В целом, стоить отметить, что июль для рынка листовой стали оказался переломным месяцем. Производители начали снижать цены под давлением импорта, который практически весь проходит через трейдерские структуры, работающие со средними и мелкими компаниями или физическими лицами. И хотя объемы импорта по сравнению с количеством продукции, поставляемой отечественными производителями, на внутренним рынок не сопоставимы, все-таки цена начала снижаться под давлением ввозного товара. Зарубежная продукция идет непосредственно на складской рынок, а заводы весомую часть своих объемов реализуют крупным трейдерам.
Украинские и российские ГОКи расширяют свое влияние на мировом рынке ЖРС на фоне определенной экспортной пассивности мировых сырьевых компаний. В частности, «Металлоинвест» может впервые заключить долгосрочное соглашение с Arcelor-Mittal, а Полтавский ГОК уже стал четвертым крупнейшим контрактным поставщиком окатышей на китайский рынок после «большой тройки».Страна потребляет 40% мирового сырья, и желает конвертировать свой особый статус в получении больших скидок «за опт». Китайцы говорят, что опыт 2006 г. был очень удачным, поскольку цены на 2007 г. были установлены всего за месяц, а конечное повышение цены (9,5%) было результатом предложения китайской стороны. Baosteel традиционно возглавит китайскую делегацию на переговорах по ценам на железную руду, и будет бороться за то, чтобы рост цен не превысил 10%
Украинские трубные предприятия в январе-июле 2007 года увеличили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года - до 1 млн 603,5 тыс. тонн, при этом в июле выпущено 203,6 тыс. тонн труб. Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении по производству труб "Укртрубопром" (Днепропетровск), предприятия с начала года работают стабильно. Вместе с тем, как отметил представитель объединения, в последние месяцы темпы роста объемов производства труб сократились как из-за снижения объемов реализации, так и в связи с проведением ремонта оборудования на некоторых предприятиях.
Миллиард, вложенный в строительство мини металлургического завода, можно вернуть за 5-6 лет. Однако украинский бизнес не спешит осваивать новую нишу - внутреннее потребление металлопродукции в Украине остается низким. 30 лет назад бизнес крупнейших североамериканских стальных концернов пошатнулся под натиском электроплавильных мини-заводов. Небольшие по традиционным меркам меткомбинаты с объемом производства 0,5-1 млн. тонн стали в год с конца 70-х отвоевали у гигантов масштаба US Steel, International Steel 50% рынка США. В Украине малые формы пока не распространились: в сегменте mini-mill в настоящее время работает только один полноценный мини-комбинат - сталелитейный завод "Истил" на базе Донецкого металлургического завода. Множество других амбициозных проектов, которые якобы могут потеснить традиционную металлургию, в лучшем случае находятся на стадии проектирования.
На мировом рынке плоского проката начинается спад. В июне объемы экспорта и импорта значительно снизились. Кроме того, цены на мировом и отечественном рынке тоже начали падать. Экспорт. По информации Гостаможни, в июне сего года показатели экспорта плоского проката снизились на 23% и составили 575 тыс. т. Объем вывоза упал ниже отметки среднего годового уровня, а по отношению к июню прошлого года снизился на 22%. Учитывая ухудшающуюся конъюнктуру, отечественным метпредприятиям, чтобы не оказаться вне рынка, придется существенно подкорректировать стоимость плоского проката. Уже в июне украинские поставщики из-за ослабления турецкого спроса вынуждены были снизить экспортные цены на $5-10/т.
Потребление металлопродукции на украинском рынке к 2012 году составит около 15 млн тонн, тогда как этот показатель по итогам 2006 года составлял 7-7,5 млн тонн, сообщил директор по продажам дивизиона стали и проката ООО "Метинвест Холдинг" Андрей Пархомчук в интервью газете в понедельник. По его словам, производство стали к 2012 году достигнет 50 млн тонн, в то время как по итогам 2006 года - около 40 млн тонн. в текущем году значительно возрос импорт металлопродукции: если за весь прошлый год было ввезено 0,7 млн тонн металлопроката, то только за первое полугодие текущего года - 0,746 млн тонн.
