В начале сентября в Украине начался очередной сезон производства сахара из свеклы нового урожая. В этом году его будет выпущено 1,8 млн. тонн - это почти на треть меньше, чем в 2006-м и на четверть меньше того, что необходимо для покрытия внутреннего спроса. Дефицит будет компенсирован за счет больших остатков этого продукта с прошлого сезона. Снижение производства сахара из-за неурожая свеклы позволит избежать резкого падения цен, как прошлой осенью. Более того, цены даже поднимутся. По различным оценкам, их рост составит от 6 до 25% (то есть оптовая цена сахара будет 2700-3200 гривен за тонну). Избежать последствий резких колебаний на рынке смогут только крупные вертикально-интегрированные холдинги, которым итак уже принадлежит около 45% этого сегмента. У таких компаний больше возможностей наладить выпуск сахара, соответствующего европейским стандартам. Но в нашей стране такой продукт пока почти никто не производит.
Кабинет министров вчера утвердил перечень мер по стабилизации зернового рынка в связи с засухой. По причине плохих прогнозов на урожай 2007/08 маркетингового года правительство поручило Минэкономики и Минагрополитики разработать и подать на утверждение проекты постановлений о введении нулевой пошлины на ввоз зерновых, а также о прекращении экспорта зерна до окончания формирования государственных и региональных запасов. Эксперты считают, что принятые меры позволят накопить необходимые запасы и создадут условия для продажи зерновых из стран СНГ и Ближнего Востока.
У нашій країні цукор населення використовує передусім на продовольчі цілі (1,8-2 млн. т за рік). Переважно це безпосереднє споживання. Промислова переробка цукру здійснюється як у продовольчих (у кондитерській, хлібопекарській, плодоовочеконсервній, виноробній, лікеро-горілчаній галузях), так і непродовольчих (у т. ч. фармацевтичній галузі) цілях. За оцінкою, на нехарчові цілі для виробництва в Україні використовують близько 150-180 тис. т цукру. Офіційної (статистичної) інформації щодо обсягів промислової переробки цукру в розрізі галузей, та й у цілому, немає. Як сировину для спиртової промисловості в Україні сьогодні із цукровмісних продуктів використовують переважно мелясу - побічний продукт переробки цукрових буряків на цукор (містить 3-4,5% цукру).
По состоянию на 1 мая 2007 г. в Украине субъектами хранения зерна задекларировано наличие 5,428 млн. тонн зерновых культур, в том числе 2,662 млн. тонн продовольственного зерна. Из общего количества задекларированного зерна на мягкую пшеницу приходится 2,970 млн. тонн (в т.ч. 2 класса - 60,5 тыс. тонн, 3 кл. - 948,6 тыс. тонн, 4 кл. - 1,1 млн. тонн, 5 кл. - 204 тыс. тонн, 6 кл. - 649 тыс. тонн и неклассифицированной - 7,5 тыс. тонн), на твердую пшеницу - 15,6 тыс. тонн. Также поданы декларации о наличии 974,6 тыс. тонн ячменя (в т.ч. пивоваренного - 180,6 тыс. тонн), 93,9 тыс. тонн ржи (в т.ч. группы "А" - 80 тыс. тонн, группы "Б" - 13,9 тыс. тонн), овса - 33,6 тыс. тонн, кукурузы (на зерно) - 1,038 млн. тонн.
1 сентября на рынке сахара начался очередной маркетинговый год, а значит, пришло время подбить итоги в преддверии очередного сезона сахароварения. По информации НАСУ "Укрсахар", к новому сезону уже готовы 115 заводов, однако сама переработка начнется немного позже обычного - в ряде регионов из-за летней засухи комбайны пока не могут начать копку свеклы. Возможно, учтя прошлогодние просчеты, Кабмин пошел на значительное увеличение квоты "А" (поставка сахара на внутренний рынок) - до 2,04 млн. т. Напомним: год назад была установлена квота "А" в размере 1,84 млн. т. Чиновники проигнорировали оценки предпринимателей, уже давно утверждающих, что потребление сладкого продукта в Украине составляет минимум 2 млн. т в год.
