В августе тенденция улучшения конъюнктуры в сегменте плоского проката сменилась на противоположную. Соответственно, падение украинского экспорта плоского проката оказалось значительнее, чем в сегменте длинномерного проката. В августе экспорт слябов и плоского проката снизился на 16,2 и 19,2% до 289,8 и 468,5 тыс. т. Основными факторами, обусловившими снижение рыночной активности, стали Рамадан на Ближнем Востоке и накопление запасов в странах ЮВА, в частности, Китае.
Снижение объемов украинского экспорта в августе связано с религиозными праздниками в мусульманских странах и ухудшением конъюнктуры в Юго-Восточной Азии. В октябре активность на ближневосточном рынке вырастет, однако это не спасет отечественный стальной экспорт, поскольку конъюнктура в регионе ЮВА продолжает ухудшаться. В августе производство стали в мире выросло на 2,5% до 106,5 млн. т, став самым высоким месячным показателем с сентября 2008 г. Прирост мирового производства стали обеспечили в основном такие регионы, как ЮВА и Южная Америка.
Российские трубники стремятся использовать кризисные обстоятельства для усиления своего доминирования на рынке. За последние 10 лет в стране проведено 5 антидемпинговых расследований против импорта труб, в результате чего ввоз недорогих труб, в т.ч. из Украины, практически прекратился. За монополизацию рынка втридорога заплатят российские нефтяники и газовики, поэтому неудивительно, что за 2008-09 гг. проекты трубопроводов Nord Stream и South Stream подорожали в полтора-два раза. В настоящий момент в России действует спецпошлина в размере 8%, введенная в 2006 г. сроком на 3 года. Целью предыдущего расследования являлось введение ограничений на импорт, прежде всего, украинских ТБД.
Украинские проектные институты принимают активное участие в процессе реконструкции украинской металлургии. Одним из традиционных производителей толстолистовой стали является ОАО «Алчевский металлургический комбинат» («АМК»). Особым спросом на внешнем рынке пользуется толстолистовой прокат комбината, который широко используется в судостроении, атомном и химическом машиностроении для производства газопроводов, локомотивов, тракторов, крепей горных выработок и т.д.
На фоне падения внутреннего потребления сохранить сравнительно высокую загрузку трубные заводы смогут только за счет расширения экспортных продаж. Цены тем временем продолжают расти, что обусловлено удорожанием дефицитного штрипса. Производственные успехи украинских трубников (в августе выпуск трубной продукции рос пятый месяц подряд) связаны с увеличивающемся спросом на внешних рынках, в то время как уровень внутреннего спроса начал падать.
Слабый спрос в странах, импортирующих сталь, вынудил украинских металлургов начать снижение цен. Первым снижение коснулось экспортного украинского плоского проката — в первую неделю сентября горячекатаные и холоднокатаные рулоны потеряли в цене в среднем $5 за тонну FOB, толстый лист — $15 за тонну. На прошлой неделе также были снижены цены на длинномерный прокат — котировки на квадратную заготовку, поставляемую из черноморских портов, потеряли в среднем $15 за тонну FOB, цены на сортовой прокат были снижены на $5-10 за тонну. Результатом слабого спроса явилось также снижение экспорта украинской стали на 11% в августе по сравнению с июлем
Стабилизация производства в ГМК вернула на повестку дня проблему дефицита коксующегося угля в Украине. Mеталлурги, жалуются на недопоставки кокса, из-за чего они не могут произвести запланированные объемы чугуна. Последнее балансовое совещание предприятий ГМК особой ясности в отношении перспектив поставок угля в 4-м квартале не внесло. По данным ассоциации «Укркокс», на складах КХЗ находится всего 300 тыс. т коксующихся углей, при нормативе 524 тыс. т. С учетом заявленных отечественными угольщиками объемов поставок, в сентябре-декабре ежемесячный дефицит углей может составить 300-350 тыс. т. Так что без импорта сырья никак не обойтись – собственно, это традиционная проблема украинской металлургии. Только в период самого глубокого кризиса (4-й кв. 2008 г.) необходимости в завозе угля не было – домны стояли. Однако уже в январе 2009 г. импорт угля возобновился – закупки российского концентрата составили 381 тыс. т, в последующие месяцы завозилось в среднем по 500-550 тыс. т.
