В данном обзоре подготовлена информация о рынке АПК Украины, а именно: внебиржевый рынок зерновых, продукты переработки зерна, производство продукции предприятиями отрасли хлебопродуктов, внешняя торговля зерновыми и другое.

Украинский сельскохозяйственный сектор в ближайшее десятилетие войдет в пятерку наиболее быстрорастущих в мире. Отечественный АПК до 2019 года вырастет почти на треть, увеличив объемы производства на 29%. Такие выводы содержатся в совместном докладе ООН и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Фактически, темпы роста Украины будут вторыми в мире, уступая по активности только бразильскому агропрому — ему в ООН прочат рост на 40%. Основными факторами, стимулирующими рост агропромышленного комплекса, станут быстрые темпы урбанизации и рост доходов населения.

Производство продукции предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Украины в декабре 2009 года.

Уборка 99% площадей позволяет говорить о результатах аграрного года. Показатели урожая оказались неожиданно высокими даже на фоне прошлого уникального сезона. Финансовые трудности, погодные факторы, сложная ценовая ситуация на рынке в начале сезона заставляли сомневаться, что урожай 2009 г. достигнет хотя бы среднестатистического уровня. Весной, когда аграрии массово заявили о сложностях в привлечении финансирования и об экономии на технологиях, что неизбежно должно было вылиться в снижение урожайности, мало кто из аналитиков прогнозировал урожай больше 40 млн. т. Традиционно максимальный и наиболее оптимистичный прогноз дала Юлия Тимошенко, пообещавшая в апреле - самом критическом для аграриев месяце - урожай не хуже прошлогоднего (то есть на уровне 53 млн. т), и этот прогноз оказался недалек от истины. Аграрии несколько преувеличили сложности своего положения весной. В результате урожай оказался значительно выше ожидаемого весной. Общее предложение зерна на рынке, учитывая переходящие остатки в сезоне, превысило 50 млн. т. Аграриям удалось собрать 48 млн. т зерновых (по состоянию на 30 ноября аграрии обработали 15346,8 тыс. га, что составляет 99% прогноза, намолотив 47808,1 тыс. т зерна). Это второй наилучший результат за последнее десятилетие. Он не только значительно перекрывает внутреннюю потребность страны по основным сельхозкультурам, но и, учитывая баланс экспорта, закрепляет за Украиной статус ведущего поставщика зерна на мировой рынок.

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в июле тт., по оперативным официальным данным, составило 209,3 тыс. тонн, что на 5% ниже объемов производства предыдущего месяца. В сравнении с июлем 2008 года производство продукта увеличилось в 1,8 раза. Остатки сырого подсолнечного масла на предприятиях к концу июля составили почти 17 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с данными на конец июня на 64%. Всего за 11 месяцев (сентябрь-июль) 2008/09 МГ, по официальным данным, в Украине было произведено 2,4 млн. тонн нерафинированного растительного масла, что на 36% превышает объемы производства за аналогичный период 2007/08 МГ. В том числе производство сырого подсолнечного масла составило 2,37 млн. тонн. Объем производства рафинированного растительного масла в июле тт., по оперативным данным, составил практически 61 тыс. тонн. В том числе 43,9 тыс. тонн - масло рафинированное подсолнечное. Переходящие остатки рафинированного подсолнечного масла на предприятиях Украины на конец июля составили 3,7 тыс. тонн, уменьшившись по сравнению с концом июня на 16%. Объем производства рафинированного растительного масла в сентябре-июле 2008/09 МГ составил 656,7 тыс. тонн, что на 5% меньше показателя соответствующего периода прошлого сезона. Из общего объема производства рафинированного масла 515,6 тыс. тонн составило подсолнечное.

Экспорт зерновых и зернобобовых из Украины в июне составил 1,7 млн. тонн, что на 18% меньше объемов экспорта украинского зерна в предыдущем месяце. Основными экспортируемыми культурами в отчетном месяце оставались пшеница, ячмень и кукуруза. В общем объеме зерна их доли составили 49%, 19% и 30% соответственно. Всего в завершившемся 2008/09 МГ Украина экспортировала 24,9 млн. тонн зерна, что является абсолютным рекордом прошлых 9 сезонов. В июне экспорт пшеницы из Украины составил 848,5 тыс. тонн, что на 23% меньше, чем в мае. Средняя цена по экспортным контрактам практически не изменилась и составила 146 USD/т. Из общего объема вывезенной пшеницы 37% составила фуражная и 63% - продовольственная. Наибольшие объемы пшеницы были вывезены в Испанию (262,2 тыс. тонн) и Южную Корею (108,8 тыс. тонн). Крупные партии также были отправлены в Тунис (60,9 тыс. тонн), Израиль (55,8 тыс. тонн) и Кению (48,8 тыс. тонн).

