Сегодня на отечественном рынке работает множество компаний, декларирующих продажу тепло- и звукоизоляционных материалов. Однако отметим, что те материалы, которые продавцы называют звукоизоляционными, на самом деле являются звукопоглощающими. И работают эти материалы как звукоизолятор только в специальных конструкциях, рассчитанных с учетом особенностей конкретного помещения. Исходя из этого, подход к реализации акустических материалов отличается от подхода к реализации ТИМ. Как отмечают специалисты, для того, чтобы достичь успеха на рынке звукоизоляции недостаточно предложить потребителю просто материал — надо продавать конструкторские решения. И первый шаг в этом направлении заключается в том, чтобы собрать коллектив, состоящий не только из менеджеров по продажам, но и из квалифицированных инженеров-акустиков. Именно на этом этапе у операторов украинского рынка звукоизоляции и возникают первые сложности.
В настоящее время в Украине сложилась довольно странная ситуация: страна обеспечена самыми современными гидроизоляционными материалами, а вот работать с ними проектировщикам и строителям приходится по устаревшим нормативам, разработанным еще в 1960–1970 гг. В ближайшее время это несоответствие будет устранено — в 2006 г. завершается разработка ДБН В.2.6–00–2005 "Проектирование и устройство гидроизоляции зданий и сооружений". Новые строительные нормы предусматривают проектирование и устройство гидроизоляций строительных конструкций наземных и подземных сооружений, метрополитена, транспортных сооружений, промышленных, жилых и общественных зданий. В 2005 г. цены практически на все полимерно-битумные рулонные материалы отечественного производства возросли на 5–15%. Производители материалов объясняют это стремительным подорожанием битума и газа и не исключают дальнейшего поднятия цен.
Попит на відповідні послуги і продукти поступово росте, хоча все ще поволі. Зараз в Україні налічується декілька сотень фірм, чия діяльність прямо чи побічно пов'язана з енергозбереженням. При цьому серед них немає жодної потужної енергосервісної компанії, але між невеликими фірмами існує доволі жорстка конкуренція.Частина компаній займається проектами з енергоефективності виробництва, в основному модернізацією устаткування. Нова техніка дозволяє або скоротити споживання того чи іншого енергоносія, або знайти альтернативу дорогому газу (наприклад, вугілля, електрика). Виробництво такого устаткування в Україні практично не розвинене. "Є п'ять-шість вітчизняних машинобудівних заводів, які намагаються випускати енергозберігаюче устаткування. Але промислові підприємства віддають перевагу імпортним технологіям, оскільки вони дешевші і ширше тестовані", - говорить аналітик компанії "Міленіум капітал" Олексій Некраса. Наприклад, пиловугільна піч китайського виробництва коштує на 50-60% дешевше української.
В 2006 г. наблюдалась и еще одна тенденция. Отечественные предприятия, наконец, начали осознавать необходимость применения технической изоляции вообще, и качественной изоляции в частности. Этому в немалой степени способствовало повышение цен на энергоносители. Многие заказчики уже не соглашаются на временное решение вопросов энергосбережения на своих предприятиях и очень ответственно подходят к выбору технической изоляции. Так как применение технической изоляции на инженерных системах в условиях современного строительства наряду с увеличением срока эксплуатации инженерных сетей и обеспечения безопасных условий работы, позволяет значительно сократить потери тепловой энергии. И это особенно актуально сегодня. Существует единое мнение и по ассортименту продукции. Сегодня на украинском рынке представлена техническая изоляция как украинских, так и ведущих европейских производителей.
Сегодня рынок строительных материалов в Украине развивается достаточно быстрыми темпами. В каждом сегменте присутствует широкая ассортиментная линейка, производители и реализаторы предлагают потребителю продукцию различного качества и назначения. Перманентно увеличиваются объемы продаж стройматериалов. Не является исключением и сегмент теплоизоляционных материалов (ТИМ). Так, по совокупным данным специалистов, прирост данных материалов колеблется в пределах 30-45% ежегодно. Подобная динамика прослеживается с 2000 г. Если в 2005 г. объем реализованной продукции составил приблизительно 2,5-2,6 млн. куб. м, то в 2006 г. прогнозируется увеличение данного показателя до 3,6-4,0 млн. кв. м.Необходимо отметить, что динамика развития зависит от типа материала, а также производителя. Кроме того, нельзя забывать и о назначении теплоизоляции, ведь перечень ТИМ достаточно широкий и включает целый спектр материалов, объемы и динамика продаж которых существенно различаются, например, доля пенополистирола несколько выше доли минеральной ваты.
На сегодняшний день оригинальной технологией производства базальтового волокна владеют Rockwool (удерживает 80-90% украинского рынка), Paroc, выпускающий утеплители под одноименной ТМ, Heraklith (ТМ Nobasil), Termo, изделия которой в столице практически не представлены, а также несколько более мелких, работающих на локальных рынках, компаний, в т. ч. и белорусская "Балтепо". На фоне небольшого числа производителей в текущем году резко вырос спрос в странах Восточной Европы. Поэтому поставщики урезали квоты для Украины, в результате чего и возникла проблема дефицита. Mатериал поставляется только тем покупателям, которые ранее заключили долгосрочные договоры на его поставку. Квоты выбрали еще в мае. Практически весь продаваемый сейчас в столице утеплитель был завезен в страну нелегально.
