Нынешний кризис в свеклосахарной отрасли кардинально отличается от предыдущих: в стране не дефицит сахара (как обычно), а переизбыток. От того, как рынок выйдет из этого кризиса, по большому счету зависит, быть отечественному сахароварению или не быть. Украинская свеклосахарная отрасль переживает кризис за кризисом. Несмотря на то, что сахарный рынок является одним их самых "зарегулированных" среди всех прочих продовольственных рынков (пожалуй, за исключением хлебного), порядок на нем власти не могут навести вот уже который год. До минувшей осени все проблемы отрасли упирались в то, что отечественные производители не могли обеспечить страну необходимым количеством "сладкого песка".
У травні через різкі перепади температури повітря в більшості регіонів України збільшиться тривалість міжфазових періодів початкової вегетації цукрових буряків, а також зниження польової схожості насіння, що потрібно врахувати під час визначення норми висіву. Водночас складатимуться передумови інтенсивного забур'янення посівів, що негативно вплине на формування їхньої густоти. Рівень оцінки сприятливості агрометеорологічних умов, якщо порівняти з квітнем, у деяких областях Лісостепу знизиться і становитиме 1,03 проти 1,04 в 2006 році. Прогнозовані вологозабезпечення та тепловий режим на червень сприятимуть доброму розвитку листкового апарату в більшості районів бурякосіяння. Індекс оцінки агрометеорологічних умов у цей період коливатиметься в Степу в межах 1,02-1,04 проти 0,98-0,99 у 2006 році, в Лісостепу - 1,03 та на Поліссі - 1,04 на рівні минулого року.
Будущий сахарный сезон обещает оказаться не менее сложным, чем нынешний. Аграрии уже отреагировали на тревожные тенденции, резко сократив посевы хлопотной свеклы. Заводы, не желая работать на склад, намерены максимально сократить объемы переработки. Впрочем, многих это не спасет, и осенью они все же будут вынуждены выставить свой бизнес на продажу по бросовым ценам. На прошлой неделе истекли оптимальные сроки посева сахарной свеклы в большинстве регионов страны, что позволило ассоциации "Укрсахар" обнародовать итоги кампании. По ее данным, площади под свеклой в текущем году сократились на 18%, или 150 тыс. га - до 650 тыс. га. Схожие цифры называют и аналитики.
Кризис на сахарном рынке толкает производителей к законодательным инициативам: профильная ассоциация "Укрсахар" предлагает правительству внести изменение в закон "О государственном регулировании рынка сахара". На следующей неделе в Министерство аграрной политики будет направлен законопроект, который предусматривает закрепление за сахарными заводами постоянной квоты А (квота для производства сахара на внутренний рынок), а также отмену минимальных цен на сахар. Такие цены - согласно действующему законодательству - устанавливаются правительством на каждый маркетинговый год. Законопроект предполагает рассчитывать размер постоянной квоты для сахарного завода, исходя из количества сваренного за последние годы сахара, себестоимости его производства и наличия соответствующей свекловичной зоны.
Цены на сахар на мировом рынке сырца за прошедшую неделю повысились. Цены на сахар-сырец на Нью-Йоркской бирже выросли на 13 USD/тонна по мартовским контрактам 2007 года. По состоянию на 28 февраля, цена на сахар-сырец на NYBOT по мартовскому фьючерсу 2007 года составляла 249 USD/тонна. Основной причиной увеличения цен выступало понижение предложения со стороны Бразилии. На российские сахарные заводы с начала текущего года поступило 528 (в 2006 году на 22 февраля — 243) тыс. тонн сахара-сырца, переработано 476 (в 2006 году — 191) тыс. тонн и выработано из него 464 тыс. тонн сахара, то есть в 2,5 раза больше, чем в прошлом году (в 2006 — 185 тыс. тонн).
Крупнейшие сахаропроизводители не смогли повлиять на распределение предельных квот А на продажу сахара на внутреннем рынке. Минагрополитики отклонило вариант распределения ассоциации "Укрцукор", над которой недавно получили контроль лидеры рынка, и вчера глава министерства Юрий Мельник утвердил квоты на 2007/08 маркетинговый год аналогично прошлому, учтя интересы мелких производителей. Такое решение, по мнению экспертов, приведет к тому, что инвестпривлекательность отрасли останется низкой и в следующем году.
Кабинет министров снизил минимальную оптовую цену на сахар на следующий маркетинговый год. На период с сентября этого до августа следующего года цена на сахар установлена на уровне 2,5 грн./кг, цена на сахарную свеклу - 1,7 грн./кг. Выступая на заседании правительства, министр агрополитики Юрий Мельник предложил Кабмину также установить на следующий маркетинговый год квоту на производство сахара для внутреннего рынка (квота А) в объеме 2,04 млн. т, что на 200 тыс. т больше, чем квота этого маркетингового года. Эта инициатива также была поддержана Кабмином. Утвержденная минимальная цена на сахар была согласована с профильной ассоциацией "Укрцукор".