Зерновий ринок у глобальному масштабі залежний від локальних ринків окремо взятих країн. Україна в поточному сезоні мала змогу в тому переконатися. У поточному сезоні світовий зерновий ринок радикально змінився, в першу чергу, це стосується обсягів перехідних запасів зерна та змін серед основних гравців. Також зміни торкнулися систем продажів і виникли проблеми із ціновими індикаціями ринку. Серед основних факторів, що вплинули на ринок зерна в поточному сезоні, варто виділити наступні: скорочення світового виробництва й перехідних запасів зерна; скорочення виробництва пшениці HRW у США; скорочення виробництва пшениці в Індії та необхідність великомасштабного імпорту; посуха в Австралії й істотне скорочення оцінок урожаю зернових; масове використання зернових культур у виробництві біоетанолу; істотний ріст споживання кукурудзи в Китаї та вихід цієї країни з експортного ринку; скорочення виробництва кукурудзи в Аргентині й природне скорочення експортної пропозиції; напружений світовий баланс ячменю; недостатня пропозиція пивоварного ячменю в країнах ЄС.
До вступу України в СОТ закон передбачатиме три види квот: квота "А" - максимальний обсяг цукру для поставки на внутрішній ринок для задоволення внутрішніх потреб; квота "В" - кількість цукру для поставки на зовнішні ринки за міжнародними договорами та поповнення в разі потреби квоти "А"; квота "С" - цукор, вироблений понад квоти "А" і "В" та призначений для реалізації його власниками виключно за межами країни. З дня вступу України в СОТ квоти "В" і "С", відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" від 30 листопада 2006 року № 403-V, буде вилучено із практики регулювання цукрового ринку.
Предприятие с иностранными инвестициями «Объединенная элеваторная компания» купило всех оптовых торговцев зерном и кормами в Харьковской области. Голландская компания «Б.В.Ренеско» через свою украинскую дочку — «Объединенную элеваторную компанию» — приобрела ЗАО «Барвенково-Агро», ЗАО «Дергачи-Агро», ЗАО «Змиев-Агро», ЗАО «Боровая-Агро» (все — Харьковская обл.). Все приобретенные предприятия занимаются оптовой торговлей зерном и кормами для животных.
Нинішньої весни в Україні спостерігався ранній розвиток весняних процесів. Інтенсивне наростання тепла в першій половині квітня сприяло проведенню підготовки ґрунту та сівби цукрових буряків у всіх регіонах країни. Проте період сівби в більшості областей був дуже розтягнутим і тривав в окремих господарствах до кінця другої декади травня. Станом на 18 травня в усіх категоріях господарств України посіяно 650 тис. га (97% прогнозованої площі). В оптимальні строки було засіяно 20% прогнозованих площ. Найбільше їх у Вінницькій (53%), Чернівецькій, Полтавській, Хмельницькій та Рівненській (33-44%) областях. У цілому, в господарствах України в оптимальні та допустимі строки цукрові буряки було висіяно на площі 40%, у тому числі: в Степу - 27, Лісостепу - 53, на Поліссі - 41 %, тоді як у 2006 році темпи сівби були нижчими й становили 36%.
Сівба озимої пшениці в осінній період 2006 року розпочалася дещо пізніше проти аналогічного періоду 2005 року. Станом на 5 вересня було засіяно лише близько 40 тис. га пшениці, а на кінець декади - 243 тис. га, тоді як 2005 року, відповідно, 243 та 610 тис. га. Під урожай 2007 року масова сівба озимої пшениці розпочалася в другій декаді вересня і до кінця місяця тривала досить високими темпами (за цей період було засіяно близько 4 млн. га). Попри дещо пізніший початок сівби, нетипові агрометеорологічні умови грудня-січня, теплу осінь - все це спричинило переростання й загущення посівів озимої пшениці на значних площах.
