Внутреннее металлопотребление стало буфером, который помог многим странам сдержать падение отрасли во время кризиса. В Украине же заявления о необходимости масштабных инфраструктурных и металлоемких проектов остались нереализованными. Более того, они выглядят мифическими и вряд ли имеют какие-то перспективы на жизнь. Причина банальна — отсутствие денег в казне. Прошлый год стал в некотором смысле рекордным для украинской металлургии: на экспорт ушло около 85% произведенного металла. Если соотнести эту цифру с общим падением производства — с 37,3 млн. до 29,8 млн. т, то очевидно, что потребность в украинском прокате внутри страны в целом упала ниже плинтуса. Причины такого положения вещей также очевидны: сократили производство основные металлопотребляющие отрасли — строительство и машиностроение, которые упали на 55 и 48% соответственно.
В январе 2010 г. цены на листовой прокат во всем мире поднялись на фоне роста расходов на производство, а также в ожидании роста спроса в преддверие начала нового сезона. Судя по тому, что многие меткомпании уже анонсировали повышенные цены на март, металлурги надеются, что спрос на лист будет устойчивым минимум до апреля. По информации ряда источников, дополнительная напряженность на рынке возникла из-за того, что в начале года предприятия не торопились наращивать производство, и спрос опередил предложение.
Нередко перед праздниками активизируется спрос на золотые слитки в качестве подарков. В канун Нового года продажи банковских металлов обычно увеличиваются примерно в 2 раза. В качестве новогодних подарков в 2009 г., приобретали мелкие слитки золота - от 1 г до 50 г. Правда, самый маленький 1-граммовый слиточек будет стоить более чем на 15-20% дороже, чем 1 г в 100-граммовом золотом бруске. Кроме этого, для маленьких слитков устанавливают больший спред между стоимостью продажи и обратного откупа. Поэтому золотые бруски в 50-100 г считаются более эффективным инструментом для инвестирования. А небольшие слитки приобретаются в качестве ценных подарков, для изготовления ювелирных украшений под заказ или для обмена на готовые ювелирные изделия.
Украину в китайском тендере будет представлять «Стратегия БМ» — компания, производящая титановые слитки и оборудование для их плавки. Также, как сообщало, китайцы вели переговоры и с другим украинским производителем — компанией «Антарес». Однако свое возможное участие в тендере в компании не комментируют.В соответствии с китайским законодательством, касающимся условий проведения тендеров, поставщик оборудования обязан предоставить гарантии исполнения своих обязательств. Для этого ему необходимо предоставить банковские гарантии на сумму, равную 15-25% заключенного контракта. В данном случае это около $1,5-2 млн.На сегодня стоимость электронно-лучевых печей составляет около $10 млн. Также внедрение подобной технологии на производстве, которым будет заниматься победитель тендера, обойдется Kunming Iron&Steel Group еще в $30-50 млн.
Начиная с 2010 г., функции сбыта металлопроката общего назначения, выпущенного на украинских предприятиях холдинга «Метинвест», на внутреннем рынке будут возложены на ООО «Метинвест-СМЦ», которое до конца прошлого года занималось развитием розничной сети. Об этом сообщило ИА «Металл-Курьер» со ссылкой на директора по продажам дивизиона стали и проката ООО «Метинвест Холдинг».Служба продаж «Метинвест Холдинга» перераспределила функции между своими предприятиями. Другие производители не намерены менять отработанные схемы.
В январе 2010 г. украинские метпредприятия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили производство чугуна на 25%, до 2,337 млн. т, стали – на 26%, до 2,726 млн. т, готового проката – на 20%, до 2,433 млн. т. Рост производства был вызван улучшением внешней конъюнктуры, ростом портфеля экспортных заказов и повышением цен.На внутреннем рынке в январе цены на сортовой и фасонный прокат не менялись, за исключением некоторого снижения на складах. В целом эта группа металла стала единственной, производственные цены на которую в январе остались на прежнем уровне. На складском рынке цены, , изменились следующим образом: незначительно выросли котировки в Киеве на 0,33%, в Днепропетровске и Харькове снизились на 1,46 и 0,67%.
Канада предварительно изменила ввозную антидемпинговую пошлину на украинский плоский прокат, которая продолжительное время составляла 63%. Тогда пошлина на импорт проката производства ОАО «МК «Азовсталь» (входит в «Метинвест Холдинг») была снижена до 14,7%, а на продукцию других украинских металлургических предприятий — до 20,2%.
