В ноябре объем поставок металлопроката на внутренний рынок Украины составил 576,4 тыс. тонн, что на 67% больше, чем в ноябре 2008 года, и на 5,1% меньше, чем в октябре 2009 года.Структура потребления металлопроката, по-прежнему, остается без изменений. Горячекатаная листовая сталь занимает более трети всех объемов поставок (32,67%). На втором и третьем месте — арматура и катанка (8,96% и 8,18% соответственно). За 11 месяцев 2009 года доля потребления металлопроката трубными предприятиями возросла с 25,3% до 26% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. На трубные предприятия, по-прежнему, приходятся основные объемы закупок металла.
В декабре предприятие выведет выплавку чугуна практически на докризисный уровень — 14 тыс. т в сутки, чтобы увеличить производство других видов продукции. Такую ситуацию с загрузкой производства на заводе наблюдают впервые за время кризиса. В декабре она достигнет 80%, а по отдельным видам продукции — 90-95%, в то время как в ноябре она не превышала 75%, говорят на ММК.В декабре ММК им. Ильича произведет рекордные объемы чугуна за время кризиса, чтобы увеличить производство остальной продукции. Аналитики считают, что предприятию повезло с заказами, поскольку остальной рынок все еще не требует такой активизации производства.
В 2010 году Evraz Group планируют модернизировать стан 550, увеличив его мощность на 80% — до 60 тыс. тонн проката в месяц.Продукция агрегата целенаправленно выведена инвестором на внутренний рынок России для поддержания работы и прибыльности предприятия — за счет некоторого вытеснения поставок с основных производственных активов холдинга — Нижнетагильского, Западно-Сибирского и Новокузнецкого металлургических комбинатов. В настоящее время мощности ДМЗ им. Петровского, как и российских предприятий холдинга, загружены на 100%.Кокс украинских коксохимов поставляется преимущественно на внутренний рынок.
Анализируя динамику среднесуточной выплавки чугуна в 2009 году помесячно, отметим, что ее значение колеблется на уровне 70 тыс. тонн с максимальной амплитудой 6 тыс. тонн. В апреле показатель наиболее глубоко ушел вниз, в ноябре — максимально высоко поднялся. А среднесуточный показатель первых семи дней декабря, упавший на 2,1 тыс. тонн — до 74,2 тыс. тонн, свидетельствует, что в минувшем месяце действительно был достигнут пик, возможный в нынешних условиях. Кстати, анализ помесячных показателей среднесуточного производства чугуна в 2008 и 2009 годах со всей очевидностью демонстрирует разрыв между докризисным и кризисным состоянием металлургической отрасли.В 2009 году колебания упомянутого показателя происходили вокруг значения 70 тыс. тонн, то в докризисные месяцы 2008 года значение было значительно выше — 100 тыс. тонн.
Со второй половине ноября устойчивый ранее спрос в сегменте листового проката стал слабеть, уступая давлению сезонного фактора. Вместе с падением продаж начали снижаться и цены, однако уже в ближайшие недели котировки стабилизируются. В ноябре благоприятная внешняя конъюнктура способствовала украинским производителям плоского проката, которые сохранили объемы производства. В то же время, во второй половине месяца спрос на внутреннем рынке начал ослабевать.
За 10 месяцев 2009 г. отечественный рынок металлопроката снизил потребление на 38%, до 4,72 млн. т по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Участники рынка прогнозируют, что отрицательная динамика внутреннего спроса может сохраниться до весны 2010 г.По информации представителей нескольких крупнейших металлотрейдеров, в ноябре объемы реализации металлопроката снизились на 15-25%. Ряд торговцев объясняют это циркулировавшими на рынке слухами о предстоящем падении цен, вследствие чего многие покупатели решили отложить закупки. Соответственно, часть неудовлетворенного спроса переносится на будущие месяцы.
Украинские предприятия горно-металлургического комплекса в январе-октябре 2009 года сократили производство чугуна, стали и проката на 23-28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а железорудного сырья — на 11-26%.С аналогичным периодом прошлого года “Запорожсталь” уменьшила производство готового проката на 18,8%, или на 531,00 тыс. тонн — до 2 286,00 тыс. тонн. В общем, с одной стороны октябрь внес какую-то надежду, но реалии ноября показывают, что радоваться ещё рановато.Зато общее снижение производства сказалось на снижении вредных выбросов в регионе. Для предприятий появилась технологическая возможность вплотную заняться природоохранной работой.
В настоящее время единственной конкурентоспособной альтернативой российским трубам и рыночным индикатором обоснованности цен остается продукция украинских производителей. Российские нефтяники прямо указывают, что прекращение действия указанного соглашения приведет к нежелательной монополизации российского трубного рынка и создаст необоснованные преференции отечественным трубным компаниям, а также затормозит развитие не только нефтяной, но и других отраслей, являющихся потребителями трубной продукци.
В октябре отечественные металлурги сумели остановить продолжавшееся с августа падение объемов экспорта полуфабрикатов и проката. Правда, добиться этого удалось не счет улучшения конъюнктуры, а благодаря снижению отпускных цен, что снова сделало украинскую метпродукцию конкурентоспособной в условиях «падающего» рынка. На фоне сокращения потребления на мировых рынках, цены на квадратную заготовку на протяжении октября снижались. По информации Лондонской Биржи Металлов (LBM), цена по средиземноморским контрактам с наличным платежом на квадратную заготовку за отчетный период снизилась примерно на $40/т.
На фоне снижения курса доллара и опасений роста инфляции цены на золото вчера вновь обновили исторический максимум, достигнув $1173,5 за тройскую унцию. После паузы в III квартале интерес к золоту проявили все категории потребителей – ювелирная промышленность, инвестфонды и центробанки. С начала года золото подорожало уже более чем на 30%, и цена начнет падать не раньше II квартала 2010 года, когда на рынок поступит массовая партия золотого лома от промышленных предприятий, полагают эксперты.
