Избранный украинскими коньячниками курс на российский рынок таит в себе опасность повторения ошибок украинских молочников. Итоги первого полугодия 2007 г. заставили специалистов пересмотреть свое мнение об отечественном рынке коньяка как о полностью предсказуемом. За январь - май экспорт украинского продукта, по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., вырос на 177%, а импорт напитка в Украину уже превысил прошлогодний показатель января - мая на 72%. Роста внутреннего производства (на 15%, по сравнению с первым полугодием 2006 г.) явно не хватило для того, чтобы обеспечить и стремительно увеличившийся экспорт коньяка и медленно растущее внутреннее потребление. Иными словами, напрашивается вывод: импортный коньяк начал активно замещать в структуре потребления отечественный продукт.
Марочные и коллекционные старые коньяки с большой выдержкой. В Украине производятся в небольших объемах. Виной тому ориентация этого коньячного сегмента на обеспеченного потребителя, каких в стране не так уж много, а также недостаток сырья. Несмотря на это, нишу старых коньяков производители называют очень перспективной и увеличивают ассортимент, а с ним и свою представленность в этом сегменте. По-прежнему наибольшую долю в продажах занимают ординарные коньяки - более 90 процентов, немного увеличилась доля марочных коньяков - 5-6 процентов, коллекционные же по-прежнему занимают не более 2 процентов. Доля коньяков с выдержкой более 15 лет в общем объеме производства не превышает 1 процента. Если говорить от тенденции последних 10 лет, целесообразнее отметить изменение объемов производства подобных коньяков, чем их долю в общем объеме производства. Рынок развивается, темпы роста ординарных и марочных коньяков пока превышают показатели коллекционных, рост в натуральном выражении - более заметный показатель, чем сравнение непосредственных долей рынка, тем более в таком маленьком сегменте.
Отечественные производители коньяка ожидают рост конкуренции и не исключают изменений в расстановке сил на внутреннем рынке. В целом динамика производства коньяка в Украине в I квартале 2007 года полностью соответствует прошлогодним прогнозам специалистов о росте рынка за год около 15%. За первые три месяца года производство "янтарного напитка" составило 718 тыс. дал, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика рынка уже который год остается положительной, и по прогнозам специалистов одесского завода, общее производство коньяка в Украине в 2007 году может достичь 3,17 млн. дал (напомним, что в 2006 году производство достигло 2,76 млн. дал).
По итогам января-мая 2007 года в Украине было изготовлено 1 221 тыс. дал. коньяка, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2006 года. Данный темп роста объясняется тем, что в текущем году большинство отечественных производителей коньяка улучшили свою дистрибуцию и расширили представленность своей продукции в регионах. Во многом рост производства коньяка объясняется тем, что ключевые операторы рынка все большее внимание уделяют не крупным городам и целенаправленно развивают дистрибуцию в регионах страны. Сегодня, чтобы быть лидером на рынке, необходимо обеспечить высокий уровень дистрибуции и представленности в рознице. Одновременно, рост доходов населения, обусловил постепенное перераспределение потребления от крепких алкогольных напитков в пользу коньяка, как более статусного напитка.
В этом году поставки коньяка из Грузии выросли в 3 раза по сравнению с предыдущим. В этом году одним из самых быстрорастущих алкогольных рынков стал коньячный. За первые пять месяцев 2007 года на 20% увеличилось его производство, а рост импортных поставок этого крепкого напитка в мае составил 72%. Причиной такой «экспансии» коньяка есть наращивание присутствия отечественных производителей в регионах. Впрочем, растет и экспорт, причем более значительными темпами – на 266,5% по отношению к прошлому году. Безусловным лидером импорта по-прежнему остается Молдова, которой удалось сохранить свою долю – порядка 40%. На второе место поднялась Грузия (доля около 30%), опередив в рейтинге Армению. Суммарная доля этих трех стран в украинском коньячном импорте составляет 80%.
