В текущем году из 3,2 млн. т зерновых, отправленных на экспорт, «Нибулону» принадлежат 1,1 млн. т, утверждают аналитики. Фактически только это предприятие обеспечило треть поставок нового урожая за рубеж. С 2003 г. «Нибулон» экспортировал около 13 млн. т сельхозпродукции, загрузив более 850 судов разной грузоподъемности. Очевидно, что выпадение с рынка такого крупного оператора не может не сказаться на закупочных ценах. Кажется, что власти таким образом добиваются падения стоимости зерновых на рынке, который и без того иначе, чем мертвым, не назовешь. Аналитики отмечают прекращение каких-либо операций с зерном внутри страны. Теоретически стоимость культур заморожена на отметке $200 за тонну.
В этом году мы планировали экспортировать 1 млн. тонн зерна. К сожалению, не выйдет. Теперь очень надеемся получить хотя бы 150 тыс. тонн квоты на пшеницу. Если есть хоть какая-то возможность экспортировать, ею нельзя пренебрегать. Остальные стараются держать язык за зубами, чтобы не усугубить и без того накалившуюся ситуацию.Решение о введении квот на экспорт зерна еще не принято — это вопрос ближайшей недели. Но созданный вокруг него ажиотаж поражает масштабами охвата. Больше всего эта тема волнует политиков, сельхозпроизводителей и, конечно же, трейдеров. Для первых это подготовка к грядущим выборам в местные советы, завуалированная под заботу о продовольственной безопасности страны. Для вторых — потеря возможности реализовать зерно по конкурентной цене и заработать деньги на посевную кампанию. Для третьих — временный уход с мирового рынка именно в тот момент, когда он готов платить за украинскую пшеницу в полтора раза больше, чем в прошлом маркетинговом году.
Квотирование заставит трейдеров усиленно вывозить зерно за рубеж во второй половине маркетингового года. До конца 2010 г. они успеют экспортировать всего около 6 млн. т зерна, что соответствует объемам экспорта июля — сентября прошлого года. В этой ситуации поставщиков зерна радует только то, что квоты будут распределяться по пропорциональному принципу, а не по принципу аукциона, как планировалось ранее некоторыми чиновниками. Правда, в этом сезоне речь идет не о пропорциональном историческом принципе, как принято его называть в кругу трейдеров. Это значит, что правительство допустит большее число игроков на этот рынок, от чего доля крупных поставщиков может уменьшиться.
Правительство отказалось от намерения продавать квоты на экспорт зерна на аукционах, на чем настаивал вице-премьер. Решение было принято на заседании у премьер-министра вчера. Зернотрейдеры решение правительства поддерживают, но их взгляды на то, какую долю квоты должны получить компании, экспортировавшие наибольший объем зерна в предыдущие годы, а какую – новые компании, значительно отличаются.
Кабмин принял решение установить зерновую экспортную квоту в размере 3,5 млн. т до конца года. Эта мера заставит фермеров продавать урожай Аграрному фонду по ценам, ниже рыночных. Зернотрейдеры отказываются верить в столь вредящее благосостоянию страны решение. Подобно взрыву бомбы прозвучали для аграриев слова министра финансов о том, что Кабмин ограничит вывоз зерна за рубеж.
Уверенность участников рынка в сегодняшнем дне пошатнули недавние заявления членов правительства, которые, похоже, обретают реальность. Сейчас Кабинет министров дорабатывает постановление от 4 октября, которым предусматривается, что экспортеры зерна будут получать квоты на его продажу путем участия в аукционе на Аграрной бирже. Предполагается, что участник торгов сможет принять участие в аукционе по продаже квот, уплатив стартовую цену в размере $35 за каждую тонну, которую он желает продать за рубеж.
За последний месяц значительная часть рынка зерна ушла в тень. Идет скупка зерна за наличные, черный нал. Такое и раньше было, но в небольшом количестве. Представители сразу нескольких компаний-переработчиков пожаловались, что не смогли найти производителя, готового продать им продукцию по безналичному расчету, с проведением сделки через все необходимые формальности. Товаропроизводителя не останавливает даже то, что цены на черном рынке как минимум на 15% ниже рыночных.
Правительство вернулось к вопросу введения квот на экспорт зерновых. Вице-премьер в пятницу сообщил, что сейчас обсуждается возможность продажи квот на аукционах, а его коллега предлагает выдавать их исходя из объема экспорта компаниями в предыдущем маркетинговом году. Оба решения планируется рассмотреть на заседании Кабмина сегодня. Эксперты уверены, что в обоих случаях пострадают сельхозпроизводители – закупочные цены на зерно будут снижаться.
Ключевое отличие нынешней ситуации от прошлых лет в том, что тогда сразу после сбора урожая зерно уже активно вывозили из страны и вопрос с его хранением не был особо актуальным. Однако сейчас экспортная деятельность зернотрейдеров практически заморожена (около 20 судов с зерном продолжают оставаться в портах). По информации Украинской аграрной конфедерации (УАК), общий экспорт зерновых из Украины за первую половину сентября находится на уровне менее 600 тыс. т. В свою очередь, Министерство аграрной политики снизило прогноз экспорта зерновых культур в 2010/2011 маркетинговом году на 20,6% (на 3,3 млн. т) — до 12,7 млн. т. В результате аграрии просто не понимают, что им делать с собранным урожаем.
Эксперты и участники аграрного рынка по-разному оценивают объем инвестиций, необходимый для создания корпорации. Так, некоторые аналитики считают, что поскольку государство располагает завидной базой активов, ему не придется вкладывать существенные средства в данный проект. Основное, о чем стоит позаботиться — это профессиональная команда трейдеров и менеджеров, которая смогла бы выстроить процесс и правильно воспользоваться имеющимися преимуществами.