Согласно оперативным данным официальной статистики, в январе т.г. украинские предприятия произвели 31,4 тыс. тонн маргариновой продукции, что на 7% больше объемов производства предыдущего месяца и на 24% выше соответствующего показателя января 2008 года. Лидером среди производителей маргарина, как и в предыдущем месяце, было ЧП "Креатив" с объемом 11,7 тыс. тонн. За ним следует ЗАО "Запорожский МЖК", которое отчиталось за 5,3 тыс. тонн произведенной продукции. В пятерку лидеров также вошли ЗАО "Харьковский ЖК" (3,1 тыс. тонн), ОАО "Киевский маргариновый завод" (2,7 тыс. тонн), ЗАО "Львовский ЖК" (2,2 тыс. тонн). Остатки готовой продукции на предприятиях к концу января составили 5,2 тыс. тонн против 3,2 тыс. тонн на конец декабря. Всего за 5 месяцев (сентябрь-январь) 2008/09 МГ производство маргариновой продукции в Украине, согласно данным оперативной статистики, составило 157,7 тыс. тонн, что на 5% превышает объем производства за соответствующий период 2007/08 МГ. Данный объем является рекордом в сравнении с такими же периодами прошлых десяти сезонов.

Согласно оперативным данным официальной статистики, украинские предприятия увеличили объемы производства муки на 17% по сравнению с январем - до 222,4 тыс. тонн. Наряду с этим, наблюдается также рост производства данной продукции в сравнении с февралем прошлого года на 3%. Первое место по производству муки по-прежнему принадлежит ОАО"Киевмлын". Данное предприятие отчиталось за 12,5 тыс. тонн произведенной продукции. Далее следует ОАО "Донецкий КХП №1" с объемом 9,3 тыс. тонн. В пятерку лидеров также вошли ГП "Новопокровский КХП" и ОАО "Луганскмлын", которые произвели более 8,9 тыс. тонн муки, а также ООО "Днепропетровский мельничный комбинат" с объемом (8,7 тыс. тонн). Объемы остатков готовой продукции на предприятиях к концу февраля увеличились по сравнению с концом января на 2% и составили 52,4 тыс. тонн. По итогам 8 месяцев (июль-февраль) 2008/09 МГ производство муки, согласно данным оперативной статистики, в Украине составило 1,8 млн. тонн, что на 5% уступает объему производства за июль-февраль предыдущего сезона.

По официальным данным таможенной статистики, экспорт зерновых и зернобобовых из Украины в марте текущего года составил 2,4 млн. тонн, что на 13% превышает объемы, вывезенные в феврале. Традиционно основу экспорта составили пшеница (46% от общего объема), кукуруза (41,7%) и ячмень (10,3%). В целом за 9 месяцев (июль-март) 2008/09 МГ из Украины было вывезено 18,8 млн. тонн, что является абсолютным рекордом прошлых 9 сезонов. По итогам марта 2009 г. из Украины было экспортировано 1,1 млн.тонн пшеницы против 1,05 млн. тонн в феврале. При этом средняя контрактная цена увеличилась в сравнении с предыдущим месяцем на 8 USD/т - до 126 USD/т. Из общего объема вывезенной пшеницы 58% составила фуражная и 41% продовольственная. Крупнейшими покупателями данной зерновой были Бангладеш (269 тыс. тонн), Испания (224,3 тыс. тонн), Филиппины (102,7тыс. тонн) и Южная Корея (82,1 тыс. тонн).

