Цены на сахар в Украине могут вырасти уже в январе. Главной причиной остается дефицит сахара на рынке - Украина не может сегодня обеспечить внутренний спрос собственным производством и потому прибегает к импорту. Среди основных факторов возможного подорожания называют увеличение себестоимости, высокие мировые цены и отсутствие резервного сахара для внутренних интервенций.
Стартовавшая в Украине уборочная кампания пока приносит селянам лишь одни разочарования. Аномально жаркое и дождливое лето заметно повредило посевам зерновых, уменьшив их урожайность как минимум на 10–15%. Причем с каждым днем потери растут, так как из-за ливней во многих регионах техника попросту не может выйти на поля. Отраслевые эксперты уже снизили прогнозы урожая на 3 млн т, что не преминуло отразиться на ценах. При этом прогнозы по поводу осенней стоимости сельхозпродукции становятся пессимистичнее с каждым днем.
Цены на сахар в Украине могут вырасти уже в январе. Главной причиной остается дефицит сахара на рынке – Украина не может сегодня обеспечить внутренний спрос собственным производством и потому прибегает к импорту. Среди основных факторов возможного подорожания называют увеличение себестоимости, высокие мировые цены и отсутствие резервного сахара для внутренних интервенций.
Общая тенденция спада цен наблюдается и на рынках иных зерновых, причем не последнюю роль играет позиция экспортеров, многие из которых в ожидании решения вопроса возврата НДС ведут чисто теоретические переговоры и реальных сделок не проводят, форвардных контрактов с аграриями не заключают. А без экспортной поддержки с начала сезона внутренние цены будут быстро снижаться, тем более что (ввиду менее активного, чем обычно, экспорта) переходящие запасы основных зерновых будут высокими на начало нового сезона. Если ситуация с возвратом НДС продолжится (а скорее всего, так и будет) в июле-августе, то сезонный минимум цен может быть в новом сезоне особенно низким.
Аграрии завершили уборку сахарной свеклы. Убрано все, что было посеяно,— 495 тыс. га. В результате на начало декабря урожай этого года составил 14,8 млн. т, что почти на 5 млн. т больше прошлогоднего показателя (10,3 млн. т в валовом весе). Казалось бы, этого достаточно, чтобы обеспечить хотя бы 80% потребности внутреннего рынка, но не сложилось — погода в сентябре внесла свои коррективы. В итоге сахаристость свеклы составила от 10% до 11%, что аналитики считают самым низким показателем за последнюю пятилетку.
Минагрополитики уже снизило свой прогноз по экспорту зерна на будущий сезон 2010/2011 с 24 до 21 млн. тонн. Это произошло после того, как Россия задекларировала переходящие остатки на конец сезона на уровне 13 млн. тонн. Учитывая, что Россия намерена субсидировать экспорт. Из нового урожая уже законтрактовано на экспорт около 4 млн. тонн.
По прогнозам группы экспертов, в нынешнем году в Украине будет произведено 1,65 млн тонн сладкого продукта из отечественного сырья, а также 0,26 млн тонн из привозного сахара-сырца. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка, которые составляют 1,8–2 млн тонн.
Вчера на зерновом рынке завершился 2009/2010 маркетинговый год. Согласно его итогам, наша страна отгрузила на внешние рынки около 21 млн. тонн зерна, или 45% от урожая, собранного в прошлом году. С результатом экспорта в 21 млн. тонн в прошлом сезоне Украина осталась в тройке лидеров — поставщиков зерна на мировой рынок, после США и Евросоюза. У России, которая поставила на внешние рынки 19,9 млн. тонн зерна, четвертое место. Этот результат выше среднего, но не рекордный — в сезоне 2008/2009 наша страна поставила на внешние рынки 24,7 млн. тонн.
Рада отменила лицензирование производства и оптовой торговли сахаром в первом чтении, но не отказалась от контроля над запасами белого песка. На смену лицензии пришла декларация. Мера отсеет сомнительных игроков и сделает рынок более предсказуемым, считают эксперты.
Зернотрейдеры, со своей стороны, отмечают, что расценки Аграрной биржи гораздо выше среднерыночных. Уже сейчас они грозятся: если новая схема регистрации контрактов на бирже вступит в силу, все возникшие дополнительные затраты будут возложены на товаропроизводителя. Аграрный фонд не работает, и у Аграрной биржи нет работы, денег нет, вот они и ищут способы заработать. Попытки властей согнать всех зернотрейдеров на одну биржу противоречат антимонопольному законодательству.
Мировой рынок готовится к росту цен на сахар в 2010/11 МГ. Так, 8-11 ноября цены фьючерсных контрактов на тростниковый сырец побили очередной исторический максимум и составили $730 за 1 т. На прошлой неделе цены на сырец “откатились” до $580-600 за 1 т, но сам факт ценового пика позволил экспертам Macquarie Group прогнозировать, что средняя цена на сахар-сырец в 2011 г. будет никак не ниже $590 за 1 т. Год назад сахар-сырец был на $100-150 за 1 т дешевле.
Украинские зерновые терминалы пока не загружены полностью. Пропускные мощности в портах и частных терминалах Украины составляют, по разным оценкам, от 28 до 33 млн тонн в год. В 2008/2009 маркетинговом году страна экспортировала 25,2 млн тонн зерна, в том числе около 22 млн тонн через порты. «Сегодня мы покрываем наши внутренние потребности, но если будем заниматься экспортом российского и казахстанского зерна, в чем заинтересованы все стороны, то нужно развивать портовые мощности. Кроме того, урожайность в Украине начнет увеличиваться.
