В прошлом году правительство подтолкнуло переработчиков к модернизации введением дифференцированных акцизов на дизельное топливо в зависимости от содержания серы. Правда, более существенной поддержки в виде нулевой ставки НДС на ввоз оборудования, необходимого для модернизации производств и своевременного возмещения НДС, заводы не дождались - впрочем, как и других обещанных благ. Поэтому сегодня остается более выгодным ввозить топливо из-за рубежа, нежели производить его в Украине. Предприятие может выпускать в соответствии с ЕВРО-4 до половины от общего объема производства дизельного топлива, что достаточно для обеспечения потребности розничной сети под брендом ТНК.
Ситуация с запасами нефтепродуктов выглядит так: порядка 308 тыс. т бензинов, 390 тыс. т дизеля. Сравнение с предыдущими годами дает неоднозначную оценку. Указанные объемы запасов на 12...15% меньше, чем встабильном и профицитном 2007 г., но на 10...22% больше, чем в сбалансированном и не менее стабильном 2006 г. Эти данные соответствуют темпам роста потребления нефтепродуктов в Украине. В частности, продажи бензина через автозаправочные станции в Украине, по данным Госкомстата, в январе составили 251,1 тыс. т, дизельного топлива 104,5 тыс. т, что на 11,2 и 12,1% больше, чем в январе 2007 года. Таким образом, ресурсное наполнение не дает оснований для серьезного беспокойства.
В этом году топливо начало дорожает в конце февраля - после того, как "Укрнафта", владеющая самой крупной сетью АЗС в крайне, прекратила продажу горючего. Цена на бензин поднялась на 12-14%, что сразу вызвало напряженность на рынке нефтепродуктов. Так, 22 февраля цена на бензин А-95 составила 5,2 грн/л, А-92 - 4,9 грн./л, А-76 - 4,7 грн./л, дизтопливо - 4,9 грн./л. Стремительный рост цен на нефть в мире сказался на всех странах, в теми числе и Украине. Стоимость бензина продолжает зашкаливать. В правительстве уверены: стабилизировать цены можно, лишь договорившись с нефтетрейдерами. Однако эксперты скептически оценивают этот ход.
Поданным Минтопэнерго, экспорт бензина в 2007 г. уменьшился на 51,2% по сравнению с предыдущим периодом -до 133,8 тыс. т. Экспорт дизтоплива увеличился на 9,6%, до 833,5 тыс. т, топочного мазута - уменьшился на 9,8%, до 3,064 млн. т. По данными министерства, импорт бензина в 2007 г. возрос на 8,5%, до 1,205 млн. т, дизтопива - на 15,4%, до 2,159 млн. т, топочного мазута - на 65,3%, до 837 тыс. т.
Hа нефтеперерабатывающие предприятия страны зашло всего 88 тыс. т "черного золота" (с начала месяца -около 564 тыс. т, запланировано 752). Полезные остатки сырья к прошлой пятнице увеличились до 270 тыс. т (+14% по сравнению с 18 января). Надворная нефть не принимала, в резервуары "ЛИНИКа" было заведено 39, "Галичины" - 8 тыс. т "черного золота". "Главный" получил 39 тыс. т нефти. Поскольку в среду на лисичанском НПЗ была наконец-то запущена установка по производству дизельного топлива (надолго ли?), вклад "ЛИНИКа" во всеукраинскую переработку (за неделю 23 тыс. т; с начала месяца -J37; план -752) составил целых 11 тыс. т. Из них и газойля получено 11 тыс. т бензина и 2,5 тыс. т дизеля. Кременчуг переработал 39 тыс. т "черного золота", выпустив примерно по 12 тыс. т светлых нефтепродуктов. Надворная стояла. Дрогобыч отгружал топливо только для "своих".
Понимание того, что розничным операторам следует зарабатывать не столько на продаже топлива, сколько "на тряпочках и кафе", постепенно приходит и в Украину. Однако развитие упомянутого - сектора экономики свидетельствует, что без пристального внимания к нему со стороны правительства, похоже, не обойтись. Тем более что в 2005...2007 гг. существующие на рынке нефтепродуктов проблемы еще более обострились. Этому во многом способствовали и высокий уровень концентрации, позволяющий доминирующим в регионах компаниям безосновательно повышать цены на топливо, и практика согласования розничной стоимости бензина и дизеля на основе формульного ценообразования, широко применявшаяся правительством. Между тем, сегодня цена на топливо, завышенная всего на 1%, - это порядка 750 млн грн, переплаченных потребителями за год.
