Государство предприняло очередную попытку стать самым главным на зерновом рынке. На прошлой неделе произошли два революционных для зернового рынка события - правительство квотировало экспорт нового урожая и начало договариваться с российскими и казахскими коллегами о согласованных действиях на внешнем рынке. По сути, речь идет о новой, после предпринятой правительством Юлии Тимошенко, попытке чиновников дирижировать зерновыми потоками. Неизвестно, насколько удачной она окажется для государства, но трейдеры и селяне уже готовятся к убыткам.
Украина с начала текущего маркетингового года экспортировала 6,7 млн. тонн зерна. Об этом сообщил министр аграрной политики Украины Юрий Мельник. Экспортировано 2,3 млн. тонн пшеницы, около 500 тыс. тонн кукурузы, остальное - ячмень. При этом темпы экспорта увеличились. Минагрополитики не изменяло свой прогноз относительно объемов экспорта в текущем маркетинговом году и он остается на уровне 9-9,5 млн. тонн. Украинская аграрная конфедерация (УАК) считает необходимым доработать законопроект о профессиональных и межпрофессиональных объединениях в АПК, перед тем как направить его на рассмотрение правительства.
Кабинет министров вчера утвердил перечень мер по стабилизации зернового рынка в связи с засухой. По причине плохих прогнозов на урожай 2007/08 маркетингового года правительство поручило Минэкономики и Минагрополитики разработать и подать на утверждение проекты постановлений о введении нулевой пошлины на ввоз зерновых, а также о прекращении экспорта зерна до окончания формирования государственных и региональных запасов. Эксперты считают, что принятые меры позволят накопить необходимые запасы и создадут условия для продажи зерновых из стран СНГ и Ближнего Востока.
По состоянию на 1 мая 2007 г. в Украине субъектами хранения зерна задекларировано наличие 5,428 млн. тонн зерновых культур, в том числе 2,662 млн. тонн продовольственного зерна. Из общего количества задекларированного зерна на мягкую пшеницу приходится 2,970 млн. тонн (в т.ч. 2 класса - 60,5 тыс. тонн, 3 кл. - 948,6 тыс. тонн, 4 кл. - 1,1 млн. тонн, 5 кл. - 204 тыс. тонн, 6 кл. - 649 тыс. тонн и неклассифицированной - 7,5 тыс. тонн), на твердую пшеницу - 15,6 тыс. тонн. Также поданы декларации о наличии 974,6 тыс. тонн ячменя (в т.ч. пивоваренного - 180,6 тыс. тонн), 93,9 тыс. тонн ржи (в т.ч. группы "А" - 80 тыс. тонн, группы "Б" - 13,9 тыс. тонн), овса - 33,6 тыс. тонн, кукурузы (на зерно) - 1,038 млн. тонн.
Зерновий ринок у глобальному масштабі залежний від локальних ринків окремо взятих країн. Україна в поточному сезоні мала змогу в тому переконатися. У поточному сезоні світовий зерновий ринок радикально змінився, в першу чергу, це стосується обсягів перехідних запасів зерна та змін серед основних гравців. Також зміни торкнулися систем продажів і виникли проблеми із ціновими індикаціями ринку. Серед основних факторів, що вплинули на ринок зерна в поточному сезоні, варто виділити наступні: скорочення світового виробництва й перехідних запасів зерна; скорочення виробництва пшениці HRW у США; скорочення виробництва пшениці в Індії та необхідність великомасштабного імпорту; посуха в Австралії й істотне скорочення оцінок урожаю зернових; масове використання зернових культур у виробництві біоетанолу; істотний ріст споживання кукурудзи в Китаї та вихід цієї країни з експортного ринку; скорочення виробництва кукурудзи в Аргентині й природне скорочення експортної пропозиції; напружений світовий баланс ячменю; недостатня пропозиція пивоварного ячменю в країнах ЄС.
