажа сахара из государственных запасов) в те периоды сезона, когда сахарные цены повышаются. Мощным инструментом влияния на сахарное ценообразование на внутреннем рынке можно назвать и правильное администрирование импорта данного продукта. Как считают специалисты УАК, необходимо квотировать льготный импорт. Но и этот механизм должен быть максимально рыночным и прозрачным, предусматривающим продажу импортных квот через биржи или на открытых аукционах.
После двух подряд хороших урожаев, позволявших полностью обеспечить внутреннее потребление зерна и оставлявших значительные объемы для экспорта, в 2006 г. Украина, по всей видимости, уже не будет помышлять об экспорте некоторых культур и даже может столкнуться с необходимостью их импорта. Виной тому станет более низкий по сравнению с прошлыми годами урожай, и хотя об этом еще рано говорить как о свершившемся факте, кое-какие прогнозы урожая можно строить уже сейчас. В январе мы традиционно делаем наши первые прогнозы урожая, используя статистические закономерности, анализ конъюнктуры рынка и последнюю информацию о состоянии озимых культур. Далее представлен наш первый прогноз урожая-2006.