В январе 2010 г. украинские трубные предприятия впустили 109 тыс. т продукции, что примерно соответствует уровню предыдущего месяца и в то же время на 26% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В январе на фоне ожиданий роста стоимости штрипса и трубной заготовки цены на трубы начали существенно увеличиваться. B конце января штрипс 2 мм подорожал на 216 грн./т, до 4920 грн./т, 2,5-8 мм – на 264 грн./т, до 4872 грн./т. В феврале торговцы ожидают роста цен трубной заготовки на $70/т, что подтолкнет цены на бесшовные и профильные трубы. Прогнозы о дальнейшем повышении заводских цен на трубы широкой сферы применения в феврале не способствуют существенному оживлению спроса.
По данным УкрФА, в 2009 г. производство ферросплавов в Украине снизилось на 25,8%, составив 1021,6 тыс. т. С 2007 г., когда отрасль выпустила 1,74 млн. т ферропродукции, суммарное снижение составило почти 40%.С учетом, что производственные мощности ферросплавных заводов Украины составляют около 2,3 млн. т в год, уровень использования мощностей в минувшем году снизился до минимального за последние 10 лет показателя в 45%.По словам исполнительного директора Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), на конец января портфель заказов отечественных ферросплавных заводов на февраль был сформирован лишь частично. Поэтому, заключает эксперт, особых предпосылок для существенного роста производства у ферросплавных заводов пока нет.
Без учета Китая, который увеличил выпуск на 13,5%, добившись результата в 567,8 млн. тонн, дела в отрасли выглядят намного хуже. В мире производство стали в 2009 году составило всего 652 млн. тонн, что на 21,2% меньше, чем годом ранее. Из крупных производителей наибольший спад допустили США, где выплавка стали сократилась на 36,4% — до 58,1 млн. тонн. На 29,7% снизился объем производства стали в Евросоюзе, на 26,3% — в Японии. При этом новые рыночные страны — Россия, Индия, Бразилия, Украина, Турция — понесли значительно меньшие потери.Несмотря на то, что спрос на стальную продукцию постепенно растет, ситуация в отрасли в текущем году, по мнению аналитиков, будет достаточно напряженной. Многих экспертов беспокоит рост цен на металлолом, железную руду, коксующийся уголь, энергоносители. По их мнению, металлургические компании будут испытывать трудности в перенесении этих затрат на стоимость своей конечной продукции.
Вчера производственное объединение "Металлургпром" объявило предварительные итоги работы сталелитейных компаний в январе. В первом месяце было произведено 2,65 млн т стали, что на 25,9% выше, чем в январе 2009 года. В январе 2009 года был низкий объем производства из-за сильного падения в ноябре 2008 года, поэтому сравнивать его с показателями текущего года не стоит.Если сравнивать январскую выплавку стали к декабрю 2009 года, то рынок показал незначительное падение – на 0,8%. Причем, по данным "Госвнешинформа", из топ-5 крупнейших меткомбинатов Украины лишь "Азовсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог" показали прирост производства на 4,9% и 3,9% соответственно. В то же время Мариупольский меткомбинат им. Ильича снизил производство на 3,15%, Алчевский меткомбинат – на 0,4%, а Днепропетровский меткомбинат им. Дзержинского – на 7,8%.
В прошлом году металлургия, крупнейшая промышленная отрасль Украины, сократила объемы экспорта примерно в два раза. По предварительным данным, украинские металлурги за 12 месяцев отгрузили своей продукции на $14,5 млрд., тогда как в 2008-м этот показатель был на уровне $27 млрд.На данный момент Госкомстат официально опубликовал данные по структуре экспорта только за 11 месяцев 2009-го. Согласно этой информации, с января по ноябрь из страны было вывезено метпродукции на $11,5 млрд. Но с учетом темпов, которые набрали украинские меткомпании в последние несколько месяцев года, можно предположить, что вряд ли годовой показатель доберется до отметки в $15 млрд.Потеряли отечественные металлурги свое влияние и в общей структуре экспорта. Если еще в 2008 году на долю металлургических компаний приходилось более 40% всех вывозимых из Украины товаров, то в 2009-м отрасль не набрала и третьей части от всего экспорта.