Затраты на нефтепродукты в структуре расходов их основных потребителей не превышают 16% (транспорт). Интересно, что среди наиболее пострадавших от подорожания топлива очень часто называют пищевую промышленность и торговлю, хотя на нефтепродукты приходится всего 1,3% затрат в первой и 4,4% - во второй. Даже если цены на высокооктановый бензин вырастут до 7 грн/л (именно эта цифра фигурирует в самых "страшных" прогнозах аналитиков), "теоретически" продукты питания должны подорожать не более чем на 3%. Иначе говоря, не следует переоценивать последствия топливных кризисов и подменять ими иные суждения предпринимателей, руководствуясь которыми, они оправдывают повышение цен на свою продукцию.
Hа нефтеперерабатывающие предприятия страны зашло 110 тыс. т "черного золота" (с начала месяца - около 169 тыс. т, запланировано 752). Полезные остатки сырья к прошлой пятнице сократились до 209 тыс. т (-4% по сравнению с 1 февраля). Надворная нефть не принимала, в резервуары "ЛИНИКа" было заведено 75, "Галичины" -12 тыс. т "черного золота". "Главный", вынужденный пока довольствоваться малым, получил 20 тыс. т нефти. Объемы всеукраинской переработки за пять последних торговых дней составили 137 тыс. т (с начала месяца - 188 тыс. т, запланировано 752). При этом вклад Лисичанска составил 80, Кременчуга - 42 тыс. т. На отечественных НПЗ получено 39 тыс. т бензинов и 45 тыс. т дизельного топлива, в том числе работавшим через день "ЛИНИКом" - 26 и 31, "Главным" - 13 и 11 тыс. т. Надворная так и не запустилась. Дрогобыч на протяжении недели выпустил только 4 тыс. т светлых.
Cтоимость цистерновых партий всех отечественных нефтепродуктов вновь снизилась, хотя и незначительно. В частности, тонна высокооктанового отпускалась в пятницу по 5475 грн (-0,4% по сравнению с 8 февраля), причем минимальные цены на "пятый" остались прежними (5157 грн/т), а максимальные выросли до 6240 грн/т (+250 грн). Партии "второго" продавались по 5435 (-0,7%), низкооктанового - по 5340 (-0,2%), дизеля - по 5370 грн/т (-0,2%). Наименьшие из зафиксированных НТЦ "Психея" цен на цистерновые партии Л(3)-0,2-62 увеличились до 5200 грн/т (+20 грн), а максимальные, наоборот, упали до 5570 грн/т (-30 грн).
Единственное, что радует на внутреннем нефтерынке, так это долгожданный запуск Одесского НПЗ, который уже успел произвести 42,5 тыс.т светлых нефтепродуктов. Еще одно счастье, которое свалится на наши головы в ближайшее время, это очередное повышение экспортной пошлины РФ на нефть с 1 апреля 2008 г. Средняя цена российской нефти на европейских рынках за период мониторинга в январе-феврале 2008 г. сложилась на уровне $90,52791 за 1 баррель. Таким образом, ставка пошлины составит $340,1 за 1 т . Повышение экспортной пошлины начнет чувствоваться уже сейчас, поскольку нефтетрейдеры всегда закладывают в цену будущие риски.
Эксперты прогнозируют замедление роста розничных цен по сравнению с двумя предыдущими декадами марта. Отметим также, что мировые цены на нефть и нефтепродукты, которые лихорадило последние две недели, неожиданно упали. Так, последние фьючерсы на сырую нефть марки Brent на май 2008 г. на Лондонской нефтяной бирже составили $100 за баррель (на $5 меньше предыдущей цены). В то же время цена на бензин А-95 (CIF Средиземноморье) упала по сравнению с последней неделей почти на $20, до $873 за 1 т.
В период с 26 февраля по 4 марта, по данным консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Киев), наблюдался рост цен в крупнооптовом сегменте рынка нефтепродуктов в среднем на 7,4-8,9%. При этом цена бензина марки А-76/80 в крупнооптовом сегменте возросла на 7,4% (на 408 грн.) - до 5948 грн./т, марки А-92 - на 8,6% (на 489 грн.), до 6206 грн./т, марки А-95 - на 8,9% (на 507 грн.), до 6209 грн./т, дизтоплива - на 8,8% (на 489 грн.), до 6062 грн./т.
