В сентябре экспортеры зерна поставили рекорд. Оставив количественные рекорды урожая в прошлом сезоне, Украина установила новый — логистический. Объемы продаж пшеницы за границу не только превзошли прошлогодний показатель на эту дату, но и стали крупнейшими за последнее десятилетие. Экспорт пшеницы из Украины в сентябре, по предварительным данным, достиг исторического рекорда и составил более 1830 тыс. т. Таким образом, по итогам первого квартала маркетингового года из страны было вывезено 3,4-3,6 млн. т этого злака.
Правительство впервые внесло кукурузу в перечень объектов ценового регулирования, пообещав селянам выкупать культуру в Аграрный фонд. Учитывая, что ее урожай в нынешнем году на 3 млн т меньше, чем в прошлом, а спрос во всем мире только растет, определенный резерв был бы для страны нелишним. С учетом результатов регулирования на рынках пшеницы и сахара, эффективность этого механизма все же вызывает сомнения.
В сезоне 2009-2010 гг. Украина станет крупнейшим поставщиком ячменя в мире. Низкие внутренние цены и неурожай у конкурентов позволят стране занять более четверти мирового рынка. Основные конкуренты Украины на мировом рынке в текущем году значительно снизили урожай ячменя — сбор культуры в странах ЕС, в Канаде и России по сравнению с прошлым сезоном сократился на 10-25%.
Теплая погода не способствует росту озимых. Стабильно теплая и засушливая погода снижает потенциал будущего урожая — сев озимых подходит к концу, а отсутствие дождя не способствует формированию растений. Аналогичные погодные условия наблюдались осенью 2005 г., что в результате вылилось в значительное понижение вала озимых, а в конце сезона — недостачу продзерна.
На 1 сентября т.г. ранние зерновые и зернобобовые убраны и обмолочены на площади 65 тыс. га. Об этом заявили в Главном управлении статистики в Черновицкой области . При этом валовой сбор зерна в Черновицкой области составил 204 тыс. тонн, что 17% больше, чем в аналогичный период прошлого года, средняя урожайность составила 31,4 ц/га (в 2008 г. - 30,3 ц/га). Как отметили в главном управлении хорошим был урожай озимой пшеницы - 36,7 ц/га и ячменя - 31,6 ц/га
К сентябрю план формирования региональных резервов зерна выполнен на 2/3. Аграриев, еще месяц назад раздумывающих, продавать ли зерно по предложенным государством ценам, сделала более сговорчивыми потребность в деньгах на посевную и истекающие сроки платежей по кредитам, в том числе — пролонгированным банками под давлением правительства в прошлом году. По состоянию на 11 сентября сформирован запас продовольственного зерна урожая 2009 г. в объеме 1,081 млн. т, что составляет 70,6% от плана и лишь немного отстает от прошлогоднего показателя (1,33 млн. т на аналогичную дату)
В этом году площади под озимыми культурами превзойдут показатель прошлого сезона на 1 млн. га. Аграрии расширяют посевы, несмотря на низкие цены на собранный урожай и ограниченную поддержку государства. Хотя осенью 2008 г. кризисные явления в экономике уже начинались, большинство крестьян не переориентировалось на режим экономии и заявило к обработке большие объемы площадей. Активность подстегивала и эйфория по поводу полученного в 2008 г. рекордного урожая в 53 млн. т. В результате по факту завершить кампанию в полном объеме удалось не всем хозяйствам и страна вышла на средний показатель в 8,1 млн. га озимых.
Федерация железнодорожников Украины призывает участников зернового рынка, в том числе перевозчиков зерна, совместно работать над увеличением объемов погрузки зерновых. По данным Федерации, на протяжении последних лет железные дороги Украины стабильно наращивают объемы перевозок зерновых грузов. Если в 2007 году было перевезено 6,3 млн. тонн зерна (в том числе 3,2 млн. тонн на экспорт), то за 2008 год объемы выросли более чем в 2 раза и составили более 14,8 млн. тонн (из них 11 млн. тонн на экспорт). За 7 месяцев 2009 года железными дорогами было перевезено свыше 10,7 млн. тонн зерновых грузов, среди них 9,4 млн. тонн - на экспорт.