Тенденция увеличения объемов экспорта украинского коньяка будет сохраняться. В прошлом году отечественные производители экспортировали коньяка почти на 41% больше, чем в 2005. И, даже по самым пессимистическим прогнозам, в ближайшие несколько лет объемы экспорта этого напитка будут увеличиваться на 10-15% ежегодно. При оптимистическом прогнозе можно ожидать увеличения потребления украинских коньяков за рубежом в несколько раз. В 2006 г. экспорт коньяка составил 135 тыс. дал. В 2006 году экспорт готовых украинских коньяков вырос на 40,6% по сравнению с предыдущим периодом и составил 135 тыс. дал.
Примерный объем мирового рынка коньяков с выдержкой более 6-7 лет (ХО) – это 7-8% общего объема коньячного рынка, до 10%. Коньяки, выдержка которых составляет 15 лет и более, занимают еще меньшую долю – то есть не более 3-4%. Остальной рынок занят коньяками групп VS, Vsop, выдержка которых составляет менее 6 лет. Примерно та же ситуация складывается и в Украине. Настоящих коллекционных и марочных коньяков на отечественном рынке мало. Хотя много таких, на этикетке которых значится выдержка 8-9 лет, что на самом деле не соответствует действительности, говорят эксперты.
Экспорт коньяка в январе-феврале текущего года увеличился на 44% в натуральном выражении и на 53% - в денежном. Как и раньше, крупнейшей страной-импортером украинского коньяка остается Российская Федерация. Увеличение экспорта украинских коньяков поясняется ужесточением конкуренции на внутреннем рынке и замедлением темпов его роста. В связи с мировой тенденцией падения потребления коньяка, усилением позиций виски, лидирующие компании-производители коньяка нацелены на то, чтобы сделать этот напиток более демократичным.
Импорт коньячной продукции в Украину продолжает расти. В январе-феврале 2007 года он увеличился на 60% в натуральном выражении и на 30% в денежном. А по итогам 2006 года рост импорта коньяка в Украину по отношению к 2005 году составил порядка 152% в натуральном выражении или 147% - в денежном. Наибольшее количество коньячной продукции импортируется из Молдовы (36%), Грузии (29%) и Армения (15%), по данным ПНВХ. Далее за ними следуют «неконьячные» страны, через которые осуществляется реэкспорт продукции: США (7%) и Швейцария (6%). Суммарная доля ТОП-3 стран-импортеров составляет около 80%. Причем, по итогам 2006 года, рост импорта ТОП-3 стран-импортеров в натуральном выражении, составляет порядка 63%.
Какие же проблемы являются основными для национальной коньячной отрасли? Наиболее существенная из них — сырьевая. За годы независимости площади виноградников в Украине сократились практически вдвое по сравнению с площадями виноградных насаждений в 1985 г. Несмотря на возрастающую потребность национальной винодельческой отрасли в сырье и ощутимое стимулирование насаждений винограда, площади виноградников не спешат увеличиваться. А вот в соседней Молдове, где государство компенсирует всего лишь 20% затрат на виноградные насаждения по сравнению с украинскими 70%, площади увеличиваются, причем сажают там элитные европейские сорта. Почему? Ответ прост — в Молдове существует частная собственность на землю, правовые отношения в этой сфере урегулированы, что способствует привлечению инвестиций в виноградарство — под залог земельного участка получить кредит не проблема.
Слово «коньяк» происходит от географического названия и, согласно нормам ЕС и ВТО, напиток с таким названием может производиться только во Франции. Однако, названия «бренди» или «виньяк», как предлагают именовать продукцию из Украины, Молдовы, Грузии, РФ и Армении, в украинском обиходе не прижились. Поэтому для удобства читателей, предлагаем под коньяком подразумевать напиток, произведенный из выдержанного по классической технологии коньячного спирта (не менее 2,5 лет в дубовых бочках). В 2005 году по такой технологии было произведено 2,4 млн. дал коньяка, реально работали 15 производителей. За январь-апрель 2006 года отечественные коньячные заводы разлили 857 тыс. дал продукции (только в апреле — 121 тыс. дал). По поводу количества оптовых и розничных реализаторов мнения расходятся. В прошлом году в Украине действовало около 92 тыс. розничных лицензий на торговлю алкоголем и 675 оптовых.