В 2009 г. снижение потребления газа в украинской металлургии составит 30%, однако «благодарить» за это нужно не предприятия, а кризис, вследствие которого в отрасли простаивает от половины до двух третей металлургических агрегатов. Реальная экономия за счет технологических решений, в частности, ввода установок пылеугольного вдувания, ожидается только в следующем году. Несколько лет назад в ПХО «Металлургпром» сокрушались, что метпредприятия никак не могут (или не хотят) сократить объемы потребления природного газа ниже 18-19 млн. куб. м/сутки. Приход кризиса, очередное удорожание газа и рост курса доллара сделали металлургов намного более экономными – в конце 2008 г. – начале 2009 г. потребление газа в отрасли снижалось до минимальных 10 млн. куб. м/сутки.
За десять месяцев действия льгот для горно-металлургического комплекса производителям огнеупоров стало только хуже. В то время как металлурги говорят о постепенном выходе из кризиса, огнеупорщики сетуют на то, что объемы реализации их продукции продолжают падать. На минувшей неделе металлурги огласили результаты работы за восемь месяцев. В январе-августе украинские меткомбинаты выпустили 17,7 млн т проката (68,4% к восьми месяцам прошлого года). В целом по отрасли (железорудное, коксохимическое и металлургическое производство) предприятия вышли на уровень 65-70% к аналогичному периоду прошлого года.
Пока мировые цены на плоский прокат снижаются, в Украине набирает силу противоположная тенденция – лист дорожает. Резкое снижение внутренних отгрузок «Запорожстали», ведущего поставщика х/к листа, спровоцировало дефицит продукции и рост цен. Такая ситуация может сохраниться до ноября, когда начнется сезонное падение спроса и цен. В сентябре производители листового проката планируют наращивать или, по крайней мере, сохранить уровень выпуска продукции на уровне минувшего месяца. В августе, напомним, из крупнейших продуцентов листа только «Запорожсталь» сократила объемы, в то время как ММК им. Ильича, АМК и «Азовсталь» нарастили выпуск проката на 21, 10 и 4%.
В сентябре торговлю арматурным прокатом ждет очередное снижение активности – в преддверии нового повышения цен потребители закупились необходимыми объемами еще в предыдущем месяце. Август стал третьим подряд месяцем прироста объемов производства. Так, по сравнению с июлем производство стали и готового проката увеличилось на 0,2 и 6,6%, до 2,66 и 2,14 тыс. т соответственно. При этом рост показателей был достигнут благодаря листовому сегменту, поскольку больше всего нарастили производство проката ММК им. Ильича (+4%), «Азовсталь» (+10%) и Алчевский МК (+21%). В то же время, показатели августа могут остаться в 2009 г. рекордными, поскольку уже в первой декаде сентября уровень производства начал падать. Из 65 агрегатов в работе находятся 34, что на 6 агрегатов меньше, чем в начале прошлого месяца.
Рынок полимерных труб просел практически в два раза, эксперты опасаются существенного вытеснения ПВХ-продукции металлической. Пока производители стараются удерживать цены на уровне рыночных, но ожидают удорожания продукции в ближайшие месяцы и ухода с рынка самых слабых игроков. До недавнего времени спрос на полимерные трубы наблюдался как со стороны крупного заказчика (для реализации высотных или масштабных объектов недвижимости), так и со стороны частных лиц (при строительстве собственных домов или ремонте квартир). Однако с середины 2008 г. спрос на готовые ПВХ-трубы снизился на 40%.
Сентябрьское балансовое совещание прошло быстро и без сенсаций. Констатировав постепенное преодоление кризисных явлений, участники собрания на первый план вынесли вопросы обеспечения металлургического производства сырьем. В октябре металлурги заявили к производству чугуна – 2,7 млн. т, стали – 2,89 млн. т, проката – 2,53 млн. т. В настоящее время работают 28 (из 41) доменных печей, 19 (из 21) конвертеров и 14 (из 42) мартенов. За восемь месяцев импорт железорудного сырья в Украину составил 2,8 млн. т, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 108%. Причем, уже с июля отмечается тенденция к снижению объемов импорта. Импорт кокса за этот же период составил 9,448 млн. т – 78% по сравнению с АППГ.