Площадь посевов сахарной свеклы, по данным игроков рынка, в основном сократили индивидуальные хозяйства и небольшие предприятия. И процесс этот, судя по всему, продолжится. Так, Дмитрий Лысун, директор ЧСП "Плешкани" (с.Плешкани, Черкасская обл.; производство животноводческой продукции, выращивание сельхоз и технических культур, 7800 га посевных площадей, из них 1000 га - под сахарной свеклой), заявил: "Если ситуация не изменится, то я на будущий год планирую вообще отказаться от посева сахарной свеклы, сейчас думаю, какой культурой ее заменить". В крупнейших вертикально интегрированных сахаропроизводящих холдингах заверяют, что не только не уменьшили, но даже увеличили посевные площади.
Во второй половине 2006 года правительство Украины ввело квоты на экспорт зерна с целью недопущения роста внутренних цен в связи со снижением урожая 2006 года и высокими темпами экспорта. Украина является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна и в сезоне 2005/06 годов поставила на внешние рынки 13,2 миллиона тонн зерновых. Прогноз урожая зерна 2007 года увеличился до 37,338 миллиона тонн с прежних 36,537 миллиона, поясняя это более высокой чем ожидалось ранее уборочной площадью.
Щорічне встановлення мінімальної ціни на цукрові буряки і цукор - пережитки "совка". Але влада звикла контролювати цей стратегічний ринок. І контроль явно не хоче втрачати. Проте кризова ситуація на ринку, зумовлена профіцитом цукру, вимагає змін. Продавати цукор не зовсім вигідно, судячи з останніх перепитій на ринку. Цукрові заводи продають цукор по ціні 2100-2400 грн./тонна. А законодавством на цей маркетинговий рік встановлена мінімальна ціна 2850 грн./тонна. При цьому заводи сплачують податки, виходячи із мінімальної ціни. Зрозуміло, якщо заводи продають продукцію за цінами, нижчими встановлених мінімальних, то повинні сплачувати ще й штрафні санкції. Отже, зовсім незручно виробникам, в умовах перевиробництва цукру, цього року дотримуватися норм закону. Щоб полегшити загальну ситуацію, цукровики попросили мораторій на дію мінімальних цін на цукор до 1 вересня цього року. Але в результаті отримали іншу схему.
Посевные площади под урожай 2007 г. составят 14.8-15 млн. га (в прошлом году 14.67 млн. га). Посевные площади под яровым ячменем уменьшатся до 3.9 млн. га с 4.9 млн. га в прошлом году. По предварительным прогнозам украинского Минсельхоза, урожай зерновых на Украине в 2007 году составит 38 млн. т. Валовой сбор пшеницы ожидается на уровне 17,8 млн. т, ржи - 780 тыс. т, ячменя - 9,8 млн. т, кукурузы - 7,2 млн. т. При этом экспорт зерновых может составить 11-12 млн. т. На 21 марта яровые зерновые культуры посеяны на площади 1.5 млн. га, что составляет почти 20% от запланированного.
По данным Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрсахар", переходящий остаток сахара на 2007-2008 маркетинговый год (сентябрь 2007 - август 2008) может составить 1100 тыс. т, что в 2 раза больше, чем в 2006/2007 маркетинговом году. Причиной послужило производство 2,6 сахара в текущем МГ при потреблении, по разным оценкам, от 1,8 до 2,2 млн. т. Стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке за счет экспорта не удалось, так как основной преградой является высокая (относительно мирового рынка) себестоимость производства свекловичного сахара. По данным Госкомстата, в январе-марте 2007 года экспорт сахара уменьшился по сравнению с январем-мартом 2006 года на 71 %, или на 11 тыс. т до 4,49 тыс. т (на 1,90 млн. долл.). Всего же в 2006 году экспорт сахара сократился на 46,2%, или на 19,278 тыс. т по сравнению с 2005 годом и составил 22,4542 тыс. т (8,8314 млн. долл.).
После отмены квот резко возрос экспорт фуражного зерна кукурузы и ячменя. Так, за февраль из Украины был экспортирован рекордный для текущего сезона объем кукурузы - 88 тысяч тонн (в январе было вывезено всего 1,5 тыс. т). По информации Государственной таможенной службы, основными покупателями кукурузы стали Беларусь (26,3 тыс. т), Египет (25,3 тыс. т) и Ливия (25,1 тыс. т). Также резко активизировалась экспортная торговля ячменем. В ответ на повысившийся спрос цена фуражных зерновых на внутреннем рынке начала стремительно расти. В частности, за последние три недели цена на фуражную кукурузу поднялась более чем на 150 грн и составляет 840 грн за тонну. Повысилась цена и на ячмень, ограничения на экспорт которого были сняты одновременно с кукурузой. Так, если 16 февраля цена ячменя составляла 710 грн за тонну, то на 9 марта она была уже 760 грн.