Золото стало одним из наиболее выгодных вложений: всего за месяц его цена подскочила сразу на 10,5% и поставила абсолютный рекорд — $1149 за тройскую унцию. Металл дорожал по мере снижения доверия к доллару во всем мире и росту спроса на слитки на западных биржах. Финансисты уверяют, что это только начало и в ближайшие месяцы он продолжит расти в цене. Металлом стоит обзаводиться даже сейчас: по расчетам банкиров, до конца 2009 г. унция золота может подорожать до $1200, а к середине 2010 г. — до $1300–1400. И делать это нужно оперативнее, пока слитки еще есть в наших банках, пока не увеличивших их завоз в Украину.Цены на золото на международных рынках на прошлой неделе поставили новый рекорд: только за одну неделю они выросли с $1128 до $1149 за тройскую унцию (31,1 г). В результате общее подорожание металла за ноябрь составило $104.
В Украине с инвестициями в цветную металлургию пока сложно. Однако отметим, что в минувшем году ИСД заявил о планах создать новое производство меди в Алчевске (Луганская обасть) — в рамках проекта создания индустриального парка площадью 1 тыс. гектар. Понятно, с наступлением кризиса все эти программы отложены. Но и сейчас глава совета директоров ИСД не скрывает интереса к созданию медного холдинга — от добычи медных руд до производство проката.
С учетом ожидающегося в ноябре-декабре сезонного снижения спроса на прокат, общий уровень потребления в 2009 г. можно оценить на уровне 4,9-5 млн. т, это ниже прошлогоднего объема на примерно на 40%. Согласно информации маркетингового центра Украинской горно-металлургической компании, емкость украинского рынка металлопроката за январь-сентябрь 2009 г. составила 4,165 млн. т. Таким образом, если базироваться на данных УГМК, годовое потребление металлопроката в стране составит 5,4-5,5 млн. т.
Рынок трубной продукции вошел в фазу снижения активности. Ослабление спроса уже в ближайшее время может привести к падению цен.В октябре украинские трубные предприятия снизили объем производства по отношению к сентябрю на 6,7%, до 131,9 тыс. т. За 11 месяцев 2009 г. падение составило на 37,1%, до 1,338 млн. т.
Украина в шаге от потери контроля над единственным золотодобывающим рудником. Собственник Мужиевского золотоносного месторождения — госпредприятие «Закарпатполиметаллы» — уходит в историю. В ближайшее время место этого госпредприятия может занять частный бизнес. В скором времени стартует активная фаза развития дела о банкротстве уникального — ООО «Закарпатполиметаллы», в котором доминирует госкапитал.
Весь 2009 г. металлургические и горно-обогатительные комбинаты работали хорошо, договариваясь о цене на руду каждый месяц. Следующий год не станет исключением Последние недели октября — традиционное время проведения ежегодных переговоров между крупнейшими мировыми производителями и потребителями железорудного сырья (ЖРС). Результаты этих переговоров (предмет которых — объемы поставок и цены на ЖРС на ближайший год) непосредственно влияют на все региональные рынки, в том числе и украинский, и, отталкиваясь от этих самых результатов, отечественные рудари устанавливают свои отпускные цены.
Несмотря на вступление рынка в период сезонного спада, производители не спешат снижать цены, имея достаточное количество экспортных контрактов. В свою очередь, у торговцев, на фоне сокращения потребления, есть возможность взять паузу в надежде на падение котировок. В октябре в связи с оптимизацией метпроизводства в Украине выросло число простаивающих сталеплавильных мощностей. По информации агентства «Металл Курьер», из 72 агрегатов в работе находятся 38, в сентябре было 43. Основную долю остановленного оборудования составляют мартеновские печи: из 35 агрегатов простаивают 18, в сентябре было 17.
В 2010 г. базовые цены на железную руду в мире вырастут максимум на 5-10%. Добиться большего компаниям «Большой тройки» не удастся, даже несмотря на восстановление стального рынка в Китае и увеличение им закупок импортного сырья. Предварительные прогнозы ABARE, UBS, Merrill Lynch и JP Morgan обещают удорожание руды до 20%, Goldman Sachs – на 10%. Предложение компаний «Большой тройки» (Vale, BHP Billiton и Rio Tinto) скромностью не отличается – повышение на 30-35%. Понятно, что это традиционный переговорный ход, и в нынешней непростой ситуации на рынках стали даже 5% удорожание сырья будет успехом для рудных компаний.
Украинская металлургия продолжает плавить сталь по технологиям 19 века. Предприятия не могут отказаться от мартенов, заменить которые пока нечем. Впрочем, хорошо уже то, что из-за кризиса в работе осталось всего треть из имеющихся мартеновских печей. До начала кризиса эксперты прогнозировали, что к 2012 г. объем выплавки мартеновской стали в Украине снизится с 19 до 1,5 млн. т. Казалось, что кризис еще более ускорит процесс перехода на конвертеры и электропечи, и действительно, метпредприятия начали сворачивать, в первую очередь, менее эффективное мартеновское производство.
Планы метпредприятий увеличить производство метпродукции в 2010 г. на 3-4%, и сложности с выплавкой чугуна из-за дефицита коксующихся углей обещают рост внутреннего спрос на металлолом. За 9 месяцев 2009 г. Украина экспортировала 603 тыс. т металлолома – на 9% больше, чем за 9 мес. 2008 г. Как это ни парадоксально, но из всей номенклатуры экспорта черных металлов за три квартала 2009 г. прирост объемов отмечен лишь по 2 товарным позициям – отходы и лом черных металлов, а также – заготовка круглая из углеродистой стали.