Официальный прогноз российского Минсельхоза валового сбора зерна в стране составляет 95 млн. т. Цифра будет выше и символичнее — 100 млн. т. Разрыв между показателями предыдущего года не так разителен, как в Украине (в прошлом году Россия собрала 82 млн. т, прирост — 16%), однако является безусловным рекордом для страны за последние 15 лет. B этом году будут достигнуты рекордные показатели урожайности за всю историю России: 29,3 ц/га против 23,8 ц/га в 2007 г. При этом российских аграрных чиновников волнуют те же проблемы, что и их украинских коллег,— размещение и перевозка такого количества зерна. По данным, элеваторных мощностей для размещения 95 млн. т зерновых не хватит.
Главным управлениям агропромышленного развития областных государственных администраций и управлениям (отделам) агропромышленного развития районных государственных администраций поручено провести на конкурсных началах распределение объемов выращивания сахарной свеклы базисной сахаристости (16%) для производства сахара в пределах квоты "А" между свеклосеющими хозяйствами региона.
Экспорт зерновых прогнозируется в этом сезоне на уровне 15 млн. т (48 млн. т минус спрос внутреннего рынка). Oграничения экспорта, в частности, примененные правительством в прошлом маркетинговом году, привели к значительным убыткам всей экономики Украины. Отмена запрета на экспорт зерновых только в мае привела к значительному увеличению отрицательного торгового сальдо страны, которое за I полугодие 2008 г. составило $15 млрд. Если бы запрет на экспорт был упразднен раньше, уровень отрицательного сальдо составил бы лишь $7 млрд. позиция правительства в отношении экспорта волнует всех участников рынка, и в первую очередь от нее зависят финансовые результаты аграриев.
Похоже, Украина вновь возвращается во времена сахарного кризиса. Если на протяжении последних 1-1,5 лет стоимость белого золота на удивление стабильно держалась на уровне 2,6-3 грн./кг, то за последние несколько месяцев оптовые цены выросли на 40%, достигнув на прошлой неделе отметки в 3,3 грн./кг. Розничные прайсы впечатляют еще больше.
На Черном море есть только два специализированных терминала по перевалке сахара-сырца — в Одессе и Новороссийске. На протяжении последних пяти лет в ОМТП перерабатывалось около одного миллиона тонн этого груза. Из-за возможного отказа от обработки грузопотока сахара-сырца денежные потери порта и железной дороги составят 100 млн долларов в год. Проблема с перевалкой зерна — симптом серьезной болезни. Ручное управление отраслью на протяжении последних нескольких лет лишило участников рынка стимулов к модернизации инфраструктуры.
Подешевевшие сладости могут дорого обойтись сахарозаводчикам и потребителям в следующем сезоне. На минувшей неделе правительству удалось локализовать зарождающийся сахарный кризис в стране. Стоимость белого золота, в течение последнего месяца не опускавшаяся в рознице ниже 5 грн./кг, снизилась до 3,5 грн./кг. Подобный успех стал стопроцентным результатом административного регулирования отрасли.
Из Украины будет вывезено около 4 млн. т ячменя. На сегодня уборка этой культуры в Украине завершена: убрано 4 млн. 173,9 тыс. га, что составляет 100% от засеянных ячменем площадей. Намолочено 13,4 млн. т, средняя урожайность составила 32,1 ц/га. Цена фуражного ячменя на внутреннем рынке сейчас составляет около 1000 грн./т (спрос, EXW, экспорт) с тенденцией к увеличению роста цен.
Удерживание цен на рынке сахара может вынудить уйти с рынка небольшие заводы, у которых себестоимость производства тонны сахара составляет 3-3,1 тыс. грн,. Cебестоимость производства крупных вертикально интегрированных холдингов, на долю которых в прошлом году пришлось 47,4% всего произведенного в стране сахара, не превышает 2,7-2,8 тыс. грн/т. В связи с низкими ценами уже в прошлом году количество работающих заводов по производству сахара, по данным , сократилось с 119 до 110.
Производство зерна резко выросло и в других странах. В прошлом году значительно поднялись мировые цены на хлеб, поэтому сейчас сельхозпроизводители увеличили посевные площади под зерновые культуры. Повышению урожая способствовали и благоприятные погодные условия в основных странах-производителях. По оценке министерства сельского хозяйства США, в 2008/09 маркетинговом году в мире только одной пшеницы вырастят 670,8 млн тонн, что на 9,9% больше, нежели в предыдущем сезоне. Рост прогнозируется и по другим основным зерновым культурам. Увеличение предложения вызвало серьезное снижение цен. Например, по данным межправительственной организации International Grains Council, в июле в Соединенных Штатах экспортные цены снизились более чем на 40 долл./т.
на 4 квітня ціна білого цукру склала менше 3 тис. грн. за тонну. У той час як 24 березня в повній відповідності з прогнозом цукрових операторів був зафіксований ціновий максимум (з початку року) - 3,5 тис. грн./тонна. Нагадаємо, що в середині березня оператори цукрового ринку анонсували зростання цін на цукор на 40% у зв'язку із переддефіцитними очікуваннями кінця літа. Протягом тижня після цієї заяви в Україні спостерігалося різке збільшення ціни солодкого продукту. Так, зростання ціни на 6%, зафіксоване у березні, сформувалося саме за цей період.