Перспективы новых зерновых терминалов в украинских морпортах будут зависеть от транзитных грузов. Сейчас Россия и Казахстан сократили поставки зерна через Украину, в результате чего российские порты на Черном море оказались перегружены и, более того, объявили о масштабных планах расширения своей логистической инфраструктуры. «Уход» российских грузопотоков из украинского транспортного комплекса объясняется тем, что отечественные трейдеры отдают предпочтение перевалке зерна собственного помола, тогда как импортные грузы обрабатываются не в приоритетном порядке. Кроме того, в этом году выросли тарифы «Укрзализныци» на транзитные перевозки, а также ставки портовых сборов. Например, в октябре 2008 г. они составляли 48 грн./т, тогда как сейчас находятся на уровне 126 грн./т. В то же время, Российские железные дороги предоставили скидки в размере 20% (с $16 до $13/т) на экспорт зерна в черноморские порты РФ.
Аграрный фонд приступил к формированию государственного продовольственного резерва, закупая на рынке продзерно по спотовым контрактам. Согласно размещенному в «Урядовому кур`єрі» объявлению, фонд покупает зерно по средневзвешенным ценам, сложившимся на протяжении трех последних торговых сессий на Аграрной бирже и аккредитованных товарных биржах, не ниже установленного Минагрополитики минимального уровня (для пшеницы третьего класса — 1251 грн/т). Поскольку речь идет о продовольственном резерве, АФ принимает только пшеницу группы «А» второго-третьего класса, группы «Б» четвертого класса и рожь первого, второго и третьего классов. В целом по этой программе должно быть закуплено 889 тыс. т зерновых продовольственных классов.
Сложившиеся на период уборки цены сделали невыгодной продажу зерновых. При этом спрос со стороны Аграрного фонда (АФ) не улучшает ситуацию — цены госоператора также не удовлетворяют сельхозпроизводителей. Регионы, включающиеся в уборку зерновых, констатируют низкие закупочные цены на новый урожай. Снижение предложения на рынке (вал в текущем периоде значительно ниже, чем в прошлом рекордном году) не укрепило цены, стоимость злаков ниже прошлогодней в среднем на 20%. Если в прошлом году, когда были собраны рекордные 53 млн. т, пшеница высоких классов на момент начала уборки стоила 1 тыс.— 1,15 тыс. грн. за 1 т, то сейчас — до 900 грн. при низком спросе со стороны трейдеров.
В следующем маркетинговом году (МГ), который стартует через месяц, сохранится высокий спрос на причерноморское зерно со стороны стран-импортеров. Но не для всех местных поставщиков он будет одинаково удачным. Аналитики прогнозируют рост доли экспорта зерновых из России и Казахстана, а украинскому продукту предрекают снижение, по некоторым категориям — в два раза. Страны Причерноморья в 2009-2010 МГ сохранят активное присутствие на мировом зерновом рынке. Хотя факторы, обусловившие в текущем сезоне беспрецедентный прирост поставок из Причерноморья на внешние рынки (удешевление логистики, в частности, фрахта, валютные колебания и низкие цены на внутренних рынках стран-поставщиков), скорее всего, будут выражены менее существенно.
К концу маркетингового года, как и в прошлом сезоне, есть предпосылки для формирования больших переходящих остатков зерна. Если в 2008 г. излишек сформировался из-за действовавших ограничений экспорта, то в этом году при рекордных объемах и темпах международной торговли ответственность за большие переходящие остатки лежит на аграриях. На начало следующего маркетингового года — 1 июля 2009 г., Украина может выйти с запасом зерна в 6,9 млн. т без учета объемов зерновых, хранящихся в домашних хозяйствах. Это почти на треть (на 27%) больше, чем на начало прошлого сезона, когда проблема остатков на фоне рекордного урожая грозила блокированием внутреннего рынка.
