Ежемесячное производство труб в Украине устойчиво падает. Из-за снижения спроса некоторые предприятия и вовсе начинают останавливаться. Учитывая, что зима является традиционно неблагоприятным сезоном для данного рынка, в позитивную сторону ситуация, вряд ли, измениться до весны следующего года.
За отчетный период на складском рынке ценовой индекс на листовой прокат в Киеве, Днепропетровске и Харькове упал на 6,45, 4,27 и 3,41% соответственно. При этом, если в 2008 г. потребление металлопродукции в Украине сократилось на 14% по сравнению с 2007 г., то потребление импорта увеличилось на 62%.
Общий индекс группы упал на 2,55%. Стоимость Арматуры, Балки, Уголка и Швеллера снизилась на 51,32, 128,47, 70,75 и 120,65 грн./т соответственно. Цена Квадрата, Круга, Полосы и Шестигранника упала на 270,60, 95,46, 340,58 и 202,18 грн./т соответственно.
На фоне высоких цен на рудный концентрат и малоэффективную политику государства, производственные показатели метпредприятий Украины продолжили снижаться. По оперативным данным в ноябре предприятия ГМК произвели чугуна 1220 тыс./т, стали 1573 тыс./т и проката - 1524 тыс./т. В целом тренд производственные показатели заводов остается негативным. Далеко не все инициативы правительства были реализованы. В частности, намерения ввести декларативные цены на метпродукцию и сырье с треском провалилась.
В 2009 году загрузка производственных мощностей металлургических предприятий Украины сократится в лучшем случае до 55%. Перспектива падения объемов производства до уровня 1999 года, ить и рецепты спасения отрасли, оправдавшие себя в этот период. В условиях кризиса украинские предприятия традиционно обращаются за помощью к власти. При этом, механизмы преодоления кризиса очень схожи с теми, которые использовались в 90-е года. В частности, металлурги снова требуют разрешить использование векселей.
Украина с более чем шестидесятипроцентным падением выплавки стали в октябре-ноябре стала мировым «лидером» по спаду производства, что свидетельствует о крайней неэффективности государственной антикризисной политики. Между тем, большинство инфраструктурных проектов, где использовался украинский металл, продолжают оставаться актуальными, просто на его место пришли китайские поставщики. Отчасти ответ на вопрос, почему украинская метпродукция проиграла рынки конкурентам, дает анализ антикризисных мер, предпринятых в азиатском регионе.
Отсроченное падение мировых рынков плоского проката, было перенесено на конец осени, когда в данном сегменте объемы продаж начали падать более стремительными темпами, чем длинномерного проката. В конце ноября деструктивный импульс добавила информация о планах КНР отменить экспортные пошлины на листовой проката и восстановить частичный возврата НДС металлургам.
В целом можно сказать, что рынок все сильнее и сильнее замерзает. Так, за неделю объем торгов ценными бумагами предприятий ГМК составил чуть более 6 млн. грн., если не учитывать сделку по ХТЗ. Торговался при этом всего десяток предприятий. Большинство предприятий при сохранении ликвидности падали в цене. Обнародование результатов производственной деятельности уже не влияет на рынок тех или иных ценных бумаг. Фундаментальные факторы тем не менее продолжают оказывать влияние на рынок, однако вместо еще недавних прогнозов роста показателей реализации продукции, в расчеты закладывается значительное охлаждение потребления продукции заводов.
Несмотря на видимую убыточность огнеупорной отрасли, данный сектор экономики характеризуется переплетением интересов крупных ФПГ, а также политических групп. При этом, кризис не столько ослабил, сколько видоизменил борьбу за контроль над отечественным производством огнеупоров. Одним из пунктов утвержденного в ноябре 2008 г. правительственного меморандума о поддержке горно-металлургического комплекса стало обещание не повышать плату за пользование недрами. Впрочем, подобные платежи в текущем году уже были существенно повышены. Не говоря уж о том, что уже в начале декабря представители компаний ГМК обвинили Кабинет Министров в невыполнении условий меморандума.
После стабилизации металлорынка предполагается возврат к первоначальному механизму поставок и возобновление практики долгосрочных контрактов. Сейчас в мире ведутся дискуссии о новых принципах ценообразования. Фиксированные цены годовых контрактов оправдывают себя в условиях стабильного рынка. Тем не мене, годовые контракты на руду в Украине себя не оправдали из-за радикально изменившейся ситуации на рынке. Вплоть до конца лета растущий спрос на сталь поднимал цены и позволял меткомбинатам компенсировать возросшие сырьевые издержки.
