Bступление Украины в ВТО, вопреки прогнозам, может не самым лучшим образом сказаться на рапсе. Это мы живем сегодняшним днем, по принципу — что посеешь, то пожнешь, а что пожнешь, то продашь. Лидеры супердержав озабочены более глобальными вопросами, скажем, грядущего (скорее, даже очевидного) дефицита продовольствия на планете. Поэтому общемировая тенденция такова, что не нужно превращать посевные площади "в топливные баки". Так, министр финансов Индии (для которой подорожание продовольствия стало "национальным бедствием", учитывая огромное количество бедных и вообще нищих в стране) уже назвал главной причиной продовольственного кризиса в мире рост производства биотоплива. Его поддержал премьер-министр Великобритании Гордон Браун, который сказал, что если исследования покажут, что производство биотоплива приведет к подорожанию продовольствия и будет вредить окружающей среде, он будет добиваться изменения целей Евросоюза, поставившего перед собой задачу к 2020-му заменить 10% традиционного топлива биотопливом. А в случае сокращения биотопливных программ спрос на рапс может снизиться. Но это случится еще не скоро…
Финансовые результаты экспорта рапса в прошлом году побуждают далекие от торговой деятельности структуры заняться этим бизнесом. Выход на рынок непрофильных игроков облегчает то, что трейдеры, обремененные накопленными запасами, не проводят активных форвардных закупок нового урожая. В 2008/2009 МГ Украина ожидает урожай рапса в объеме 2,4 млн. т, что в два раза превышает результаты прошлого сезона. Увеличение объемов урожая обусловлено увеличением площадей под озимым рапсом с 820 тыс. га (2007 г.) до 1,540 млн. га в нынешнем сезоне. Экспорт ожидается на уровне 2 млн. т. Товарная капитализация внутреннего рынка рапса в сезоне 2008/2009 МГ может составить $980,0-$1,1 млрд.
Приближение нового урожая и наличие больших запасов прошлогоднего зерна в данный момент является основным ценообразующим фактором на рынке продовольственной пшеницы. Переработчики практически всех регионов (исключением является западный регион) незначительно снизили свои закупочные цены, ссылаясь на высокое количество предложений. Несмотря на значительное повышение цен, владельцы не очень активно сбывают имеющееся в наличии зерно. Значимым фактором, сказавшимся на внутреннем рынке зерна, является снижение курса доллара, и соответственно укрепления гривны. По мнению специалистов, владельцы зерна, учитывая высокие прогнозы на сбор зерновых в 2008 году, в ближайшее время намерены «сбросить» на рынок свои запасы. Следует отметить участившиеся заявления отдельных представителей государственной власти о возможной отмене квотирования экспорта зерна в ближайшем будущем ввиду отсутствия угрозы продовольственной безопасности страны (на текущий момент запасы зерна составляют около 8,6 млн тонн).
Эксперты предполагают, что в условиях подорожания маркетинговой цепочки на транспортировку зерна, трейдеры заложат дополнительные затраты в цену партий. Однако цены на мировых рынках уже не столь благоприятны для украинского зерна, как в прошлом маркетинговом году,— этому способствуют значительные урожаи в странах — основных экспортерах, а также высокие показатели сбора зерна в Черноморском регионе, что снижает стоимость украинской продукции. Таким образом, люфта для повышения цены зерна у торговцев может и не быть. Сегодня стоимость 1 т пшеницы на внутреннем рынке составляет 1,2-1,25 тыс. грн. Трейдеры уже начали кампанию по искусственному снижению стоимости зерна. В частности, были озвучены прогнозы о спаде цены на пшеницу до 800 грн за 1 т на внутреннем рынке.
В будущем сезоне экспорт рапса из Украины увеличится в более чем два раза по сравнению с прошлым годом — до 2 млн. т. Это второй результат в мире. Если финансовые результаты экспорта будут успешными, это может привести к нерациональному перераспределению площадей в пользу рапса в будущем сезоне. Второй год подряд почти весь выращенный в Украине урожай рапса будет направлен на экспорт. В прошлом году из собранных 1,053 млн. т рапса более 80% было продано на внешнем рынке. Эта пропорция сохранится и в нынешнем сезоне: эксперты прогнозируют экспорт рапса на уровне 2 млн. т при урожае в 2,4 млн. т.
Постановление Кабмина об увеличении экспортных квот на зерновые не оказало поддержку рынку продовольственной пшеницы, на котором сохраняется понижательный тренд. Основной интерес к этой культуре проявляют только те перерабатывающие предприятия, которые испытывают потребность в пополнении израсходованных запасов, при этом, цена закупок на некоторых предприятиях немного понизилась. Трейдеры, если и готовы приобрести зерно, то диктуют слишком низкие для владельцев цены — 1200–1250 грн/тонна за продзерно и 1120–1150 грн/тонна за фуражную пшеницу. Следует отметить возросшее количество критики и высказываний в адрес правительства. Представители УАК и УЗА заявляют о возможных акциях протеста против квотирования экспорта зерна, ведь переизбыток запасов зерна на элеваторах негативно повлияет на проведение уборочной кампании. На рынке ячменя торговые операции немного активизировались, ввиду возвращения на рынок экспортно-ориентированных компаний. В основном, это следствие увеличения экспортной квоты на фуражный ячмень ещё на 500 тыс. тонн. Этого решения зерновой рынок ждал давно, поскольку, по мнению большинства участников рынка, никаких угроз для продовольственной безопасности Украины уже нет, а до конца маркетингового года осталось не так уж и много.
