B планы Минагро ограничения экспорта не входят. Экспорт, конечно, очень активный, но его темпы и объемы соответствуют высокому урожаю. Но позиция министерства не подразумевает ограничение экспорта. Должны в первую очередь быть сформированы госрезервы: миллион — в АФ и полмиллиона — в Госкомрезерв. А потом пусть вывозят, что хотят. Министерство аграрной политики прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2008/09 МГ в объеме 17,513 млн. т, что примерно в 4,7 раза больше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего МГ.
В первой половине июля цены на семена рапса росли под действием высокого спроса со стороны экспортеров. Рапс остается одной из наиболее востребованных и привлекательных для экспорта культур. Компании-экспортеры активно повышают цены спроса, чтобы стимулировать пока еще неактивное предложение. Вместе с тем, по мере уборки рапса, количество его предложений во второй половине июля продолжало расти. Как следствие, в третьей декаде июля ажиотажное повышение цен завершилось. Более того, цены снизились на 200 грн. за 1 т EXW.
К 23 июля украинские аграрии намолотили 16,6 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Урожай собрали с 5,08 млн гектаров — это 40% всех засеянных площадей. Лидируют Одесская и Николаевская области, намолотившие три миллиона и два миллиона тонн зерна соответственно. В Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также Автономной Республике Крым собрали больше чем по миллиону тонн. В нынешнем сезоне средняя урожайность значительно превышает прошлогоднюю: 32,6 против 20,5 ц/га.
Если с оценкой экспорта в 18 млн. т участники рынка в основном согласны (учитывая экспорт переходящих остатков), то цифра в 50 млн. т зерновых вызывает удивление. Показатели урожайности, которые начали декларировать чиновники и хозяйства, иногда превышают биологические нормы. Мне сложно поверить в результат 40 ц/га по ячменю. Возможно, сейчас таким образом и делают рекорд, который прогнозировала Юлия Тимошенко.
На сегодня собственной перевалкой располагают многие транснациональные компании (например, Toepfer International) и крупные отечественные холдинги (в частности, «Нибулон»). Компания «Кернел», один из крупнейших экспортеров подсолнечного масла в Украине, в июне приобрела перевалочный терминал «Трансбалк» в Ильичевском морском порту за $100 млн. «Ильичевский зерновой терминал» был преобразован в ЗАО в 2007 г., его учредителями стали украинская и иностранная компании. Минагро прогнозирует урожай зерновых в 2008 г. 43 млн. т, против 29 млн. т в прошлом году.
Минагрополитики подвело итоги работы агропромышленного комплекса за первое полугодие. В целом показатели отрасли не дотянули до прошлогоднего уровня всего немного — 99,7% к первому полугодию 2007 г. Как поясняют в профильном министерстве, тормозящим фактором выступило растениеводство. Ожидается, что результаты второго полугодия будут значительно положительнее — в первую очередь из-за прогнозируемого большого вала зерна — до 45 млн. т. В случае высокого урожая зерновых рост ВВП в Украине в 2008 г. может превысить 6,5%, считают аналитики.
Большинство экспортеров закончили формирование корабельных партий и приостановили закупку зерна, к тому же, спрос на мировом рынке на пшеницу не очень большой (чего нельзя сказать о кукурузе и ячмене). К примеру, в мае месяце лишь 15 компаний провели экспортные поставки пшеницы на внешние рынки. Безусловно, в большей мере, это результат лицензирования и квотирования вывоза зерна, но существенно снизившаяся рентабельность внешнеэкономических операций также оказала влияние на экспортную активность украинских компаний. Из крупных трейдеров в прошлом месяце экспортировали пшеницу лишь ООО СП «Нибулон», ПИИ «Серна» и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина», которые вывезли 127,617 тыс. тонн зерна (91%) из 140,674 тыс. тонн общего объема. Начавшаяся уборка в Южных регионах и высокая готовность в Восточных и Центральных областях существенно ослабила напряжение на рынке продовольственной пшеницы и способствовала стабилизации цен с тенденцией к дальнейшему снижению.
Будет ли урожай рекордным, зависит не только от показателей вала, но и от того, смогут ли его выявить. Смелый прогноз Юлии Тимошенко о возможном урожае на уровне 60 млн. т побуждает профильных госадминистраторов сделать все возможное, чтобы конечный результат не слишком отличался от ожиданий премьера. Помимо объективных потерь урожая из-за погодных условий, чиновники не исключают припрятывание зерна аграриями.
