Высокая конкуренция на традиционных рынках сбыта привела к тому, что украинские ГОКи стали заключать годовые контракты с фиксированной ценой. В то же время, котировки на отечественное сырье уже практически сравнялись с мировыми. В 2006 г. украинский экспорт рудного сырья в КНР составил 1,73 млн. т, из которых около 1,4 млн. т пришлось на окатыши Полтавского ГОКа (первым «прорубил окно» в Китай». Наращивать поставки в Поднебесную не так уж и просто. Во-первых, этот рынок является высококонкурентным, здесь присутствуют все крупнейшие мировые экспортеры.

Судя по всему, в мае производители листовой стали подняли цены в последний раз в этом году. ДМЗ им.Петровского уже в июне снизил котировки. Ожидается, что в ближайшее время примеру «Петровки» последуют и другие меткомбинаты.На рынке плоского проката постепенно прекращается рост цен. Учитывая, что в августе традиционно наступит период сезонного спада покупательской активности, вполне логично, что текущий уровень котировок является максимальным на ближайшие месяцы. Украинским комбинатам необходимо будет приложить немало усилий, чтобы сохранить свою долю внутреннего рынка. За последние несколько месяцев существенно вырос объем импорта листовой стали. И хотя цены основных экспортеров листа в Украину выглядят непривлекательными для потребителей, все-таки отсутствуют гарантии, что цены не снизятся через месяц или два.

Скорее всего, май окажется последним месяцем ценовых потрясений на рынке металлопродукции, за исключением фасонной стали. Летом ожидается замедление темпов роста цен с возможным их снижением.Несмотря на то, что на внешних рынках началось снижении стоимости металлопроката, отечественные производители в очередной раз пошли на повышение цен. И хотя трейдеры достаточно критично высказываются в отношении повышения внутренних котировок производителями, тем не менее, уровень продаж трейдерских структур находится на уровне прошлого года. Судя по всему, цены на листовую сталь и арматуру уже расти не будет, на складском рынке котировки еще немного повысятся.

Украина в январе-апреле 2007 года увеличила потребление арматуры, по предварительным данным, на 58%, или 128 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года – до 347 тыс. тонн. Казалось бы, в весенние месяцы реализация арматуры должна была увеличиться в связи с ростом строительных работ, однако этого не произошло – из-за повышения отпускных цен на продукцию метпредприятиями, и в первую очередь "Mittal Steel Кривой Рог", которое является крупнейшим производителем арматуры в Украине. В мае произошло дальнейшее повышение отпускных цен, что приведет к еще большему снижению темпов реализации продукции, а в итоге отрицательно скажется не только на отраслях-потребителях металлопродукции, но на экономике в целом

Высокие прибыли сырьевых диверсифицированных компаний приводят к тому, что игроки рынка начали скупать не мелкие производства, а своих ближайших конкурентов. Сейчас новый виток консолидации происходит в алюминиевом секторе.Высокие спекулятивные цены на никель могут скоро начать снижение. Чтобы этого не допустить, производители металла скупают компании-конкурентов. Кроме того, консолидация в мировом цветмете может начатся на уровне диверсифицированных компаний. Более того, до последних событий стоимость LionOre была явно заниженной. Зато сейчас у компании появился шанс значительно поднять свою цену и, похоже, она им воспользуется. Предложения на покупку LionOre сделали лидеры мирового масштаба - швейцарская Xstrata и российский «Норникель». При чем, совет директоров LionOre очень оперативно изменяет свои рекомендации акционерам.

Главным рецептом выхода из кризиса участники рынка считают поднятие ввозной пошлины на огнеупоры, которые производятся в стране, с 5 до 20%. Еще одним способом выжить они называют вхождение своих предприятий в состав интернациональных групп, которые обеспечили бы их сырьем. Возможно, первопроходцем на этом пути станет Часовоярский огнеупорный: более 30% его акций в настоящее время обездвижены в МФС для продажи. Не исключено, что покупателем станет иностранный инвестор. Чтобы обеспечить себя заказами, отечественные огнеупорщики готовы существенно снижать цену на продукцию, которая продается с рентабельностью не выше 5–7%. Тем не менее во многих случаях металлурги все равно предпочитают импорт, объясняя это лучшим качеством изделий.

Снижение физических объемов экспорта листовой стали сопровождается ростом финансовых показателей. Однако, принимая во внимание негативные прогнозы развития ситуации на мировом рынке, в ближайшее время украинским метпроизводителям придется скорректировать свои маркетиновые планы. Сравнивая показатели экспорта января – апреля 2007 г. с аналогичным периодом прошлого года видно, что объем вывоза плоского проката с начала года снизился на 6%. В текущем году пока среднемесячный уровень экспортируемой продукции находится в пределах 650 тыс. т. Однако в мире цены начали снижение, что может отразиться на объемах поставок. Принимая во внимание ухудшение мировой конъюнктуры стоит полагать об уменьшении, как экспортных, так и внутренних цен украинских производителей.

