Украинские зернотрейдеры и аграрии потеряли не менее $300 млн. и гадают, чего им ожидать от правительства в новом маркетинговом году. Всемирный банк оценил потери Украины от сокращения экспорта зерна в 2006 г. примерно в $300 млн. Кроме того, опасность сворачивания деятельности трейдеров и сдерживания притока инвестиций в зерновую индустрию остается. Западные эксперты заявляют, что украинский зерновой рынок остается непредсказуемым и сложившаяся на нем ситуация далека от их представлений о свободной торговле. Напомним: украинское правительство с 14 декабря 2006 г. до конца текущего маркетингового года (июнь 2007 г.) ввело квоты на экспорт зерна в объеме 1,106 млн. т, в том числе пшеницы и ржи - по 3 тыс., ячменя - 600 тыс. т, кукурузы - 500 тыс.т.
З початку 2006/07 МР з України було експортовано близько 5,2 млн. тонн зернових культур, включаючи приблизно 2,2 млн. тонн пшениці, 2,8 млн. тонн ячменю і 165 тис. тонн кукурудзи. Даний обсяг на 17% нижче показника експорту зернових за аналогічний період 2005/06 МР. Основною причиною скорочення поставок зернових на зовнішні ринки стало введення Урядом, з 17 жовтня 2006 року, квотування експорту зернових до кінця 2006 року, з наступним його продовженням до кінця поточного маркетингового року. У зв'язку з цим, експорт пшениці за липень-листопад 2006 року скоротився на 37%, у порівнянні з минулим роком, а кукурудзи - на 72%. Тільки завдяки значним поставкам ячменю в серпні-вересні 2006 року, експорт даної культури поки що перевищує аналогічний показник на 34%.
Всім відомо, що прогнози справа невдячна, і реально можна буде рахувати те, що потрапить до комори. Але так чи інакше, абсолютно всі - від вчених до Гідрометцентру і пересічних селян - намагаються спрогнозувати урожай зерна. Що стосується думки експертів, то аналітики помірно оптимістичні стосовно валового виробництва зернових у 2006 році. Попри непрості погодні умови, вельми непоганим може бути урожай ячменю та кукурудзи і не зовсім добрим - пшениці. Так чи інакше, але через недостатню кількість опадів восени 2005 року сільгоспвиробники не змогли провести сівбу озимих зернових в оптимальні терміни та в запланованих обсягах. У результаті озимих посіяли менше, ніж зазвичай, більше того, культури ввійшли в зиму в поганому стані.
У 2005/06 МР в Україну було завезено близько 20 тис. т жита, цього року обсяг імпорту збільшиться, проте дефіциту пропозиції внутрішньому ринку не уникнути: зерна власного виробництва недостатньо для покриття потреб країни, а завозити майже нізвідки. Адже Росія, як уже зазначалося, імпортуватиме, але водночас приглядатиметься й до білоруського та німецького жита. Можливості Білорусі щодо постачань на зовнішні ринки обмежені. У Польщі за останнє десятиліття виробництво жита істотно скоротилося, але й десять років тому експортували цю культуру звідти невеликими обсягами: майже все споживав внутрішній ринок. Щодо Німеччини - там виробництво жита теж значно скоротилося, й ситуація з надлишками не обнадіює. Інші країни-постачальники дуже віддалені, і вартість зерна, якщо закуповувати, скажімо, у Північній Америці, буде зависокою для українського споживача. До того ж, чиновники докладуть зусиль, аби не допустити надстрімкого зростання цін на основні види хліба, в т. ч. пшенично-житнього (подорожчання, як усього навкруги, такого стратегічного продукту, як хліб - недопустиме).
