В конце ушедшего маркетингового года (конец мая - начало июня) ситуация на рынке фуражного гороха зачастую оценивалась как относительно стабильная: часть аграриев, завершив посевную кампанию, довольно активно реализовала оставшиеся объемы зерна. И, несмотря на то, что в некоторых случаях покупатели информировали о недостаточно большом количестве предложений фуражного гороха, многим переработчикам все же удавалось приобретать необходимые партии зерновой. Вместе с тем уже к средине июня большинство внутренних потребителей, сформировав нужные для работы запасы зерна, не проявляло особого интереса к его закупкам. При этом необходимо отметить, что зачастую участники рынка планировали активизировать закупочную деятельность уже после поступления на рынок гороха нового урожая, рассчитывая, что цены на него будут на порядок ниже существующих. Так, стоит напомнить, что к концу сезона цены предложения на фуражный горох чаще всего варьировались в диапазоне 2200-2400 грн/т на условиях самовывоз из хозяйств. Наряду с этим цены переработчиков составляли
Соевый рынок очень сильно зависит от рынков животноводства и птицеводства. Статистика потребления соевого жмыха в Украине напрямую связана со статистикой производства и потребления мяса. Мы рассчитываем на то, что агрохолдинги, которые "делают погоду" на этих рынках в Украине, будут развиваться согласно заявленным ними амбициозным планам. Индустрия переработки сои будет производить жмых, ориентируясь именно на этих клиентов. Пропорционально балансу потребления жмыха будет формироваться объем масла. Ввод в эксплуатацию новых и возобновление работы старых заводов по переработке сои снимет напряжение на рынке соевого масла Украины. Мы ожидаем, что до конца 2011 года предложение соевого масла на внутреннем рынке
Относительно других культур зерновой группы - овса, проса и гречихи - данные Госкомстата также показывают уменьшение валовых сборов по сравнению с 2008 годом, что обусловлено сокращением уборочных площадей и показателей урожайности. Так, производство овса снизилось на 22,6%- до 730,7 тыс. тонн, проса - на 37%, до 139,3 тыс. тонн, гречихи - на 21,6%, до 188,6 тыс. тонн. Наряду с этим, в 2009 году получен значительно лучший, чем в
Будущий урожай обойдется аграриям на $9 млрд. дороже, чем урожай уходящего сезона. Это усилит тенденцию по поглощению хозяйств с земельным банком 1-3 тыс. га крупными игроками, а также сделает сельхозпроизводителя еще беднее.
В 2011 г. отпускная стоимость гречки достигнет 18-20 грн. за 1 кг. Производители и переработчики придерживают крупу до лучших времен, чем создают дефицит при сниженном спросе. Если бы гречка была для украинцев продуктом первой необходимости, ценники в супермаркетах сейчас снова бы удивили и отпугнули покупателей. На рынке сложилась интересная ситуация: посредникам трудно найти гречиху для покупки, что указывает на дефицит предложения, но это пока не отразилось на прайсах крупы в торговых сетях. Участники рынка объясняют это падением потребления, а также частично импортом китайского аналога.
За прошлую неделю пшеница подорожала на внутреннем рынке на 15 грн. за тонну. Цены внешних предложений украинской пшеницы оставались без изменений: $290-295 за тонну FOB с поставкой в декабре-январе. Несмотря на то что в начале недели Минэкономики сообщало, что не готовит никаких документов относительно дальнейшего продления квотирования зерновых, позднее был обнародован проект постановления Кабмина, согласно которому предлагалось продлить режим квотирования до конца марта 2011 года.
Кабмин не внял требованиям сельхозпроизводителей освободить зерно от квотирования в 2011 г. Аграрии имели призрачную надежду заработать на экспорте хотя бы во второй половине маркетингового сезона и для этого придерживали зерно в закромах до лучшей конъюнктуры. Но увы — государство очередной раз озаботилось проблемой продбезопасности, которой на самом деле нет, и ограничило экспорт до 4 млн. т в первые три месяца 2011 г.
Урожай зерновых и зернобобовых культур в 2011 году может составить порядка 48 млн. тонн, что больше на 16% по сравнению с ожидаемым в 2010 г. Оценивая объем урожая в текущем году и площади посева озимых на 2011 год. В 2011 году рыночные условия будут благоприятными для аграриев, что позволит увеличить общую посевную площадь до 28,5 млн га (+7% год к году), что в свою очередь, при благоприятных погодных условиях, позволит увеличить урожай зерновых и зернобобовых культур на 16% до 48 млн тонн, масличных на 11% до 11,4 млн тонн, картофеля на 2% до 18,8 млн тонн, сахарной свеклы на 3% до 15,3 млн тонн.
После встречи с председателем парламента Египта премьер-министр сообщил, что Украина отныне сможет больше экспортировать зерна на этот рынок. В этом году Украина поставила в Египет 1 млн. т зерновых, а поставки могут быть значительно большими. Премьер не уточнил, кто будет участвовать в поставках с украинской стороны, но, скорее всего, речь шла о государственных поставках.
Минагрополитики Украины намерено привлечь трейдеров к финансированию выращивания зерна путем заключения форвардных контрактов с производителями. Таким образом, производители смогут получить оборотные средства для проведения посевной кампании еще до сбора урожая, тем самым получив гарантии сбыта своей продукции. Для государства вовремя проведенная кампания означает обеспечение продовольственной безопасности. Однако после недавнего введения торговых ограничений зернотрейдеры с большим скепсисом относятся к предложению, указывая на непредсказуемость регулирования рынка.