В марте 2007 года производство коньяка не уменьшилось, но и не увеличилось, коньячные предприятия полностью повторили показатели производства прошлого года. Тем не менее, по итогам первого квартала 2007 года в Украине было произведено 718 тыс. дал коньяка, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В тройке лидеров по производству находятся ОАО «АПФ «Таврия», КП «Ужгородский коньячный завод» и ОАО «Зелений Гай». В конце первого квартала немногие предприятия из первой пятерки смогли себе позволить наращивание темпов роста. Насыщение рынка, о котором говорили эксперты, приобретает все более четкие черты.
С начала 2007 г. производители коньяка с замиранием сердца следили за извилистым путем по коридорам власти Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в части ввоза и оборота коньячного спирта, виноматериалов и сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства". Напомним, что в 22 декабря прошлого года Закон был утвержден парламентом в целом и направлен на подпись Президента Украины. Документ предусматривает снижение ставок ввозной пошлины на коньячные спирты с нынешних EUR7,5 за 1 л 100%-ного спирта до EUR0.6 за 1 л. Кроме того, предусмотрено и введение нулевой ставки пошлины (вместо EUR2 за 1 л) на виноматериалы для перекурки в коньячные спирты, а также производства игристых вин.
Компания "Укрпром", уже владеющая 24,79% акций ОКЗ, увеличила свой пакет до контрольного. Согласно данным Антимонопольного комитета, выдавшего разрешение на покупку акций, основной вид деятельности лизинговой фирмы "Укрпром" - предоставление услуг аренды машин и оборудования для производства коньяка. Минимальной суммой продажи является стоимость всех активов предприятия. По итогам года активы ОКЗ составили 338,838 млн. грн. Таким образом, стоимость 50% активов ОКЗ начинается от 170 млн. грн. ЗАО "Одесский коньячный завод" и "Одессавинпром" входят в одну группу компаний, будучи функционально объединены общей сырьевой базой и, частично, имущественным комплексом. ОКЗ владеет 50% акций "Одессавинпрома".
2006 год был не самым легким для отечественных виноделов. На всем его протяжении рынок находился в состоянии полной "боевой готовности". Началось все с небывалых морозов в Крыму, сложностей с экспортом винодельческой продукции в Россию, а осень ознаменовалась громким скандалом вокруг "фальсификата", оказавшемся "уткой" из-под собственной кровати. Правда, начинающийся год обещает быть не менее веселым... Кривая производства тихих вин в Украине отклонилась вверх, но уже в августе рынок вернулся к исходному тренду с небольшим приростом: в октябре-ноябре производство несколько оживилось, так как близились праздники и налаживался экспорт в соседнюю Россию.
С дальнейшим снижением пошлины граница Украины практически открывается для импорта, что, однако, далеко не самое неприятное. Ординарный коньяк (выдержанный 2-5 лет) производства Франции стоит в странах Европы не менее 6 евро - около 40 гривен (почти вдвое дороже украинских аналогов). Благодаря снижению пошлин, больше украинских предприятий получит доступ к высококачественному европейскому сырью и, возможно, откажется от более дешевого спирта из Грузии, Азербайджана, Молдовы и Дагестана.