На отечественном рынке сахара ожидается подорожание. Прогнозы производства сахара и оценки его остатков существенно отличаются у чиновников и производителей. Но и те, и другие сходятся во мнении: до конца 2007 г. оптовая цена сахара существенно возрастет.
Сегодня Украина опять стоит перед угрозой переизбытка сахара, что, в свою очередь, обусловит убытки производителей и дестабилизацию отрасли. МинАП и "Укрсахар" уже много лет не могут отрегулировать отрасль, но предлагаемые меры вообще идут вразрез с законодательством. Как можно запретить частному предприятию ограничивать продажу собственной продукции или продавать прошлогодний сахар? Для исправления сегодняшней ситуации необходимо в первую очередь внедрение системы государственных закупок некоторых объемов сахара для стабилизации цены. Причем закупки должны проходить прозрачно, исходя из объемов произведенного каждым из заводов сахара.
Справившись с дефицитом сахара, отечественные производители встали перед острой проблемой повышения его качества. Вначале сентября в Украине начался очередной сезон производства сахара из свеклы нового урожая. В этом году его будет выпущено 1,8 млн тонн — это почти на треть меньше, чем в 2006-м и на четверть меньше того, что необходимо для покрытия внутреннего спроса. Дефицит будет компенсирован за счет больших остатков этого продукта с прошлого сезона. Снижение производства сахара из-за неурожая свеклы позволит избежать резкого падения цен, как прошлой осенью. Более того, цены даже поднимутся. По различным оценкам, их рост составит от 6 до 25% (то есть оптовая цена сахара будет 2700–3200 гривен за тонну).
Например, по данным Ассоциации “Укрсахар”, украинские компании уже заключили контракты с Казахстаном на поставку до нового года 100 тыс.т сахара, что весьма кстати, поскольку переходящие запасы сладкого продукта по состоянию на июль, по данным МинАП, составляют 800 тыс.т. Что касается внутреннего рынка, то, согласно уточненной Кабмином в марте этого года квоте, в нынешнем году Украина может произвести для внутреннего рынка 2,04 млн т “сладкой смерти”. Учитывая вышеописанные обстоятельства, площади посевов сахарной свеклы сократили на 18% — до 650 тыс.га, по сравнению с 825 тыс.га в 2006 г. По прогнозам МинАП, в 2007 г. предполагаемый сбор сахарной свеклы должен составить примерно 16 млн т против 22,34 млн т — в прошлом году.
Украинские сахаропроизводители все меньше надеются на государство. Новации в отрасли внедряются слишком медленно, и участники рынка могут оказаться не готовы к вступлению в ВТО. В 2006 г., несмотря на оптимистические новости о расширении угодий для выращивания сахарной свеклы, ремонте оборудования и т. д., большинство сахарозаводчиков не смогли похвастаться действительно кардинальными изменениями. Разговоры о приходе иностранного инвестора остаются разговорами (за редкими исключениями), резкий рост урожая сахсвеклы принес мало хорошего (для аграриев). К тому же государство по-прежнему активно вмешивается в работу рынка
Украина оказалась в непростой ситуации из-за перепроизводства, снижения потребления и сложностей с экспортом сахара. В то время как украинцы устали от сладкой жизни, потребление сахара в мире растет. Природные и технические условия позволяют Украине стать «сахарницей Европы» и таким образом разрешить создавшийся кризис перепроизводства «сладкого золота». Вследствие излишка «сладкого золота» на внутреннем рынке и дефицита внешних рынков его сбыта предприятия отрасли оказались в сложной ситуации. Сегодня сахар реализуется по цене, не покрывающей расходов на его производство. Заводы и товаропроизводители несут убытки, что может привести к уменьшению площадей посева сахарной свеклы и объемов производства конечного продукта.
Будущий сахарный сезон обещает оказаться не менее сложным, чем нынешний. Аграрии уже отреагировали на тревожные тенденции, резко сократив посевы хлопотной свеклы. Заводы, не желая работать на склад, намерены максимально сократить объемы переработки. Впрочем, многих это не спасет, и осенью они все же будут вынуждены выставить свой бизнес на продажу по бросовым ценам. Понятно, что данная тенденция заставила заводы сократить объемы переработки и, соответственно, закупки сырья. Чтобы избавиться от хлопотной культуры, фермеры начали резко снижать цены. С более чем 230 грн./т стоимость сырья упала до 200 грн. Сейчас, по данным г-на Верницкого, сахарозаводы, заключая годовые контракты с переработчиками, пытаются зафиксировать еще более низкие цены — порядка 160 грн./т. Стоит отметить, что снижена и «официальная» минимальная закупочная цена на свеклу. Министерство агропромышленной политики оценило тонну сырья в 170 грн., тогда как год назад она стоила 200 грн.
