Украинская металлургия продолжает плавить сталь по технологиям 19 века. Предприятия не могут отказаться от мартенов, заменить которые пока нечем. Впрочем, хорошо уже то, что из-за кризиса в работе осталось всего треть из имеющихся мартеновских печей. До начала кризиса эксперты прогнозировали, что к 2012 г. объем выплавки мартеновской стали в Украине снизится с 19 до 1,5 млн. т. Казалось, что кризис еще более ускорит процесс перехода на конвертеры и электропечи, и действительно, метпредприятия начали сворачивать, в первую очередь, менее эффективное мартеновское производство.
Планы метпредприятий увеличить производство метпродукции в 2010 г. на 3-4%, и сложности с выплавкой чугуна из-за дефицита коксующихся углей обещают рост внутреннего спрос на металлолом. За 9 месяцев 2009 г. Украина экспортировала 603 тыс. т металлолома – на 9% больше, чем за 9 мес. 2008 г. Как это ни парадоксально, но из всей номенклатуры экспорта черных металлов за три квартала 2009 г. прирост объемов отмечен лишь по 2 товарным позициям – отходы и лом черных металлов, а также – заготовка круглая из углеродистой стали.
Несмотря на снижение объема заготовки лома в стране и кризис неплатежей, обеспеченность отечественных метпредприятий ломом в 2009 г. будет не хуже, чем в минувшем году. В 2008 г. в Украине было заготовлено порядка 6,5 млн. т ломов черных металлов (без учета заготовки и поставки лома ферросплавным, машиностроительным и ряду небольших литейных предприятий), что на 16% меньше, чем в 2007 г. В т.ч., ведущие 13 металлургических предприятий закупили примерно 5,82 млн. т (-17% по отношению к итогу 2007 г.), а 640 тыс. т было экспортировано.
В сентябре объемы экспорта длинномерной продукции из Украины сократились. Зафиксированный же в сегменте плоского проката рост станет последним в текущем году – ситуация на мировых рынках улучшится не скоро. В октябре тенденция к спаду потребительской активности на ключевых для Украины рынках приобрела затяжной и системный характер, что дает основания говорить о начале новой затяжной рецессии. Представители метзаводов сообщают о снижении уровня заказов в октябре в связи с ослаблением спроса в странах на ключевых для отечественного экспорта рынках – Ближнем Востоке, Центральной и Восточной Европе, Северной Африке и Юго-Восточной Азия.
Наметившийся в последние несколько месяцев рост спроса на производимую в Украине сталь не означает, что украинским меткомбинатам автоматически удастся улучшить свое положение. Отечественные предприятия снижают продажу продукции высокого передела и вынуждены наращивать поставки полуфабрикатов в страны, где спрос на нее повысился благодаря инфраструктурным проектам. Не лучше ситуация и на внутреннем рынке.
В сентябре украинский промышленный сектор вновь продемонстрировал рост. На этот раз экономику «вытянуло за уши» машиностроение, тогда как металлургия и добывающая промышленность упали. Прогнозы на IV квартал т.г. и 2010 г. не радужные. Внутренний спрос в стране будет низким, а быстрого восстановления внешнего спроса на украинский экспорт не последует. Согласно данным Госкомстата, обнародованным 16 октября, промпроизводство в сентябре 2009 г. по отношению к августу выросло на 1,9%.
Падение внутреннего потребления на украинском рынке в сентябре усугубил и неожиданный дефицит профильных труб, сложившийся вследствие удорожания и нехватки штрипса. В сентябре украинские трубные предприятия сократили выпуск продукции по отношению к августу на 19,2%, до 141,3 тыс. т. При этом за 10 месяцев 2009 г. падение составило 37%, до 1,201 млн. т.
Украинская промышленность постепенно выходит из кризиса – в сентябре темпы падения промышленного производства оказались наименьшими с начала года – 18,4%, а темпы падения за девять месяцев сократились до 28,4%. Несмотря на уменьшение производства в металлургии, позитивный тренд задали химическая отрасль и машиностроение. К концу года темпы падения сократятся до 21%, что означает начало длительного восстановления экономики, уверены эксперты. В сентябре спад объемов промышленного производства в Украине составил всего 18,4% (к уровню сентября 2008 года), что на 4,9 процентных пункта лучше показателя августа, по данным Госкомстата.
Существуют сложности в химической отрасли Украины, которые свидетельствуют о том, что сегодня ОПЗ является отнюдь не самым инвестиционно привлекательным предприятием. Следует признать, что перспективы ОПЗ на рынке химпродукции далеки от радужных. Обоснованием такого утверждения являются, прежде всего, выводы таких авторитетных организаций, как Организация по вопросам сельского хозяйства и продовольствия при ООН (FAO) и Международная федерация производителей удобрений (IFA). По результатам проведенных ими исследований оказалось, что экономический спад должен послужить причиной снижения спроса на удобрения, составляющими которых являются карбамид и аммиак, производимые на химзаводах, подобных ОПЗ.
Отрасль медленно, но все же выходит из кризиса. По прогнозам Минэкономики, в ближайшее время ожидается небольшой рост цен на металлопродукцию на мировом рынке. Однако удастся ли украинским предприятиям воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынка – ответ на этот вопрос сейчас целиком зависит от поставок кокса. Снижение производства кокса в сентябре произошло из-за дефицита углей коксующихся марок, что в основном коснулось «АрселорМиттал Кривой Рог» и Алчевского коксохимического завода
Успехи внутри страны омрачает провал в экспорте. Производители перевыполняют план по поставкам селитры на внутренний рынок. Но это все равно не вытянет отрасль на докризисные объемы отгрузок. Причина — падение спроса на внешнем рынке. От экспорта селитры страна недополучит более $75 млн. валютной выручки по итогам года. Скорее трейдеры, нежели крестьяне позволяют химикам выполнить договоренности по сбыту селитры в Украине в текущем году. Напомним, азотная отрасль пообещала Минпромполитики произвести для отечественных потребителей более 1,3 млн. т этого удобрения, как и в прошлом году.
