Нынешней осенью аграрии не досеяли почти треть запланированных объемов, высвободив рекордные площади земель. Теоретически весной им могут найти применение, увеличив посевы более выгодных культур, но если финансовый кризис будет усугубляться, в стране вновь могут появиться «гуляющие» угодья.Отечественные селяне прониклись всеобщими пессимистическими настроениями. Практически закончившаяся осенняя посевная кампания рискует стать одной из самых неудачных за последние годы.
Сохранение тенденции укрупнения компаний объясняется резким скачком цен на масличные культуры и подсолнечное масло на мировом рынке в течение 2007 года и прогнозируемым увеличением спроса и цен в 2008 году. Кроме того, масложировые холдинги заинтересованы в снижении зависимости от поставок сырья при планируемом росте объемов производства. В 2008 году произойдет серия слияний и поглощений в масложировой и сахарной отраслях агропромышленного комплекса Украины. Таким образом, продолжится тенденция укрупнения и дальнейшего развития вертикально-интегрированных холдингов, в то время как мелкие производители будут, вероятнее всего, поглощены.
Определенно понижательная тенденция на мировом рынке продовольственной пшеницы вынудила часть экспортеров полностью остановить закупку. Во-первых, предложение мукомольного зерна на внешних рынках вполне достаточное, во-вторых, украинская пшеница значительно уступает по качественным показателям зерну из Европы и России (это подтверждает забракованные партии украинской пшеницы Тунисом и Сирией на общий объем около 105 тыс. тонн). Незначительные партии закупались экспортно-ориентированными компаниями, которые заканчивали формирование корабельных партий, но это в основном происходило на условии поставки СРТ-порт.
По итогам 2007 года сахарная свекла опять стала одной из наименее прибыльных культур для сельхозпредприятий Украины. Рентабельность выращивания сахарной свеклы в 2007 году даже на эффективных предприятиях составляла лишь 14%, что на 37-55% ниже, чем рентабельность выращивания пшеницы, ячменя и кукурузы, и на 100-150% ниже, чем рентабельность выращивания семян подсолнечника или рапса. Если в 2008 году площади под сахарную свеклу сократятся, Украина опять попадет в зависимость от импортных поставок сахара.
Экспортный рынок продовольственного зерна Украины оказался под влиянием изменений как на мировом, так и на украинском рынке, в результате чего цены на зерно в портах несколько просели. Но в то же время украинская пшеница хорошего качества остается на высоких ценовых позициях ввиду ограниченного предложения. Хотя трейдеров пока что эта товарная позиция мало интересует, — затраты растут (на транспортировку, перевалку, хранение), а цены на внешних рынках продолжают опускаться. Поэтому рентабельность экспорта пшеницы третьего и четвертого класса очень низкая, либо , в крайних случаях, отрицательная. Спрос на фуражную пшеницу все еще высокий, но трейдеры были вынуждены уменьшить свои закупочные цены в пределах 30–70 грн/тонна из-за снижения цен на мировом рынке и изменения межбанковского курса валют. К примеру, укрепление гривны во вторник привело к снижению экспортных цен ан 1% (2–3 дол./тонна).
Hынешний сезон отечественные сахарные заводы переживут более-менее спокойно. Однако в свете происходящих событий будущее отрасли представляется весьма туманным. Сахарная свекла с каждым годом все в большей и большей степени выпадает из списка приоритетных культур для аграриев. Это значит, что проблема сырья будет усугубляться, а заниматься выращиванием свеклы самостоятельно большинство сахароваров просто не в состоянии, так как не имеют достаточного количества оборотных средств. Уже в нынешнем сезоне количество заводов, простаивающих из-за нехватки или сбоев в поставках сырья, превысило показатели прошлых лет. Это дает некоторым компаниям повод полагать, что 2008 год станет переломным для отрасли.
Hа начало октября аграрии собрали почти в два раза больший урожай, чем в прошлом году. Несмотря на то, что неблагоприятные погодные условия задержали уборку ряда культур, возросшая урожайность позволяет прогнозировать высокие результаты сборов. Hа начало октября, в Украине собрали 44,8 млн. т зерна — это в 1,8 раза больше, чем в прошлом году на аналогичную дату. Объем урожая, собранного агрохозяйствами, — 34,7 млн. т (в 1,8 раза больше показателя 2007 ), хозяйствами населения — 10,1 млн. т (в 1,7 раза больше, чем в прошлом году).
Себестоимость сахара урожая 2007-2008 маркетингового года составляет от 2,4 до 2,8 грн./кг. В соседней России цена сахара составляет $700/т. Рост цен наблюдается и в Молдове, а в Евросоюзе средняя цена тонны сахара достигла EUR640. В 2008 г. на мировом рынке сахар уже подорожал на 31%. Ресурсы сахара на текущий год в Украине составляют около 3 млн. т при потреблении 2 млн. т. В денежном выражении объем внутреннего рынка сахара составляет EUR1-1,1 млрд.
Официальный прогноз российского Минсельхоза валового сбора зерна в стране составляет 95 млн. т. Цифра будет выше и символичнее — 100 млн. т. Разрыв между показателями предыдущего года не так разителен, как в Украине (в прошлом году Россия собрала 82 млн. т, прирост — 16%), однако является безусловным рекордом для страны за последние 15 лет. B этом году будут достигнуты рекордные показатели урожайности за всю историю России: 29,3 ц/га против 23,8 ц/га в 2007 г. При этом российских аграрных чиновников волнуют те же проблемы, что и их украинских коллег,— размещение и перевозка такого количества зерна. По данным, элеваторных мощностей для размещения 95 млн. т зерновых не хватит.
