В связи с увеличением экспортных квот на сырье украинским меткомбинатам угрожают недопоставки металлолома. Эксперты считают, что для сохранения поставок предприятиям придется повышать закупочные цены. Минпромполитики в конце июня выдало квоты на экспорт металлолома в размере 740 тыс. т, что более чем в два раза превышает весенние показатели. Так, в марте было выдано квот на 290 тыс. т. Как правило, ранее размер квот составлял около 200 тыс. т., что в сумме по году выливалось в 1,2-1,5 млн. т., поскольку ежегодно проходит четыре-шесть комиссий Минпромполитики, на которых согласовывается объем экспорта продукции. При этом на каждой комиссии выдаются годовые разрешения на экспорт. Тем не менее, как правило, предприятия экспортируют не более 1 млн. т лома в год. В частности, в 2007 г. экспорт составил 700 тыс. т.
Отмена ограничений на экспорт металлопродукции в ЕС не оказала ощутимого влияния на вектор и объем украинского экспорта. Это было вызвано как осознанием рисков, связанных с резким наращиванием поставок в ЕС, так и благоприятной ценовой конъюнктурой в других регионах. Поэтому украинские металлурги больше концентрируются на удержании завоеванных позиций, нежели экспансии на открывшиеся рынки. В начале июня случилось долгожданное событие для украинских металлургов – были сняты квоты на экспорт метпродукции в ЕС. Теперь после согласования всех процедур с гостаможней и прочими органами власти отечественные экспортеры получат возможность беспрепятственно продавать металл на территории одной из самых развитых экономик мира. И все же ожидать того, что отечественные металлурги стремительно завоюют рынок Европейского союза пока рано.
В прошлом году значительные изменения претерпело законодательство, регулирующее сферу предпринимательства с металлоломом. Так, практически был упразднен НДС во всех операциях с ломом. Кроме того, было введено лицензирование субъектов металлоломного бизнеса. В минувшем году в Украине было произведено 43,45 млн.т. стали (в т.ч., 42,8 млн.т. – на предприятиях черной металлургии). Объем закупок металлолома метпредприятиями на внутреннем рынке возрос на 0,9%, до 7,04 млн. т, объем оборотного лома составил 6,32 млн. т (прирост – 1,1% за год), что определило суммарный удельный показатель потребления металлолома при выплавке 1 т стали на уровне 311,5 кг (на 3,7% меньше, чем в 2006 г.). В т.ч., удельный расход привозного лома составил 164,1 кг/1т – на 3,9% меньше, чем по итогам 2006 г.)
Процессы консолидации на рынке металлолома могут вступить в новую фазу – возможна организационная структуризация субъектов рынка, результатом чего станет раздел рынка между несколькими вертикально интегрированными метгруппами, обеспечивающими потребность в металлоломе собственными силами по аналогии с российскими структурами, например, «Северсталь», НЛМК и др.). Эти процессы могут ускориться в результате усиления конкурентной борьбы за передел украинского рынка черных металлов.
К 2010 г. производство стали в Украине превысит 50 млн. т. Заявленные украинскими метпредприятиями планы предполагают ускоренный вывод мартеновского производства с заменой его конвертерным и частично электросталеплавильным, а также увеличение выплавки чугуна, стали и проката на 20-40%. Сохранится и главная специализация отечественной металлургии – полуфабрикаты, листовой и длинномерный прокат, но при этом 40-50% всей продукции планируется реализовывать на внутреннем рынке. Эти планы отражают новые приоритеты украинского ГМК: переход к выпуску высококачественной стали, снижение ресурсо- и энергоемкости производства. Принятая в 2004 г. госпрограмма развития и реформирования ГМК на период до 2011 г. предполагала производство стали к концу этого периода на уровне 39-40 млн. т, проката – 33 млн. т.
Антиинфляционная политика правительства отрицательно влияет на внутренний рынок потребления металлопродукции. Ревальвация гривны, нехватка денежной массы, дороговизна и сложность кредитования тормозят развитие как металлотрейдеров, так и субъектов металлопотребляющих отраслей в целом. По оценкам, в январе-марте 2008 г. объем украинского рынка толстолистового проката составлял 298 тыс. т, и доли производителей распределились следующим образом: Азовсталь - 12% (37 тыс. т), Алчевский меткомбинат - 25% (73 тыс. т), ММК - 23% (70 тыс. т), ДМЗ - 10% (30 тыс. т) и ДМЗ им.Петровского - менее 1% и особо большую долю занимает импорт - 30% (87 тыс. т).