Ситуация на зерновом рынке не претерпела заметных изменений по сравнению с предыдущей неделей. Рыночная активность по большинству позиций невысока из-за сохраняющегося заметного разрыва между ценами спроса и предложения. Как и прежде, экспортеры практически не проводят закупки продовольственного зерна ввиду низкого интереса к украинской мукомольной пшенице на мировом рынке. Поэтому доминируют в этом секторе торговли перерабатывающие предприятия. Продолжали снижаться закупочные цены на фуражный ячмень и фуражную пшеницу. Этому, в первую очередь, способствовали большое количество предложений со стороны владельцев. Аграрии понимают, что чем ближе новый урожай, тем меньшие у них шансы сбыть все свои запасы зерна (а их довольно много). К тому же, для проведения весенней посевной кампании им нужны живые деньги, поэтому понижательная тенденция будет усиливаться пропорционально увеличению товара на рынке. Кукуруза также немного ослабилась, но все же сохраняет самые высокие ценовые позиции среди фуражных зерновых. Фактором поддержки цен также являются крупные закупки со стороны комбикормовых заводов.
Разочарованные низкими закупочными ценами на многие виды сельхозпродукции аграрии не спешат тратиться на закупку элитного семенного материала для посевной. Большинство хозяйств намерено израсходовать на эти цели на треть меньше обычного. В стремлении сэкономить фермеры готовы мириться даже с ожидаемой потерей урожайности. Новые для отечественного села настроения ставят под вопрос благосостояние продавцов дорогих импортных гибридов, но дают дополнительный шанс украинским селекционерам. Если в предыдущие несколько лет хозяйства старались не экономить на семенах, полагая, что с лихвой вернут вложенное, получив хороший урожай, то в этом сезоне ситуация кардинально изменилась. Цены на большинство культур упали до рекордного минимума. К примеру, пшеница подешевела с прошлогодних 1 тыс. грн./т до 500 грн./т, кукуруза — с 700–800 грн./т до 400–450 грн./т, подсолнечник — с 3 тыс. грн./т до 1,5 тыс. грн./т и т. д.
На четверть планирует увеличить закупки украинского зерна Южная Корея — второй по величине азиатский импортер. Речь идет в первую очередь о фуражных классах зерновых — заменителе кукурузы, которую ранее завозили из США. С начала текущего сезона, согласно статданным, в Южную Корею было отгружено 744 тыс. т зерна из Украины. Страна буквально переключилась с американской кукурузы на украинскую фуражную пшеницу. Всего импорт фуража на этот рынок может составить около 1,5 млн. т против 1,2 млн. в прошлом сезоне.
За прошедшую неделю сильный доллар ослабил котировки зерна на Чикагской бирже, вследствие чего наблюдалось снижение курса на биржах в Европе. Экспорт зерна из Причерноморского региона показал высокую динамику, а объемы экспорта рапса из Украины оказались неожиданно высокими. За прошедшую неделю (26 февраля-4 марта) сильный доллар ослабил котировки зерна на Чикагской бирже (CBOT), вследствие чего наблюдалось снижение курса на биржах в Европе (MATIF).
Уход украинского зерна с египетского рынка пошел на пользу другим поставщикам пшеницы из Причерноморского региона. Последние гостендеры по закупке зерна Египтом закончились безоговорочной победой российского продукта — только в феврале на трех подряд конкурсах Египет купил пшеницу из России. Курс доллара на внутреннем рынке дает возможность российским операторам предлагать цену ниже, чем у конкурентов. Украина находится в таких же благоприятных условиях, однако, несмотря на формальное снятие запрета на поставки в Египет и идентичное российскому качество зерна, партии из Украины оказались неконкурентоспособными.
C начала года Украина экспортировала 2,4 миллиона тонн зерна. Из-за роста экспортных поставок с начала февраля тонна зерна на внутреннем рынке подорожала на 100-200 гривен. За февраль цены на пшеницу и кукурузу выросли на 200 гривен, на ячмень — на 100-150 гривен. Способствуют подорожанию девальвация гривни и рост цен на международных рынках. Подогревают цены на внутреннем рынке экспортеры. Из-за девальвации гривни отечественная пшеница стала пользоваться повышенным спросом на внешних рынках. Там также растут цены.
Аграрный фонд приступил к кредитованию аграриев, начав оплату законтрактованного по форвардным контрактам зерна. Параллельно кредитованию аграриев Аграрный фонд начал реализацию зерна из госрезерва — средства, вырученные от этих операций, также планируется направить на поддержку сельхозпроизводителей. По словам Юрия Мельника, на сегодня АФ продал зернотрейдерам 55 тыс. т. Начата реализация зерна, которое закупил Аграрный фонд, уже продано 55 тыс. т зерна 5-6 категории.