Предприятие с иностранными инвестициями «Объединенная элеваторная компания» купило всех оптовых торговцев зерном и кормами в Харьковской области. Голландская компания «Б.В.Ренеско» через свою украинскую дочку — «Объединенную элеваторную компанию» — приобрела ЗАО «Барвенково-Агро», ЗАО «Дергачи-Агро», ЗАО «Змиев-Агро», ЗАО «Боровая-Агро» (все — Харьковская обл.). Все приобретенные предприятия занимаются оптовой торговлей зерном и кормами для животных.
Сівба озимої пшениці в осінній період 2006 року розпочалася дещо пізніше проти аналогічного періоду 2005 року. Станом на 5 вересня було засіяно лише близько 40 тис. га пшениці, а на кінець декади - 243 тис. га, тоді як 2005 року, відповідно, 243 та 610 тис. га. Під урожай 2007 року масова сівба озимої пшениці розпочалася в другій декаді вересня і до кінця місяця тривала досить високими темпами (за цей період було засіяно близько 4 млн. га). Попри дещо пізніший початок сівби, нетипові агрометеорологічні умови грудня-січня, теплу осінь - все це спричинило переростання й загущення посівів озимої пшениці на значних площах.
Во второй половине 2006 года правительство Украины ввело квоты на экспорт зерна с целью недопущения роста внутренних цен в связи со снижением урожая 2006 года и высокими темпами экспорта. Украина является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна и в сезоне 2005/06 годов поставила на внешние рынки 13,2 миллиона тонн зерновых. Прогноз урожая зерна 2007 года увеличился до 37,338 миллиона тонн с прежних 36,537 миллиона, поясняя это более высокой чем ожидалось ранее уборочной площадью.
Посевные площади под урожай 2007 г. составят 14.8-15 млн. га (в прошлом году 14.67 млн. га). Посевные площади под яровым ячменем уменьшатся до 3.9 млн. га с 4.9 млн. га в прошлом году. По предварительным прогнозам украинского Минсельхоза, урожай зерновых на Украине в 2007 году составит 38 млн. т. Валовой сбор пшеницы ожидается на уровне 17,8 млн. т, ржи - 780 тыс. т, ячменя - 9,8 млн. т, кукурузы - 7,2 млн. т. При этом экспорт зерновых может составить 11-12 млн. т. На 21 марта яровые зерновые культуры посеяны на площади 1.5 млн. га, что составляет почти 20% от запланированного.
После отмены квот резко возрос экспорт фуражного зерна кукурузы и ячменя. Так, за февраль из Украины был экспортирован рекордный для текущего сезона объем кукурузы - 88 тысяч тонн (в январе было вывезено всего 1,5 тыс. т). По информации Государственной таможенной службы, основными покупателями кукурузы стали Беларусь (26,3 тыс. т), Египет (25,3 тыс. т) и Ливия (25,1 тыс. т). Также резко активизировалась экспортная торговля ячменем. В ответ на повысившийся спрос цена фуражных зерновых на внутреннем рынке начала стремительно расти. В частности, за последние три недели цена на фуражную кукурузу поднялась более чем на 150 грн и составляет 840 грн за тонну. Повысилась цена и на ячмень, ограничения на экспорт которого были сняты одновременно с кукурузой. Так, если 16 февраля цена ячменя составляла 710 грн за тонну, то на 9 марта она была уже 760 грн.
Сокращение яровых посевов связано с увеличением озимых посевов и их хорошим состоянием. Озимой пшеницы посеяно 5.92 млн. га (под урожай 2006 г. - 5.138 млн. га), озимого ячменя 618 тыс. га (2006 - 539 тыс. га). Посевные площади (под уборку в 2007 г.) в целом составят 14.2 млн. га (в прошлом году - 14 млн. га). Производство зерна в 2007 г. ожидается существенно выше, чем в 2006 г. По оценке Минсельхоза, урожай составит около 38 млн. т (2006 г. - 34.25 млн. т). По первым (неофициальным) оценкам USDA, производство пшеницы в 2007г. составит 17.2 млн. т (2006 г. - 13.95), ячменя 10.97 млн. т (2006 г. - 11.34), кукурузы 6.44 (6.420), ржи 0.6 млн. т (0.584).
