Особенно острый дефицит, как и отмечалось неделей ранее, ощущается на фуражный ячмень — запасов зерна осталось не так уж много, да и владельцы придерживают свои объемы и диктуют высокие цены (в портах они достигают 950–960 грн/тонна). Все операторы рынка понимают, что трейдеры, дабы не платить за простой судов в портах, будут идти на уступки. С начала текущей недели закупочные цены на фуражную кукурузу существенно увеличились, и на текущий момент они достигают 900 грн/тонна (СРТ-порт). Это, в первую очередь, обусловлено тем, что многие компании не имеют достаточных объемов для выполнения договорных условий по ранее заключенным контрактам, и поэтому поднимают цену закупки для привлечения интереса. Уровень закупочных цен на фуражный ячмень находился в пределах 680–780 грн/тонна на условиях EXW-франко-элеватор в центральных областях и 750–820 грн/тонна в южных. На текущий момент уровень валютных цен в малых портах находится в пределах
На прошлой неделе Минэкономики, Министерство агропромышленной политики и ассоциация «Укрсахар» договорились о схемах поставок тростникового сырца в Украину. Если ранее планировалось выдавать квоты всем желающим заняться переработкой тростника, то теперь их будут распределять исключительно между сахарными заводами, что позволит последним и дальше держать высокие цены на свой товар. Перспектива ввоза в страну 260 тыс. т тростникового сырца, предусмотренная в обязательствах Киева в рамках вступления в ВТО, начинает приобретать реальные очертания. На минувшей неделе представители Минэкономики, Минагрополитики и ассоциации «Укрсахар» подписали меморандум, согласно которому чиновники обязуются выдавать квоты на сырец исключительно сахарозаводчикам (ранее было объявлено, что заявки могут подавать все желающие, в том числе оптовики). «Укрсахар» со своей стороны поручился, что цены на сладости в стране расти не будут.
Основой масложировой отрасли является производство растительного масла. Экспорт подсолнечного масла, спрос на которое является нецикличным, стал островков благополучия для украинских компаний во время кризиса, поскольку, кроме стабильной реализации продукции, предоставляет компаниям также инструмент хеджирования валютных рисков. По нашим оценкам, к концу текущего маркетингового года (сентябрь 2008 – август 2009) Украина может экспортировать 2,0-2,1 млн. тонн подсолнечного масла, оставив за собой первое место по экспорту подсолнечного масла в мире.
На четверть планирует увеличить закупки украинского зерна Южная Корея — второй по величине азиатский импортер. Речь идет в первую очередь о фуражных классах зерновых — заменителе кукурузы, которую ранее завозили из США. С начала текущего сезона, согласно статданным, в Южную Корею было отгружено 744 тыс. т зерна из Украины. Страна буквально переключилась с американской кукурузы на украинскую фуражную пшеницу. Всего импорт фуража на этот рынок может составить около 1,5 млн. т против 1,2 млн. в прошлом сезоне.
Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в июле тт., по оперативным официальным данным, составило 209,3 тыс. тонн, что на 5% ниже объемов производства предыдущего месяца. В сравнении с июлем 2008 года производство продукта увеличилось в 1,8 раза. Остатки сырого подсолнечного масла на предприятиях к концу июля составили почти 17 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с данными на конец июня на 64%. Всего за 11 месяцев (сентябрь-июль) 2008/09 МГ, по официальным данным, в Украине было произведено 2,4 млн. тонн нерафинированного растительного масла, что на 36% превышает объемы производства за аналогичный период 2007/08 МГ. В том числе производство сырого подсолнечного масла составило 2,37 млн. тонн. Объем производства рафинированного растительного масла в июле тт., по оперативным данным, составил практически 61 тыс. тонн. В том числе 43,9 тыс. тонн - масло рафинированное подсолнечное. Переходящие остатки рафинированного подсолнечного масла на предприятиях Украины на конец июля составили 3,7 тыс. тонн, уменьшившись по сравнению с концом июня на 16%. Объем производства рафинированного растительного масла в сентябре-июле 2008/09 МГ составил 656,7 тыс. тонн, что на 5% меньше показателя соответствующего периода прошлого сезона. Из общего объема производства рафинированного масла 515,6 тыс. тонн составило подсолнечное.