Средневзвешенная закупочная цена на пшеницу 3 класса в Украине по состоянию на 17 сентября 2010 г. составляла 1512 грн/т, что на 48% больше уровня цен на аналогичную дату прошлого года. По сравнению с прошлой неделей цена на зерновую увеличилась на 2%. Стоимость пшеницы 4 класса на отчетную дату составила 1441 грн/т (на 53% больше прошлогодней цены и на 3% больше цены прошлой недели), 6 класса – 1383 грн/т (превышает цены 2009 г. на 53% и на 3% - прошлой недели).
Игры чиновников на рынке экспорта зерна подорвали основу будущего урожая — благополучный сев озимых культур. Теперь аграриям остается надеяться не на рекорд, а на благоприятную погоду весной, которая может помочь нивелировать нынешние промахи администраторов. Правительство же, меж тем, подготовило законопроект, грозящий селу. В определенной степени неравномерная влажность почв, а в большей степени административная зарегулированность экспорта зерна не позволяют фермерам отсеяться вовремя. По последним данным, в Украине посеяно всего 3,38 млн. га озимых культур (без озимого рапса), что составляет 40% от прогноза. Из них под зерно использовано 3,36 млн. га (40% от всей посевной площади). Аграрии продолжают сев ячменя и ржи. В конце прошлой недели ячмень посеян на 73 тыс. га (5%), рожь — на 207 тыс. га, что составляет 60% от плана. Под рапс занято 948 тыс. га, что составляет 77% от плана.
Россия и Украина - в пятерке ведущих экспортеров пшеницы в мире. Представители Продовольственной программы ООН побаиваются, что изоляция этих стран от мирового рынка может привести к дефициту зерна и, как следствие, к существенному росту цен на продовольствие в целом. Два года назад из-за кризиса от голода страдало более миллиарда людей.
Вероятность введения квот есть, и вместо 10,4 млн. т пшеницы и ячменя к внешним потребителям может уехать только 5. Впрочем, этот факт не расстроил, а даже успокоил отдельных поставщиков. Ведь через квоты власть даст четкий сигнал к тому, как осуществлять отгрузки в дальнейшем. Дело в том, что на рынке зерновых сложилась патовая ситуация. С одной стороны, запрос на украинское зерно на мировых рынках увеличивается в связи с запретом экспорта в России и заниженным урожаем в странах ЕС. Растет и стоимость зерна в мире. С другой стороны — украинские власти искусственно сдерживают экспорт через проверки на Гостаможне, чтобы не допустить вывоза продовольственного зерна за рубеж и не допустить его дефицита внутри страны.
Такого поворота никто не ожидал. В течение нескольких предыдущих месяцев аналитики всего мира прогнозировали падение цен на зерно, обусловленное его перепроизводством в странах-экспортерах. Но они ошиблись. Сложные погодные условия обрекли на неурожай половину игроков мирового рынка зерновых. Паника, разразившаяся в итоге, мгновенно подогрела цены. Так, меньше чем за месяц стоимость одной из самых рентабельных культур — продовольственной пшеницы — на ключевых товарных биржах выросла на 30%.
Минагрополитики вновь пересмотрело стоимость закупки продукции аграрного производства. Теперь мягкая пшеница 3 класса (наиболее распространенный товар в сельском хозяйстве) будет приобретаться госкомпаниями по 1,3-1,52 тыс. грн. за 1 т, что на 150 и 200 грн. больше предыдущей стоимости. Пшеницу 4 и 5 классов госмонополии будут брать по 1,161 и 1,125 тыс. грн. соответственно. Украина преимущественно получает фуражное зерно, на него приходится львиная доля продаж в этом сегменте.
Всю последнюю неделю представители зернового рынка сетовали по поводу попыток власти ограничить экспорт пшеницы, ячменя, рапса и сои. Еще 23-го июля Государственная таможенная служба Украины фактически приостановила на четыре дня таможенное оформление и отгрузку зерна из портов Украины. Официальное объяснение – необходимость проведения контрольных мер по борьбе с контрабандой.
Теперь экспорт пшеницы возможен только после серии дополнительных испытаний качества товара. Как отмечают аналитики, таким образом государство снижает цену на внутреннем рынке для закупок в Аграрный фонд. Государственная таможенная служба Украины дала распоряжение о том, что осуществлять экспортные поставки зерна и зерновых культур теперь можно лишь с обязательным привлечением работников подразделений борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил, отдела номенклатуры и классификации товаров.
Продавцы зерна теряют деньги на каждой экспортной тонне в связи с ростом закупочных цен на сельхозпродукцию. Потери составляют $20-30 на 1 т и будут увеличиваться, так как дальнейший рост цен неизбежен в связи с падением урожая в этом году. Компания обрабатывает 20 тыс. га земли и выращивает более 100 тыс. т агропродукции в год, которую отправляет преимущественно на экспорт. Себестоимость выращенной продукции, в связи с непогодой увеличилась в 1,5-2 раза. Похожая ситуация наблюдается на американском континенте, из-за чего экспортные цены поползли вверх еще в июне.
Неутешительные прогнозы относительно сокращения урожая зерновых в Казахстане, России и некоторых странах ЕС сделали свое дело. За две недели фьючерсы на пшеницу подорожали на $46 за тонну. Ее цена на Чикагской товарной бирже взлетела до $219,6 за тонну. Это самый высокий показатель с июня 2009 года. Не смотря на это, стоимость украинской пшеницы существенно не поменялась. С начала года она торговалась, в среднем, по цене $155 за тонну (FOB Черное море). Это на 9% выше по сравнению с 2009 годом. На прошлой неделе она подорожала до $159 за тонну.