Аграрный фонд, на который возложено основное задание по закупкам зерна нового урожая, с 1 июля проводит закупки через Аграрную биржу. Аграрный фонд должен закупить в резерв продзерно в объеме 14% общего его потребления — 881 тыс. т. Планирует закупки зерна и ГАК «Хлеб Украины» — компания намерена купить около 1,5 млн. т. Эксперты пока не берутся прогнозировать, насколько планы ГАК выполнимы, так как деятельность компании полностью зависит от привлеченных кредитных средств.
По предварительной оценке, общая посевная площадь озимых и яровых культур под урожай текущего года составит 25,7 млн. га, что на 0,4 млн. га (на 1,4%) меньше, чем в 2007 году. В структуре посевной площади все зерновые культуры составят почти 60% против 58% в прошлом году, подсолнечник - 15,9% (14%), сахарная свекла (фабричная) - 1,5% (2,4%), рапс озимый - 6% (2,9%), картофель - 5,5% (5,7%), овощи открытого грунта – 1,7% (1,8%).
Стартовал новый маркетинговый год. Чиновники обещают максимально либеральную схему торговли зерном, что позволяет прогнозировать рекордный экспорт зерновых — на уровне 15 млн. т. Слабым местом может оказаться неготовность логистики Украины экспортировать зерно со скоростью 1,3 млн. т в месяц. На 1 июля Украина собрала уже 1 млн. т зерна. По состоянию на 30 июня у нас скошены зерновые на площади 340 тыс. га и намолочен первый миллион тонн зерна. По его словам, первые результаты позволяют подтвердить первоначальный прогноз урожая — 40 млн. т зерновых, что предполагает экспорт на уровне 15 млн. т.
Bступление Украины в ВТО, вопреки прогнозам, может не самым лучшим образом сказаться на рапсе. Это мы живем сегодняшним днем, по принципу — что посеешь, то пожнешь, а что пожнешь, то продашь. Лидеры супердержав озабочены более глобальными вопросами, скажем, грядущего (скорее, даже очевидного) дефицита продовольствия на планете. Поэтому общемировая тенденция такова, что не нужно превращать посевные площади "в топливные баки". Так, министр финансов Индии (для которой подорожание продовольствия стало "национальным бедствием", учитывая огромное количество бедных и вообще нищих в стране) уже назвал главной причиной продовольственного кризиса в мире рост производства биотоплива. Его поддержал премьер-министр Великобритании Гордон Браун, который сказал, что если исследования покажут, что производство биотоплива приведет к подорожанию продовольствия и будет вредить окружающей среде, он будет добиваться изменения целей Евросоюза, поставившего перед собой задачу к 2020-му заменить 10% традиционного топлива биотопливом. А в случае сокращения биотопливных программ спрос на рапс может снизиться. Но это случится еще не скоро…
Финансовые результаты экспорта рапса в прошлом году побуждают далекие от торговой деятельности структуры заняться этим бизнесом. Выход на рынок непрофильных игроков облегчает то, что трейдеры, обремененные накопленными запасами, не проводят активных форвардных закупок нового урожая. В 2008/2009 МГ Украина ожидает урожай рапса в объеме 2,4 млн. т, что в два раза превышает результаты прошлого сезона. Увеличение объемов урожая обусловлено увеличением площадей под озимым рапсом с 820 тыс. га (2007 г.) до 1,540 млн. га в нынешнем сезоне. Экспорт ожидается на уровне 2 млн. т. Товарная капитализация внутреннего рынка рапса в сезоне 2008/2009 МГ может составить $980,0-$1,1 млрд.
Приближение нового урожая и наличие больших запасов прошлогоднего зерна в данный момент является основным ценообразующим фактором на рынке продовольственной пшеницы. Переработчики практически всех регионов (исключением является западный регион) незначительно снизили свои закупочные цены, ссылаясь на высокое количество предложений. Несмотря на значительное повышение цен, владельцы не очень активно сбывают имеющееся в наличии зерно. Значимым фактором, сказавшимся на внутреннем рынке зерна, является снижение курса доллара, и соответственно укрепления гривны. По мнению специалистов, владельцы зерна, учитывая высокие прогнозы на сбор зерновых в 2008 году, в ближайшее время намерены «сбросить» на рынок свои запасы. Следует отметить участившиеся заявления отдельных представителей государственной власти о возможной отмене квотирования экспорта зерна в ближайшем будущем ввиду отсутствия угрозы продовольственной безопасности страны (на текущий момент запасы зерна составляют около 8,6 млн тонн).
