Переработчики попали под пресс. За неимением сырья МЭЗы выдавливают с рынка более слабых конкурентов. Через три года Украина станет раем для переработчиков масличных — суммарное производство этих культур достигнет 10 млн т. Но шансы дожить до этого светлого времени имеют немногие. Удорожание бизнеса и дефицит сырья на фоне стабильных цен на масло «выбивают» из этого бизнеса все больше МЭЗов. Оставшиеся укрупняют активы и готовятся либо поглотить конкурентов, либо подороже продаться.
Аграрные магнаты решили, что пришло время зарабатывать на сое, до недавнего времени не пользовавшейся особой любовью переработчиков. Участники рынка ожидают, что через год-другой можно ожидать вытеснения импортной продукции отечественной. В 2006 г. аграрии отвели под посевы сои около 750 тыс. га. По словам завотделом селекции зернобобовых культур сельхозинститута Украинской академии аграрных наук Вячеслава Сичкаря, свыше 130 тыс. га сои возделывались в Полтавской области и примерно по 100 тыс. - в Кировоградской, Черкасской и Херсонской. А в следующем году, как ожидает академия, отечественные аграрии засеют соей до 1 млн. га. Еще более оптимистично оценивает перспективы развития отрасли Ассоциация производителей и переработчиков сои. По ее данным, к 2010 г. площади под этой культурой могут увеличиться до 1,5-2 млн. га. При средней урожайности 12-14 ц/га это даст переработчикам 18-28 млн. т сои. При наличии в стране сортов, способных повысить урожай до 30 ц/га, потенциал соеводов еще более очевиден.
Украинские сахарники подводят итоги минувшего сезона сахароварения. Почти половину всего "сладкого песка" в стране произвели 7 компаний, в руках которых сосредоточены чуть более 30% заводов страны. Доли в производстве крупнейших игроков рынка сахара в Украине в 2006 году: «Украинская продовольственная компания» - 14,3 %; Группа компаний «Укрос» - 9 %; ООО «Астарта-Киев» - 6,2 %; ООО «Евросервис -Украина» - 5,4 %; ООО Западная комнания «Дакор» - 4 %; Концерн «Укрпроминвест» - 3,4 %; ООО «Инсахарпром-К» - 20%.
В 2006 г. в Украине было произведено 2,6 млн. т сахара, в то время как емкость отечественного рынка составляет 2 млн. т. Экспорт сахара в минувшем году сократился на 46% по сравнению с 2005 г. - до 22,5 тыс. т, на сумму $8,8 млн. Импорт сахара в 2006 г. на украинский рынок снизился на 87% - до 28,3 тыс. т, на сумму $15,2 млн. Ранее, в условиях дефицита сахара, государство не контролировало соблюдение производителями полученных квот, поэтому в прошлом году, когда урожай сахарной свеклы в Украине вырос на 20% и достиг рекордной отметки в 22,9 млн. т., сахарные предприятия свои квоты на производство сахара превысили и перенасытили рынок. Перепроизводство сахара при отсутствии возможности его экспорта за границу привело к затяжному кризису на рынке и обвалу цен.
В 2006 году восемь сахарозаводов Тернопольщины произвели рекордное за последнее десятилетие количество сахара - 237 тыс. тонн. Но радоваться особенно нечему. Установленная Кабмином минимальная цена на сахар до 1 сентября 2007-го на уровне 2,85 грн./кг, в которую заложили и прибыль сахарозаводов, в начале года резко скатилась вниз. Оптовые торговцы стали продавать сахар по 2,10-2,20 грн./кг, тогда как себестоимость его производства составляла 2,50-2,60 грн. Обвал цены на сахар серьезно пошатнул финансовое положение сахарозаводов. Они никак не могут рассчитаться со сдатчиками сырья: на сахарозаводах области сейчас остается 40 тыс. тонн готовой продукции - на более чем 114 млн. гривен. Продать эти запасы сейчас означало бы нанести собственному производству ощутимые убытки. Поэтому они покоятся на заводских складах, дожидаясь более благоприятной ценовой ситуации.
Сезон переробки буряків стартував. Вперше за кілька останніх років заводи можуть виробити цукру більше, ніж споживає внутрішній ринок. Але повернення на зовнішні ринки та перетворення галузі на одну із найбільш привабливих та ліквідних нашому цукру не загрожує. Принаймні в найближчий сезон. А розмови про приток інвестицій у розмірі кілька сот мільйонів доларів, схоже, поки що залишаються розмовами. Певне пожвавлення на ринку все ж таки присутнє. Нещодавно Антимоно-польний комітет дав добро на те, аби компанія Pfeifer&Langen разом із Гнідавським цукровим заводом, що на Волині, створили "Західну цукрову групу". Pfeifer&Langen є одним із крупних виробником цукру в Європі.