Около 40% общих теплопотерь зданий приходится на их наружные стены, иными словами - фасад. В настоящее время существует несколько типов систем теплоизоляции, призванных снизить этот показатель. В коттеджном строительстве наибольшее распространение получили системы скрепленной теплоизоляции (ССТ). Системы скрепленной теплоизоляции представляют собой многослойную "шубу", состоящую из клеевого состава, органического или минерального утеплителя (пенополистирольных или минераловатных плит), гидроизоляционного состава, специальной стеклосетки, грунтовки, декоративного штукатурного или окрасочного отделочного состава. Эти системы можно классифицировать по нескольким показателям:
Рынок осветительного оборудования ежегодно увеличивается примерно на 20% за счет сдачи в эксплуатацию новых объектов и реконструкции старых. По данным операторов, компании, предоставляющие комплексные услуги по освещению на крупных объектах, в основном стараются применять лампы и светильники зарубежного производства. Еще совсем недавно украинский рынок осветительного оборудования не являлся инвестиционно привлекательным для большинства зарубежных производителей. И лишь такие общеизвестные продуценты, как Philips, Osram могли себе позволить вложить средства в популяризацию своей торговой марки в нашей стране. Сегодня ситуация кардинально изменилась: украинский рынок является достаточно перспективным для ведения бизнеса, поэтому многие иностранные производители создают свои представительства в Украине.
В 2006 г. существенных изменений в составе операторов рынка минераловатных утеплителей не произошло, по-прежнему лидирующие позиции занимают компании-импортеры. В сегменте базальтовых теплоизоляционных материалов рынок поделили между собой два игрока: Rockwool (Дания) и Рагос (Финляндия), занимающие около 75 и 10% общего объема рынка соответственно. Менее масштабно представлены материалы под следующими торговыми марками: Nobasil (Словакия), "Белтеп" (Белоруссия), также в прошлом году украинский потребитель получил возможность приобретать продукцию под ТМ "ТехноНиколь" (Россия), Isovol (Россия), Isoroc (Польша), вышел на отечественный рынок китайский и турецкий производитель. Специалисты констатируют, что рынок минераловатных утеплителей практически на 100% заполнен импортной продукцией. По различным данным, соотношение отечественных и зарубежных материалов выглядит приблизительно так: 5:95% соответственно.
С увеличением темпов строительства и реконструкции спрос на теплоизоляционные материалы (ТИМ) растет. Между тем производители пока не в состоянии удовлетворить потребности рынка, и в настоящее время наблюдается дефицит определенных категорий продукции. Соответственно, специалисты прогнозируют, что стоимость ТИМ в текущем году существенно повысится. В этом году ожидается рост спроса на ТИМ примерно на 15–20%. Одна из основных причин, способствующих увеличению популярности теплоизоляционных материалов, — принятие новых строительных норм с более жесткими требованиями к теплоизоляции, предполагающих увеличение толщины изоляционного слоя минимум на 40%. Эти требования начали действовать с 1 апреля и относятся ко всем новым проектам. По прогнозам, в связи с дефицитом теплоизоляционных материалов — как со стороны производителей, так и дистрибьюторов (в последнее время наценки последних существенно повысились) — стоимость некоторых видов наиболее популярной продукции вырастет в течение года до 50%.
Темпы роста, которые продемонстрировал отечественный строительный рынок в прошлом году, далеки от рекордной цифры 2004 г., но выглядят более оптимистично, чем показатели за 2005 г. Так, по данным Госкомстата, объемы строительства зданий в 2006 г. возросли на 12,8%. Казалось бы, что и потребление строительных изделий должно увеличиться на аналогичную цифру. Для рынка теплоизоляционных материалов такая логика не подходит. Ведь они применяются не только в новом строительстве, но и в ходе реконструкции и ремонта зданий, и при производстве строительных конструкций. Поэтому рост потребления ТИМ в Украине идет значительно более высокими темпами, чем увеличение объемов строительства. По данным операторов этого рынка, в 2006 г. спрос на теплоизоляционные материалы вырос по сравнению с предыдущим годом, в среднем, на 40%.
В Украине стремительно растут объемы жилищного строительства. За первую половину 2006 года инвестиции населения страны только в индивидуальное строительство жилья составили 1,926 млрд. грн. Не отстает от потребностей и рынок строительных материалов, в частности, скатной кровли.Но, как известно, крыша крыше рознь. Сегодня предлагается широкий выбор материалов и технологий, самые популярные из которых: ондулин, биолайн, металлочерепица, битумная черепица и, конечно же, шифер.