Последствия квот на экспорт зерна имеют необратимый характер - хотя большинство ограничений уже сняты, от удара оправятся далеко не все зернотрейдеры. Кабмин никогда так не рубил с плеча: столь жестких и несогласованных с участниками рынка действий не припомнит ни одна другая отрасль. Как такое беспрецедентное административное вмешательство изменит расклад сил на рынке. Справедливости ради надо отметить, что правительство, введя квоты, все же достигло поставленной цели: предотвратить продовольственные кризисы. Единственными, кто, кроме чиновников, остался доволен результатами ограничения экспорта зерна, были хлебопеки. Они получили, что хотели: стабильные цены на сырье. Это позволило им удержать цены на хлеб на прежнем уровне и не воевать в очередной раз с государством, доказывая, что выпечка хлеба - это тоже бизнес. Единственный отрицательный момент для них, который просматривается в сложившейся ситуации, - возможное будущее снижение посевных площадей под пшеницу в Украине. Но это хлебопеков пока не слишком заботит.
По предварительным данным госкомстата Украины, производство зерна снизилось по сравнению с прошлым годом на 9,9% и составило 34,3 млн. т в весе после доработки 2005 год - 38,08 млн. т, 2004 год – 4,8 млн. т. Собрано 13,9 млн. т пшеницы, 11,3 млн. т ячменя, 6,4 млн. т кукурузы, 0,6 млн. т ржи, 0.7 млн. т овса, 0,23 млн. т гречихи, 0,12 млн. т проса. USDA оценивает урожай на Украине несколько выше - пшеницы 14,3 млн. т, кукурузы 6,5 млн. т. В связи с введением квот, экспорт зерна, начиная с ноября, резко снизился. В декабре экспортировано 188,7 тыс. т пшеницы и 221 тыс. т ячменя в ноябре соответственно 169 и 122,8 тыс. т. Всего за июль-декабрь экспортировано 3 млн. т ячменя и 2,4 млн. т пшеницы. Если режим квот, введенных 8 декабря сроком до 1 июля 2007 года, не будет изменен, то может быть экспортировано еще только 3 тыс. т пшеницы и 600 тыс. т ячменя.
В этом году зима выдалась довольно теплой. Если произойдет резкое похолодание, аграрии рискуют остаться без урожая. В первую очередь пострадают зернотрейдеры. Это не только лишит их возможности заработать на экспорте продукции, но и возникнет ситуация, когда украинским компаниям придется искать дополнительное финансирование для закупки зарубежной сельхозпродукции, чтобы обеспечить потребности украинского населения. . По словам специалистов, чтобы разобраться в ситуации и что-либо предпринять, необходимо хотя бы приблизительно знать, какой будет вторая половина зимы.
В этом году на украинский зерновой рынок будут оказывать значительное влияние последствия введения правительством ограничительных квот в прошлом сезоне. Трейдеры понесли значительные убытки, а традиционные покупатели утратили уверенность в надежности украинских поставщиков. Поэтому в 2007 году экспортеры будут более осмотрительными, стремясь минимизировать свои риски, а импортеры будут предлагать более низкие цены, поскольку поставки зерна из Украины будут расцениваться как рискованные. Оба этих фактора повлияют на цены и сроки платеже. При этом объем экспорта снизится до 8 млн. тонн.
Украина может обеспечить экспорт зерна на уровне 2006 г. ". Остатки (зерна), которые проанализировали на 1 февраля, сейчас говорят, что если будет потребление зерна на уровне прошлого года, и кукурузы, и ячменя, или немного больше, то мы сможем обеспечить тот экспорт, который был в прошлом году. Как сообщалось, в сентябре 2006 г. Кабинет Министров Украины ввел лицензирование экспорта зерна, а в октябре правительство приняло постановление о квотировании экспорта зерна.
Порты заполнены зерном, ввезенным туда до введения квот. Эти объемы нельзя отправить на экспорт, а погрузить в вагоны для отправки на внутренний рынок невозможно из-за конструктивных особенностей портовых элеваторов. По данным Украинской зерновой ассоциации (УЗА), в настоящее время в портах находится около 300 тыс. т пшеницы, тогда как квоты позволяют вывезти до конца сезона всего 3 тыс.т. Чтобы разблокировать экспорт, УЗА обратилась в Кабмин с предложением увеличить квоту для пшеницы до 300 тыс.т. Поддерживают Ассоциацию и экспортеры.