По оперативным данным, в июне в Украине было произведено 28,6 тыс. тонн крупяной продукции, что на 18% больше, чем в мае. В том числе было произведено 3 тыс. тонн круп из пшеницы (+21% по сравнению с предыдущим месяцем), 8,4 тыс. тонн гречневой крупы (+36%), 306 тонн перловой (-27%), 719 тонн ячневой (+10%), 2,7 тыс. тонн рисовой крупы (+16%) и 7,7 тыс. тонн кукурузной (+33%) и 5,7 тыс.тонн прочей крупяной продукции. В сравнении с июнем 2008 года наблюдается прирост объемов производства круп на 38%. Как и ранее, крупнейшим производителем крупяной продукции по итогам отчетного месяца было ОАО "Альтера" (Черкасская обл.), которое отчиталось за 5,3 тыс. тонн продукции. Отметим, что данное предприятие является лидером производства кукурузной крупы. За ним следует СООО "Штурм Перекопа" с объемом 1,8 тыс. тонн. Кроме того, в пятерку лидеров вошли ЗАО "Нива" (1,6 тыс. тонн), ООО "Земля и воля" (1,5 тыс. тонн), а также ДП "Украгротрейд" (1,4 тыс. тонн). Количество переходящих остатков на предприятиях к концу июня уменьшилось на 4% по сравнению с данными на конец мая, составив 8,1 тыс. тонн.

Погодные условия для вегетации гороха предусматриваются почти на уровне прошлого года. Индекс оценки благоприятности агрометеорологических условий в стране прогнозируется 1,7, против 1,06 в 2006 году. Благоприятные агрометеорологические условия для роста и развития гороха (индекс 1,02-1,10) ожидаются в зоне Лесостепи и в Донецкой, Запорожской, Одесской областях, преимущественно благоприятные - в Кировоградской и Николаевской (индекс 0,98-1,08). Прогнозируется ранняя весна, что позволит начать сев гороха в Степи в конце второй - начале третьей декады, в Лесостепи - в конце третьей декады марта, что на 8-11 дней раньше среднемноголетнего дат. Ранние сроки сева, при ожидаемых достаточных влагозапасов почвы, способствовать хорошему прорастанию семян, получению дружеских лестницы, эффективному использованию питательных веществ и меньшей повреждения растений вредителями и болезнями. Снижен температурный режим на первом этапе органогенеза обусловит увеличение продолжительности периода "сев-лестница" гороха.

Проблем со сбытом гороха в Украине никогда не возникает. Конечно, должны быть и переходные запасы - на минимальном уровне. Внутренний рынок использует горох на продовольственные нужды и на корма. Причем на корма - значительно больше. Вывозят из Украины тоже преимущественно горох фуражного качества.Основные объемы закупают страны ЕС (в основном Италия и Испания) и Индия. В прошлом сезоне "популярность" фуражного гороха выросла за того, что на вывоз основных экспортных культур было введено ограничение.Итак, если в 2004/05 и 2006/07 МГ (июль-июнь) за сезон гороха отгружали около 200 тыс. т, то в 2006/07 МГ - уже 270 тыс. тонн. В этом году интерес экспортно-ориентированных компаний к гороха вряд ли ослабеет. Ведь с 1 июля т. г.фактически введен запрет на вывоз товарной пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Относительно гороха - никаких ограничений. Ни квот, ни вывозной пошлины.

Массовое цветение гороха, при оптимальных сроках сева, предусматривается в областях Степи в конце мая - начале июня, в Лесостепи и Полесье - в первой декаде июня, при допустимых и поздних сроках сева - соответственно на 4-5 и 9-12 дней позже.Созревания гороха в Степи, при массовых сроках сева, прогнозируется в третьей декаде июня - начале июля, в Лесостепи и Полесье - в конце первой - второй декаде июля. Ожидаемые агрометеорологические условия в июне-июле способствовать интенсивному росту стебля, образованию листового аппарата.Обусловят усиленное развитие корневой системы. Погодные условия для вегетации гороха в этом году прогнозируются несколько лучше чем в прошлом. Индекс их оценки в Украине ожидается 1,06 против 1,01 в 2005 году.На большей части территории страны погодные условия в июле вследствие прогнозируемого недобора осадков способствовать своевременному сбору урожая гороха. По ожидаемых агрометеорологических условий урожай гороха прогнозируется в Степи в пределах 17,5-19,5 ц / га, в Лесостепи - 21,3-23,3 ц / га, по Украине - 19,7-21,7 ц / га, а валовой сбор при уборочной площади 341 тыс. га составит 0,67-0,74 млн. тонн. Сев гороха в областях Степи началась в конце марта - первой декаде апреля, в Лесостепи и Полесье - в конце первой - начале второй декад апреля, что на 7-10 дней позже по сравнению с прошлым годом.