В июле производство стали в Украине увеличилось на 16% по сравнению с июнем: это самые высокие темпы роста (из расчета месяц к прошлому месяцу) в отечественной металлургии с начала этого года. За июль украинские сталевары выплавили 2,71 млн т стали, тогда как в течение года они ежемесячно производили от 2,12 млн т до 2,38 млн т (кризисный производственный минимум был зафиксирован в ноябре 2008-го — 1,60 млн т).
В июле текущего года импорт кокса в Украину увеличился в 102,8 раза, или на 8,14 тыс. тонн по сравнению с июнем до 8,22 тыс. тонн на $2,96 млн. Так, по сравнению с июлем 2008 года, импорт кокса в июле 2009 года уменьшился на 94,5%, или на 141,10 тыс. тонн.
Металлопродукция зарубежных производителей находит все меньше покупателей в Украине. Но полностью отказаться от закупок стали стране, усыпанной карьерами и печами, не удастся — качественная и редкая сталь нужна во многих отраслях. В I полугодии 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт металлопроката в Украину сократился более чем на 70%. Mаксимальные показатели импорта металлопроката и труб были достигнуты в I полугодии 2008 г. — в Украину было ввезено более 1,1 млн. т продукции.
В Украине впервые с начала кризиса металлурги сталкиваются с дефицитом металлолома, даже несмотря на рост его стоимости вдвое по сравнению с началом года. Усложняет перспективы отрасли и продолжающийся рост цен на лом на мировом рынке, где сбор отстает от потребностей, что позволяет поставщикам диктовать свои условия потребителям. В сентябре металлургические предприятия Украины планируют выплавить 2,85 млн. т стали, для чего, в частности, потребуется 480 тыс. т привозного лома. Это станет максимальным показателем для нынешнего года (в предкризисный период ежемесячные поставки превышали 500 тыс. т). Объемы отгрузок лома на предприятия выросли благодаря увеличению в июне-июле объемов производства метпродукции. В частности, в июле суточные поставки металлолома на метпредприятия выросли до 12,3 тыс. т, за 7 мес. текущего года данный показатель составил всего 10,9 тыс. т (за аналогичный период прошлого года – 16 тыс. т).
Министерство экономики связывает замедление темпов падения промышленного производства до 26,7% в июле по сравнению с июлем 2008 года со стабилизацией в металлургической отрасли. В Минэкономике считают, что наибольшие позитивные сдвиги в динамике производства наблюдались в ключевом виде промышленной деятельности - металлургическом производстве. По итогам июля к июню 2009 года объем производства (в металлургии) вырос на 15,3%.
Вступление ВТО позволило Украине уменьшить количество применяемых к нашей продукции торговых ограничений, однако с началом кризиса антидемпинговое давление на отечественную сталь возобновляется. ак это ни удивительно, но Китай, который в 1-м полугодии 2009 г. столкнулся с резким ростом импорта на свой рынок, до сих пор воздерживается от введения ограничительных мер. Начиная с марта, страна является стабильным нетто-импортером, но, несмотря на настойчивые призывы ассоциации чугуна и стали (CISA) и ведущих сталепроизводителей, Пекин пока санкционировал только одно расследование – в отношении импорта плоского проката электротехнических сталей из России и США. Здесь может пострадать всего несколько компаний, включая российский завод «ВИЗ-Сталь», который входит в металлургический холдинг НЛМК.
Производство стали и чугуна в Украине в июле 2009 года увеличится по сравнению с предыдущим месяцем на 14% — соответственно, до 2,65 млн тонн и 2,3 млн тонн, готового проката — на 10%, до 2,24 млн тонн. Согласно данным Минпромполитики, по итогам первого полугодия 2009 года падение производства стали по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составило 39%, чугуна — 35%, проката — 36%, кокса — 26%, стальных труб — 43%, металлических изделий — 50%.