Производители пока не анализируют итоги прошедших пяти месяцев 2008 г. По их словам, начавшийся "высокий сезон" ежедневно вносит коррективы в объемы отгрузки продукции. Впрочем, специалисты отмечают, что потребление минеральных и питьевых вод (бутилированной воды) все меньше зависит от сезона, в отличие от рынка сладких газированных вод и "нишевых" безалкогольных напитков - кваса и холодного чая. Как говорит Мария Колесник, начальник аналитического отдела консалтингового агентства "AAA" (г.Киев; услуги в сфере консалтинга; с 2003 г.), это неудивительно, если учесть два фактора: с одной стороны, увеличение доходов населения опережает рост цен на бутилированную воду (по данным маркетологов, за два последних года цены в среднем выросли на 11%), с другой - качество водопроводной воды ухудшается, что "подталкивает" людей к покупке фасованной "влаги".
По прогнозам, рынок будет продолжать расти и в последующие годы и это, в первую очередь, связано с ухудшением качества воды в системе водоснабжения и ростом доходов населения. Кроме того, в 2006 г. в Украине потребление на человека составляло 30 л в год, в Польше - 53 л, в Западной Европе - в среднем 109 л. B 2007 г. объем рынка упакованной питьевой воды составил 181 млн дал.
Несмотря на то, что Украина издавна славилась своими источниками природных питьевых и минеральных вод, а затраты на добычу и производство воды в стране гораздо ниже, чем во многих европейских странах, проблема обеспечения населения доброкачественной питьевой водой до сих пор не теряет своей остроты. Тем не менее, с каждым годом растет осознание украинских потребителей важности качественной питьевой воды для хорошего здоровья. Соотечественники все активней ищут альтернативу водопроводному источнику. В этой связи, конечно же, нельзя не упомянуть о таком сегменте водного рынка, как HOD (Home&Office Delivery - доставка питьевой воды домой и в офис). Активно развиваться в Украине он начал буквально два-три года тому назад и растет как на дрожжах.
Pост украинского рынка бутылированных вод в 2007 году составил 29%. В 2008 году по прогнозам объем производства бутылированных вод в этой стране вырастет на 21% и составит 2 млрд. 295 млн. литров. Если в 2006 году потребление бутылированной воды в Украине на душу населения составляло 31,4 литра, то в 2007 году этот показатель достиг 40,7 литров. В 2008 году объем потребления может, по прогнозам, увеличиться до 49 литров. Основным сегментом на рынке бутилированной воды Украины в настоящее время остаются сладкие газированные воды. Но при этом неуклонно растет доля газированной и негазированной воды, в то время как доля газированной сладкой воды постепенно уменьшается. Эксперты рынка связывают это, прежде всего, с тем, что потребитель начал более активно использовать воду не только для утоления жажды, но и для приготовления еды.
Основной тенденцией на рынке бутылированных вод, по оценкам аналитиков IDS Group, является его консолидация. Суммарная доля крупных производителей увеличивается, в то время как количество мелких операторов уменьшается. В 2008 году объем производства бутылированных вод в Украине, по прогнозам, вырастет на 21% и составит 2 млрд. 295 млн. л.Украинский рынок упакованной питьевой воды в 2008 г. вырастет на 20% по сравнению с 2007 г, и составит 217,2 млн дал. По итогам 1 квартала с.г. рынок вырос на 20,5%. Если в 2006 году потребление бутылированной воды в Украине на душу населения составляло 31,4 л, то в 2007 году этот показатель достиг 40,7 л. В 2008 году объем потребления может увеличиться до 49 л. Основным сегментом на рынке остаются газированные воды. Неуклонно растет доля газированной и негазированной воды, в то время как доля газированной сладкой воды постепенно уменьшается.
Несмотря на бурное развитие рынка, статистика фиксирует постепенное замедление темпов роста производства минеральной/питьевой воды. Если в 2004-2005 годах выпуск минералки увеличивался на 20–25%, то в 2006-м рост составил около 17%. В нынешнем году аналитики прогнозируют рост на уровне 15-16%, то есть производство ожидается на уровне 170 млн дал. В то же время есть все основания предполагать, что уже в 2008 году ситуация кардинально поменяется. Дело в том, что украинские производители воды не в полной мере воспользовались теми благоприятными климатическими условиями, которые подарило им лето 2007 года, когда из-за необычайно жаркой погоды «высокий сезон» минеральной воды вместо стандартных трех месяцев продлился практически полгода.