Сегодня же на один регион выделяется столько средств, что в лучшем случае на одно хозяйство перепадет пару сотен гривен. В прошлом году в распоряжении фонда было 35 млн. грн., в нынешнем госбюджетом предусмотрено 48 млн. грн., из них 20 млн. — на возвратной основе. Такие суммы далеко не отвечают потребностям украинского фермерства. Его представители считают, что для их стабильного развития в госбюджет необходимо закладывать суммы в пределах 300-500 млн. грн. А то получается, что, к примеру, в Луганской области при наличии около 1,5 тыс. фермерских хозяйств в местный фермерский фонд в этом году перечислено из госфонда аж 655 тыс. грн., то есть примерно по 440 грн. на одно хозяйство. Аналогичная ситуация и с компенсациями на приобретение первого комбайна или трактора для новосозданных хозяйств. Для Луганщины, согласно плану, определена сумма в 800 тыс. грн, за два месяца до конца года из них перечислено примерно 500 тыс. На эти деньги можно купить один (!) хороший комбайн или два-три плохих. Или восемь самых дешевых тракторов МТЗ. А вот фермерам Житомирщины "повезло" больше — им от государства достанется по 760 грн. на брата, да и то лишь потому, что количество хозяйств в области вдвое меньше, нежели на Луганщине, а средств поступило примерно столько же. И похожая ситуация наблюдается по всей стране. Потому-то и обеспеченность техникой такая низкая: тракторы имеют только 34% хозяйств, сеялки — 28, автотранспорт — 61, комбайны — 66%. Хотя справедливости ради надо сказать, что и за эти копейки фермеры благодарны государству, ибо несколькими годами ранее они и этого не имели.

Наиболее пострадали от морозов озимый рапс и ячмень, но здесь ситуация с обеспечением внутренних потребностей в новом сезоне не такая напряженная, как с рожью и пшеницей. По официальным данным, в Украине озимые культуры на зерно и зеленый корм (без рапса) высеяно на площади 6,19 млн.га, что примерно на 19% меньше аналогичных показателей 2004 г., когда озимыми было засеяно 7,63 млн. га. Площадь под озимыми на зерно сократилась по сравнению с предыдущим годом на 1,40 млн. га и составила 6,06 млн. га. В частности, сократились площади под озимой пшеницей (включая тритикале) на 1,18 млн.га - до 5,14 млн. га и под озимым рожью на 281 тыс. га - до 380 тыс. га. Одновременно на 61 тыс. га была расширена озимый клин ячменя - до 539 тыс. га. Лестницы всех озимых культур на зерно и зеленый корм (без рапса) появились на площади 6,1 млн.га, или 99% высеянных площадей, озимые зерновые (на зерно) сошли на 98% площадей. Озимая пшеница - на 5,05 млн. га (98%).

В Украине по состоянию на 21 апреля 2006 года ранние зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 4,5 млн. га, что составляет 76,6% от прогноза МинАП. В том числе яровая пшеница посеяна на 350 тыс. га (59% прогноза), яровой ячмень - на 3,5 млн. га (81 %), овес и горох заняли 248,7 тыс. га (52,1%) и 254,7 тыс. га (74,6%) соответственно. К настоящему времени аграрии АР Крым и Запорожской области завершили сев ранних культур на площади 85,5 тыс. га и 357 тыс. га соответственно, при этом превысив прогнозную на 5% и 0,3%. На сверхплановых площадях проводился сев в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Всего на 21 апреля т. г. яровыми культурами в Украине засеяно 5,6 млн. га, что составляет 30,7% от прогнозной площади. На аналогичную дату 2005 г. данный показатель составлял 8,7 млн. га (51,6% от прогноза), при этом ранними зерновыми и зернобобовыми было засеяно 5,1 млн. га (99,5% от прогноза).

