Европейские лидеры сахарной отрасли - British Sugar, Nordzucker, Sudzucker -очень заинтересованы в украинских сахарных заводах. Их привлекают Украине развитая зона свеклосеяния и возможность удобного импорта сахара-сырца. Но реальные инвестиции от них поступят только после вступления Украины в ВТО. Тенденцию производства порционного сахара в мелкой фасовке подхватила и компания "Крупяной Дом", более известная, как производитель фасованной продукции под ТМ "Жменька" и "Крупеечка". Как сообщила F&D Виктория Пистун, менеджер по маркетингу ООО "Крупяной Дом", в декабре на своем предприятии в Киевской области компания намерена начать выпуск порционного прессованного сахара под ТМ "Сладов" (250, 500 и 850 г).
Українські цукрові заводи станом на 26 вересня, за оперативним даними з регіонів, виробили 166,32 тис. тонн цукру з цукрового буряку врожаю 2006 року. Відповідно до повідомлення, станом на 26 вересня цукрові заводи виробили на 15,4%, або 30,19 тис. тонн цукру менше, ніж на аналогічну дату у 2005 році. З початку виробництва на цукрові заводи надійшло 4,16 млн. тонн цукрового буряку, з яких перероблено 1,73 млн. тонн цукрового буряку. У 2005 році врожай цукрового буряку становив 16,4 млн. тонн, було зроблено 1,892 млн. тонн цукру. Місткість внутрішнього ринку цукру становить близько 2 млн. тонн на рік.
Верховная Рада ввела ежегодную квоту на льготный ввоз сахара-сырца из тростника в объеме 260 тыс. т. Ставка таможенной пошлины составит 2%. Сегодня в Украине действует ввозная пошлина на сахар - 50% таможенной стоимости, но не менее EUR300/T. Договоренности об установлении Украиной квоты на льготный ввоз сахара-сырца из тростника были достигнуты в результате переговорного процесса о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО). Национальная ассоциация сахаропроизводителей "Укрсахар" выступает против введения квоты. Эксперты отмечают, что на данном этапе эта мера негативно скажется на развитии внутреннего рынка. При этом аналитики пока не берутся прогнозировать возможные последствия парламентского нововведения.
Украинские сахарные заводы начали приостанавливать продажу продукции, считая, что сложившиеся на рынке оптовые цены слишком низки и ведут к убыткам. Эксперты и участники рынка прогнозируют, что оптовые цены на сахар вырастут на 3-5% - до 2,65-2,68 грн. за 1 кг уже через неделю. Тем временем МинАП пытается создать благоприятные условия для экспорта излишков, которые не поглотит внутренний рынок. Cегодня средняя оптовая цена на сахар по Украине снизилась до уровня 2,59 грн./кг, тогда как еще неделю назад она составляла 2,70 грн./кг. Cегодня компания ООО "Сахарный союз" остановила продажу продукции, поскольку не может реализовать сахар по 2,8 грн. за 1 кг, а сложившаяся на рынке цена ниже себестоимости производства. Если продавать сахар по 2,55 (грн. за 1 кг.- Ред.), это убытки в 10-20%. Компания владеет шестью заводами мощностью переработки от 3 до 6,5 тыс. т. свеклы в сутки.
На прошлой неделе правительство объявило, что изыскало деньги на закупку Аграрным фондом (АФ) сахара в продрезерв. Кабмин решил израсходовать на эти цели 230 млн. неиспользованных гривен по программе финансирования НАК "Украгролизинг", однако, по решению агрочиновников, "сахарная интервенция" возможна только после того, как АФ полностью закупит необходимый объем (400 тыс. т) продовольственного зерна урожая 2006 года. На начало ноября Фонд сподобился заложить в продрезерв всего 165 тыс. т зерна нового урожая. Но есть серьезные сомнения в том, что до конца года ему удастся выполнить поставленную задачу (в целом государственный продрезерв страны сформирован в объеме 243 тыс. т при запланированных 565 тыс. т). Вся беда в том, что по целому ряду причин операторы зернового рынка отказываются работать с АФ. Главной из них является несвоевременная оплата за поставленный товар (из законтрактованного объема, по информации пресс-службы самого фонда, оплачено менее 2/3 продукции).
В последнее время в сахарной отрасли наметились позитивные тенденции. Но для ограниченного круга компаний. Потеря внешних рынков, в частности, рынка стран СНГ, в том числе и Российской Федерации, стала одной из основных причин развала мощной структуры украинской сахарной отрасли: многие предприятия морально устарели, значительно снизились посевные площади под сахарной свеклой и ее урожайность. На сегодняшний день из имевшихся 192 сахарных заводов 49 уже демонтированы, а 24 законсервированы. Сахарный рынок нестабилен, но за последние годы выработались определенные правила, по которым он живет. Производящийся в Украине сахар реализуется внутри страны согласно квотам, которые распределяет Минагрополитики при участии национальной ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор". Кабмин устанавливает минимальные цены, ниже которых, по идее, продавать нельзя. Каждое предприятие должно получить квоту на производство сахара.
Чиновники прогнозируют, что Украину в начавшемся сезоне просто засыплет сахаром. Паника уже привела к снижению цен на этот продукт, хотя на самом деле ситуация с перепроизводством не столь катастрофична. Украинская сахарная отрасль в последние годы была дефицитной. При потреблении 2,1-2,2 млн. т "белой смерти" в год страна производила всего 1,3-1,7 млн. т. Недостаток компенсировался в основном сахаром из импортного тростника, ввозимого по квоте и частично контрабандой. Ситуация кардинально изменилась в 2005 г., когда парламент не выделил квоту на ввоз сахара-сырца. Возникший дефицит привел к установлению летом прошлого года рекордных для Украины цен на сахар, что, в свою очередь, "обогатило" отечественных сахароваров и поставило в сложное положение промышленных потребителей этого продукта, в частности кондитеров.
Украине грозит очередной сахарный кризис. Но если в прошлом году рынок едва справлялся с растущими ценами, то сейчас они столь же стремительно катятся вниз. Причина - реализовавшаяся мечта аграриев о сверхбольшом урожае сахарной свеклы, что привело к перепроизводству сахара. Теперь вся надежда на чиновников. Если они не найдут покупателя на "белое золото" или не выкупят его излишки сами, ряды переработчиков к концу сезона заметно поредеют. Страна оказалась не готовой к небывалому урожаю сахарной свеклы. В этом году, по данным Минагрополитики, ее "добыча" составила не менее 20 млн. т (в прошлом - 16,4 млн. т). Уже убрано 90% площадей (свыше 730 тыс. га), а средняя урожайность культуры составляет 282 ц/га. Из этого сырья можно произвести как минимум 2,1 млн. т сахара, что на 200 тыс. т больше, чем в прошлом году.
Прогнозы экспертов о скором приходе в украинскую сахарную отрасль иностранных инвесторов получили первое практическое подтверждение. Не так давно стало известно, что компания "Pfeifer&Langen" совместно с Гнидавским сахарным заводом (Волынская обл.) создала ООО "Западная сахарная группа". Изначально фирма займется дистрибуцией продукции германских сахарозаводчиков (ТМ "Kolner Zucker" и "Diamant Zucker"), в дальнейшем же возможно начало производства сахара под данными торговыми марками на украинских мощностях. "Pfeifer&Langen" является одним из крупнейших в ЕС производителем белого золота: в его собственности числится порядка 20 заводов в Германии, Румынии, Польше и Франции, а годовой оборот превышает 700 млн. евро.
Интерес инвесторов в нынешнем сезоне может впервые подтвердиться реальными цифрами. Расширение посевных площадей на 10% (до 850 тыс. га) и благоприятные погодные условия дали свой результат: как ожидается, урожай сахарной свеклы в этом году превысит прошлогодние показатели на 4-5 млн. тонн и достигнет 20 млн. тонн. На заводы попадет 17,5-18,5 млн. тонн сырья, из которого можно произвести 2,1 млн. тонны сахара. Уровень производства может превысить 2,2 млн. тонны (в прошлом году украинские предприятия произвели от силы 1,9 млн. тонн). В этом году Украине с лихвой хватит собственного сахара.
Найбільш помітний підйом і спад цін на цукор спостерігається двічі на рік - скачок у сезон варення й повидла, коли цукор розходиться, як гарячі пиріжки, і трохи повільніше, але зниження - в сезон цукроваріння... Саме в цю пору народ активно скуповує кулі й мішки солодкого піску на грядущий рік. В цьому році у любителів запастися жевріє надія на справді дешевий цукор, позаяк зібрали цукрового буряка і зварили його справді багато. Нам, споживачам, це, звісно, на руку. А от виробникам не позаздриш: вони тепер ламають голову, як би з урожаями в збитку не залишитися. Так що є тепер робота для влади і підприємців. Як то кажуть, і немає - погано, і що занадто, то нездорово.
Міністерство економіки передбачує введення річної тарифної квоти на ввіз цукру-сирцю з тростини в обсязі 260 тис. тонн. Про це сказано в проекті закону "Про встановлення тарифної квоти на ввіз в Україну цукру-сирцю з тростини", розробленому Мінекономіки й обнародуваному на його офіційному сайті. Цим документом також передбачене введення ставки ввізного мита на ввіз цукру-сирцю в межах установленої квоти у розмірі 2%. У разі ввозу в Україну обсягів цукру-сирцю, що перевищують вищевказаний розмір квоти, ставка ввізного мита стягується на загальних підставах. На думку Мінекономіки, введення квотування дозволить створити умови для конкуренції на внутрішньому ринку цукру й уникнути різких цінових коливань на цю продукцію.
Сахарная отрасль Украины остается высокорисковой. Власть имущие не выпускают из рук административных рычагов управления, и поэтому ситуация остается без изменений. Только в случае перехода действий власти на рыночные принципы можно ожидать позитивных изменений в отрасли. Как считают эксперты УАК, для регулирования внутренних цен на сахар должны применяться рыночные механизмы: финансовые интервенции (государственные закупки сахара) в начале сезона, когда рыночные цены низки, и товарные интервенции (продажа сахара из государственных запасов) в те периоды сезона, когда сахарные цены повышаются. Мощным инструментом влияния на сахарное ценообразование на внутреннем рынке можно назвать и правильное администрирование импорта данного продукта. Как считают специалисты УАК, необходимо квотировать льготный импорт. Но и этот механизм должен быть максимально рыночным и прозрачным, предусматривающим продажу импортных квот через биржи или на открытых аукционах.
Основной проблемой операторов рынка сахара в нынешнем сезоне станет необходимость реализовывать излишки. их объем может достигнуты млн. т. В нынешнем сезоне украинские сахаровары снова увеличат выпуск свекловичного сахара, что грозит обернуться для них старой проблемой — цены на внутреннем рынке могут упасть ниже установленного правительством уровня минимальных цен. Тогда сахарные заводы вместо запланированной прибыли рискуют сработать с минусовой рентабельностью. По всем прогнозам в нынешнем году урожай сахарной свеклы в стране ожидается в пределах 18–20 млн. т, из которых планируется произвести 2,1–2,2 млн. т сахара. При этом переходные запасы продукта на сезон 2006/2007 года, по данным Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор", оцениваются на уровне 600 тыс. т и общее предложение сахара в новом сезоне достигнет 2,7–2,8 млн. т.
Пятый по величине украинский производитель сахара — "Астарта-Киев" — стала второй по объему привлеченных средств компанией в Польше. Но что более важно — IPO стало лишь частью пятилетнего плана развития. Доля рынка производителя сахара "Астарта-Киев" по продажам 3,2% (пять крупнейших компаний занимают менее 30% рынка). При этом на рынке официально функционируют более 150 сахарных заводов, из которых действующими являются около 75%. Серьезная фрагментация сегодня еще позволяет функционировать мелким производителям, поскольку основным потребителем сахара остается население (около 2/3 потребления). Вместе с тем после трех лет непрерывного роста отрасль готовится к увеличению промышленного потребления, а также к росту экспортных возможностей, которые обусловлены соседством с Россией (крупнейший импортер сахара) и ЕС (потенциально — крупный импортер).
Раздувая шумиху вокруг перепроизводства сахара, отечественные сахаровары пытаются выбить для себя более комфортные условия работы. В начале сентября Украинская аграрная конфедерация (УАК; г. Киев; объединяет сельхозпроизводителей всех отраслей аграрного направления; с 1998 г.) распространила пресс-релиз, в котором рассказала о трех возможных сценариях развития "сахарного кризиса" в Украине, два из которых предполагают закрытие сахарных заводов. Как ни странно, поводом для паники послужил не дефицит сахарной свеклы, на который традиционно жаловались сахарники в начале сезона, а ее переизбыток. В 2006 г. аграрии засеяли этой культурой 825 тыс. га, что более чем на 20% превышает прошлогодние показатели. Урожай свеклы, по прогнозам УАК, составит 18,2 млн. т, из которых можно получить около 2,1 млн. т сахара.
Прогнозы экспертов о скором приходе в украинскую сахарную отрасль иностранных инвесторов получили первое практическое подтверждение. Не так давно стало известно, что компания Pfeifer&Langen совместно с Гвидавским сахарным заводом (Волынская обл.) создала ООО "Западная сахарная группа". Изначально фирма займется дистрибуцией продукции германских сахарозаводчиков (ТМ Kоlner Zucker и Diamant Zucker), в дальнейшем же возможно начало производства сахара под данными торговыми марками на украинских мощностях. Pfeifer&Langen является одним из крупнейших в ЕС производителем белого золота: в его собственности числится порядка 20 заводов в Германии, Румынии, Польше и Франции, а годовой оборот превышает 700 млн. евро. Специалисты не сомневаются, что создание СП с украинскими бизнесменами является для корпорации переходным этапом на пути полного поглощения Гвидавского сахарного завода.
Бурякоцукровий комплекс України стоїть на порозі великих змін. Часткова переорієнтація цукрових галузей багатьох країн на виробництво паливного етанолу, зменшення субсидій на вирощування солодких коренів для єврофермерів дають українським цукровикам шанс розправити плечі. Чи скористаються вони ним? Кілька місяців тривають суперечки щодо обгрунтованості цін на солодкий продукт, та він дешевшати істотно не поспішає. Згідно з повідомленнями Мінекономіки, якщо в другій декаді лютого кілограм цукрового піску подорожчав на 4,4% - до 4 грн. 53 коп., то в другій декаді березня (незважаючи на те, що до початку сезону консервацій ще далеко) змінився у ціні лише з 4,55 до 4,54 грн/кг. Не порадував споживачів глобальними змінами цінників цукор і в перші десять днів квітня - в середньому він подешевшав ще на копійку: з 4,54 до 4,53 грн/кг. Таке враження, що хтось стримує логічний процес обвалу невмотивовано високих цін, адже запаси солодкого піску в країні станом на 1 квітня оцінювалися в 1,4 млн. т за середнього щомісячного споживання - 150 тис. т.
Цукор в Україні виробляють із вітчизняної (цукрові буряки) та імпортованої (тростинний цукор-сирець) сировини. У 2005 р. валовий збір цукрових буряків (у заліковій вазі) становив 15,5 млн. тонн, що на 6,8% менше порівняно з попереднім роком (табл. 1). При цьому досягнуто підвищення урожайності коренеплодів на 4,2% в умовах зменшення зібраної площі на 10,5%. Отже, посівні площі під цукровими буряками в України продовжують скорочуватися. Виробництво цукрових буряків зосереджено переважно у сільськогосподарських підприємствах: у 2005 р. на них припадало 78,5% загального обсягу виробництва, проте залишається значною питома вага особистих селянських господарств у виробництві цієї сільськогосподарської продукції (21,5%), але ці господарства в 2005 р. порівняно з минулим роком знизили виробництво коренеплодів на 13,5%.
Когда в Украине началась консолидация сахарной промышленности вокруг пяти крупнейших игроков, некоторые из них не испытывали трудностей с привлечением свободных денежных средств. Так, один из лидеров рынка - компания "УкрРос" - свой первый сахарный завод "Пальмира" в Черкасской области купила за деньги российского партнера - холдинга "Разгуляй-УкрРос". Вскоре "УкрРос" стал собственником еще пяти заводов в Харьковской, Тернопольской и Днепропетровской областях и вложил значительные средства в их материально-техническую базу. Концерн "Укрпроминвест" помимо сахарных заводов включает в себя несколько кондитерских фабрик, автомобильных предприятий и судостроительную верфь. Это дает возможность при необходимости перебрасывать деньги из одного направления бизнеса в другое. У "Астарты" такого маневра не было.