В поисках нестандартных решений и конкурентных преимуществ производители стремятся изготовить самые разнообразные оригинальные напитки на основе столовых вод. Например, несколько лет назад минеральщики начали выпускать ароматизированную минеральную воду, и хотя некоторые производители уже успели отказаться от эксперимента, как не оправдавшего себя, но з-д "Оболонь" выпускает воду "Оболонская+лимон" и "Оболонская с апельсином", и этот вкус нашел своего любителя. Прогнозируется также увеличение доли негазированной минеральной воды. В этом году она остается на уровне 15-16%, и предприятия разнообразят ассортимент водой "без бульбашек", скорее, для поддержания имиджа. Притом, что в некоторых европейских странах, например, Италии и Франции, "негазировка" составляет от 50 до 90%.
Наиболее сильный локальный производитель располагается в самом большом - Западном - регионе: сюда входят Закарпатская, Черновецкая, Ивано-Франковская, Волынская, Тернопольская, Львовская, Хмельницкая, Ривненская и Житомирская области. Это уже упоминавшаяся компания "Карпатские минеральные воды" с ТМ "Карпатская Джерельная", которая, по итогам полугодия, занимает 5,8% местного рынка. Учитывая тот факт, что продукция новой линии не вошла в статистику первого полугодия - линия начала работать только в сентябре, - можно ожидать еще большего усиления позиций этого игрока. Кроме него, в Тор-10 Западного региона вошли такие локальные производители, как ООО "Шаянские минеральные воды" из Закарпатья с ТМ "Шаянская", занявшей 3,7% рынка, и предприятие "Виктар" со Львовщи-ны с ТМ "Кришталева Гирська" - ей принадлежит 3,4% рынка.
В 2007 году процесс поглощения всколыхнул рынок соков. В июне нашел нового владельца ведущий украинский производитель упакованных соков и нектаров - компания "Сандора". Предприятие было оценено в $542 млн. За эту немалую сумму покупатели - компании группы Pepsi получили завод по производству соков, два завода по переработке фруктов и овощей, а главное - почти 50% украинского рынка соков. Эта сделка позволит компаниям Pepsi-Americas и PepsiCo не только занять лидирующие позиции на украинском рынке, который ежегодно увеличивается на 17%, но и расширить свое присутствие в Центральной Европе, поскольку около 25% продукции Сандоры экспортируется.
В 2007 году рынок характеризовали две достаточно противоречивые тенденции. С одной стороны, лидеры продолжают наращивать свою долю. На топ-3 пришлось почти 40% производства минеральной воды в Украине. Основным лидером остается IDS GROUP, доля которой по итогам 2007 года составила более 22%, что почти вдвое больше, чем у ближайшего конкурента - Coca-Cola Company. При этом компания намерена укреплять свои позиции и в 2008 году. В этом году в развитие производства, сырьевой базы и логистики IDS GROUP будет инвестировано более 20 млн. долл. Замыкает тройку лидеров компания "Оболонь", которая смогла усилить свои позиции за счет удачной раскрутки своего нового бренда - ТМ "Прозора".
Те, що реклама здійснює визначальний вплив у процесі формування бренду, є безперечним. Однак розвиток рекламної індустрії та маркетингових технологій, з одного боку, підтверджують важливість взаємозв'язку між рекламою та рекламованим брендом, а з іншого - породжують запитання: у чому саме полягає цей взаємозв'язок та за допомогою яких методів і прийомів реклама здійснює вплив на свідомість споживачів? Розмірковуючи про процес купівлі бренду, ми можемо зробити припущення: споживач оцінює бренд на підставі аудіовізуальних та інших комунікацій, які продукує бренд за допомогою знаків і символів.
В 2007 г. большинство производителей увеличили отпускные цены на минеральную воду, что было связано сразу с несколькими факторами, однако наиболее важным из них было подорожание энергоресурсов и рабочей силы. B прошлом году компании пришлось поднять отпускные цены на 10%, и "причина в удорожании материальных ресурсов. Hа цену повлияло удорожание транспортных услуг и рост расходов на маркетинг. В конце 2007 г. средняя оптовая стоимость 1 литра газированной минеральной воды составила около 1,75 грн, негазированной - 1,74 грн, что, соответственно, на 9% и 13% больше, чем в конце 2006 г. (рис. 3).
В Донецко-Приднепровском регионе, в который входят Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Кировоградская, Луганская и Полтавская области, в Top-10 оказались торговые марки сразу нескольких локальных игроков. Так, на седьмом месте находится вода «Золотой колодец» одноименного завода из Донецкой области – за год она укрепила свои позиции с 2,7 до 3,6% регионального рынка. А вот доля воды «Днепропетровская» производства ЗАО «Новомосковский завод минводы» (Днепропетровская область) по сравнению с первым полугодием 2006 года слегка снизилась – с 3,2 до 2,8%, однако эта марка по-прежнему остается в Top-10.