Міністерство аграрної політики ініціює скасування ліцензування експорту цукру в 2006 році у зв'язку з необхідністю спрощення порядку здійснення експортних операцій із цукром. Проектом цієї постанови запропоновано скасувати прийняту Кабміном у березні постанову № 403, відповідно до якої цукор включений до переліку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню в 2006 році. "Дія зазначеної постанови через складність механізму одержання ліцензії не дає можливості оперативно виконувати умови контрактів, укладених суб'єктами підприємницької діяльності на експорт цукру", - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.
В Україні у поточному році, вперше за останні роки, вироблено цукру з власної сировини в обсягах, які повністю задовольняють потреби внутрішнього ринку. Станом на 16 грудня цього року вироблено 2520 тис. тонн цукру, при внутрішньому споживанні 2040 тис. тонн. На цукрові заводи надійшло понад 22 млн. тонн цукрових буряків, працювало 119 цукрових заводів, сьогодні завершують виробництво 30 підприємств. Середня врожайність цукрового буряка по Україні складе 300 центнерів з одного гектара. Такий урожай досягнуто вперше за роки незалежності. У цьому році в Україні створено експортний потенціал цукру в обсязі 500 тисяч тонн.
Крупнейшие украинские производители сахара хотят кардинально изменить систему госрегулирования отрасли. Участники рынка предложили правительству ввести плату при распределении квот на производство сахара для внутреннего рынка. Вчера в Кабмин было передано сразу три законопроекта, содержащих такую норму. Эксперты прогнозируют, что правительство поддержит инициативу, так как это позволит ежегодно привлекать в бюджет более 200 млн. грн. Bведение платы при квотировании приведет к уходу с рынка производителей сахара, чья доля составляет менее 1%.
В этом году квота А составит 2 млн. 40 тыс. т. Учитывая, что выход сахара из свеклы - приблизительно 11%, эксперты называют предварительную сырьевую квоту на уровне 19-20 млн. т (окончательные цифры должен определить отдельным постановлением Кабмин). По расчетам чиновников, этого будет вполне достаточно, чтобы обеспечить сладкую жизнь как потребителям, так и переработчикам и аграриям. "Но проблема в том, что никто точно не знает, сколько сахара потребляет страна. Цифра в 2 млн. 40 тыс. т базируется на норме потребления на душу населения (40 кг в год) и не учитывает бурного развития пищевой и кондитерской промышленности. Другие экспертные оценки позволяют предполагать, что реальная потребность в нем составляет 2,5 млн. т", - считает коммерческий директор компании "Сахарный союз" Андрей Степанов. По его мнению, квотирование выращивания свеклы - неплохой вариант контроля сахарного рынка, который уже давно апробирован в ЕС. Однако чтобы воплотить его в жизнь, нужны действенные механизмы контроля отрасли, которые на сегодняшний день отсутствуют.
Українські цукрові заводи станом на 24 листопада, за оперативним даними з регіонів, виробили 2139,58 тис. тонн цукру із цукрового буряку врожаю 2006 року. Як сказано в повідомленні Національної асоціації цукровиробників "Укрцукор", станом на 24 листопада цукрові заводи виробили на 20,3%, або на 360,45 тис. тонн цукру більше, ніж на аналогічну дату в 2005 році. За даними "Укрцукру", з початку виробництва на цукрові заводи надійшло 21,27 млн. тонн цукрового буряку, з яких перероблено 17,65 млн.; тонн цукрового буряку.
Несмотря на неоднократные обращения представителей сахарной отрасли, украинское правительство не решалось (или не хотело) предпринимать какие-либо шаги на отечественном рынке сахара, видимо, надеясь на то, что возникающие там проблемы рассосутся сами собой. Еще прошлой осенью большинство экспертов ввиду явного перепроизводства продукции в сезоне 2006-2007 годов заявляли о грядущем существенном снижении оптовых цен на этот продукт, что в конечном итоге выльется в финансовые потери сахарных предприятий, а в будущем приведет к банкротству некоторых заводов. Как известно, среднегодовой уровень потребления сахара в Украине составляет примерно 2 млн. т. В соответствии с этим на производство и реализацию сахара в 2006-2007 годах внутренняя квота "А" была утверждена на уровне 1,84 млн. т плюс еще 185 тыс. т по квоте "В" (поставки сахара по международным договорам и в случае необходимости пополнения квоты "А"). Однако из прошлогоднего урожая свеклы сахарные заводы произвели 2,6 млн. т сахара, что можно считать рекордным показателем за последние десять лет.