Однако, по мнению специалистов, химсостав этих аналогов не отвечает существующим требованиям и не обеспечивает долговечности сварных швов, а это чревато неприятностями. Участники рынка также жалуются на отечественных коммунальщиков, которые закупают дешевые китайские канаты номенклатуры «Силура», в том числе для эксплуатации в лифтовом хозяйстве. Объединение метизных заводов Украины «Укрметиз» выступило с инициативой ввести обязательный контроль качества импортируемой метизной продукции на соответствие нашим стандартам и включить ее в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации при ввозе на территорию страны.

Бум на рынке цветных металлов продолжается. По мнению его участников, нынешнее ценовое ралли имеет все шансы запомниться своими рекордными котировками, превысив прошлогодние значения. С каждым месяцем все труднее выделять фаворитов – дорожают фактически все цветные металлы. В апреле запасы основных металлов остались достаточно невысокими, сохранилась напряженность в отдельных звеньях цепи поставок, курс доллара, применяемого в расчетах за цветные металлы, пошел вниз, оказав поддержку ценам. Апрель - традиционный сезон роста спроса на медь, что способствовало подорожанию красного металла и возвращению цен на уровень $7700-8200/т. Взлет цен на металл периодически стимулировался забастовками, наводнениями и прочими форс-мажорами, ставшими привычными для мирового рынка.

70% запасів каоліну країн СНД зосереджено в Україні. Ринкові умови передбачають створення привабливого інвестиційного клімату та залучення потужних грошових мас для впровадження сучасних технологій. У тому числі, у гірничо-видобувній та переробній промисловості. Час минає, а очікувані інвестиції майже не надходять. Поки потенційні інвестори чекають змін у законодавстві, українська держава втрачає суттєві надходження до бюджету у вигляді податків. Наприклад, з видобутку та продажу каоліну. Розробка родовищ Вінниччини здатна вивести Україну на міжнародний ринок каоліну. Захiдноєвропейський ринок для крейдування паперу поглинає приблизно 1,5 млн. т каолiну на рік. При цьому потреба в каолiнах для паперового виробництва щорічно зростає на 3,5%.

Ежегодно спрос на металлопродукцию со стороны украинских потребителей растет. Сливки от дополнительных прибылей снимают, в основном, импортеры, нежели отечественные поставщики, которые пока еще занимают доминантное положение на рынке. По данным Украинской ассоциации металоторговцев (УАМ), в 2006 г. потребление металлопродукции на внутреннем рынке возросло на 19% по сравнению с 2005 г. – до 7,5 млн. т. Увеличение объемов потребления металла обусловлено ростом активности в ряде отраслей: потребление проката в строительной индустрии в течение прошлого года выросло на 25-27%, в машиностроении – на 22-23%, в производстве стальных труб – на 20-22%. Прокат отечественного производства доминирует на внутреннем рынке – 6,8 млн. т, или 91% всего потребления. В то же время, быстрыми темпами растет импорт металла в Украину (за минувший год на 47%, до 1,45 млн. т).

Горнорудные предприятия за четыре месяца увеличили производство железной руды на 9% - до 25,110 млн тонн, железорудного концентрата - на 11%, до 19,642 млн тонн, объемы производства подготовленного железорудного сырья возросли на 11% - до 23,923 млн тонн, в том числе окатышей - на 24%, до 7,444 млн тонн, агломерата – на 6%, до 16,479 млн тонн. В 2006 году предприятия ГМК увеличили выпуск основных видов металлопродукции, при этом производство готового проката и чугуна в минувшем году возросло на 7% - до 34,501 млн тонн и 32,937 млн тонн соответственно, стали – на 6%, до 40,899 млн тонн. В то же время производство метизов снизилось на 4% - до 424 тыс. тонн, выпуск кокса сохранился практически на уровне предыдущего года – 18,914 млн тонн.

Апрельское повышение цен метпроизводителями может привести к окончательному спаду активности потребителей. Трейдеры уже столкнулись с трудностями в реализации металла, следующим звеном будет производитель. По прогнозам игроков рынка, цены стабилизируются только в июне. Анализируя ситуацию на рынке труб в Украине с начала года, стоит заметить, что рост стоимости трубной продукции начался значительно позднее по сравнению с другими видами проката ввиду слабого спроса. Благоприятный месяц был март, когда начался наиболее интенсивный рост цен производителей (в связи с возобновлением строительного сезона). Однако после бурного старта слабый спрос в апреле убедил производителей не продолжать политику увеличения. В апреле на складском рынке общий индекс на трубу вырос в Киеве на 2,49%, в Днепропетровске на 3,05%, в Харькове на 1,78%. Рост цен, который наблюдается в апреле, связан скорее с отработкой трейдерами мартовского повышения производителей. Сейчас только ММК им.Ильича предложил новые цены на май, котировки увеличились на трубы ВГП на 25-40 грн./т, электросварные на 84 грн./т, профильные на 48 грн./т.