В прошлом году практически все операторы рынка битумной черепицы пересмотрели свою ценовую политику в сторону повышения стоимости этого кровельного материала. Процесс роста цен наблюдался в начале 2006 г. и был связан с нестабильностью стоимости нефтебитума. "К июню 2006 г. цена на битумную черепицу производства нашего завода установилась на отметке 37,23 грн за 1 м2 и остается неизменной до настоящего времени", - комментирует ситуацию специалист.
Строительная отрасль Украины вот уже несколько лет подряд демонстрирует стабильный рост на уровне 20-30% в год. Прогноз на этот год - прирост на 40%. Например, только за два первых месяца 2007 г., которые традиционно считаются "неурожайными" для строителей, по данным Госкомстата, было выполнено строительных работ на 4,9 млрд. грн., что на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года. На 33% возросли затраты строителей на подготовку земельных участков под застройку. Неслучайно, видимо, нынешняя выставка "Строительство и архитектура 2007" стала одной из самых крупных в Украине как по размерам экспозиционной площади, так и по количеству компаний-участников. А состав экспонентов свидетельствовал о расстановке акцентов на данном рынке: доля строительных организаций в структуре участников составила около 25%, остальные, более 600 компаний.
Сегодня в нашей стране довольно динамично развивается сегмент частного строительства. С улучшением благосостояния украинских граждан растет и количество коттеджных городков, загородных домов среднего и элитного классов, для покрытия кровли которых используются разнообразные материалы, в числе которых и натуральная черепица. На сегодняшний день рынок кровельных материалов способен предложить потребителю различные решения согласно его покупательской способности. В качестве кровельных материалов в Украине используется профнастил, битумная и металлочерепица, евро-шифер, натуральная черепица (керамическая и цементно-песчаная) и т.д.
Останніми роками на українському ринку рулонних покрівельних матеріалів відбуваються помітні навіть неозброєним оком зміни. Торкаються вони, перш за все, структури і темпів його розвитку, рівня концентрації виробництва, методів ведення конкурентної боротьби, перерозподіли ринкових позицій між окремими гравцями тощо. Показником реального вмісту полімерного модифікатора в матеріалі є його ціна. Так, немодифіковані матеріали на основі із склополотна для нижнього шару завтовшки 3 мм коштують $1,25-1,6 за кв. м, слабомодифіковані - близько $1,6 середньомодифіковані - $1,8-1,9 високомодифіковані - $2-2,6 за кв. м.
Производители металлочерепицы и профнастила предрекают снижение темпов роста столичного рынка как минимум на 10%. Основными причинами такой тенденции они называют падение объемов строительства коттеджей в Киеве и пригородах, а также вероятное повышение цен, вызванное прогнозируемым дефицитом оцинкованной стали в разгар сезона.Если по итогам прошлого года столичный рынок вырос на 35%, то в 2007 г. он увеличится не более чем на 25%, составив в денежном выражении порядка $25,8 млн. (3,3 млн. кв. м). И это с учетом хорошего начала года, когда в январе объемы продаж выросли по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на треть.
2006 год ознаменовался не только борьбой с родственными материалами, но и с «братьями по оружию». Отечественные производители высокими темпами наверстывали «упущено-инновационное» и при этом просили за свою продукцию, обладающую высококонкурентными характеристиками, более низкую цену. Таким образом, они постепенно вытесняли с рынка импортные материалы. Объемы потребления украинским рынком только модифицированного еврорубероида в прошлом году составили более 12 млн. м2, а в этом году эта цифра может достигнуть 17–18 млн. м2.
Производители утверждают, что в 2006 г. украинский рынок потребил 96-111 тыс. т окрашенного металла. Темпы роста объемов продаж составили 30-50%. B 2006 г. украинский рынок потребил 111 тыс. т окрашенного металла на 1 млрд. грн. Официальная статистика подтверждает эти оценки. По данным Госкомстата, за II месяцев 2006 г. в Украину было импортировано почти 100 тыс. т окрашенного металла, что на 58% больше, чем за 11 месяцев 2005 г. (отметим, что здесь не учтены данные за декабрь 2006 г., а это 10-12 тыс. т).В 2006 г. спрос на металлочерепицу и профнастил превзошел ожидания опператоров: объемы продаж увеличились в 1,5 раза и достигли 1 млрд. грн. Но насыщения рынка следует ожидать через 5-6 лет.
В нынешнем году рынок подкровельной пленки вырастет на 30-40% - в основном за счет спроса на продукцию среднего и дорогого ценовых сегментов.Объемы продаж строительной (в обиходе ее также называют подкровельной) пленки в 2006 г. превзошли все ожидания поставщиков и продавцов. Если в начале года эксперты предсказывали рост объемов продаж на 25-30%, то к концу года отмечали увеличение на 45-50% и даже на 80%. В 2006 г. украинский рынок потребил примерно 32 млн. кв. м подкровельной пленки, что на 45-50% больше, чем в 2005 г. Также утверждают, что в сентябре-октябре 2006 г. на рынке ощущался даже временный дефицит товара.