Последние два сезона Украина собирала достаточно хорошие урожаи зерна, позволившие не только в полной мере обеспечить внутреннее потребление страны, но и подтвердить статус крупного мирового экспортера. Так, валовой сбор урожая зерновых и зернобобовых культур в минувшем сезоне, согласно данным Госкомстата, составил 38 млн. тонн против 41,6 млн. тонн в 2004/05 маркетинговом году. Сокращение валового сбора произошло по всем культурам кроме пшеницы, производство которой увеличилось за данный период на 18,7%, а так же гороха – на 20,5% и гречихи – на 1,8%. В 2005/06 МГ экспорт зерна из Украины достиг абсолютного рекорда – 13,1 млн. тонн против 11,4 млн. тонн в предыдущем сезоне. Спросом на внешних рынках по-прежнему пользовались пшеница, кукуруза и ячмень, которые и составили основную долю украинского экспорта – 97%.
У вересні компанії імпортували, в основному, рис (3,94 тис. тонн, або 90,6% від загального обсягу імпортованого зерна). Порівняно з серпнем імпорт зерна у вересні скоротився на 50,5%, або на 4,44 тис. тонн. У січні-вересні 2006 року імпорт зерна збільшився на 4,6%, або на 5,00 тис. тонн порівняно із січнем-вереснем 2005 року й становив 113,27 тис. тонн на 50,47 млн. USD. У серпні імпорт зерна скоротився на 22,8%, або на 2,60 тис, тонн порівняно з серпнем 2005 року до 8,79 тис. тонн на 1,97 млн. USD. В 2005 році імпорт зерна скоротився на 79,8%, або на 593,68 тис. тонн порівняно з 2004 роком і становив 150,46 тис. тонн на 57,52 млн. USD.
Украина с 14 декабря 2006 года ввела квоты на экспорт зерна до конца текущего маркетингового года (МГ, июль 2006-июнь 2007) в объеме 1,106 млн. тонн. Соответствующее постановление Кабинета министров №1701 от 8 декабря опубликовано в прессе и вступило в действие в четверг, 14 декабря. В частности, квоты на экспорт пшеницы и ржи составляют по 3 тыс. тонн, ячменя - 600 тыс. тонн, кукурузы - 500 тыс. тонн. Одновременно отменены прежние квоты, введенные постановлением Кабмина от 17 октября, в общем объеме 1,603 млн. тонн.
Тот факт, что рынок зерна ожидает масштабный передел, уже не вызывает сомнения. Пока остается открытым только вопрос, каким способом будут делить "пирог". Если все отдадут крупным трейдерам, отрасли грозит обвал цен, если же экспорт пойдет по "договорным" каналам, у селян, наоборот, появится шанс поправить свое материальное положение. Развитие событий на зерновом рынке получило неожиданный поворот. Если ранее трейдеры жаловались на определенные действия чиновников (лицензирование экспорта, размер квот и пр.), то сейчас сетуют на полную туманность ситуации. Отрасль живет слухами, которые, как ни странно, не могут прояснить даже чиновники.
Крупный международный зернотрейдер "Альфред Топфер Украина" (Alfred C.Toepfer International Group) заморозил все инвестиционные проекты в Украине. Такое решение компания приняла из-за введения в Украине ограничений на экспорт и возникших в связи с этим проблем со сбытом законтрактованных зерновых. "При той ситуации, которая сейчас сложилась с экспортом зерновых, все инвестиционные проекты приостановлены, - заявил глава ИТ департамента "Альфред Топфер Украина" Сергей Липатов. - И по внутренним элеваторам, в которые мы вкладывали деньги на модернизацию, и по проектам, которые еще не начались - полная заморозка". По словам Липатова, компания планировала инвестировать в создание элеватора в Николаевском порту. По неофициальной информации, в этот проект предполагались инвестиции на уровне $50 млн.