За 10 мес. 2008г. из Украины было экспортировано 588 тыс.т металлолома - на 4,8% меньше, чем за 10 мес. 2007г. Стоимость этих поставок возросла на 40,2% (до 320млн.$). В течение анализируемого периода месячные объемы экспорта сначала отмечались четкой тенденцией роста - от 40 тыс.т в январе до 115 тыс.т – в июне с.г. Затем, в течение июля-октября этот показатель снизился до 34 тыс.т Следует уточнить, что в составе экспортированных 588 тыс.т металлолома находилось 7,1 тыс.т шихтовых слитков из легированных сталей (1,2%), суммарная стоимость которых составляла 40,8 млн.$ (12,8%). Средняя стоимость экспорта 1т металлолома этой группы составила 5745$ . Соответственно, объем экспорта ломов и отходов обычных марок стали составил 579,6 тыс.т , а средняя стоимость 1т этого вида металлолома - 480$.
Еще в начале текущего года в Украине из-за роста объемов выплавки стали наблюдался острый дефицит лома, то в конце – ломозоготовители не знают, как продать свою продукцию. Несмотря на падение цен, спрос на лом по прежнему остается слабым, поскольку металлургам он попросту не нужен. За 9 мес. 2008г. затраты металлургов, по сравнению с аналогичным периодом 2007г., возросли на 25,5 млрд. грн. за счет роста цен на основные сырьевые ресурсы, удельный вес которых в себестоимости составлял 53%. Из-за роста цен и тарифов на услуги природных монополистов (уд. вес в себестоимости – 16%) затраты металлургов за этот период возросли еще на 5,1 млрд. грн.
Еще почти 34 тыс. человек переведены на сокращенный режим рабочего дня или недели. Таким образом, только по официальным данным, более 80 тыс. человек уже являются потенциальными безработными. Конечно, на улицах особых изменений пока не заметно, но в разговорах и прессе проблемы кризиса — главенствующая тема.
Ведущий производитель железорудного концентрата — группа «Метинвест» — снизит стоимость продукции для своих потребителей. В частности, «Метинвест» готов пойти навстречу «Запорожстали», Мариупольскому меткомбинату им. Ильича и корпорации «ИСД». Таким образом, на период кризиса было приостановлено действие долгосрочных трехлетних контрактов, подписанных с металлургами в конце декабря 2007 года.
Стало известно о начале в Индии антидемпингового расследования против импорта горячекатаного плоского проката из нашей страны. Расследование, старт которому власти второй по численности населения страны мира дали 28 ноября, направлено не только против Украины.
Украинские металлурги будут вынуждены уменьшить объемы производства из-за сокращающегося объема мировой торговли металлопродукцией. В следующем году производство стали в Украине снизится на 11–16%, с 37 до 31–33 млн тонн. Учитывая, что две трети украинского металла отправляется на экспорт, удар по местным производителям будет наиболее ощутимым.
Украинские поставщики и потребители ЖРС после долгих переговоров достигли компромисса в вопросе методики ценообразования. Крупнейший производитель ЖРС в Украине «Метинвест» согласился на то, чтобы ежемесячно пересматривать цены и объемы поставок сырья, хотя четкой формулы, которая удовлетворила бы обе стороны, так и не было выработано. Между тем, если исходить из оценки рынка китайскими металлургами, то стоимость ЖРС компании Ахметова в 2-2,5 раза выше справедливой.
Металлургические предприятия Украины в январе 2009 года, как ожидается, снизят выплавку стали на 45,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года — до 1,990 млн тонн. Кроме того, для выплавки 1,990 млн тонн стали потребуется 1 млн тонн металлургического кокса, 738 тыс. тонн известняка, 6,5 тыс. тонн обожженного доломита, 1,099 млн тонн железорудного концентрата, 447 тыс. тонн аглоруды, 302 тыс. тонн окатышей и 2,591 млн тонн агломерата.
Финансовый кризис и ожидаемое повышение цен на газ заставляют металлургов переходить на более дешевые энергоносители. Вчера третий в стране по объемам производства стали меткомбинат "Азовсталь" сообщил об отказе от использования газа в доменном производстве, заменив его коксом, что позволит ежемесячно экономить порядка 12 млн грн. Об аналогичных планах заявляют и представители других метпредприятий. Если это произойдет, потребление газа в отрасли сократится примерно на 50%, подсчитали эксперты.
Пик спада украинской промышленности закончился в конце ноября 2008 год. Первые признаки этого наблюдаются в металлургии. Уже первые дни декабря позволяют говорить о том, что идет реализация продукции этой отрасли, улучшается ценовая ситуация. Аналогичные тенденции мы наблюдаем и в других отраслях экономики.