Эксперты предполагают, что в условиях подорожания маркетинговой цепочки на транспортировку зерна, трейдеры заложат дополнительные затраты в цену партий. Однако цены на мировых рынках уже не столь благоприятны для украинского зерна, как в прошлом маркетинговом году,— этому способствуют значительные урожаи в странах — основных экспортерах, а также высокие показатели сбора зерна в Черноморском регионе, что снижает стоимость украинской продукции. Таким образом, люфта для повышения цены зерна у торговцев может и не быть. Сегодня стоимость 1 т пшеницы на внутреннем рынке составляет 1,2-1,25 тыс. грн. Трейдеры уже начали кампанию по искусственному снижению стоимости зерна. В частности, были озвучены прогнозы о спаде цены на пшеницу до 800 грн за 1 т на внутреннем рынке.
В будущем сезоне экспорт рапса из Украины увеличится в более чем два раза по сравнению с прошлым годом — до 2 млн. т. Это второй результат в мире. Если финансовые результаты экспорта будут успешными, это может привести к нерациональному перераспределению площадей в пользу рапса в будущем сезоне. Второй год подряд почти весь выращенный в Украине урожай рапса будет направлен на экспорт. В прошлом году из собранных 1,053 млн. т рапса более 80% было продано на внешнем рынке. Эта пропорция сохранится и в нынешнем сезоне: эксперты прогнозируют экспорт рапса на уровне 2 млн. т при урожае в 2,4 млн. т.
Постановление Кабмина об увеличении экспортных квот на зерновые не оказало поддержку рынку продовольственной пшеницы, на котором сохраняется понижательный тренд. Основной интерес к этой культуре проявляют только те перерабатывающие предприятия, которые испытывают потребность в пополнении израсходованных запасов, при этом, цена закупок на некоторых предприятиях немного понизилась. Трейдеры, если и готовы приобрести зерно, то диктуют слишком низкие для владельцев цены — 1200–1250 грн/тонна за продзерно и 1120–1150 грн/тонна за фуражную пшеницу. Следует отметить возросшее количество критики и высказываний в адрес правительства. Представители УАК и УЗА заявляют о возможных акциях протеста против квотирования экспорта зерна, ведь переизбыток запасов зерна на элеваторах негативно повлияет на проведение уборочной кампании. На рынке ячменя торговые операции немного активизировались, ввиду возвращения на рынок экспортно-ориентированных компаний. В основном, это следствие увеличения экспортной квоты на фуражный ячмень ещё на 500 тыс. тонн. Этого решения зерновой рынок ждал давно, поскольку, по мнению большинства участников рынка, никаких угроз для продовольственной безопасности Украины уже нет, а до конца маркетингового года осталось не так уж и много.
В конце апреля цены на пшеницу на мировом рынке упали до минимального за последние 6 месяцев уровня, после того как Украина, один из крупнейших мировых экспортеров зерна, увеличила размер квот на экспорт (Кабинет министров постановлением от 23 апреля №418 увеличил квоты на экспорт пшеницы с 200 тыс. тонн до 1,2 млн. тонн, ячменя — с 400 тыс. тонн до 900 тыс. тонн). Снижению цен способствовали также прогнозы о предстоящем хорошем урожае зерна в Западной Европе, Канаде, Причерноморье. Аналитики надеются, что решение Украины вызовет смягчение ограничений на экспорт, введенных другими странами: Россией, Аргентиной, Казахстаном.
Теперь операторы рынка могут более определенно сформировать свою торговую политику до конца текущего маркетингового года. Большого ажиотажа на рынке продовольственной пшеницы нет, так как основные трейдеры располагают достаточными объемами зерна для экспортных поставок в рамках квоты, а новые компании не спешат покупать зерно ввиду тенденции к снижению цен (а следовательно и рентабельности экспорта) на мировом рынке. Большие торговые компании неспроста сетуют на правительство из-за введенных ограничений, ведь существенный разрыв в ценах, который наблюдался в декабре 2007 — феврале 2008, на мировом и украинском рынках на уровне 100–150 USD/тонна увеличивал экономическую эффективность экспортных поставок до 30–40%. А в нынешней ситуации они вынуждены сбывать продукцию по ценам ниже стоимости закупки и хранения, а соответственно себе в убыток.
Внутренний рынок после длительного периода роста цен на продовольственное зерно немного ослабился. Тому способствовало как минимум четыре причины: снижение цен на мировом рынке, а, следовательно, и уменьшение спроса со стороны экспортеров, которые и так в последние месяцы были пассивными в торговом отношении; хорошие прогнозы на новый урожай зерна в Украине (учитывая текущее состояние посевов озимых культур — около 85–90% посевных площадей оцениваются как хорошие и удовлетворительные, а также успешное проведение весенней посевной кампании); наличие на складах больших запасов зерна, что стимулирует увеличение объемов товара на рынке, и, как следствие, снижение закупочных цен; сдержанная торговая активность потребителей ввиду наличия необходимых запасов зерна и ожиданий рынка дальнейшего уменьшения цен.