В данном обзоре представлена информация о рынке солода Украины, а именно: описание технологического процесса, основные производственные издержки, стоимость сырья, динамика затрат для производства, динамика мирового производства, операторы рынка, динамика мощностей по производству, динамика производства солода по основным странам-производителям, мониторинг цен, экспортеры, импортеры, спрос, прогнозы и выводы, также рассматривается информация о рынке пива и ячменя.
В 2009 году в Украине ожидается существенный дефицит сахара, отмечают эксперты. По их словам, причиной этому может послужить сокращение посевных площадей под сахарную свеклу и снижение объема производство в текущем маркетинговом году. Да и спрос на сахар растет, несмотря на кризис и общее снижение покупательной способности. Кроме того, отмечают аналитики, убыточность сахарных предприятий за последние годы, а также ввоз в 2009 году сахара-сырца по квоте ВТО будет способствовать сокращению количества работающих сахарных заводов.
В этом сезоне экспорт подсолнечника оказался не менее интересным, чем его переработка внутри страны. В итоге от соблазна поторговать семечкой не удержались даже МЭЗы, ранее всячески препятствовавшие оттоку сырья из Украины. Но жадность сыграла с переработчиками злую шутку — ажиотажный спрос позволил селянам повысить цены. Теперь компании не могут закупить товар не только для перепродажи, но и для собственных нужд. Экспортеры семечки переплюнули все свои прошлые рекорды. По данным ассоциации «Укролияпром», за февраль нынешнего года из страны было вывезено порядка 150 тыс. т подсолнечника, такие же результаты ожидаются и по итогам марта. То есть за два последних месяца объемы поставок украинского сырья зарубежным переработчикам составят не менее 300 тыс. т. Для сравнения: столько же было экспортировано за предыдущие три-четыре месяца. Установить новый рекорд трейдерам не помешала даже 13%-ная экспортная пошлина на подсолнечник, отмену которой они безуспешно лоббировали в конце прошлого года.
За прошедшую неделю сильный доллар ослабил котировки зерна на Чикагской бирже, вследствие чего наблюдалось снижение курса на биржах в Европе. Экспорт зерна из Причерноморского региона показал высокую динамику, а объемы экспорта рапса из Украины оказались неожиданно высокими. За прошедшую неделю (26 февраля-4 марта) сильный доллар ослабил котировки зерна на Чикагской бирже (CBOT), вследствие чего наблюдалось снижение курса на биржах в Европе (MATIF).
Экспорт зерновых и зернобобовых из Украины в июне составил 1,7 млн. тонн, что на 18% меньше объемов экспорта украинского зерна в предыдущем месяце. Основными экспортируемыми культурами в отчетном месяце оставались пшеница, ячмень и кукуруза. В общем объеме зерна их доли составили 49%, 19% и 30% соответственно. Всего в завершившемся 2008/09 МГ Украина экспортировала 24,9 млн. тонн зерна, что является абсолютным рекордом прошлых 9 сезонов. В июне экспорт пшеницы из Украины составил 848,5 тыс. тонн, что на 23% меньше, чем в мае. Средняя цена по экспортным контрактам практически не изменилась и составила 146 USD/т. Из общего объема вывезенной пшеницы 37% составила фуражная и 63% - продовольственная. Наибольшие объемы пшеницы были вывезены в Испанию (262,2 тыс. тонн) и Южную Корею (108,8 тыс. тонн). Крупные партии также были отправлены в Тунис (60,9 тыс. тонн), Израиль (55,8 тыс. тонн) и Кению (48,8 тыс. тонн).