Украинские сахарники подводят итоги минувшего сезона сахароварения. Почти половину всего "сладкого песка" в стране произвели 7 компаний, в руках которых сосредоточены чуть более 30% заводов страны. Доли в производстве крупнейших игроков рынка сахара в Украине в 2006 году: «Украинская продовольственная компания» - 14,3 %; Группа компаний «Укрос» - 9 %; ООО «Астарта-Киев» - 6,2 %; ООО «Евросервис -Украина» - 5,4 %; ООО Западная комнания «Дакор» - 4 %; Концерн «Укрпроминвест» - 3,4 %; ООО «Инсахарпром-К» - 20%.
В 2006 г. в Украине было произведено 2,6 млн. т сахара, в то время как емкость отечественного рынка составляет 2 млн. т. Экспорт сахара в минувшем году сократился на 46% по сравнению с 2005 г. - до 22,5 тыс. т, на сумму $8,8 млн. Импорт сахара в 2006 г. на украинский рынок снизился на 87% - до 28,3 тыс. т, на сумму $15,2 млн. Ранее, в условиях дефицита сахара, государство не контролировало соблюдение производителями полученных квот, поэтому в прошлом году, когда урожай сахарной свеклы в Украине вырос на 20% и достиг рекордной отметки в 22,9 млн. т., сахарные предприятия свои квоты на производство сахара превысили и перенасытили рынок. Перепроизводство сахара при отсутствии возможности его экспорта за границу привело к затяжному кризису на рынке и обвалу цен.
В 2006 году восемь сахарозаводов Тернопольщины произвели рекордное за последнее десятилетие количество сахара - 237 тыс. тонн. Но радоваться особенно нечему. Установленная Кабмином минимальная цена на сахар до 1 сентября 2007-го на уровне 2,85 грн./кг, в которую заложили и прибыль сахарозаводов, в начале года резко скатилась вниз. Оптовые торговцы стали продавать сахар по 2,10-2,20 грн./кг, тогда как себестоимость его производства составляла 2,50-2,60 грн. Обвал цены на сахар серьезно пошатнул финансовое положение сахарозаводов. Они никак не могут рассчитаться со сдатчиками сырья: на сахарозаводах области сейчас остается 40 тыс. тонн готовой продукции - на более чем 114 млн. гривен. Продать эти запасы сейчас означало бы нанести собственному производству ощутимые убытки. Поэтому они покоятся на заводских складах, дожидаясь более благоприятной ценовой ситуации.
Сезон переробки буряків стартував. Вперше за кілька останніх років заводи можуть виробити цукру більше, ніж споживає внутрішній ринок. Але повернення на зовнішні ринки та перетворення галузі на одну із найбільш привабливих та ліквідних нашому цукру не загрожує. Принаймні в найближчий сезон. А розмови про приток інвестицій у розмірі кілька сот мільйонів доларів, схоже, поки що залишаються розмовами. Певне пожвавлення на ринку все ж таки присутнє. Нещодавно Антимоно-польний комітет дав добро на те, аби компанія Pfeifer&Langen разом із Гнідавським цукровим заводом, що на Волині, створили "Західну цукрову групу". Pfeifer&Langen є одним із крупних виробником цукру в Європі.
Міністерство аграрної політики ініціює скасування ліцензування експорту цукру в 2006 році у зв'язку з необхідністю спрощення порядку здійснення експортних операцій із цукром. Проектом цієї постанови запропоновано скасувати прийняту Кабміном у березні постанову № 403, відповідно до якої цукор включений до переліку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню в 2006 році. "Дія зазначеної постанови через складність механізму одержання ліцензії не дає можливості оперативно виконувати умови контрактів, укладених суб'єктами підприємницької діяльності на експорт цукру", - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.
В Україні у поточному році, вперше за останні роки, вироблено цукру з власної сировини в обсягах, які повністю задовольняють потреби внутрішнього ринку. Станом на 16 грудня цього року вироблено 2520 тис. тонн цукру, при внутрішньому споживанні 2040 тис. тонн. На цукрові заводи надійшло понад 22 млн. тонн цукрових буряків, працювало 119 цукрових заводів, сьогодні завершують виробництво 30 підприємств. Середня врожайність цукрового буряка по Україні складе 300 центнерів з одного гектара. Такий урожай досягнуто вперше за роки незалежності. У цьому році в Україні створено експортний потенціал цукру в обсязі 500 тисяч тонн.