Світові тенденції ринку цукру останнім часом досить неприємні. Нещодавно компанія Czanikow підвищила прогноз світового надлишку цукру на 2006/07 маркетинговий рік, у порівнянні з попереднім періодом, на 8,8%, до 161,3 млн. тонн. Основним фактором тенденції цього підвищення є нарощення випуску цукру в Індії до рекордного показника в 26,09 млн. тонн, що більше періоду попереднього сезону на 23,7%; у 2004/05 МР в Індії було вироблено всього лише 13,8 млн. тонн. Очікується, що в 2006/07 маркетинговому році суттєво збільшиться виробництво цукру в Таїланді та Китаї, а випуск у Бразилії збільшиться на 12,3%, до 32,37 млн. тонн. Одночасно, за оцінками фахівців, у цьому сезоні виробництво цукру в ЄС-25 зменшилось на 22,6%, до 16,69 млн. тонн.
Сокращение яровых посевов связано с увеличением озимых посевов и их хорошим состоянием. Озимой пшеницы посеяно 5.92 млн. га (под урожай 2006 г. - 5.138 млн. га), озимого ячменя 618 тыс. га (2006 - 539 тыс. га). Посевные площади (под уборку в 2007 г.) в целом составят 14.2 млн. га (в прошлом году - 14 млн. га). Производство зерна в 2007 г. ожидается существенно выше, чем в 2006 г. По оценке Минсельхоза, урожай составит около 38 млн. т (2006 г. - 34.25 млн. т). По первым (неофициальным) оценкам USDA, производство пшеницы в 2007г. составит 17.2 млн. т (2006 г. - 13.95), ячменя 10.97 млн. т (2006 г. - 11.34), кукурузы 6.44 (6.420), ржи 0.6 млн. т (0.584).
Прогноз агрометеорологічних умов на вегетаційний період 2007 року свідчить, що, за виключенням кількох найбільш посушливих областей Степу, вони будуть переважно сприятливими для вирощування цукрових буряків. Індекс сприятливості агрометеорологічних умов для росту та розвитку цукрових буряків, в цілому по Україні, очікується на 6% вищим багаторічних значень і становитиме 1,06. Очікуваний підвищений тепловий режим березня та квітня дозволить розпочати польові роботи на 6-Ю днів раніше від середньобагаторічних строків. Оптимальні строки сівби у Степу настануть на початку першої декади, Лісостепу - з середини, а на Поліссі - в кінці першої декади квітня. У очікуваних агрометеорологічних умовах весни передпосівний обробіток ґрунту необхідно провести в стислі строки і спрямувати на збереження ґрунтової вологи. На більшості типів ґрунтів повинна проводитись мінімалізація обробітку ґрунту, з використанням широкозахватних знарядь комбінованих агрегатів.
Длящаяся с середины осени война зернотрейдеров с украинским правительством закончилась в пользу первых. На прошлой неделе Кабмин отменил экспортные квоты на фуражное зерно, ячмень и кукурузу. Для селян это лучшая новость сезона - теперь им удастся реализовать излишки зерна и заработать на посевную. У трейдеров появляется возможность наверстать упущенное, хотя выйти на безубыточные показатели смогут немногие. Сложно сказать, что произвело на чиновников большее впечатление: гневные речи западных политиков, обвинивших Украину в невыполнении экспортных обязательств, или недавняя PR-кампания трейдеров, растиражировавших снимки испортившегося в портах ячменя на весь мир. Директор консалтинговой компании "ААА" Сергей Наливка полагает, что власти заставил поторопиться ультиматум США, заявивших о том, что дальнейшее промедление с отменой квот поставит крест на членстве Украины в ВТО.