На Украине впервые с 1999 года могут отменить минимальные цены на сахар. Пойти на этот шаг Министерство аграрной политики решило в связи с рекордным перепроизводством сахара, которое привело к снижению цен ниже минимальных. Участники рынка полагают, что после одобрения этой инициативы Кабмином продавать свою продукцию выше себестоимости смогут не более половины украинских сахаропроизводителей. Для остальных этот сезон может стать последним. Вчера на официальном сайте Минагрополитики был опубликован проект постановления Кабмина, которым предлагается с 1 февраля до 31 августа приостановить действие минимальной цены на сахар.
Вот уже второй год варя исключительно традиционную свекловичную "стружку", Украина доказывает, что может обходиться без импортного тростника. Сладкого песка хватает не только для собственных потребностей, но и для сбыта за границу. Однако после вступления в ВТО придется найти применение еще и навязанным нам 260 тыс. тонн сырца. Депутаты законодательно пытались по более жесткому таможенному тарифу спровадить эти объемы сугубо на производство этанола. Не получилось. Хотя на фоне нынешнего перекраивания рынка свекловичного сахара в ЕС тростниковая квота для отечественного отраслевого комплекса - всего лишь цветочки. С куда более серьезными вызовами свеклосахарная отрасль может столкнуться после вхождения нашего государства в Евросоюз. Готова ли она ответить на них достойно?
Вначале 2006/2007 маркетингового года (в сентябре) сельскохозяйственные предприятия отчитались относительно реализации сахарной свеклы лишь по двум каналам, определенным Госкомстатом Украины: перерабатывающим предприятиям (84,0%) проданных в этом месяце корнеплодов и другим (16%). Однако последние данные нерепрезентативны касательно характеристики заготовки в сезоне в целом, поскольку затрагивают лишь 10% ожидаемого урожая (2 млн. тонн свеклы). Отечественного сырья - сахарной свеклы, которая выращена в 2005 г. в Украине, - было едва достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны в сахаре.
Національна асоціація цукровиробників "Укрцукор" прогнозує врожай цукрового буряку в 2006 році в межах 20 млн. тонн, а виробництво цукру - на рівні 2,06 млн. тонн. Цього року сільськогосподарські підприємства посіяли понад 780 тис. га цукрового буряку. У 2005 році врожай цукрового буряку становив 16,4 млн. тонн, було вироблено 1,892 млн. тонн цукру. Місткість внутрішнього ринку цукру становить близько 2 млн. тонн за рік.
Bыпуск сахара-сырца в январе-ноябре возрос на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года - до 2,316 тыс. т. В 2005 году в Украине было произведено 1,89 млн. т свекловичного сахара. По разным оценкам, внутренняя потребность в сахаре составляет 1,8-2 млн. т в год. B 2006 г. у Украины появилась возможность экспортировать сахар в виду увеличения его производства. По его словам, в настоящее время украинские сахарные заводы произвели 2,52 млн. тонн свекловичного сахара из урожая текущего года, тогда как его внутреннее потребление составляет 2,04 млн. тонн. В текущем году сахарную свеклу перерабатывают 119 заводов, из которых 30 еще продолжают сезон производства сахара.
Текущая неделя продемонстрировала снижение оптовых цен на сахар в Украине до исторически минимальных значений за 3 маркетинговых года. Пользуясь сложившейся конъюнктурой, крупные корпоративные покупатели удовлетворили свои потребности в сладком продукте. Тенденция на снижение цены на мировом рынке остается неизменной. В четверг торги белым сахаром на Лондонской товарной бирже закрылись на отметке на 3 доллара ниже значения предыдущего дня, сегодняшний ход торгов демонстрирует снижение котировок еще на 3 доллара до отметки 337,6 долларов за тонну.
Украинские сахарные заводы по состоянию на 13 декабря, по оперативным данным из регионов, произвели 2 496,63 тыс. тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2006 года. По состоянию на 13 декабря сахарные заводы произвели на 34%, или на 633,15 тыс. тонн сахара больше, чем на аналогичную дату в 2005 году. С начала производства на сахарные заводы поступило 22,01 млн. тонн сахарной свеклы, из которых переработано 20,52 млн. тонн. Сейчас в Украине работает 35 сахзаводов, уточнив, что 84 сахарных завода уже закончили производство сахара из сахарной свеклы урожая 2006 года.
Во втором квартале 2006 года объем реализованной продукции в отрасли увеличился на 75,7% по отношению ко второму кварталу 2005 года, а прибыль в производстве сахара выросла на 134,2%. В Украине существуют долговременные тенденции, положительно характеризующие инвестиционную привлекательность данной отрасли, как, например, наличие значительных мощностей для производства сахара. Украинские сахарные заводы позволяют переработать более 40 млн. тонн сахарной свеклы и вырабатывать ежегодно до 4,4 млн. тонн сахара. Агроклиматические условия свеклосеющих районов Украины благоприятствуют получению такого урожая сахарного сырья.