Длящаяся с середины осени война зернотрейдеров с украинским правительством закончилась в пользу первых. На прошлой неделе Кабмин отменил экспортные квоты на фуражное зерно, ячмень и кукурузу. Для селян это лучшая новость сезона - теперь им удастся реализовать излишки зерна и заработать на посевную. У трейдеров появляется возможность наверстать упущенное, хотя выйти на безубыточные показатели смогут немногие. Сложно сказать, что произвело на чиновников большее впечатление: гневные речи западных политиков, обвинивших Украину в невыполнении экспортных обязательств, или недавняя PR-кампания трейдеров, растиражировавших снимки испортившегося в портах ячменя на весь мир. Директор консалтинговой компании "ААА" Сергей Наливка полагает, что власти заставил поторопиться ультиматум США, заявивших о том, что дальнейшее промедление с отменой квот поставит крест на членстве Украины в ВТО.
Как и прежде, экспортно-ориентированные компании заинтересованности в продовольственной пшенице не проявляют. Поэтому ситуацию в этом сегменте зернового рынка определяют перерабатывающие предприятия. С приближением весенней посевной кампании владельцы пшеницы немного активизировали продажи с целью освобождения оборотных средств. По мнению специалистов, дальнейшее удерживание сельхозпроизводителями зерна приведет к ухудшению его качества, что, в свою очередь, спровоцирует снижение потребительского спроса. По причине незначительного удельного веса фуражной пшеницы в урожае зерновых 2006 года, изменения на этом рынке ограничились небольшим повышением закупочных цен комбикормовыми предприятиями.
На текущий момент на рынке зерна образовалось небольшое затишье. Такие операторы рынка, как трейдеры, которые при свободном экспорте играют наиболее весомую роль при ценообразовании на зерно, практически остановили какие–либо торговые операции. Высококачественная пшеница не стала исключением, потому ключевым фактором влияния стали перерабатывающие предприятия. Хотя некоторые экспортно-ориентированные компании проводят продажи мукомольной пшеницы на внутренний рынок, но объемы и количество поставок не являются такими, что могут существенно повлиять на данный сектор. Фуражная пшеница также торговалась очень слабо. Причиной тому является немного понизившеяся стоимость фуражной кукурузы, что позволяет переработчикам более активно ее покупать.
Продовольственная пшеница пользуется спросом исключительно у переработчиков. Трейдеры если и проводят какие-либо торговые операции, то только на внутреннем рынке. Некоторые экспортеры пробуют реализовать часть зерна мукомолам по текущим высоким ценам. Но это лишь единичные случаи — большинство торговых компаний заняты процессом получения лицензий на вывоз зерна, и сформируют свою дальнейшую политику лишь после распределения квот между основными экспортерами. Владельцы зерна на текущий момент максимизируют свою прибыль, в очередной раз, подняв цену предложения, которая в отдельных случаях достигает 1450–1470 грн/тонна за пшеницу третьего класса при покупках с хозяйств или элеваторов.
Ситуация на рынке продзерна практически не изменилась – по прежнему наиболее активными являются мукомольные предприятия. Экспортеры не проявляют большого интереса к закупкам высококачественной пшеницы ввиду отсутствующих перспектив на вывоз данной культуры. Многие аналитики считают, что экспортный рынок откроется только к началу 2008/09 МГ, и только после того как станут ясными прогнозы на урожай зерна 2008 года и правительство получит необходимый залог продовольственной безопасности страны. Существенным аргументом тому является опыт в 2007/08 МГ, когда еще в марте — апреле планировалось собрать около 36–37 млн. тонн, а после засушливых погодных условий прогноз на урожай был снижен до 27–28 млн тонн. В то же время стоимость высококачественного зерна на внутреннем рынке сохранила повышательный тренд и продолжает расти, постепенно догоняя мировые цены. Поэтому сельхозпроизводители, которые имеют необходимые условия для хранения зерна, придерживают свои запасы до более приемлемой ценовой конъектуры. Сектор фуражной пшеницы по итогам прошедшей недели был более активен ввиду оживленных закупок комбикормовых заводов — если полмесяца ранее было выгоднее покупать более дешевую кукурузу, то на текущий момент стоимость этой злаковой культуры значительно выросла.