После нескольких лет роста цен железной руды большинство мировых аналитических агентств предполагало, что вскоре начнется период удешевления. Однако, нарушение баланса на глобальном рынке, вызванное торговой политикой Индии, вынуждает экспертов говорить о 10%-ном повышении цен на руду с 2008 г. Изучая конкурентоспособность 55 ведущих мировых меткомпаний, эксперты Integer Research пришли к выводу, что наиболее рентабельными являются металлурги России, Бразилии и Индии. Китайские же метпредприятия чрезвычайно зависимы от растущих цен на сырьевые материалы. В наиболее выигрышном положении находятся меткомпании, имеющие возможность производить дешевые слябы или полуфабрикаты. Десятка комбинатов с максимальной прибыльностью расположена в регионах с месторождениями железной руды и/или угля.

За I квартал 2007 г. производство проката в Украине выросло на 12%. Тем не менее, на экспорте листовой стали это никак не отразилось. По информации Гостаможни, в марте отгрузки плоского проката зарубеж практически не изменились по сравнению с прошлым месяцем, составив около 655 тыс. т. Однако по отношению к аналогичному периоду прошлого года объемы экспортируемой продукции уменьшились на 21%. В то же время, выручка реализуемого проката выросла на 5%, что обусловлено ростом цен. В марте на внутреннем рынке листовой стали возник существенный дефицит, вызванный ограничением отгрузок проката со стороны отечественных производителей. Сложившейся ситуацией воспользовались РФ, Казахстан и Китай, существенно нарастившие объемы поставок в страну. Однако, по мнению экспертов, в ближайшие месяцы обстановка должна стабилизироваться.

Под влиянием процессов укрупнения компаний количество операторов украинского рынка металлолома стабильно сокращается. Кроме того, благоприятная конъюнктура на мировом рынке позволяет ломозаготовителям увеличивать закупочные цены на сырье. Ситуация на внутреннем рынке металлолома по сравнению с предыдущими годами существенно стабилизировалась. Этому, в основном, способствовала благоприятная конъюнктура внешних рынков черных металлов, позволившая отечественным метпредприятиям улучшить платежные условия в отношении конкурентных закупочных цен и расчетов за металлолом. Относительное удовлетворение потребностей украинских металлургов в металлоломе стало возможным «благодаря» экспортной пошлине, отмене беспошлинного режима экспорта металлолома в Молдову, а также обострившейся в минувшем году проблеме возврата НДС экспортерам металлолома.

В конце марта - начале апреля внутренние цены на металлопродукцию подскочат на 10-15%. Как утверждают металлурги, они поступательно повышают цены, чтобы постепенно адаптировать рынок к еще более существенному скачку цен, который они пытаются объяснить и оправдать увеличением производственных расходов. Подорожание металлопродукции ставит машиностроительную отрасль на грань исчезновения. Наибольший негатив заключается в том, что почти одновременно существенное повышаются цены на энергоресурсы и металл. Компенсировать эти факторы очень тяжело. Конечно, все зависит от того, насколько повысится цена, ведь существует определенный запас прочности, который позволит удержать заказы, но он не очень велик.

Производственный профиль и направления развития 10 ведущих огнеупорных производств Украины

Динамика огнеупорных рынков далека от благоприятной. Но и в таких условиях у украинских огнеупорных предприятий есть конкретные направления развития. В 2005 г. все предприятия Ассоциации «Укрогнеупор» работали стабильно, обеспечив рост объема производства огнеупоров 100,5% относительно 2004 г. (2004 г. – 891 тыс. т, 2005 г. – 896 тыс. т). В I квартале этого года объем производства на предприятиях Ассоциации снизился - в связи с сокращением объемов ремонтов металлургических агрегатов и коксовых печей, а также ростом уровня экспортных поставок. Уровень сырьевого обеспечения отрасли в 2005 г. практически не изменился. Выпуск алюмосиликатных и кремнеземистых огнеупоров обеспечен отечественными огнеупорными глинами, каолинами и кварцитами.

Рынок базовых ферросплавов в январе-октябре 2006 г. испытывал колебания, как в Украине, так и в мире. В связи с ростом расходов украинских производителей ферросплавов при транспортировке своей продукции в страны Европы и Юго-Восточной Азии, в настоящее время экспорт украинского силикомарганца по ключевым европейским направлениям остается на пороге рентабельности.Европейская Комиссия начала очередное антидемпинговое расследование в отношении импорта силикомарганца из Украины, Казахстана, Китая.Следует отметить, что Китай вводит новые импортные и экспортные тарифы на сталь, базовые и второстепенные металлы, ферросплавы илом. Экспортная пошлина на ферросплавы, включая ферромарганец, ферросилиций, силикомарганец, феррохром, силикохром, ферроникель, ферромолибден и др. составит 10%.