Крупные пивоваренные компании скептически относятся к осуществимости заявленного УПГ и конкурентоспособности группы в ближайшее время. Вместе с тем они отмечают, что ежегодно рынок теряет мелких игроков, которые не выдерживают испытаний увеличением акциза или повышением цен на основные виды сырья. С этой точки зрения объединение в группы - логичный шаг, и он должен помочь мелким предприятиям выжить. Кроме того, эксперты утверждают: для того чтобы занять уверенную позицию на рынке, новый участник должен предложить потребителю очень сильный бренд, а раскрутка новой торговой марки сегодня стоит достаточно дорого − около
Мартовское подорожание сахара в Украине привело к повышению рентабельности ввоза и переработки тростникового сырца, а общее сокращение предложения свекловичного продукта сделает тростниковый сахар в 2009 г. востребованным на внутреннем рынке. 20 марта 2009 г. Министерство экономики объявило о начале регистрации заявок на получение лицензий на импорт тростникового сахара-сырца по тарифной квоте (260 тыс.т с пошлиной в размере 2% таможенной стоимости) в рамках договоренностей Украины с ВТО со 2 апреля (хотя 27 марта стало известно, что регистрация заявок временно отложена). B конце 2008 г. — начале 2009 г. конъюнктура внутреннего рынка превращала необходимость ввоза сырца в рамках квоты в настоящую проблему. Внутренние цены на сахар были значительно ниже мировых, и полученный сырцовый продукт перспектив сбыта в Украине не имел. Однако сокращение производства свекловичного сахара в сезон-2008 (до 1,57 млн т) и посевных площадей под свеклой в 2009 г. (по некоторым данным, с 403 тыс.га в 2008 г. до 340 тыс.га в 2009 г.) сделало свое дело — продукт начал дорожать.
Предприятия масложирового комплекса сформировали минимальный запас подсолнечника — на уровне месячного потребления. На фоне активного экспорта маслосемян и роста цен на них есть риск недозагрузки мощностей МЭЗ и подорожания готового продукта. Запасы подсолнечника на перерабатывающих предприятиях Украины в марте составили всего 398 тыс. т. при ежемесячной потребности около 500 тыс. т. Это на 11,5% ниже по сравнению с февральским показателем и в несколько раз ниже прошлогоднего показателя на аналогичную дату. Стандартным считается запас на уровне до четырех месяцев, однако сформированные в период обвала цен резервы (осень прошлого года, когда стоимость 1 т подсолнечника составила 1000 грн.) уже истекли, а пополнить запасы помешали рост цен и конкуренция с экспортерами этой продукции.
Уход украинского зерна с египетского рынка пошел на пользу другим поставщикам пшеницы из Причерноморского региона. Последние гостендеры по закупке зерна Египтом закончились безоговорочной победой российского продукта — только в феврале на трех подряд конкурсах Египет купил пшеницу из России. Курс доллара на внутреннем рынке дает возможность российским операторам предлагать цену ниже, чем у конкурентов. Украина находится в таких же благоприятных условиях, однако, несмотря на формальное снятие запрета на поставки в Египет и идентичное российскому качество зерна, партии из Украины оказались неконкурентоспособными.
Согласно оперативным данным официальной статистики, в январе т.г. украинские предприятия произвели 31,4 тыс. тонн маргариновой продукции, что на 7% больше объемов производства предыдущего месяца и на 24% выше соответствующего показателя января 2008 года. Лидером среди производителей маргарина, как и в предыдущем месяце, было ЧП "Креатив" с объемом 11,7 тыс. тонн. За ним следует ЗАО "Запорожский МЖК", которое отчиталось за 5,3 тыс. тонн произведенной продукции. В пятерку лидеров также вошли ЗАО "Харьковский ЖК" (3,1 тыс. тонн), ОАО "Киевский маргариновый завод" (2,7 тыс. тонн), ЗАО "Львовский ЖК" (2,2 тыс. тонн). Остатки готовой продукции на предприятиях к концу января составили 5,2 тыс. тонн против 3,2 тыс. тонн на конец декабря. Всего за 5 месяцев (сентябрь-январь) 2008/09 МГ производство маргариновой продукции в Украине, согласно данным оперативной статистики, составило 157,7 тыс. тонн, что на 5% превышает объем производства за соответствующий период 2007/08 МГ. Данный объем является рекордом в сравнении с такими же периодами прошлых десяти сезонов.