В декабре экспорт зерновых и зернобобовых культур незначительно возрос по сравнению с предыдущим месяцем (+2%) и составил 1,51 млн. тонн. Основную долю отгрузок составляли по-прежнему пшеница, кукуруза и ячмень - 98% от общего объема вывезенного в отчетном месяце зерна. По нашим прогнозам, итоговый экспорт в 2005/ 06 МГ (учитывая свой МГ для каждой культуры) составит около 11,7 млн. тонн, что будет немногим больше, чем в минувшем 2004/05 МГ, и имеет шанс стать новым рекордом. Экспорт пшеницы в декабре составил 718 тыс. тонн, сократившись по сравнению с предшествующим месяцем на 17%. Средняя экспортная цена при этом возросла на 1 USD/т - до 104 USD/т. Первое место среди импортеров заняла Южная Корея, куда было отправлено 164 тыс. тонн украинской пшеницы. Крупные поставки осуществлялись также в Филиппины (106 тыс. тонн), Израиль (65,9 тыс. тонн), Алжир (51,7 тыс. тонн). В январе, по предварительным данным таможни, из Украины было вывезено около 160 тыс. тонн зерна. В течение первой декады февраля объем отгрузок в портах составил порядка 150 тыс. тонн. Таким образом, с начала текущего сезона (июль-начало февраля) из страны вывезено уже свыше 4,4 млн. тонн пшеницы, тогда как за аналогичный период прошлого МГ на внешние рынки было поставлено 2,9 млн. тонн. На биржах к текущему моменту заключены экспортные контракты на поставки 6 млн. тонн пшеницы. Свой прогноз экспорта на 2005/06 МГ мы оставляем на прежнем уровне - 5,5 млн. тонн.

С начала января до второй декады марта на рынке фуражного гороха торговля шла низкими темпами, в данный период цены оставались стабильными. В течение марта экспортно-ориентированные компании, проявлявшие интерес к приобретению гороха, для активизации закупок увеличивали цены. В третьей декаде апреля - второй декаде мая экспортно-ориентированные компании, до этого времени удерживавшие цены на стабильном уровне, невзирая на повышение стоимости перевозки зерна ж/д транспортом, удорожание услуг, оказываемых портами, и снижение курса доллара, закончив накопление необходимых объемов зерна, снизили цены. Во второй декаде июня в преддверии поступления на рынок зерна нового урожая многие покупатели пересмотрели цены в сторону снижения. В связи с этим многие владельцы гороха урожая-2004 старались в максимально сжатые сроки реализовать оставшееся зерно.

У 2005 році скоротилися площі під зерновими, картоплею, цукровими буряками. Виробництво цих культур, згідно з попередніми даними Держкомстату, знизилося, зростання зафіксовано в секторі олійних культур. За офіційними даними, в Україні сільськогосподарські культури під урожай 2005 р. було посіяно на площі 26,0 млн. га. Порівняно з 2004 р., у всіх категоріях господарств посівна площа зменшилася на 711,2 тис. га, при цьому в господарствах населення вона збільшилась на 129,1 тис. га - до 7,6 млн. га (29,3%), у сільськогосподарських підприємствах зменшилася на 840,3 тис. га - до 18,4 млн. га (вони мали 70,7% загальної посівної площі).

Предварительные статистические данные показывают: в 2000 году самым рентабельным сельскохозяйственным бизнесом было растениеводство. И уже сейчас на основании полученных цифр переработчики и инвесторы могут сделать определенные выводы и оптимизировать планы сотрудничества с этой категорией сельскохозяйственных товаропроизводителей. По предварительным данным Госкомстата Украины, в 2000 году сельскохозяйственные предприятия получили прибыль, более чем в 2 раза превосходящую результаты 1999 года (около 1 млрд. грн. по сравнению с 446,5 млн. грн.). При этом в целом отрасль является нерентабельной: средний уровень рентабельности хотя и несколько улучшился по сравнению с 1999 годом, но тем не менее он все еще отрицателен - -2,4%. Следует отметить, что сельскохозяйственные предприятия отдельных областей завершили год с положительными финансовыми результатами. Так, рентабельность хозяйств в Ивано-Франковской области составила 31,4%, в Крыму - 7,6%, Одесской области - 7,4%, Винницкой - 4,5%, Кировоградской - 3.0% и Киевской - 0,5%. Положительный результат во многом обязан растениеводческим предприятиям, которые в настоящий момент являются ведущими в отрасли - удельный вес их валовой продукции составляет 59,9%. При этом по предварительным результатам в 2000 г. предприятия, занимающиеся растениеводством, получили положительные показатели рентабельности по всем основным видам продукции, а средняя рентабельность возросла с 8% в 1999 г. до 35% в 20001. Общая прибыль предприятий по некоторым оценкам составила 2 млрд. грн.