Украина в I полугодии увеличила рынок потребления металлопроката на 39%. Украинский рынок потребления металлопроката в первом полугодии 2007 году, по оперативным данным, увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,6 млн тонн, сообщил президент Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ) Андрей Федосеев. По его словам, в текущем году значительно возрос импорт металлопродукции: если за весь 2006 год было ввезено 0,7 млн тонн металлопроката, то только за первое полугодие текущего года - 0,746 млн тонн.
Украинские трубные предприятия в январе-июне 2007 года увеличили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года - до 1 млн 403,5 тыс. тонн, при этом в июне выпущено 228,9 тыс. тонн труб. Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении по производству труб "Укртрубопром" (Днепропетровск), предприятия с начала года работают стабильно, увеличивая объемы производства. Увеличили выпуск продукции, в частности, Харцызский, Нижнеднепровский и Новомосковский трубные заводы, Никопольская трубная компания и другие. Представитель одной из крупнейших в Украине компаний по торговле трубной продукцией "Трубокомплект" (Киев) сообщил агентству, что с начала года трубные заводы постоянно увеличивали отпускные цены на свою продукцию из-за роста стоимости штрипса и трубной заготовки. Однако в конце июня тенденция начала меняться.
Цены на арматуру в России достигают, и в ряде случаев, превышают мировые, привлекая на этот рынок экспортеров из многих стран. Тем не менее, россияне считают своей главной целью закрыть рынок от украинских производителей, не обращая внимания на турецкий и китайских поставщиков. Если говорить об украинском рынке, то он остается профицитным. В 2006 г. потребление выросло на 22%, до 900 тыс. т, при производстве на уровне почти 4 млн. т. Соответственно, экспорт составил свыше 3 млн. т, а импорт, хоть и вырос втрое, все равно не высок – около 70 тыс. т (около 7% потребления). Увеличивать экспорт в другие регионы мира будет непросто. Рынок Ближнего Востока высококонкурентен, не говоря уже об Азии, экспорт в США и Европу жестко ограничен квотами. В мае США пролонгировали, по просьбе американских сталепроизводителей, пошлину на импорт арматуры из ряда стран, в том числе, Украины. Рынок этой страны останется почти закрытым для нашей продукции еще в течение 5 лет.
Украинские производители металла пытаются укрепить внутренний рынок. Времена работы в убыток постепенно стираются из памяти металлургов. Их предприятия приносят все больший и больший доход. Однако высокая рентабельность бизнеса порождает высокую конкуренцию. Сегодня на рынке металла практически не появляются новые игроки. А уже существующие в основном бьются за внешний рынок, забыв о внутреннем. Специалисты утверждают, что украинским металлургам это может дорого стоить: уже сегодня на отечественном рынке активную деятельность ведут Россия и Китай. В итоге украинцы могут потерять внутренний рынок.
Качественный полуфабрикат, на выпуске которого до сих пор были сосредоточены отечественные металлургические компании, постепенно уступает место готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Украинский полуфабрикат (слябы и квадратная заготовка) из рядовых марок стали благодаря экономическому подъему в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока пользуется высоким спросом. Однако собственников некоторых отечественных меткомбинатов больше не устраивает роль сырьевого придатка глобальных сталелитейных корпораций — они сами хотят производить товар с наибольшей добавленной стоимостью.