Украина становится все более зависимой от импорта нефтепродуктов. Если еще в 2004 году доля ввозимого в нашу страну бензина и дизеля составляла 10%, то сегодня это 50% всех нефтепродуктов на рынке. Сложилась парадоксальная ситуация: страна, имеющая в своем активе шесть нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), два из которых в числе самых мощных в СНГ (Лисичанский и Кременчугский НПЗ), зависит от импортных продуктов крекинга. Если раньше определяющим фактором цены нефтепродуктов в украинской рознице были котировки нефти, то сегодня таким показателем является стоимость импортируемых нефтепродуктов.
Свою роль в ситуации на бензиновом рынке сыграла и отмена векселей для экспортеров, которая вымывает оборотные средства у предприятий. Задолженность по НДС, в целом по стране, за два месяца с начала 2008 года выросла в 13 раз. Это говорит о том, что все товаропроизводители, особенно те, которые связаны с экспортом, ощущают одну большую проблему - вымывание доходов. Любой товаропроизводитель скажет, что увеличилось использование кредитов. Это все будет заложено в операционные расходы, которые лягут тяжелым грузом на плечи потребителей. Эксперты утверждают, что только привлечение кредитов для уплаты НДС нефтеперерабатывающими заводами приведет к удорожанию нефтепродуктов на 5-7%.
Нынешние договоренности между нефтяниками и правительством не снизят роста цен на топливо. Горючее продолжит дорожать в связи с ростом цен на нефть в мире. И административными способами этот рост не остановить. Единственной возможностью прекратить подорожание остается создание государственного нефтяного резерва и проведение топливных интервенций. По прогнозам, до конца месяца в отдельных областях Украины цена Аи-95 достигнет 6 грн за литр.
Некоторые эксперты рынка поспешили дать неутешительный для автолюбителей прогноз: остановка примерно десятой части украинских АЗС приведет к росту цен на 10-15%. Свое предположение они аргументируют возможным увеличением спроса на бензин остальных сетей, которые в свою очередь увеличат закупки у крупных трейдеров, - возникший ажиотаж неизбежно приведет к росту цен. В частности, развитие событий по такому сценарию не исключают аналитики компаний "Психея" и Upeco.
На протяжении многих лет в Украине, несмотря на многочисленные декларации, наблюдается тенденция отхода от инновационного пути развития и вялость во внедрении рыночных реформ в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности. Аналитики рынка углеводорода отмечают также неэффективность структуры топливно-энергетического баланса, где доля нефти составляет только 10,9% против 35,8% в большинстве развитых стран мира. В таких условиях состояние рынка нефтепродуктов существенно и, заметим, негативно, влияет на социально-экономическое развитие страны. Значительное повышение мировой цены на нефть, которая в начале 2008 года превысила $100 за баррель, а также ориентированная на рост импорта политика правительства привели сегодня к заострению ситуации на украинском рынке нефтепродуктов.
На Надвирнянский НПЗ (ОАО "Нефтехимик Прикарпатья") в прошлом месяце было поставлено 9,1 тыс. т нефти, однако в связи с остановкой предприятия на профилактический ремонт в конце 2007-го НПЗ переработку сырья не осуществлял. Реконструируемый Одесский НПЗ (ОАО "Лукойл - Одесский НПЗ"), который намерен приступить к работе в I квартале 2008 г., и остановленный на коренную реконструкцию и модернизацию Херсонский НПЗ (ЗАО "Херсонский нефтеперерабатывающий завод") не перерабатывали нефтяное сырье, поставки нефти на эти предприятия также не осуществлялись.
Украинские НПЗ сократили переработку нефти в январе-феврале 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 47,6%, до 1,153 млн. т. При этом производство бензина уменьшилось на 26,6% (до 456,7 тыс. т), а дизтоплива - на 39,8% (до 376,8 тыс. т). Эксперты и участники рынка, объясняя такую динамику, называют как уже традиционные факторы - незагруженность мощностей западноукраинских предприятий, проблемы Кременчугского НПЗ с поставками российской нефти в связи с корпоративным конфликтом, так и некоторые новые, например, сокращение переработки нефти ЗАО "ЛИНИК" на 49,4%. Единственный до сих пор стабильно работающий завод снизил выпуск бензина на 38,5%, а дизтоплива - на 35%.
Развитие отечественного рынка характеризуется высокой зависимостью от ценовой ситуации на мировом рынке - если в 2007 году импортировалось только 25% 95-го бензина, продаваемого в Украине, то в этом году доля импорта выросла до 50%. По дизельному топливу доля импорта выросла с 40 до 60%. С другой стороны, мы имеем неполноценно работающую отечественную нефтепереработку. На полную мощность работает только Лисичанский НПЗ, Кременчугский и Одесский НПЗ остановлены. Рынок разбалансирован в пользу импорта.