Если государство и дальше так будет вмешиваться в зерновой рынок, то прогнозируемое увеличение урожая в 2007 году может обернуться для аграриев снижением доходов. В следующем году урожай зерновых в Украине может значительно увеличиться в связи с расширением озимого зернового клина в основном за счет пшеницы и ячменя. Согласно данным Государственного комитета статистики нынешней осенью аграрии засеяли озимыми культурами под урожай 2007 года около 7 млн. га, в том числе пшеница посеяна на площади около 5,9 млн. га. И хотя данные показатели уступают посевам 2004 года (всего озимых было 7,62 млн. га, в том числе пшеницы - 6,3 млн. га), однако по сравнению с прошлым годом они существенно увеличились.
То, что в аграрном бизнесе присутствуют высокие риски, ни для кого не секрет. В текущем году в полной мере это почувствовали на себе участники зернового рынка. Все началось еще во время сева озимых, на долю которых обычно приходится основная часть валового сбора продовольственного зерна. Тогда, осенью 2005 г., из-за засушливой погоды, помешавшей севу, площади посевов резко сократились. Пшеницей и рожью были засеяны наименьшие угодья за историю независимости Украины. Только по ячменю было отмечено некоторое увеличение посевов по сравнению с предыдущим годом. Дальше – больше. На Крещенье во многих регионах Украины температура почвы снизилась до критических отметок вымерзания посевов. Уже тогда заговорили о том, что урожай продовольственного зерна будет низким, и, возможно, придется ввести лицензирования как механизма ограничения экспорта.
Урожай основной культуры - пшеницы - составил около четырнадцати миллионов тонн, семь из которых - высококачественное продовольственное зерно. Это значительно меньше, чем в прошлом году. На урожай повлияли плохие погодные условия, а также низкая рентабельность выращивания пшеницы в прошлом году (тогда из-за хорошего урожая закупочные цены были низкими, поэтому теперь аграрии переключились на другие культуры, в частности, ячмень). Результат мог бы быть и выше, если бы кредитные ресурсы для селян были доступнее. В государственном бюджете нынешнего года на компенсацию процентных ставок заложено лишь 260 МЛН. гривен. Этой суммы не хватает даже на обслуживание долгосрочных кредитов, привлеченных в 2004-2005 годах. Соответственно, в2006-м аграрии берут ссуды на общих основаниях - под станки, достигающие 25% годовых. Поэтому они вынуждены ограничивать применение техники и удобрений.
Неопределенности на зерновом рынке положен конец - лицензирование экспорта зерна введено. Напомним, что впервые идея ограничения движения зерна за рубеж была озвучена в начале марта. Министерство экономики объясняло необходимость такой меры неблагоприятными погодными условиями в зимний период и возможной потерей части урожая. В середине марта в ходе совещания представителей профильных министерств с участниками рынка было принято решение о преждевременности подобной меры. Но тогдашний министр АП Александр Баранивский заявил журналистам, что постановление Кабмина о лицензировании экспорта зерна подписано. И хотя, как выяснилось, это заявление не соответствовало действительности, рынок изрядно переколотило. На некоторое время страсти вокруг лицензирования утихли. Но когда сезон начался, выяснилось, что Украина получила гораздо меньше продовольственного зерна, чем в 2005 г. Чиновники заговорили о возможном повторении зернового кризиса 2003 г.
В структуре производства зерновых СНГ выделяют так называемые нишевые культуры, объемы производства которых невелики и которые не являются традиционными. В данном материале мы хотим подробнее остановиться на сорго - культуре, хорошо знакомой обывателю по традиционным веникам, которые изготавливаются из верхней части растения. Однако на мировом рынке сорго находит широкое применение, как в кормовом секторе, так и в пищевой промышленности, что создает потенциал для экспорта культуры. Сорго - культура всестороннего использования, обладающая универсальными возможностями как на корм всем видам животных, птиц, так и в пищу человеку. Данная культура используется для производства продуктов питания, кормов для животных и алкогольных напитков. Растение нечувствительно к засухе, и его выращивание особенно актуально для засушливых регионов. Сорго стоит на пятом месте среди зерновых в мире по объемам производства.