Египет – одно из ключевых экспортных направлений для украинских зернотрейдеров, в первую очередь, для торговцев кукурузой. Активно завоевывать этот рынок они начали в 2008 году. Тогда доля Украины в общем импорте кукурузы в Египет составляла около 4%, что соответствует 170 тыс. тонн. Между тем, уже в 2009 году позиции украинской кукурузы в этой стране окрепли в шесть раз – доля возросла до 27%, или 1,4 млн. тонн.
Операторы намерены отстаивать свои права на экспорт зерна из Украины без ограничений, а также привлекать государство к ответу за понесенные убытки в зарубежных и отечественных судах. Тем временем статистика указывает на то, что Украина неуклонно движется к снижению валового сбора зерна. Так, еще в 2008 г. урожай зерновых составлял 53 млн. т, а в 2010 г. он не превысил 41 млн. т. Если государственная политика не изменится, мы вернемся на уровень 27 млн. т. Т.е. вырастим урожай, который покроет только потребности Украины, и утратим тем самым экспортные позиции в мире.
Сельскохозяйственные предприятия Украины собрали около 40,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с 98% запланированных к уборке площадей. Так, объем производства зерновых в 2010 году в Украине может несколько превысить прогнозированные ранее объемы.
Аналитики сдержанны в комментариях относительно распределения квот и отмечают тот факт, что задействованный принцип раздачи объемов никак не соответствует так называемому историческому, к которому собирались прибегнуть в Кабмине. Распределенные объемы составляют 78% от квотируемого зерна. Очевидно, что оставшиеся около 600 тыс. т кукурузы Кабмин продаст уже на аукционе»,— предположила она. По мнению эксперта, самое главное — чтобы власти отказались от идеи ограничения экспорта зерна в следующем году, что может еще сильнее навредить рынку, с точки зрения потери прибыли сельхозпроизводителями.
Министр аграрной политики заявил, что Украина и Россия достигли предварительных договоренностей о поставке на российский рынок 2 млн т украинской кукурузы. На этот объем, по словам министра, не будет распространяться квотирование экспорта зерновых. Украина ввела до 31 декабря 2010 г. квоты на экспорт 2,7 млн т зерна, в том числе пшеницы — 0,5 млн т, ячменя — 0,2 млн т, кукурузы — 2 млн т, ржи и гречихи — по 1 тыс.т. До сих пор квоты не распределены, и экспорт зерна из страны не осуществляется.
Эксперты и игроки рынка опасаются комментировать реалистичность экспорта, поскольку пока нет конкретных договоренностей сторон, т.е. пока остается непонятным, кто и на каких условиях будет осуществлять поставки. По предварительным данным, речь может идти об обмене нашей кукурузы на продовольственное зерно, которого достаточно много произведено в России. Кроме того, если поставки все же будут иметь место, речь пойдет о фиксированных ценах, известных пока только чиновникам обеих стран. Сам по себе рынок России не является показательным с точки зрения торговли, поскольку в стране прекращена внешняя продажа зерна. Напомним, эмбарго на вывоз зерновых культур РФ ввела еще летом.
В Украине на рынке зерновых наблюдалась стабильная ценовая ситуация, обусловленная отсутствием активной торговли. Между тем, экспорт рапса не осуществлялся вследствие отсутствия товара. Цены на подсолнечник продолжили расти на фоне высокого спроса на внутреннем рынке и со стороны России.
В текущем году из 3,2 млн. т зерновых, отправленных на экспорт, «Нибулону» принадлежат 1,1 млн. т, утверждают аналитики. Фактически только это предприятие обеспечило треть поставок нового урожая за рубеж. С 2003 г. «Нибулон» экспортировал около 13 млн. т сельхозпродукции, загрузив более 850 судов разной грузоподъемности. Очевидно, что выпадение с рынка такого крупного оператора не может не сказаться на закупочных ценах. Кажется, что власти таким образом добиваются падения стоимости зерновых на рынке, который и без того иначе, чем мертвым, не назовешь. Аналитики отмечают прекращение каких-либо операций с зерном внутри страны. Теоретически стоимость культур заморожена на отметке $200 за тонну.
В этом году мы планировали экспортировать 1 млн. тонн зерна. К сожалению, не выйдет. Теперь очень надеемся получить хотя бы 150 тыс. тонн квоты на пшеницу. Если есть хоть какая-то возможность экспортировать, ею нельзя пренебрегать. Остальные стараются держать язык за зубами, чтобы не усугубить и без того накалившуюся ситуацию.Решение о введении квот на экспорт зерна еще не принято — это вопрос ближайшей недели. Но созданный вокруг него ажиотаж поражает масштабами охвата. Больше всего эта тема волнует политиков, сельхозпроизводителей и, конечно же, трейдеров. Для первых это подготовка к грядущим выборам в местные советы, завуалированная под заботу о продовольственной безопасности страны. Для вторых — потеря возможности реализовать зерно по конкурентной цене и заработать деньги на посевную кампанию. Для третьих — временный уход с мирового рынка именно в тот момент, когда он готов платить за украинскую пшеницу в полтора раза больше, чем в прошлом маркетинговом году.