Вместе с ростом объема потребления шампанского возросла и культура употребления этого напитка. Большинство покупателей уже понимают разницу между акратофорным и классическим методами производства шампанского. Классический способ - это когда шампанизация (наполнение продукта углеродом) происходит естественным способом в бутылках в течение трех лет (за это время бутылка тысячи раз поворачивается под определенным градусом наклона и сохраняется при заданной температуре и влажности). Акратофорный метод подразумевает созревание шампанского вина в больших емкостях, где процесс созревания, вторичного брожения и насыщения углеродом происходит в течение нескольких месяцев вместо нескольких лет. Сейчас многие заводы закладывают экспериментальные партии классики, однако производят шампанское по классической технологии только Артемовский завод шампанских вин и ЗШВ "Новый свет" (г. Судак). Основная доля шампанского в Украине производится акратофорным способом, который занимает значительно меньше времени по сравнению с классическим. Классическая технология более сложная и требует выдержки шампанского в течение трех лет при постоянной температуре и уровне влажности.
В этом году хозяйства соберут 220-230 тыс. т винограда, что на 60-90 тыс. т превышает прошлогодние показатели. Операторы рынка рассчитывали на еще больший урожай - свыше 250 тыс. т, однако ситуацию подпортила летняя засуха. В Крыму сезон оказался столь удачным, что собрали сравнительно неплохой урожай даже на заброшенных виноградниках, на которые хозяйства не рассчитывали. Кроме того, улучшились как количественные, так и качественные показатели сырья. Не радуют виноделов лишь цены. Несмотря на хороший урожай, стоимость винограда превышает прошлогоднюю, которая считалась рекордной для отрасли. К примеру, если в минувшем году килограмм белого винограда можно было купить за 1,5 грн., то в этом за него просят 2 грн. Красный виноград вырос в цене с 2,5 до 3 грн./кг. Эксперты считают, что повышенные аппетиты хозяйств связаны в первую очередь с высоким спросом на сырье.
Производство шампанского вина в Украине постоянно растет. Киевский завод шампанских вин является лидером в этом сегменте. Однако конкуренты считают, что немецкая Henkell & Sohnlein не сумела оценить все риски, которые они приобрели вместе с предприятием. "Столичный", безусловно, интересный объект для покупки. В то же время есть три основных фактора, которые являются "узким местом" КЗШВ. Во-первых, не слишком богатая история - завод основан в 50-х годах на базе бывшей пивоварни. Во-вторых, отсутствие собственных популярных брендов - высокая доля "Советского" в структуре продаж (а это наименование, использование которого уже несколько раз пытались запретить). В-третьих, региональная концентрация продаж - на Киевский регион приходится более 60%, тогда как доля других областей составляет 1-3,9%. Кроме того, КЗШВ не является собственником основных фондов и земельного участка, на котором расположено производство. Новому владельцу необходимо будет либо выкупить эти фонды, либо перезаключить договор об аренде.
Будущий российский Закон "О винограде и вине" не должен нанести вреда украинскому экспорту вина. 2 июля 2007 г. министр сельского хозяйства РФ выступил с заявлением о подготовке Федерального закона "О винограде и вине", которым будет предусмотрена политика протекционизма для российских натуральных вин. В дальнейшем РФ будет отдавать приоритет развитию собственной виноградарской базы в Краснодарском крае и Ростовской области, и добиваться снижения объемов импорта. Для импортных вин будет установлена еще более жесткая система контроля качества, не допускающая попадания ненатурального вина на российские прилавки. Отметим, что будущий технический регламент может нести значительно большую угрозу украинским винам, чем та, какой себе ее представляют опрошенные нами специалисты. Известен прецедент, когда для российских и импортных (для РФ) вин определения натуральности были разными. Еще в начале 2007 г. Федеральная таможенная служба РФ разослала всем региональным таможням письмо, согласно которому к "ненатуральным" были отнесены все вина с добавлением концентрированного сусла и сахара (шаптализация). В результате большинство вин, ввозимых в РФ, в том числе и из Украины, стали облагаться акцизным сбором в размере 15,8 руб. за 1 л (тогда как с натуральных вин взимается акцизный сбор в размере 2,2 руб. за 1 л). После резкого сокращения объемов ввоза вина и сокращения поступлений в бюджет Минфин РФ потребовал отнести шаптализированные вина к "натуральным".