Pыночная цена на фуражную пшеницу составляет около 750 грн. за тонну. Снижению цен на зерно способствовали невысокие цены на мировом рынке и невысокое качество предлагаемой продукции. А низкая стоимость фуражной пшеницы потянула за собой снижение цен на фуражный ячмень, горох — традиционно эти культуры не могут сильно отличаться в цене. Эксперты сходятся во мнении, что посредники на зерновом рынке, которых старается исключить правительство, являются необходимым элементом, в частности, они формируют крупные партии, в объемах достаточных для экспорта. Кроме того, зачастую они берут на себя логистические затраты по доставке зерна в порт.
Снижение цен в конце января противоречит обычной тенденции и больше связано с некоторой хаотичностью в продажах крупных партий сахара ведущими игроками рынка. Выжидание некоторыми сахарными компаниями скачка цен в конце 2007 календарного года привело к снижению объемов продаж, что в целом не сказалось на рынке из-за высоких переходных запасов (620,0-680,0 тыс. т) с прошлого маркетингового года. В итоге пришло время сахарным холдингам выплачивать кредиты и пошли сверхлимитные продажи сахара, что отразилось на стабильности цен, в то время как цены со второй половины января уже должны были подняться на 10-15%.
Средняя себестоимость производства зерна в Украине составляет около 570 грн./т. При этом цены на фуражное зерно — около 700 грн./т. Цены на продовольственное зерно остаются высокими, превышая уровень цен прошлого года, несмотря на то, что в 2007 г. урожай был почти в два раза ниже. «Несмотря на рекордный урожай, цена на продзерно выше, чем в прошлом году!»— говорит президент холдинга «ТиС» Владимир Слабовский. Цена пшеницы 3 кл. сейчас составляет 1250-1300 грн./т (+ 8-10% к уровню прошлого года). Повышение тарифов снизит закупочную цену партий незначительно, считают операторы рынка, менее 10 грн./т. Однако параллельно в этом сезоне значительно увеличились расценки на услуги и других объектов инфраструктуры, в частности, стоимость хранения зерна на элеваторах и перевалку в портах.
Причин нового кризиса несколько, но главной является перепроизводство сахара в Украине в прошлом сезоне. Выпустив в 2006-2007 м. г. продукции в объеме, почти на треть превышающем традиционные показатели (и на 20% - объемы потребления сахара в стране), производители столкнулись со всеми классическими проблемами профицитного рынка, в том числе и с необходимостью реализовывать свою продукцию по ценам, ниже себестоимости.
По итогам двухлетнего расследования, белорусская сторона установила наличие демпингового импорта карамели из Украины, что «наносит материальный ущерб белорусским производителям» и вытесняет их с отечественного рынка. По мнению некоторых участников, введение пошлин — результат лоббизма местных производителей и компаний-поставщиков сырья и материалов для них, которые не заинтересованы в падении производства местных кондитеров. Согласно постановлению правительства Беларуси №1178, размер пошлины составляет 11,76% от таможенной стоимости на карамель, не содержащую какао, и 23,9% на какаосодержащий продукт. Пошлины будут действовать три года.
Аналогичная ситуация с распределением квот между предприятиями сложилась в прошлом году: тогда заявки на производство сахара в ассоциацию подали 109 предприятий, причем желаемые объемы производства тогда также превышали размер утвержденной квоты более чем на 30%. Квота на производство сахара в 2007/2008 МГ составила 2,04 млн. т. По результатам 2007 г. отечественные предприятия произвели 1,862 млн. т сахара.
Ход сбора урожая подтверждает самые оптимистичные прогнозы аграриев. Ожидается, что в этом году Украина соберет 43 млн тонн зерна — рекордный урожай за последние пятнадцать лет. Однако многие аграрные компании недовольны рекордом — избыток зерна привел к обвалу цен на внутреннем рынке, и аграрии теряют прибыль. В июле-августе стоимость продовольственной пшеницы в Украине снизилась с 1200-1300 грн до 1000-1100 грн за тонну, а цена фуражной пшеницы, из которой производится корм для скота, — до 700 грн.
Ресурсы сахара на текущий маркетинговый год с учетом переходных его запасов составляют минимум 2940 тыс. т, что с избытком обеспечивает потребность внутреннего рынка. В 2006 г. из сахарной свеклы было произведено 2600 тыс. т сахара (квота А) при потребности внутреннего рынка 2025 тыс. т. Принимая во внимание значительные переходные остатки сахара прошлых лет, в 2007 г. объем производства сахара квоты А был обеспечен на уровне 1860 тыс. т.
Как говорят остряки, у аграрной сферы Украины есть две главные проблемы: большой и маленький урожай. И то, и другое приносит хозяйствам убытки, а стране — дефицит хлеба. В прошлом году Украина собрала лишь 29,3 млн. тонн зерна (с учетом кукурузы) в весе после доработки, что на 14,5% меньше по сравнению с урожаем 2006 года. За границу официально разрешили вывезти 4,1 млн. тонн. По поводу ограничения экспорта между Кабмином и Секретариатом шла длительная позиционная война.
На деятельность сахаропроизводителей в 2007 году значительное влияние оказало перепроизводство сахара в 2006 году и последовавшее за этим снижение цен на сахар. Одновременное увеличение себестоимости продукции в результате увеличения расходов на энергоносители и заработную плату привело к значительному снижению валовой рентабельности производства. Деятельность многих заводов в 2007 году была убыточной, а некоторые заводы вынуждены были приостановить свою работу.