Как известно, украинская металлургия зародилась в начале прошлого века. Предпосылкой тому послужило открытие богатых залежей железной руды в Криворожском бассейне и коксующегося угля на территории современной Донецкой области. Ее развитию способствовали относительно близкое расположение сырьевых баз и простота добычи. Это обстоятельство сыграло решающую роль в том, что металлургические заводы Украины в основном специализируются на изготовлении низколегированного металла, в том числе чугуна, слитков и относительно простого проката различных видов. Не будем углубляться в эту тему, она довольно подробно описана в многочисленной литературе. Именно тогда сформировалось понятие «черная металлургия Украины» с ее технологической и экологической спецификой. Уже в первые послевоенные годы возникли сложности с обеспечением коксующимся углем, железорудным сырьем, обострились экологические проблемы, не разрешенные до настоящего времени. Уголь и руду с каждым годом вынуждены добывать все с больших глубин, неся колоссальные расходы на вскрышные работы, обустройство шахт и прочее.
Украинские трубные предприятия в январе-мае 2008 года снизили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - до 1,059 млн тонн, при этом в мае выпущено 248,3 тыс. тонн труб. B объединении по производству труб "Укртрубопром" (Днепропетровск), с начала года значительно снизилось производство продукции на Харцызском трубном заводе (ХТЗ, Донецкая обл.), что является основной причиной падения показателей производства по отрасли. Так, если за пять месяцев 2007 года ХТЗ произвел 290,6 тыс. тонн труб большого диаметра (ТБД), то за такой же период 2008 года - всего 109 тыс. тонн. "Падение составило 62,5%.
В январе-марте 2008 года рынок составлял 298 тыс. тонн, и доли распределились следующим образом: "Метинвест-Украина" ("Азовсталь") - 12% (37 тыс. тонн), Алчевский меткомбинат - 25% (73 тыс. тонн), ММК им. Ильича - 23% (70 тыс. тонн), ДМЗ - 10% (30 тыс. тонн) и ДМЗ им. Петровского - менее 1%, импорт - 30% (87 тыс. тонн). В первом квартале 2007 года рынок составлял 295 тыс. тонн, при этом "Метинвест-Украина" ("Азовсталь") занимал 4% (11 тыс. тонн), Алчевский меткомбинат - 22% (64 тыс. тонн), ММК им. Ильича - 31% (91 тыс. тонн), ДМЗ - 12% (35 тыс. тонн), ДМЗ им. Петровского - 3% (7 тыс. тонн), импорт - 28% (86 тыс. тонн).
Алчевский металлургический комбинат (АМК, Луганская обл.), Мариупольский меткомбинат им. Ильича (ММК им. Ильича, Донецкая обл.) и "Запорожсталь" в январе-апреле текущего года нарастили поставки металлопродукции на рынок Российской Федерации. Hаиболее существенный рост поставок горячекатаного (г/к) проката в РФ наблюдался у АМК: если в 2007 году доля его присутствия на российском рынке составляла 1%, то в январе-апреле 2008 года она возросла до 2%. При этом доля АМК в структуре экспорта украинской металлопродукции в РФ возросла с 9% до 21%.
ООО "Северсталь-Украина" (Днепропетровск), дочернее предприятие ОАО "Северсталь" (РФ), намерено увеличивать поставки металлопродукции на украинский рынок, в основном оцинкованного рулона и рулона с полимерным покрытием. Основными потребителями продукции "Северсталь-Украина", по словам гендиректора, выступают строительные и машиностроительные компании, заинтересованные в приобретении качественного рулона с покрытием. И.Гуторов уточнил, что стоимость предлагаемой "Северсталью" листовой продукции с оцинкованием и покрытием выше, чем производимой в Украине аналогичной продукции, за счет более высокого качества.
Украина в январе-апреле 2008 года увеличила импорт стального проката, по предварительным данным, на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 0,8 млн тонн, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" президент Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ) Андрей Федосеев.Киев. 16 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Уровень цен на реализуемую в Украине металлопродукцию в январе-мае текущего года значительно возрос - на 19-79% - из-за ажиотажного спроса и перманентный рост цен на сортовой и плоский прокат на внешних рынках, которые определяют ценовую ситуацию на внутреннем рынке. При этом, по его словам, отечественные предприятия, в частности "Запорожсталь", Мариупольский меткомбинат им. Ильича, "Азовсталь", Алчевский меткомбинат, Донецкий метзавод, сократили поставки проката на внутренний рынок на 10% - до 0,95 млн тонн.
Продолжающийся рост цен на металлопродукцию уже перестал удивлять как участников рынка, так и самих производителей. Каждый месяц торговцы ждут новых повышений, а машиностроительные предприятия и строительные компании стараются поскорее завершить старые проекты и не спешат запускать новые. В таких условиях нехватка денежных средств и отмена долгосрочных кредитов только усугубляют ситуацию. В апреле ценовой индекс на сортовой прокат на складском рынке Киева, Днепропетровска и Харькова вырос на 3%, 1,63% и 2,7% соответственно. Это подтверждает то, что рост цен и не собирался прекращаться. Так, еще в первой декаде месяца «АрселорМиттал Кривой Рог» увеличил цены в среднем на 6-7%%: арматура 8-40 мм подорожала на 364 грн./т, а стоимость катанки и уголка осталась без изменений.