Всю торговлю импортным сахаром предложено осуществлять через Аграрный фонд и Госкомрезерв. Только компании, заключившие контракты с этими ведомствами, смогут рассчитывать на получение лицензии на импорт сахара-сырца. До сих пор их получение в Минэкономики не отличалось прозрачностью. А появление дополнительного звена сделает импорт настолько сложным, что может грозить импортерам штрафами за срыв контрактов.
На текущий момент торговая активность на внутреннем рынке зерна очень низкая. Во-первых, продолжительный, и по большей мере, спекулятивный рост на мировом зерновом рынке сменился логичным снижением цен на фоне благоприятных фундаментальных факторов. Как следствие украинские крупные экспортно-ориентированные компании несколько снизили свои закупочные цены и экспортные цены. Во-вторых, большинство трейдеров «закрыли» свои обязательства по ранее заключенным контрактам и на текущий момент либо заняли выжидательную позицию, либо объявляют форвардные закупочные цены на уровне более низком от текущего. Третьей причиной спада цен является высокое продолжение товара на внутреннем рынке. Как отмечают трейдеры, сельхозпроизводители уже оценили состояние посевов зерновых как хорошее, поэтому начали оживленно сбывать имеющиеся запасы, дабы освободить мощности по приемке и хранении зерна. Крупных сделок купли — продажи продовольственной пшеницы старого урожая практически не заключалось. Экспортеры если и декларируют закупочные цены, то лишь на зерно сбора 2010 года. Переработчики также заняли пассивную позицию, и будут ожидать поступления на рынок нового урожая.
В 2011 г. лицензии на поставку сахара-сырца в рамках квоты (267 тыс. т, из которых 260 тыс. т должен поставить Парагвай) смогут получить лишь те компании, которые предоставят заключенные контракты с Госрезервом и Аграрным фондом (АФ). Лицензии на общий объем в 210 тыс. т будут выдаваться субъектам внешнеэкономической деятельности, которые вместе с заявкой предоставили заключенный с Государственным комитетом по материальному резерву договор (контракт) о закладке белого сахара в государственный материальный резерв. Лицензии на 40 тыс. т должны предоставляться при наличии аналогичного договора с Аграрным фондом.
На рынке продовольственной ржи диапазон цен оставался без изменений. Однако перспективы повышения цен все же прослеживаются. Так, ввиду низкого уровня предложений переработчики и производители спирта продолжали постепенно повышать закупочные цены с целью стимулирования поступления зерновой в реализацию. Причем в планах предприятий сохранялось намерение продолжать увеличение цен и в ближайшее время, поскольку произошедшее укрепление цен пока не стимулировало продавцов повышать уровень продаж. Это на фоне снижения прогнозов валового сбора ржи нового урожая может привести даже к некоторому росту ценового уровня уже на следующей неделе.
Государственный комитет статистики обнародовал данные о товарной структуре внешней торговли Украины за январь-сентябрь 2010 года. Самый впечатляющий разрыв с прошлогодними показателями произошел в категории «сахар и кондитерские изделия из сахара» - показатель импорта по отношению к прошлогоднему составил 434,6%. Это объясняется тем, что Украина впервые превратилась в полноценного импортера сахара в связи с дефицитом свеклы. Этого товара было ввезено на 194 млн. долларов.
Цены внешних предложений оставались стабильными: $172-173 за тонну FOB с поставкой в июне-июле. В перспективе этот тренд сохранится. Снижение внутренних цен происходило, как и ранее, по трем основным причинам. Первая — снижение общего интереса экспортеров к закупкам пшеницы старого урожая и переориентирование большинства операторов на заключение контрактов на поставки зерна-2010. Отметим, как следствие этого текущие темпы экспорта еженедельно снижаются (продолжая майскую тенденцию сокращения экспорта и снижения экспортных цен). А компании, выполнившие обязательства по маю-июню, к новым закупкам пшеницы прошлогоднего урожая редко возвращаются.
В Украинской аграрной конфедерации считают, что обзаводиться собственными перерабатывающими предприятиями новичков стимулирует чрезвычайно благоприятная ценовая конъюнктура на сахар внутри страны. В этом году цены на сахар, несмотря на разгар сезона сахароварения, не снижаются — обвала, которого ожидали, не произошло. Если в предыдущие годы (за исключением 2009-го) цены во время сахароварения падали на 35–40%, то в текущем году все с точностью наоборот — они растут: еще летом оптовые цены на сахар составляли 6 тыс. грн./т, в октябре-ноябре они повысились на 16–20% — до 7–7,2 тыс. грн./т.
Какова будет рентабельность зерновых культур в новом маркетинговом сезоне, эксперты прогнозировать не берутся. В Украинской аграрной конфедерации отмечают, что еще в 2008 году рентабельность зерновых составляла порядка 17%, а в 2009-м сократилась до 7%. Маржа на экспорте зерновых очень маленькая, поэтому минимизировать свои убытки трейдеры постараются тоже за счет поставок за рубеж масличных (рапса и подсолнечника), рентабельность которых намного выше. Что касается портов, то заместить экспортный грузопоток транзитом зерна, к примеру из России и Казахстана, будет весьма проблематично — в России действуют фактически запретительные железнодорожные тарифы в направлении портов Украины, значительно повышающие транспортную составляющую. Правда, нехватка собственных портовых мощностей привела к тому, что в июне-июле через Херсонский порт будет переработано 100 тыс. т зерна из Казахстана. Но в дальнейшем этот грузопоток расти не будет.