III Международная выставка "Украина зерновая" была более чем скромной и собрала, по словам организаторов, не больше участников, чем в минувшем году. Это связано либо с юным возрастом форума, либо со слишком узкой его специализацией, а скорее всего, с тем, что потенциальным участникам сегодня приходится решать более насущные практические задачи - им не до парадных мероприятий. Зато на выставке не было недостатка в аграрных теоретиках. Причем около "украшенных" научной литературой стендов аграрных университетов и НИИ, где скучали седовласые сотрудники, сразу становилось понятно, насколько далека отечественная аграрная мысль от реального агробизнеса.
Осенняя посевная закончилась с теми же количественными, но с кардинально другими качественными результатами, чем прошлогодняя. Эксперты отмечают перераспределение площадей в пользу культур, оказавшихся в этом сезоне наиболее выгодными, в частности рапса. Весной тенденция выбора «по деньгам» усилится. На минувшей неделе Министерство аграрной политики огласило предварительные итоги осенней посевной. По данным на 16 октября, площади под озимыми составили 7,16 млн га, а до конца кампании, как ожидается, зерновые займут 7,8 млн га, что практически соответствует прошлогодним показателям. Вместе с тем в структуре посевов произошли существенные изменения.
Трейдерская активность на рынке продовольственного зерна существенно снизилась. Лишь отдельные компании продолжают покупать мукомольную пшеницу, при этом диктуя невысокие, по сравнению с рыночными, цены. Некоторые экспортеры начали продажу небольших партий пшеницы на внутренний рынок, в основном в Западном регионе (цена такого предложения находится на уровне как минимум 1300 грн/тонна), тогда как остальные держат зерно либо в ожидании отмены квотирования (в апреле 2007 года), либо к приближению нового сезона. Что касается переработчиков, то они не готовы платить такую высокую цену за мукомольную пшеницу без предварительного повышения стоимости муки. Фуражная пшеница сохранила свое высокое ценовое положение на рынке. Следуя повышательному тренду, данная культура продолжает укрепляться и, по прогнозам специалистов, может сравняться в цене с продовольственной пшеницей 5-го класса. Активных торговых операций на рынке фуражного ячменя не наблюдалось. Запасы данной культуры в трейдерских компаний достаточно большие для формирования экспортных партий, поэтому они проявляют все меньший интерес к этой культуре. На текущий момент многие компании скорее обеспокоены своими шансами получить экспортную лицензию на вывоз ячменя, чем его приобретением. Существенных изменений на данном рынке в ближайшем будущем не предвидится. Наиболее активной зерновой культурой в торговом отношении на сегодня является фуражная кукуруза. Большинство трейдеров активно приобретают данный товар, постепенно увеличивая цену закупки. Комбикормовые заводы и спиртзаводы проявляют интерес к кукурузе ввиду невысокой цены по сравнению с другими зерновыми.
Рынок продовольственного зерна накануне выборов характеризовался крайней пассивностью и сдержанностью. Но главной причиной снижения торговой активности практически всех участников рынка является не грядущее избрание депутатов, а разработанный Кабмином проект постановления о продлении квотирования экспорта зерновых до 31 марта 2008 года. Данным документом к вывозу заявлено 1 млн. 200 тыс. тонн зерна (в т. ч. фуражной пшеницы — 200 тыс. тонн, ячменя — 400 тыс. тонн, кукурузы — 600 тыс. тонн). В связи с этим перспектива поставлять продпшеницу на мировой рынок выглядит крайне сумрачно. Большинство трейдеров приостановили закупку мукомольной пшеницы, и лишь отдельные компании продолжали декларировать свои закупочные цены. Количество предложений от сельхозпроизводителей находится на очень низком уровне, предлагаемые ими объемы не покрывают потребностей переработчиков. По прогнозам экспертов, ситуация в данном секторе прояснится на следующей неделе.