Из-за роста импорта проката российского и казахского производства в июне в некоторых регионах началось снижение цен на листовую сталь, что вызвало обострение конкуренции между металлотрейдерами. Некоторые производители уже начали уменьшать свои цены, но лидеры рынка пока молчат. После рекордных показателей импорта листа в мае на рынке Днепропетровска началось постоянное снижение котировок. Согласно данным Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ), инициатором таких действий стала компания «Альтаир-Д», уменьшив цены на листовой прокат на 30-40 грн./т. Интересно, что в это же время компания «МД групп», сбытовая структура «Запорожстали», продавала в регионе плоский прокат по более высоким ценам. «Г/к лист толщиной 4 мм со склада «Альтаир-Д» предлагался по 3640 грн./т, а со склада «МД групп» - по 3739 грн./т с учетом максимальной скидки», - говорится в сообщении УАМ. В итоге снижать цены на свою продукцию начали другие трейдеры: «Трансагентство», Украинская горно-металлургическая компания и т.д.
В июне общий индекс на трубную продукцию вырос в Киеве на 0,64%. В Днепропетровске и Харькове - на 0,05 и 0,19%. За отчетный период заводские цены практически не изменились, тем не менее, складская цена медленно и уверенно растет. Вероятно, торговцы повышают до приемлемого уровня утраченный весной процент рентабельности. Параллельно спрос на рынке с начала лета достаточно оживился и, по мнению некоторых игроков, вырос на порядок. Среди участников рынка есть мнения о том, что появились предпосылки для снижения стоимости трубной продукции в ближайшем будущем, в результате удешевления штрипса. Однако, открытым остается вопрос, захотят ли предприятия снижать цену в условиях высокого спроса?
Итоги работы предприятий ГМК Украины за I полугодие значительно превышают производственные показатели аналогичного периода 2006 г. За 6 месяцев 2007 г. экспорт продукции предприятий ГМК Украины вырос на 3,6%. Зарубежные поставки чугуна увеличились на 103% - до 841 тыс. т по сравнению с январем-июнем 2006 г. Экспорт катанки вырос на 25%, квадратной заготовки и плоского проката - на 24%, малотоннажных ферросплавов – 20,8%, арматуры – на 17,7%, слябов – на 11,8%. По структуре экспорта поставки в страны ЕС увеличились на 25%, Ближнего Востока - на 17%, Турции – на 15%, России – 9,8%, Азии – 8,5%. поскольку правительством не применяются мероприятия по ограничению импорта ЖРС, не нужно применять их и по экспорту этой продукции. Однако в связи с тем, что с мая 2007 г. вступило в силу повышение тарифов, введенных «Укрзализныцей», это увеличило затраты горняков на $1 на каждой тонне руды.
Несмотря на пессимистический прогноз о спаде продаж в 2007 г., даже мелкие производители полиэтиленовых труб не собираются уходить с рынка. Стоит отметить, что в 2006 г. изменилась структура потребления разных марок полиэтилена для производства труб. Производители отмечают, что в 2006 г. повысился спрос на полиэтилен марки ПЭ-100 и одновременно снизился спрос на продукцию марки ПЭ- 63. Это связано с тем, что производители отказываются от изготовления полиэтилена ПЭ-63 в пользу более качественных марок ПЭ-80 и ПЭ-100, при том, что расходы на их производство практически одинаковы, впрочем, как и цены. В 2007 г. данная тенденция сохранится. Удивительно, но повышение цен на сырье пока не становится преградой для притока новых игроков на рынок.
В июне ведущие отечественные метпредприятия изменили схему поставок металлопродукции на внутренний рынок. В то же время цены продолжают расти на фоне снижения спроса. Несмотря на критику Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ) и жалобы трейдеров, рост стоимости сортового и фасонного проката в июне продолжился. Однако, темпы подорожания значительно снизились, спрос и цена подогревается дефицитными позициями, к примеру, определенными размерами швеллера, уголка и балки, которые долгое время уже не производились. Тем не менее, в приватных беседах торговцы говорят, что выполняют запланированные объемы продаж и потребительский рынок достаточно активен, но затухает в преддверии отпусков. В июне общий индекс в Киеве вырос на 0,99%, в Днепропетровске на 1,98%, в Харькове на 0,62%. Традиционно с начала месяца первым увеличил цены уже «Арселор Миттал Кривой Рог». Повысились «внутренние» котировки уголка 20-45 на 92 грн./т, катанки - на 121 грн./т. С 16 июня выросла стоимость арматуры класса А240С на 84 грн./т. На июль комбинат подогнал цены на арматуру 18-22 мм, базовая стоимость которой выросла на 60 грн./т.