C начала текущего маркетингового года (с сентября 2007 г.) произведено 1,466 млн тонн подсолнечного масла, из них 1,064 млн тонн экспортированы. При этом в прошлом году за такой же срок экспорт масла составил 1,412 млн тонн. Капшук подчеркнул, что на сегодняшний день проблем с таможенным оформлением масла на экспорт нет, однако возникли проблемы с поставками из-за запрета Евросоюза на ввоз украинского масла. «Учитывая, что Европа нам запретила экспорт масла, у нас возникла проблема, потому что мы не готовы поставить масло в другие страны, для этого нужно время - заключить новые контракты, исполнить их условия по качественным показателям. Мы надеемся, что возобновим нормальное партнерство. Качество нашего масла, учитывая то, что у нас меньше используется химических веществ, пестицидов и др., одно из самых высоких.
В конце апреля цены на пшеницу на мировом рынке упали до минимального за последние 6 месяцев уровня, после того как Украина, один из крупнейших мировых экспортеров зерна, увеличила размер квот на экспорт (Кабинет министров постановлением от 23 апреля №418 увеличил квоты на экспорт пшеницы с 200 тыс. тонн до 1,2 млн. тонн, ячменя — с 400 тыс. тонн до 900 тыс. тонн). Снижению цен способствовали также прогнозы о предстоящем хорошем урожае зерна в Западной Европе, Канаде, Причерноморье. Аналитики надеются, что решение Украины вызовет смягчение ограничений на экспорт, введенных другими странами: Россией, Аргентиной, Казахстаном.
Теперь операторы рынка могут более определенно сформировать свою торговую политику до конца текущего маркетингового года. Большого ажиотажа на рынке продовольственной пшеницы нет, так как основные трейдеры располагают достаточными объемами зерна для экспортных поставок в рамках квоты, а новые компании не спешат покупать зерно ввиду тенденции к снижению цен (а следовательно и рентабельности экспорта) на мировом рынке. Большие торговые компании неспроста сетуют на правительство из-за введенных ограничений, ведь существенный разрыв в ценах, который наблюдался в декабре 2007 — феврале 2008, на мировом и украинском рынках на уровне 100–150 USD/тонна увеличивал экономическую эффективность экспортных поставок до 30–40%. А в нынешней ситуации они вынуждены сбывать продукцию по ценам ниже стоимости закупки и хранения, а соответственно себе в убыток.
Вступление Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) может грозить полным уничтожением отечественной сахарной отрасли. С открытием внутреннего рынка и приходом иностранной дешевой продукции украинские сахарщики - в частности, средние и мелкие производители - будут вынуждены "напрячься", а, возможно, со временем и вовсе уйти со "сцены". Между тем, представители крупных сахарных холдингов рассматривают вступление в организацию не как угрозу, а, в первую очередь, как уникальную возможность расширения рынков сбыта.
Сахарная отрасль является одной из основных отраслей агропромышленного комплекса Украины и объединяет в единой цели производителей сырья и производителей готовой продукции. Конечным продуктом отрасли является сахар, а также побочные продукты – меласса и жом. Наиболее ценный побочный продукт сахарного производства - меласса пользуется высоким спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке и является сырьем для производства спирта, лимонной кислоты, дрожжей и ряда других продуктов.
Внутренний рынок после длительного периода роста цен на продовольственное зерно немного ослабился. Тому способствовало как минимум четыре причины: снижение цен на мировом рынке, а, следовательно, и уменьшение спроса со стороны экспортеров, которые и так в последние месяцы были пассивными в торговом отношении; хорошие прогнозы на новый урожай зерна в Украине (учитывая текущее состояние посевов озимых культур — около 85–90% посевных площадей оцениваются как хорошие и удовлетворительные, а также успешное проведение весенней посевной кампании); наличие на складах больших запасов зерна, что стимулирует увеличение объемов товара на рынке, и, как следствие, снижение закупочных цен; сдержанная торговая активность потребителей ввиду наличия необходимых запасов зерна и ожиданий рынка дальнейшего уменьшения цен.
Фактически не поменялась ситуация и на рынке фуражной пшеницы. Экспортеры закупок данного зерна не производили ввиду неопределенностей с возможностью вывоза. Приобретали фуражное зерно в основном перерабатывающие предприятия. Рынок фуражного ячменя очень пассивный, фактически «мертвый». Основные потребители данной зерновой культуры, а именно комбикормовые заводы и экспортеры, уже приобрели необходимые объемы, и в ближайшем будущем активизации в этом секторе ожидать не стоит. Сектор фуражной кукурузы еще не успел отреагировать на отмену квотирования и остается стабильным, но, несомненно, торговля данным товаром в ближайшем будущем существенно активизируется. Как только элеваторы немного освободятся, спрос на кукурузу со стороны экспортеров значительно вырастет. Еще одним фактором поддержки рынка кукурузы является небольшое увеличение цен и спроса на мировом рынке ввиду пересмотра основными аналитическими агентствами своих прогнозов производства в 2008 году в сторону уменьшения.