Pынок крепежа Украины достаточно сильно подвержен влиянию общеполитической ситуации в стране. Натуральный объем отечественного рынка крепежа составил в 2007г. около 110 тыс. т. Объем сегмента строительного крепежа в стоимостном эквиваленте в 2007г. составил порядка 400-500 млн. грн. в оптовых ценах. При этом рост сегмента по отношению к 2006г. едва ли достиг 15%, хотя на протяжении последних 3 лет рынок ежегодно рос не менее чем на 20-25%. Конкурентная обстановка на рынке крепежа Украины в 2007г. по сравнению с предшествующими годами была более спокойной. Никто из ведущих операторов не предпринял уж очень агрессивных действий по увеличению своей доли в каком-либо сегменте. Наибольшая активность наблюдалась на рынке крепежа для гипсокартонных систем, в особенности - дюбелей быстрого монтажа. За счет применения излюбленного метода конкурентной войны - ценового демпинга - цена на крепеж данной группы на протяжении всего 2007г. колебалась на уровне себестоимости, не оставляя игрокам надежды на получение какой-либо ощутимой прибыли.
Акции украинских горно-обогатительных комбинатов в фаворе у зарубежных портфельных инвесторов. С начала года бумаги Центрального ГОКа выросли на 7%, Полтавского — на 20% (в период наиболее бурного роста — с 1 по 22 февраля — на 36,3%), Южного — на 14,9%. За этот же период индекс ПФТС снизился на 15%. Причина популярности украинских горнорудных активов — мировой рост цен на железорудное сырье (продукцию, выпускаемую ГОКами): железную руду, концентрат и окатыши. В 2008 году на мировом рынке оно подорожает на 70-80%. Акции украинских ГОКов при этом замедлят рост: бумаги переоценены рынком.
Министерство промполитики дало позитивную оценку выполнению производственных заданий государства. В прошлом году было произведено 35,6 млн. т чугуна, что на 8% превышает результат 2006 г., 42,8 млн. т стали, 37,9 млн. т проката и 20,1 млн. т кокса, что больше на 5%. При этом некоторое снижение производства зафиксировано по годовому выпуску труб и металлоизделий. В 2008 г. в Украине предусматривается произвести 38,3 млн. т чугуна, около 46 млн. т стали и 40,6 млн. т проката. В связи с увеличением объемов основных видов металлопродукции по сравнению с 2006 г. горно-металлургическому комплексу предстоит решить ряд проблем по обеспечению метпредприятий железорудным сырьем и коксом.
Продемонстрировав стремительную динамику роста в первой половине года, цены на основные цветные металлы вернулись к концу четвертого квартала на уровень начала года. Эксперты ожидают, что в 2008 году цены будут вести себя спокойнее и в целом по году их значения окажутся немного ниже, чем в прошлом. В первой половине года рынок никеля характеризовался положительной динамикой: c января по май цены выросли почти в 1,5 раза, превысив в мае отметку 50 тыс. долл. за тонну. Своего абсолютного максимума они достигли 9 мая (51 800 долл. за тонну). Впрочем, ценам не удалось надолго удержаться на столь высоком уровне, и уже в июне наметилась тенденция к снижению, которая продолжалась всю вторую половину года.
Рост цен произойдет в соответствии с ростом мировых цен на железорудное сырье. В то же время, рост мировых цен сырья окажется еще более внушительным - 40-50% в связи с желанием крупнейших производителей ЖРС включить в цену и стоимость его доставки. А стоимость морского фрахта существенно выросла за последние полгода и, ввиду острой нехватки судового тоннажа, будет расти и в будущем. При этом украинские ГОКи имеют избыточные мощности и полностью покрывают потребности отечественных металлургов. При выпуске ЖРС на уровне 77 млн. т. импортируется всего 3 млн. т. В 2008 году рост выпуска ЖРС составит 5-10% - в соответствии с планами металлургов по расширению производства. В свою очередь, металлургические предприятия Украины рассчитывают в текущем году произвести около 46 млн. т стали, что на 7,5% больше, чем в 2007 г.
В 2007 году значительно возрос объем импорта металло-продукции: если за весь 2006 год было ввезено 0,7 млн. тонн металлопроката, то за семь месяцев текущего года - уже 893,651 тыс. тонн. В частности, трубные предприятия Украины в январе-июле импортировали 317,046 тыс. тонн металлопроката, металло-торговые - 240,051 тыс. тонн, машиностроительные - 206,249 тыс. тонн, горно-металлургические - 60,036 тыс. тонн, строительные - 28,233 тыс. тонн, метизные - 11,034 тыс. тонн.
40%-ный рост внутренних продаж металлопроката неожиданно обернулся головной болью для металлургов. Страхуясь от роста цен, потребители и трейдеры сформировали огромные запасы продукции, что умерило ценовой аппетит отечественных сталеваров. Ситуацией воспользовались импортеры - и цены поползли вниз. В конце июля одна из днепропетровских фирм начала предлагать потребителям листовой прокат производства казахского "Mittal Steel Темиртау" и российского Магнитогорского меткомбината (ММК) ниже отпускных цен предприятий с учетом транспортных и накладных расходов.