В условиях нехватки объективных статистических данных ежегодно на Украине публикуются результаты нескольких десятков рейтингов рынка водки. Простое сопоставление результатов таких "исследований" вызывает сомнения в их достоверности, так как данные о показателях работы компаний в них порой значительно разнятся. При этом участники рынка остаются в неведении относительно того, откуда берутся данные для рейтингов, по какой методике они рассчитываются и кого в итоге можно привлечь к ответственности за обнародование недостоверной информации, наносящей ущерб деловой репутации компании.
Высокие темпы роста производства алкогольных напитков, конечно же, не свидетельство того, что украинцы стали больше пить. Просто увеличился экспорт качественной отечественной водки, а внутри страны сократилось потребление контрафактной продукции, не учитываемой официальной статистикой. И все же о благополучии в данной отрасли говорить не приходится. В то время как одни ликерно-водочные заводы сумели подняться, другие пришли в полный упадок или же стали базой для теневых дельцов. Не слабеет и противостояние между водочниками и спиртовиками. Да и между ведущими производителями водки нередко разгораются споры по поводу брендов.
Объем производства спирта в Украине уменьшился, потребление на внутреннем рынке - возросло. В январе-ноябре 2007 года производство спирта в Украине сократилось на 880 тыс. дал. Так, за 10 месяцев текущего года в Украине произведено 24, 2 млн. дал спирта, тогда как за аналогичный период в прошлом году этот показатель составлял 25, 1 млн. дал.
За полтора года цены на спирт выросли более чем в два раза. Если проследить динамику роста цен на спирт за последние два года, то повышение наблюдается каждые 4 месяца: в январе 2006 года цена на спирт составляла 31,5 грн., в I квартале того же года - уже 35, 5 грн., во II квартале 2006 - 39 грн., а к концу IV квартала 2006 года – 46 грн. В начале 2007 1 дал спирта стоил 48 грн., в июне он подорожал до 53 грн., сейчас же его стоимость достигает 62-65 грн. в зависимости от спиртзавода, который его производит. Как показывают эти цифры, за полтора с небольшим года цены выросли более, чем в два раза.
Несмотря на активный рост украинского пивного рынка, изготовление пенного напитка на мини-производствах практически не развито. Так уж повелось со времен плановой экономики, что в нашей стране массовое производство, хоть продуктов питания, хоть одежды, преобладало над штучным. Варка янтарного напитка - не исключение. К слову, даже в "пивных" европейских странах, несмотря на развитость культуры потребления пива в барах и ресторанах (до 60% от общего объема реализации этого напитка), преобладает массовое производство пенного. Главное отличие янтарного напитка, сваренного в мини-пивоварне, от пива, выпущенного на крупном заводе, заключается в том, что это непастеризованный (не подвергшийся тепловой обработке) и часто нефильтрованный продукт. Незаводское пиво еще называют живым, так как в нем сохраняются живые клетки пивных дрожжей. Из-за "живительных" качеств срок хранения напитка очень короток - трое суток (при соответствующем температурном режиме - несколько недель).
Производство слабоалкогольных напитков в Украине увеличилось на 12,7%. За январь-сентябрь 2007 года в Украине было произведено 7 806 тыс. дал слабоалкогольных напитков, что на 12,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было изготовлено 6 924 тыс. дал готовой продукции.
К 2007 году на украинском рынке алкоголя окончательно определилась тройка лидеров: альянс Торговый дом «Мегаполис» — ЛВЗ «Хортиця», Nemiroff и Союз-Виктан контролируют почти 60% украинских продаж, каждый ежегодно производит по 6,5-9 млн дал. Ближайший конкурент большой тройки — ООО «Донецкий ЛВЗ «ЛИК» (ТМ «Олимп», «Вдала», «5 капель») — в 2006 году выпустил 3,66 млн дал. В Украине водку разливают около 40 компаний. Но большинство из них — локальные, работают в нижнем ценовом сегменте и не влияют на результат игры лидеров рынка.
Властям (коль они имеют страсть к виноделию) пора подумать о будущем пока еще известных брендов. Эксперты алкогольного рынка считают, что сегодня и "Новый Свет", и "Массандра" либо испытывают нехватку финансирования, либо делают серьезные просчеты в маркетинговой и сбытовой политиках. Например, Сергей Коба, директор ООО "НДК "Маркет-Групп-Дистрибьюция" (г.Днепропетровск; дистрибуция алкогольных напитков; оборот в 2006 г. - 359 млн. грн.), утверждает: "Массандра " работает с внутренним рынком по остаточному принципу - около 80% продукции идет в РФ. Ориентация только на один рынок в таких масштабах - крайне рискованная стратегия. В Украине же схема дистрибуции "Массандры" безнадежно устарела и не используется ключевыми операторами алкогольного рынка уже около трех лет ".