Тот факт, что стоимость стоит только на четвертом месте рейтинга факторов, влияющих на выбор продукции, позволяет производителям планомерно повышать цены. Эксперты обращают внимание на более динамичный в последнее время рост цен негазированной минеральной воды. Так, к концу лета 2007 года негазированная минеральная/питьевая вода по стоимости практически догнала газированную продукцию, по данным компании ACNielsen. Такой феномен аналитики объясняют растущей популярностью и вводом негазированной минералки в линейки основных торговых марок. В большинстве случаев практикуется единая цена для продукции всей линейки независимо от разновидности воды.
Спортивные и витаминизированные напитки, пользующиеся большой популярностью у европейских потребителей, в Украине делают пока первые шаги. Сегодня на рынке имеется практически единственное предложение подобного продукта - от компании "Олимп", представляющей серии функциональных напитков для взрослых и детей под ТМ "Ювента". В первую входят изотонический спортивный напиток "Фитнес", восстанавливающий напиток "Релакс" и энергетический напиток "Актив". Детская серия включает клубнично-ягодный коктейль "Полундра" и абрикосово-фруктовый "Абрикабр" (оба напитка с содержанием кальция). Также под ТМ "Ювента" выпускается серия холодных чаев. Кстати, этот продукт по сравнению с другими категориями функциональных напитков получил сегодня самое широкое распространение на рынке в целом, в категории on-the-go этот продукт имеет особенный успех.
Производители бутилированной воды говорят, что рынок растет на 30% в год. Hа столичном рынке бутилированной воды работают до 40 фирм, по Украине в целом - более 300. Большинство из компаний, представленныхна рынке, не производят питьевую воду сами, а закупают ее большими партиями у крупных производителей. Подобный вид бизнеса не требует серьезных вложений. Достаточно закупить партию бутылей, оборудовать квартиру под офис и развозить воду на легковой машине. В то же время компания, решившая заняться производством воды, должна быть готова к миллионным инвестициям в покупку земли и строительство предприятия.
Уже несколько лет подряд эксперты прогнозируют приход в Украину таких крупных мировых игроков на рынке воды, как Nestle, Danone, RC Cola и др. В прошлом году компания PepsiCo первой "высадила десант" на украинской "Сандоре", где в ближайшее время планирует начать производство безалкогольных напитков, в том числе и минеральной воды. Тем не менее западные производители особо не торопятся завоевывать украинский рынок. Их интерес к нему будет подогрет не раньше чем через два-три года, когда на порядок увеличится потребление воды на душу населения. Сегодня этот показатель составляет около 40 литров. При этом население европейских стран выпивает намного больше - до 120 литров в год.
На украинском рынке минеральных вод работают около 300 производителей бутылированных вод. Лидирующую пятерку производителей возглавляет компания "IDS Group" (ТМ "Миргородская", "Моршинская", "Аляска"). За ней следуют "Кока-Кола Бевериджиз Украина" (ТМ "BonAqua"), "Оболонь" (ТМ "Оболонська", "Прозора"), "Росинка" (ТМ "Софія Київська") и "Эрлан" (ТМ "Знаменовская"). Главным фактором увеличения потребления минеральной воды специалисты называют рост благосостояния населения. Потребление бутилированной воды в стране, по данным компании IDS Group, за последний год выросло с 31,4 до 40,7 л на душу населения.
Главной сенсацией на рынке бутилированных вод в 2008 году должно стать стремительное развитие «Моршинской». В планах бренда - укрепить безоговорочное лидерство в сегменте негазированной воды и улучшить позиции в газированном сегменте, сделав рекордный скачок в объемах продаж + 44% (почти до 250 млн. литров), сравнительно с 2007 годом. Для сравнения: в прошлом году объем реализации этой воды увеличился на 38%, сравнительно с 2006-м. Для этого, считают аналитики, есть все основания. На конец 2007 года «Моршинская» получила наибольший показатель лояльности среди всех бутилированных вод: 18,2% потребителей ответили, что «Моршинская» их любимая марка. Именно поэтому в 2008 году «Моршинская» планирует прирастить долю рынка еще больше чем на один процентный пункт до 10,8% (с 9,6% - в 2007).
Выход на рынок HOD компания начнет с Одессы. В этом городе расположены производственные мощности "Аквариус Систем Менеджмент" - ООО "Дарл", а также собственная дистрибуционная компания "Кристалл-Дистрибьютерс". Кроме этого, по словам господина Погорелова, облегчит выход на новый рынок низкая конкуренция среди предоставляющих подобные услуги одесских фирм. Логистические затраты на продвижение продукции у "Аквариус Систем Менеджмент" также будут небольшими ввиду близости производства, что, по словам Владислава Погорелова, также положительно отразится и на отпускной цене. Средняя цена на кулерную воду в целом ниже бутылированной и составляет около $3-4 за бутыль.