Положительные тенденции конца 2009 г. дают основания прогнозировать рост объемов производства мировой сталелитейной отрасли в текущем году. По оценкам британского консалтингового агентства MEPS, уровень мирового производства стали в 2010 г. по сравнению с прошлым годом, увеличится на 11,1%, до 1,35 млрд. т. Объемы производства стали в Китае в этом году точно перевалят за отметку в 600 млн. т. Ожидается продолжение роста выплавки стали в Индии, улучшат свои показатели, ряд стран Ближнего Востока и страны СНГ.Объем выпуска стали в Украине в 2010 г., по мнению экспертов, увеличится предположительно на 5-10%.
Как уже стало традицией, металлурги вступают в февраль, имея только предположения, сколько в 2010/2011 финансовом году будет стоить основное сырье для производства – железная руда и коксующийся уголь.По оценкам экспертов, в 1-м квартале 2010 г. подорожание металлолома, ЖРС и коксующегося угля может привести к увеличению себестоимости выплавки стали как на мини-заводах, так и на интегрированных комбинатах на $60-80 за т по сравнению со средними показателями за 2009 г.Коксующийся уголь составляет около 30% расходов на выплавку стали, особенно важны цены на него для предприятий полного цикла в Китае, Индии, России и Украине.На конец января поставщики и потребители не только не начали серьезных переговоров по ценам – под угрозой находится сама система долгосрочного ценообразования.
В текущем году ожидается прирост производства в отрасли на уровне 15-20%, на фоне восстановления активности в секторах основных потребителях трубной продукции.При этом, отметим информацию о более оптимистических планах трубных заводов Днепропетровской области, которые, как сообщил заместитель председателя ОГА , надеются в 2010 г. нарастить производство до 1,1 млн. т (+33%). В том числе, «Интерпайп Нико Тьюб» объявил о намерении увеличить объемы производства более чем в 2 раза, «Днепропетровский трубный завод» ожидает роста производства на 28%, «Сентравис Продакшн Юкрейн» — на 22%.Сравнительно благоприятные условия сохраняются для экспорта украинских труб в РФ, правительство которой согласилось продлить беспошлинный ввоз (объем – на уровне до 300 тыс. т) продукции группы «Интерпайп».
Главной проблемой отечественной металлургии в 2008–2009 гг. стало падение спроса и обвал цен на металлопродукцию на мировых рынках до уровня 2004–2005 годов. Будучи почти полностью ориентированными на экспорт, весной-летом украинские предприятия были вынуждены значительно сократить объемы производства: в феврале 2009-го загрузка мощностей составляла 62%, в июне — 59%.Тем не менее в прошлом году себестоимость отечественного металла была одной из самых низких в мире.
В дуумвирате, управляющем одной из самых крупных украинских бизнес-групп – «Индустриальный Союз Донбасса» (ИСД), никогда не было замечено ссор и разногласий. Теперь многолетней дружбе двух миллиардеров предстоит выдержать новое, более сложное испытание на прочность. В их бизнесе появился консорциум российских инвесторов, выкупивший контрольный пакет акций металлургических предприятий группы.Без генерирующего прибыль профит-центра в виде металлургических комбинатов долго поддерживать непрофильные активы бизнесмены не смогут. Наиболее вероятны два сценария развития ситуации.
В 2009 г. мировое производство стали сократилось на 8%, в Украине — на 20,2%. Однако наши конкуренты — Китай и Индия — сумели нарастить производство. В то же время западные страны пострадали от собственного протекционизма — кризис ударил по их сталеплавильным компаниям больнее всего.В 2009 г. с 49,6% до 58,3% увеличилась доля стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), что говорит о перераспределении производства чугуна и стали из развитых в развивающиеся страны. При этом китайские производители разлили 47% мировой стали. Украина незначительно сократила свою долю в мировом производстве стали — с 2,8% до 2,4%.
Вопрос, так или иначе, необходимо решать максимум в течение ближайших пяти лет, в противном случае очень скоро мы никому не сможем продать мартеновский металл.Отметим, что с началом кризиса производители металлургического оборудования столкнулись со многими отказами от заказов, поэтому цены на агрегаты в 2009 г. снизились. При наличии источников финансирования заключение контракта в 2010 г. вполне реально для ОАО «ММК им.Ильича».