В 2009 г. "Оболонь" увеличила мощности принадлежащего ей солодовенного завода в Хмельницкой области вдвое - до 120 тыс. т солода в год. Производство вышло на планируемую мощность. Общие инвестиции в этот завод составили 500 млн. грн. Потребность в солоде на украинском рынке пива оценивается примерно в 456 тыс. т. При этом доля компании в общем выпуске пива в стране в 2008 г. составила 35,4%, а на внутреннем пивном рынке - 30,4%. При этом "Оболонь" - единственный пивовар на украинском рынке с собственным производством солода. Его крупнейшие конкуренты (BBH, "САН ИнБев Украина" и SABMiller) предпочитают не работать в сырьевой цепочке, а пользуются услугами украинских "дочек" французских солодовенных корпораций Soufflet Group и Malteurop. Транснационалы уверены, что украинские компании не в состоянии производить солод, который удовлетворит мировые требования к пиву и его компонентам. Два предприятия Malteurop в Украине рассчитаны на производство 160 тыс. т солода в год. Мощности "Славутского солодовенного завода" французской Soufflet Group составляют более
Производство сахара в 2009 г., по самым оптимистичным оценкам, останется на уровне 2008 г.— 1,6 млн. т при емкости внутреннего рынка в 2-2,2 млн. т. Переходящие запасы на начало сезона — практически нулевые, резервов просто нет. Даже в оптимистичный прогноз производства сахара — 1,6 млн. т — уже заложен дефицит. Излишек сахара, сформированный в 2006 г. (было произведено 2,6 млн. т) заставил сахарные компании в последующие сезоны снижать производство, потребляя излишек. Посевы сахарной свеклы в текущем сезоне составят всего 350 тыс. га, чего недостаточно для производства минимально необходимого внутреннему рынку объема сахара, а резервов для покрытия дефицита не осталось.
Объем экспорта подсолнечника в феврале установит новый рекорд, перекрыв не только показатели прошлого маркетингового года, но и результат пяти месяцев текущего сезона, которые примечательны беспрецедентно активной международной торговлей маслосеменами По прогнозам ассоциации «Укролія», по итогам февраля экспорт подсолнечника составит около 200 тыс. т.
C начала года Украина экспортировала 2,4 миллиона тонн зерна. Из-за роста экспортных поставок с начала февраля тонна зерна на внутреннем рынке подорожала на 100-200 гривен. За февраль цены на пшеницу и кукурузу выросли на 200 гривен, на ячмень — на 100-150 гривен. Способствуют подорожанию девальвация гривни и рост цен на международных рынках. Подогревают цены на внутреннем рынке экспортеры. Из-за девальвации гривни отечественная пшеница стала пользоваться повышенным спросом на внешних рынках. Там также растут цены.
Этим летом цена закупки меда достигла 13,5-15 грн за килограмм при розничной цене от 30-35 грн (в 1 литре - около 1,5 кг). На основе этих данных специалисты подсчитали, что объем украинского рынка меда достигает почти 1,5 млрд грн. Существенным фактором формирования цены выступает сахар. "В значительной мере это товары-заменители, цены на них тесно коррелируют: снижение цены на один продукт влечет за собой снижение цены и на другой. И наоборот. Эту связь усиливает факт использования сахара для корма пчел после выкачки меда", - объясняет эксперт аграрных рынков ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Андрей Толстопят. Но заменить сахар медом в своем рационе могут позволить себе далеко не все украинцы. Для большинства мед остается лакомством и лекарством. Так что пчелиная "самодеятельность" с подмешиванием одуванчикового нектара, как правило, для неискушенного глаза отечественного сладкоежки остается незамеченной. К тому же полифлорный мед с украинских лугов по своим целебным качествам, неповторимому цвету и аромату считается одним из лучших в мире. Доли крупнейших фасовщиков меда Украины: