В структуре производства зерновых СНГ выделяют так называемые нишевые культуры, объемы производства которых невелики и которые не являются традиционными. В данном материале мы хотим подробнее остановиться на сорго - культуре, хорошо знакомой обывателю по традиционным веникам, которые изготавливаются из верхней части растения. Однако на мировом рынке сорго находит широкое применение, как в кормовом секторе, так и в пищевой промышленности, что создает потенциал для экспорта культуры. Сорго - культура всестороннего использования, обладающая универсальными возможностями как на корм всем видам животных, птиц, так и в пищу человеку. Данная культура используется для производства продуктов питания, кормов для животных и алкогольных напитков. Растение нечувствительно к засухе, и его выращивание особенно актуально для засушливых регионов. Сорго стоит на пятом месте среди зерновых в мире по объемам производства.
Рост цен составляет 30-40 гривен за тонну в неделю Цены на продовольственную пшеницу на украинском рынке за последнюю неделю выросли на 30-40 грн./т., что нетипично для этого времени года. Подорожание вызвано тем, что низкий урожай зерновых в мире делает крайне выгодным их экспорт с Украины, а это стимулирует активные закупки пшеницы украинскими зернотрейдерами и мукомолами. Эксперты считают, что в сложившейся ситуации следует ожидать дальнейшего подорожания продовольственной пшеницы и муки. По данным Минагрополитики, по состоянию на 11 сентября на Украине собрано 14,8 млн. т пшеницы. Из них продовольственной - 6,7 млн. т. По оценкам консалтингового агентства ААА, половина объемов продовольственной пшеницы может быть экспортирована без ущерба для внутреннего рынка.
Весь июль прошел под знаком нового урожая. Первая часть месяца была отмечена практически полным отсутствием торгово-закупочной деятельности, вторая половина месяца была посвящена накоплению товарных партий зерна нового урожая и формированию цен на него всеми участниками рынка. Нужно отметить, что как погодные условия, так и конъюнктура рынка, сложившаяся в период уборки урожая, благоприятствовали аграриям. Темпы стартовавшей уборочной практически соответствуют уровню прошлого года, не намного отстают от данных 2005 г. урожайность зерновых культур и общий намолот. Но при этом многие участники рынка отмечают снижение качественных параметров зерна-2006.
В последнее время украинское правительство принимает удивительные решения на зерновом рынке: одной рукой отменяет как противоречащую основам рынка обязательную регистрацию на Аграрной бирже экспортных контрактов на зерно, а другой — вводит лицензирование экспортных операций с продовольственной пшеницей до конца 2006 года. Одной рукой подписывает с украинскими зернотрейдерами. Меморандум о партнерстве, а другой — практически дает отмашку региональным властям не спешить с отменой ограничений на перемещение зерна за пределы своих регионов. То есть на словах высокопоставленные чиновники обещают украинскому агробизнесу "всяческую поддержку наращивания объемов экспорта", но на деле пытаются накинуть крепкую административную узду на всех участников зернового рынка под популистской формулировкой "в целях гарантирования продовольственной безопасности страны". Короче говоря, все эти разновекторные движения свидетельствуют об одном: правительство хочет подстраховаться на случай очередного "хлебного кризиса" в стране. Однако иных способов, кроме "ручного управления" отраслью, власти не знают.
Закупочная активность перерабатывающих предприятий в начале месяца была низка. Все большее количество перерабатывающих предприятий предпочитало приостановить приобретение зерна до поступления на рынок зерна нового урожая. В западном регионе предприятия работали на ранее сформированных объемах зерна и закупки осуществляли в редких случаях и только малообъемными партиями. Большинство перерабатывающих предприятий западного региона не приобретали пшеницу урожая-2006,отодвигая сроки формирования сырьевых запасов на период поступления на рынок местного зерна. В центральном регионе многие предприятия простаивали, так как запасы ранее сформированного зерна истощались, а предложения пшеницы нового урожая поступали по высоким ценам или же отсутствовали вовсе. В связи со сложившейся ситуацией многие КХП останавливали переработку до периода массового поступления на рынок зерна урожая 2006 года.
После двух подряд хороших урожаев, позволявших полностью обеспечить внутреннее потребление зерна и оставлявших значительные объемы для экспорта, в 2006 г. Украина, по всей видимости, уже не будет помышлять об экспорте некоторых культур и даже может столкнуться с необходимостью их импорта. Виной тому станет более низкий по сравнению с прошлыми годами урожай, и хотя об этом еще рано говорить как о свершившемся факте, кое-какие прогнозы урожая можно строить уже сейчас. В январе мы традиционно делаем наши первые прогнозы урожая, используя статистические закономерности, анализ конъюнктуры рынка и последнюю информацию о состоянии озимых культур. Далее представлен наш первый прогноз урожая-2006.
Ряд инвесторов, пришедших на украинский рынок хлебопродуктов, начал собственное строительство производственных мощностей. При этом четко прослеживались два основных направления по вводу новых элеваторов. Ряд отечественных и зарубежных компаний начал активное строительство элеваторов и перевалочных комплексов в портовой зоне, ориентируясь на экспорт зерна и маслосемян. С другой стороны, крупные сельхозпроизводители, стремясь минимизировать свои потери от хранения зерна на действующих предприятиях, начали возводить элеваторы (на основе металлических силосов) на своих землях.
У другій половині березня інформаційний простір заполонили повідомлення, що суттєво різнились або й суперечили одне одному. Йшлося в них про введення ліцензування експорту зерна з України. Наміри уряду, а особливо Мінагрополітики, контролювати експорт зернових - зрозумілі. Взагалі, цей шлях (ліцензування), на нашу думку, значно цивілізованіший, ніж, скажімо, обов'язкове укладення (а насправді - здебільшого - реєстрація) експортних контрактів на біржах. Крім того, це справді може дати уряду важелі щодо стримання експорту задля гарантування внутрішнього споживання. До того ж, було б логічно, аби із уведенням ліцензування експорту примусове укладення/реєстрацію експортних контрактів через біржі скасували.
У новому сезоні очікується зниження світового виробництва пшениці, та обсяги міжнародної торгівлі, ймовірно, зростатимуть. Проте до клубу експортерів, чиї позиції на світовому ринку укріплюватимуться, Україна навряд чи потрапить. Пшениця - одна з основних і найдавніших культурних рослин у світі. На сьогодні найбільші площі під пшеницею - в Індії та Росії, але найбільші в світі обсяги зерна цієї культури виробляють у ЄС - 25 (понад 100 млн. т, у т. ч. в 2005/06 МР - близько 123 млн. га), де значно вищі показники врожайності. Зокрема, якщо порівняти середні показники виробництва за останні три сезони, в ЄС - 25 валовий збір пшениці майже вдвічі більший, ніж в Індії, та втричі більший, ніж у Росії. Другий світовий виробник пшениці - Китай, за яким ідуть Індія, США та РФ. Тут і далі йдеться про м'яку пшеницю, в т. ч. твердозерну, але не про дурум.
Якщо в новому сезоні не вистачатиме продовольчої пшениці та жита, і ціни на них зростуть, можна не сумніватися в подорожчанні кормів та падінні якості найпоширеніших сортів хліба та хлібобулочних виробів. Мінагрополітики прогнозує зниження врожаю пшениці в 2006 р., порівняно з 2005 р., на 25-30%, або на 4,7-5,7 млн. т, - до 13-14 млн. т; всіх зернових та зернобобових очікує зібрати 36-37 млн. т, з яких 8-10 млн. т планує експортувати в 2006/2007 МР. Такий прогноз є занадто оптимістичним, якщо зважити на скорочення посівних площ під озимими зерновими, зокрема озимою пшеницею, на несприятливі погодні умови під час осінньої сівби та в зимовий період, до яких ще додалися й ускладнення під час висіву ранніх ярових культур.
В апреле отмечалось снижение покупательской активности экспортеров. Об этом свидетельствует уменьшение объемов отгрузок пшеницы в портах почти вдвое по сравнению с мартом. Так, объем переваленного зерна составил порядка 220 тыс. тонн. Таким образом, с начала текущего сезона (июль-апрель) из страны вывезено уже свыше 5,2 млн. тонн пшеницы, что на 42% превышает соответствующий показатель прошлого сезона. На биржах на текущий момент заключены экспортные контракты на поставку 7 млн. тонн пшеницы. Согласно нашим прогнозам, в текущем сезоне из Украины на внешние рынки поставят около 5,7 млн. тонн пшеницы, что значительно превысит соответствующий показатель 2004/05 МГ, когда было экспортировано 4,4 млн. тонн.
В апреле экспорт зерновых и зернобобовых культур составил 0,72 млн. тонн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 37%. Пшеница, ячмень и кукуруза по-прежнему составляли основу экспорта. Общий экспорт текущего сезона по итогам апреля уже превысил уровень 11,2 млн. тонн. По нашим прогнозам, итоговый экспорт в 2005/ 06 МГ (учитывая свой МГ для каждой культуры) составит около 12,6 млн. тонн и станет новым рекордом. В апреле экспорт пшеницы значительно возрос (+25%) по сравнению с мартом и составил 459 тыс. тонн. Из всего поставленного объема около 60% пришлось на продовольственную пшеницу. Средняя экспортная цена при этом не изменилась, составив 118 USD/т. Основные партии зерна были отправлены в Бангладеш (98,7 тыс. тонн), Индонезию (57,2 тыс. тонн), Сирию (48,4 тыс. тонн), Италию (47,7 тыс. тонн).
Исходя из балансов, экспортный потенциал зерновых в новом маркетинговом году не сможет быть таким рекордным, как в текущем. Однако, учитывая, что наши прогнозы урожая, возможно, пессимистичны, так как основаны на достаточно низкой средней урожайности, мы не исключаем получения большего валового сбора. Все, конечно, будет зависеть от погодных условий, а также степени ухода за посевами. Ценовая конъюнктура в основном будет зависеть от ситуации с урожаем пшеницы и госрегулирования зернового рынка. В случае пессимистического сценария, а также с учетом возросшей себестоимости зерна уровень цен будет выше, чем в текущем сезоне. При этом кормовое потребление всех зерновых в условиях предполагаемого роста среднего показателя поголовья скота и птицы окажется примерно на уровне уходящего сезона.
В мае экспорт пшеницы составил 439 тыс. тонн, что на 8% уступает апрельскому показателю. Из всего поставленного объема 50% пришлось на продовольственную пшеницу. Средняя экспортная цена при этом снизилась со 118 до 116 USD/т. Таким образом, с начала текущего сезона (июль-май) из страны вывезено уже свыше 5,9 млн. тонн пшеницы, что на 46% превышает аналогичный показатель прошлого сезона. На биржах на текущий момент заключены экспортные контракты на поставку 7,5 млн. тонн пшеницы, из которых 58% составляет продовольственное зерно. В связи с активными отгрузками в мае мы повысили свой прогноз экспорта на весь сезон с 5,9 до 6,2 млн. тонн, что является абсолютным рекордом за последние 7 сезонов.
Определена структура, ответственная за формирование зернового резерва страны. Эксперты не сомневаются, что программа госзакупок будет сорвана, а убытки сельхозпроизводителей составят 200 млн. грн. "Тросвластию" на зерновом рынке, созданному государственными операторами по закупке урожая, похоже, пришел конец. Соглашение о создании коалиции демократических сил, обнародованное 22 июня 2006 г., предполагает предоставить право формирования продовольственного резерва только одной структуре. Рынок такого решения ждал давно, оно очень логично с точки зрения контроля трат бюджетных средств, консолидации продовольственных ресурсов и понимания процесса аграриями.
Национальная программа развития пчеловодства до 2011 года, опубликованная в конце минувшего года, предполагала увеличение за это время численности пчелиных семей в Украине до 6 млн., производства меда — до 120 тыс. тонн, а его экспорта — до 20 тыс. тонн. Большинство мелких и средних пасечников относятся к таким рубежам более чем скептически. Причина проста: они работают в основном на внутренний рынок, а на нем наблюдаются признаки насыщения. Снижаются закупочные цены на мед, растут цены на бензин (нужен для перевозки ульев между зонами цветения медоносов и перевозки самого меда), на сахар (нужен для подкормки пчел), на древесину (а значит, на ульи и пчеловодческий инвентарь)… Падает рентабельность пасек, некоторые из них вынуждены сворачивать производство.
Украина по-прежнему входит в десятку ведущих медовых стран мира (шестое место по валовому сбору меда) и признана одним из крупнейших производителей меда в Европе. Сегодня операторы, работающие в разных регионах страны, оценивают годовой объем медовой чаши среднестатистического украинца на уровне 200-700 г. Это примерно на порядок меньше (!), чем в развитых странах. Однако объемы производства украинского меда увеличиваются ударными темпами. Активно в Украине расходятся и пчелопакеты. Так, по оценке Проекта аграрного маркетинга, в прошлом году их продажи возросли в 2-3 раза, а это свидетельствует о неувядающей привлекательности медо-бизнеса. Разумеется, увеличение объемов производства вызывает проблему реализации меда и приводит к накоплению товарных запасов меда у производителей. Это прямая угроза снижения средней цены на мед. Ведь кошелек соотечественников наполняется столь же медленно, сколь расширяются экспортно-медовые каналы.
Сегодня же на один регион выделяется столько средств, что в лучшем случае на одно хозяйство перепадет пару сотен гривен. В прошлом году в распоряжении фонда было 35 млн. грн., в нынешнем госбюджетом предусмотрено 48 млн. грн., из них 20 млн. — на возвратной основе. Такие суммы далеко не отвечают потребностям украинского фермерства. Его представители считают, что для их стабильного развития в госбюджет необходимо закладывать суммы в пределах 300-500 млн. грн. А то получается, что, к примеру, в Луганской области при наличии около 1,5 тыс. фермерских хозяйств в местный фермерский фонд в этом году перечислено из госфонда аж 655 тыс. грн., то есть примерно по 440 грн. на одно хозяйство. Аналогичная ситуация и с компенсациями на приобретение первого комбайна или трактора для новосозданных хозяйств. Для Луганщины, согласно плану, определена сумма в 800 тыс. грн, за два месяца до конца года из них перечислено примерно 500 тыс. На эти деньги можно купить один (!) хороший комбайн или два-три плохих. Или восемь самых дешевых тракторов МТЗ. А вот фермерам Житомирщины "повезло" больше — им от государства достанется по 760 грн. на брата, да и то лишь потому, что количество хозяйств в области вдвое меньше, нежели на Луганщине, а средств поступило примерно столько же. И похожая ситуация наблюдается по всей стране. Потому-то и обеспеченность техникой такая низкая: тракторы имеют только 34% хозяйств, сеялки — 28, автотранспорт — 61, комбайны — 66%. Хотя справедливости ради надо сказать, что и за эти копейки фермеры благодарны государству, ибо несколькими годами ранее они и этого не имели.
Рост инвестиций в животноводство привел к увеличению производства комбикормов. Причем основными производителями постепенно становятся сами животноводы
В июне текущего года украинскими предприятиями было произведено 32,6 тыс. тонн солода, что на 8% меньше объемов производства предыдущего месяца. Такие данные предоставил Госкомстат. Хотя по сравнению с июнем предыдущего года производство продукта выросло на 11%.