В сентябре оптимистические ожидания торговцев не оправдались – внутренние продажи плоского проката остались на летнем уровне, в основном удерживаясь за счет частного сектора. При этом, несмотря на слабость рынка, метпредприятия провели новое повышение цен. По информации ГП «Держзовнишинформ», в начале отчетного месяца продукция «Запорожстали» подорожала на 140 грн/т. Г/к лист 2-8 мм достиг уровня 4650-4720 грн/т. Параллельно толстый лист Донецкого МЗ толщиной 10-30 мм также подорожал до уровня 4818-4463 грн/т.
Сентябрьское оживление внутреннего спроса может стать последним в 2009 году. На фоне ухудшающейся внешней конъюнктуры и слабости экономики, с октября потребительская активность будет только снижаться. В сентябре производство металлургической продукции сократилось – впервые за последние несколько месяцев. В отчетном месяце метпредприятия уменьшили производство чугуна на 11%, до 2080 тыс. т, стали на 9%, до 2425 тыс. т, готового проката на 8%, до 2226 тыс. т. В целом за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом в 2008 г. производство чугуна сократилось на 29%, до 18,753 млн. т, стали – на 32%, до 21,680 млн. т, готового проката – на 27%, до 19,306 млн. т.
Все первое полугодие текущего года украинские рудари спасались в Китае, существенно нарастив экспорт сырья в Поднебесную. Но сейчас восстанавливаются европейские рынки, и отечественные ГОКи возвращаются к традиционным потребителям. В посткризисный период конкуренция за рынки сбыта обещает усилиться. Влияние кризиса сказалось на горно-рудной отрасли в значительно меньшей степени, нежели на металлургии. Согласно данным ОП «Металлургпром», в январе-августе этого года производство металлопродукции сократилось на 30-35% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., а железорудного сырья – только на 17-25%. Избежать существенного падения производства ГОКам помогло расширение рынков сбыта.
Котировки цветных металлов в августе демонстрировали рост, кроме алюминия и олова. Медь подорожала на 8,68% за август текущего года (с $5972 до $6490,5 за тонну), запасы металла за данный период выросли на 5,95% (до 298 925 тонн). Однако за первую неделю сентября медь продемонстрировала снижение стоимости (до $6280 за тонну). Стоимость меди упала вслед за снижением фондовых рынков, способствовавших росту опасений сокращения спроса на металлы.
Металлургические предприятия Украины требуют от производителей ферросплавов снизить стоимость продукции на внутреннем рынке, в противном случае угрожают увеличить импорт необходимых для металлургических процессов сплавов, а также обратиться в Антимонопольный комитет (АМКУ) с просьбой возбудить расследование по признакам сговора с целью искусственного завышения цен на внутреннем рынке. Сложившуюся на внутреннем рынке ферросплавов ситуацию обсудили на совместном совещании во вторник в Министерстве промышленной политики представители Украинской ассоциации предприятий черной металлургии (”УкрМет”) и Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (”УкрФА”), сообщил один из участников совещания.
Группа "Приват" впервые может уступить контроль над внутренним рынком ферросплавов. Установление заводами группы высоких цен на эту продукцию привело к тому, что в январе-апреле импорт ферросплавов в Украину увеличился вдвое. В результате импортеры уже заняли около 15% рынка и в ближайшее время, учитывая долгосрочные контракты с металлургами, эта тенденция не изменится, ожидают отраслевые аналитики.
Марганецкий и Орджоникидзевский горно-обогатительные комбинаты (ГОК, оба - Днепропетровская обл.), добывающие и обогащающие марганцевую руду, в январе-феврале 2009 года не производили продукцию из-за снижения спроса на ферросплавы и наличия сырья на складах предприятий. Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в четверг, в январе-феврале прошлого года МГОК и ОГОК произвели 68,5 тыс. тонн марганцевого агломерата и 258,2 тыс. тонн марганцевого концентрата.
Внутренний рынок потребления металлопроката в Украине в январе-августе 2009 года сократился на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 3,643 млн тонн. Украинской горно-металлургической компании (УГМК) считает, что доля импорта металлопродукции за этот период снизилась на 7,1 процентных пункта: с 19,1% до 12%. В структуре потребления металлопроката наибольшую долю занимает горячекатаный листовой прокат – более трети всех объемов. На втором и третьем месте – арматура и катанка (9% и 8,5% соответственно). Трубные предприятия за восемь месяцев нарастили свою долю в общем объеме потребления металлопроката с 23,8% до 28%. В то же время металлотрейдеры снизили свою долю с 35,1% до 25,1%.
Украинская метизная отрасль сильно пострадала от снижения внутреннего потребления в двух ключевых отраслях – машиностроении и строительстве. Экспорт пока спасает отрасль – на фоне возможного введения новых ограничений на украинский импорт в России, у отечественных поставщиков метизов появляется возможность нарастить поставки в ЕС. Строительный сезон лишь незначительно оживил спрос на металлоизделия, который снизился, по сравнению с минувшим годом, примерно на 50%. Большинство потребителей закупают мелкие партии продукции, необходимые для завершения начатого ранее строительства. За 8 месяцев 2009 г. украинские метизные предприятия сократили производство на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года до 143 тыс. т. В августе производство осталось на уровне июля – 20 тыс. т.