Пока растут цены на нефть, газ и недвижимость, акции украинских трубных заводов будут дорожать. Удивительно, но факт: акции предприятий трубной промышленности, занимающей около 4% украинского экспорта, до недавнего времени были малоинтересны инвесторам. Несколько лет назад лишь самые отчаянные портфельщики рисковали, вкладывая деньги в нестабильный украинский трубопром. Однако в прошлом году бумаги трубных компаний резко начали расти в цене. С марта-2006 по март-2007 акции, к примеру, Днепропетровского трубного завода подорожали почти в 3,5 раза — с 230 грн до 790 грн, Харцызского трубного — на 231% (до 2,65 грн). Котировки Нижнеднепровского трубопрокатного за тот же период подскочили с 63,5 грн до 145-150 грн за акцию. Производство труб, как и все подотрасли металлургии, всегда было одним из драйверов украинской экономики. Некоторые отечественные заводы изначально создавались с расчетом на монополию в своем сегменте.
На мировом рынке цветных металлов первую важную победу одержали потребители. С 7 июня руководство Лондонской биржи металлов все-таки изменило правила торгов никелем, тем самым, ограничив действия спекулянтов и инвестфондов. Новые правила ограничивают возможность нескольких доминирующих игроков контролировать рынок и будут способствовать предотвращению искусственного завышения цен на металл. После 7 июня никель потерял статус лидера, пузырь лопнул, и в течение месяца цены на металл спустились со ставших уже привычными значений в диапазоне $48000-50000 до $37 500/т. Но на рынке уже есть огромная масса денежных средств, предназначенных для вложения в металлы. Раз никель потерял привлекательность, нужно найти нового фаворита. Инвесторы выбрали свинец, который тут же утратил репутацию «скучного» металла и стал, по выражению трейдеров, «новым никелем».
В мае объем импорта листового проката в Украину снова существенно вырос. Казахстанские и российские поставщики плоского проката уже начали уменьшать цены для отечественных потребителей. Однако, украинские производители не спешат снижать котировки. По информации Гостаможни, в мае экспортные поставки плоского проката увеличились на 12% и достили 744 тыс. т. Примечательно, что за первые четыре месяца текущего года они составляли практически одинаковый ежемесячный показатель - в среднем 655 тыс. т. Наряду с увеличением поставок на внешние рынки, возросли и украинские экспортные цены на листовую продукцию: г/к лист - на $40-50/т, х/к лист - на $30-40/т. В мае объем экспорта оказался практически сопоставим с прошлогодним, однако денежная выручка выросла на 36% по сравнению с прошлым годом и составила $420 млн.
Первые звоночки прозвучали еще в феврале. Тогда под угрозу попал рынок сбыта в Южной Корее, куда поставки ферросиликомарганца в 2005 — 2006 годах достигали почти 140 тыс. тонн ежегодно. Потом, как уже говорилось, возникли проблемы на российском рынке. По данным трейдеров украинского товара, в настоящий момент цена на рынке РФ находится на уровне 930 долл. за тонну. При уровне индикативной цены в 715 долл., а также возросшем уровне транспортных тарифов по территории Украины на уровне 15,6 долл. и по территории РФ в размере 63 долл. цена для покупателя вырастала до 794 долл. Если добавить еще и налоги, получаем цену для конечного покупателя выше существующего уровня цен у конкурентов. Нельзя забывать, что в конце прошлого года на основных мировых транспортных маршрутах возобновилось повышение фрахтовых ставок, что тоже негативно сказывается на цене продукции для конечных потребителей. Аналогичная ситуация наблюдается и в перевозках железнодорожным транспортом.