Главным управлениям агропромышленного развития областных государственных администраций и управлениям (отделам) агропромышленного развития районных государственных администраций поручено провести на конкурсных началах распределение объемов выращивания сахарной свеклы базисной сахаристости (16%) для производства сахара в пределах квоты "А" между свеклосеющими хозяйствами региона.
Экспорт зерновых прогнозируется в этом сезоне на уровне 15 млн. т (48 млн. т минус спрос внутреннего рынка). Oграничения экспорта, в частности, примененные правительством в прошлом маркетинговом году, привели к значительным убыткам всей экономики Украины. Отмена запрета на экспорт зерновых только в мае привела к значительному увеличению отрицательного торгового сальдо страны, которое за I полугодие 2008 г. составило $15 млрд. Если бы запрет на экспорт был упразднен раньше, уровень отрицательного сальдо составил бы лишь $7 млрд. позиция правительства в отношении экспорта волнует всех участников рынка, и в первую очередь от нее зависят финансовые результаты аграриев.
Похоже, Украина вновь возвращается во времена сахарного кризиса. Если на протяжении последних 1-1,5 лет стоимость белого золота на удивление стабильно держалась на уровне 2,6-3 грн./кг, то за последние несколько месяцев оптовые цены выросли на 40%, достигнув на прошлой неделе отметки в 3,3 грн./кг. Розничные прайсы впечатляют еще больше.
На Черном море есть только два специализированных терминала по перевалке сахара-сырца — в Одессе и Новороссийске. На протяжении последних пяти лет в ОМТП перерабатывалось около одного миллиона тонн этого груза. Из-за возможного отказа от обработки грузопотока сахара-сырца денежные потери порта и железной дороги составят 100 млн долларов в год. Проблема с перевалкой зерна — симптом серьезной болезни. Ручное управление отраслью на протяжении последних нескольких лет лишило участников рынка стимулов к модернизации инфраструктуры.
Подешевевшие сладости могут дорого обойтись сахарозаводчикам и потребителям в следующем сезоне. На минувшей неделе правительству удалось локализовать зарождающийся сахарный кризис в стране. Стоимость белого золота, в течение последнего месяца не опускавшаяся в рознице ниже 5 грн./кг, снизилась до 3,5 грн./кг. Подобный успех стал стопроцентным результатом административного регулирования отрасли.
Из Украины будет вывезено около 4 млн. т ячменя. На сегодня уборка этой культуры в Украине завершена: убрано 4 млн. 173,9 тыс. га, что составляет 100% от засеянных ячменем площадей. Намолочено 13,4 млн. т, средняя урожайность составила 32,1 ц/га. Цена фуражного ячменя на внутреннем рынке сейчас составляет около 1000 грн./т (спрос, EXW, экспорт) с тенденцией к увеличению роста цен.
Удерживание цен на рынке сахара может вынудить уйти с рынка небольшие заводы, у которых себестоимость производства тонны сахара составляет 3-3,1 тыс. грн,. Cебестоимость производства крупных вертикально интегрированных холдингов, на долю которых в прошлом году пришлось 47,4% всего произведенного в стране сахара, не превышает 2,7-2,8 тыс. грн/т. В связи с низкими ценами уже в прошлом году количество работающих заводов по производству сахара, по данным , сократилось с 119 до 110.
Производство зерна резко выросло и в других странах. В прошлом году значительно поднялись мировые цены на хлеб, поэтому сейчас сельхозпроизводители увеличили посевные площади под зерновые культуры. Повышению урожая способствовали и благоприятные погодные условия в основных странах-производителях. По оценке министерства сельского хозяйства США, в 2008/09 маркетинговом году в мире только одной пшеницы вырастят 670,8 млн тонн, что на 9,9% больше, нежели в предыдущем сезоне. Рост прогнозируется и по другим основным зерновым культурам. Увеличение предложения вызвало серьезное снижение цен. Например, по данным межправительственной организации International Grains Council, в июле в Соединенных Штатах экспортные цены снизились более чем на 40 долл./т.
на 4 квітня ціна білого цукру склала менше 3 тис. грн. за тонну. У той час як 24 березня в повній відповідності з прогнозом цукрових операторів був зафіксований ціновий максимум (з початку року) - 3,5 тис. грн./тонна. Нагадаємо, що в середині березня оператори цукрового ринку анонсували зростання цін на цукор на 40% у зв'язку із переддефіцитними очікуваннями кінця літа. Протягом тижня після цієї заяви в Україні спостерігалося різке збільшення ціни солодкого продукту. Так, зростання ціни на 6%, зафіксоване у березні, сформувалося саме за цей період.
Pыночная цена на фуражную пшеницу составляет около 750 грн. за тонну. Снижению цен на зерно способствовали невысокие цены на мировом рынке и невысокое качество предлагаемой продукции. А низкая стоимость фуражной пшеницы потянула за собой снижение цен на фуражный ячмень, горох — традиционно эти культуры не могут сильно отличаться в цене. Эксперты сходятся во мнении, что посредники на зерновом рынке, которых старается исключить правительство, являются необходимым элементом, в частности, они формируют крупные партии, в объемах достаточных для экспорта. Кроме того, зачастую они берут на себя логистические затраты по доставке зерна в порт.
Снижение цен в конце января противоречит обычной тенденции и больше связано с некоторой хаотичностью в продажах крупных партий сахара ведущими игроками рынка. Выжидание некоторыми сахарными компаниями скачка цен в конце 2007 календарного года привело к снижению объемов продаж, что в целом не сказалось на рынке из-за высоких переходных запасов (620,0-680,0 тыс. т) с прошлого маркетингового года. В итоге пришло время сахарным холдингам выплачивать кредиты и пошли сверхлимитные продажи сахара, что отразилось на стабильности цен, в то время как цены со второй половины января уже должны были подняться на 10-15%.