По оценкам специалистов, емкость украинского рынка сахара составляет 2,2 млн. т. В 2007 году отечественные предприятия произвели около 1,7 млн. т. По сравнению с 2006 годом объемы производства упали на 30,9%, или на 539 тыс. т. В первую очередь, сказались негативные погодно-климатические условия текущего сельскохозяйственного сезона. Кроме того, снижение рентабельности сахарного производства вследствие роста цен на сырье и энергоносители является плохим стимулятором для развития отрасли.
В наши дни отечественный хмель обеспечивает всего 15% потребностей производителей пива, которые вынуждены импортировать недостающие объемы сырья. Хорошо известно, что в условиях свободного рынка можно выжить, только будучи в состоянии предложить новый и конкурентный товар. В хмелеводстве это означает выведение и выращивание новых сортов, которые отвечают требованиям пивоваренной индустрии и реализуются по приемлемым ценам.
Национальная программа развития пчеловодства до 2011 года, опубликованная в конце минувшего года, предполагала увеличение за это время численности пчелиных семей в Украине до 6 млн., производства меда — до 120 тыс. тонн, а его экспорта — до 20 тыс. тонн. Большинство мелких и средних пасечников относятся к таким рубежам более чем скептически. Причина проста: они работают в основном на внутренний рынок, а на нем наблюдаются признаки насыщения. Снижаются закупочные цены на мед, растут цены на бензин (нужен для перевозки ульев между зонами цветения медоносов и перевозки самого меда), на сахар (нужен для подкормки пчел), на древесину (а значит, на ульи и пчеловодческий инвентарь)… Падает рентабельность пасек, некоторые из них вынуждены сворачивать производство.
Рынок рискует вернуться в эпоху сахарного ажиотажа - продукция, которая в течение нынешнего года только дешевела, стремительно растет в цене. Только за десять дней она подорожала на треть. Как говорят переработчики, это далеко не предел. Чтобы пресечь на корню желание производителей подзаработать, чиновники снизили минимальные цены на свеклу и продукт ее переработки. Хотя эти тарифы традиционно являются для отрасли ориентиром, в этот раз они вряд ли станут залогом ценовой стабильности. На прошлой неделе Министерство аграрной политики озвучило свои предложения относительно минимальных закупочных цен на сахар и свеклу на следующий маркетинговый год.
На світовому ринку пропонується цукор двоякий за походженням: превалює (близько 70%) цукор, вироблений із цукрової тростини, а також реалізуються надлишки цукру - результат переробки цукрових буряків. Слід зауважити, що усе більші обсяги тростинного цукру-сирцю спрямовуються на переробку на біоетанол. За інформацією компанії "ПроАгро", згідно з прогнозами спеціалістів Організації економічного розвитку і Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН в Бразилії, яка є найбільшим в світі експортером біоетанолу, виробництво його буде збільшуватись зростаючими темпами і в 2016 р. досягне 44 млрд. л, що на 45% більше, ніж у 2006 р. Зокрема, спеціалісти Міністерства сільського господарства Бразилії з врожаю цукрової тростини 2007/2008 МР прогнозують виробництво етанолу в цій країні обсягом 20,2 млрд. л, що на 13,5% вище показника попереднього сезону; експортні поставки біоетанолу в 2007 р. порівняно з попереднім роком зростуть на 14,7% (до 3,9 млрд. л).
В Украине к новому сезону переработки сахарной свеклы, начало которого ожидается в первой декаде сентября, подготовлены 114-115 сахарных заводов. Об этом сообщили в национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор" со ссылкой на данные облгосадминистраций. В текущем году сезон сахароварения начнется позже обычного из-за неблагоприятных погодных условий для уборки свеклы. В ряде регионов чрезвычайно сухая почва, комбайны не могут начать копку. При этом в прошлом году к концу августа свеклу уже перерабатывали 5 заводов. В то же время, в ассоциации надеются, что снижение температуры и прошедшие на днях дожди позволят в ближайшее время начать уборку свеклы.
Протягом останнього тижня декілька облдержадміністрацій заявили про перевиробництво цукру. Принаймні про це заявляють в асоціації "Полтавацукор". За підрахунками фахівців асоціації після закінчення сезону цукроваріння в Полтавській області буде сконцентровано 413 тис. т цукру. На відміну від чиновників великі виробники цукру не бачать причин для обвалу цін на ринку. Полтавська й Вінницька області традиційно виробляють значну кількість цукру, що не дозволяє говорити про перевиробництво в масштабах держави. Голова Вінницької обласної адміністрації Олександр Домбровський звернувся до керівництва Аграрного фонду й Міністерства аграрної політики із проханням найближчим часом почати закупівлю цукру з буряка нового врожаю.