В первом полугодии 2007 г. впервые за несколько лет в Украине сократилось производство натуральных виноградных вин. Как ни прискорбно, но с января по июнь текущего года "производительность" отечественных виноделов уменьшилась, по сравнению с первым полугодием 2006 г., на 438 тыс. дал. Главными "виновниками" этого стали производители вина самого нижнего ценового сегмента, в основном операторы, использующие упаковку Terra Pak. "Во многом показатели прошлого года (рост на 12,4% по сравнению с 2005 г.) были достигнуты благодаря массовому появлению на рынке вина в упаковке Tetra Pak. Такие производители, как "Нидан+" и "Сандора", стремились как можно скорее насытить новый сегмент рынка. Если внимательно проанализировать статистику производства и внешней торговли вином, становится понятно, что в первом полугодии 2007 г., по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., внутренние продажи бутилированньгх вин в Украине упали более чем на 500 тыс. дал (8,2 млн. дал против 8,78 млн. дал в 2006 г.). Оптимизм в таком положении сохранила лишь директор по маркетингу ЗАО "ЗМВК "Коктебель" (АР Крым; производство винодельческой продукции; выпуск вина в январе - июне 2007 г. - 304 тыс. дал) Наталия Ворожейкина: "Глобального кризиса в отрасли нет, это совершенно точно. Вполне возможно, что в минувшем году имел место необоснованный взлет производства, и мы сейчас просто наблюдаем обратную реакцию. Думаю, следует дождаться завершения года". Большинство же операторов всерьез озабочены анализом причин негативной динамики, и находят они их вовсе не в винодельческой или виноградарской отраслях.
В феврале производство водки и крепких спиртных напитков сократилось на 12,4% или на 0,371 млн. дал до 2,626 млн. дал по сравнению с январем. Об этом сообщил источник в Кабинете Министров. По сравнению с февралем 2006 года, производство водки в феврале 2007 года уменьшилось на 16,2%, или на 0,507 млн. дал.
За январь-август 2007 года в Украине было произведено 225,66 млн. дал пива, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было изготовлено 191,6 млн. дал пива. Такие данные предоставили «Акцизу» в Госкомстате Украины. По прогнозам ЗАО «Укрпиво», в 2007 году объем пива в стране вырастет еще на 12% и составит порядка 300 млн. дал.
Вполне возможно, что потуги небольших производителей кажутся лидерам алкогольного рынка просто смешными. Однако не стоит забывать, что нынешние гранды в свое время (и не так давно) выросли из таких же крепких региональных компаний. Еще десять лет назад состав лидирующей группы на водочном рынке был совершенно иным, и позиции тогдашних монстров тоже казались незыблемыми (ТМ "Алко", "Артемида", "Первак" - где они сейчас?). Стоит помнить и о том, что ведущие отечественные водочники несколько утратили интерес к "регалиям" украинского рынка и все больше внимания уделяют продвижению продукции за рубеж. Иными словами, рекламное давление на потребителей с их стороны будет неизбежно уменьшаться. Кроме того, так или иначе, для потребителей важно разнообразие предлагаемой продукции, и крайне сложно ограничить рынок несколькими, пусть и очень успешными, брендами.
Выросшие вдвое цены на солод не помешали пивоварам нарастить производство на 20%. Для удержания цен они не исключают перехода на новые технологии производства. За первое полугодие 2007 г., по сравнению с первым полугодием 2006 г., производство пива в Украине выросло на 19,6%, до 150,4 млн. дал, а пивной рынок - на 20-23%. Впрочем, было бы странно, если бы производство и реализация пенного в нынешнем откровенно жарком году не увеличились. Все крупные игроки, кроме группы "Сармат", значительно нарастили выпуск пива в нынешнем году (см. "Производство пива..."). Представители компании не прокомментировали работу группы в первом полугодии 2007 г. Возможно, сокращение производства обусловлено сменой менеджмента компании и концентрацией сбытовых усилий на востоке страны. Некоторые эксперты утверждают, что группа "упустила" выпуск пенного из-за проблем с сырьем. Даже если нынешние руководители "Сармата" серьезно заняты формированием новой стратегии, конкуренты считают, что такое раскачивание в сезон может дорого обойтись четвертому по величине пивовару Украины.
Украинские производители из-за проблем внешнеполитического характера все чаще открывают "водочное производство" в России. В прошлом году Россия экспортировала в Украину почти в 26 раз меньше водки, чем Украина завезла в Российскую Федерацию. Украинское производство водки бьет мировые рекорды по динамике развития. Но, вместе с тем, эксперты отмечают общую стагнацию внутреннего рынка. За последние годы общий объем рынка, включая его легальный и теневой секторы, находится на отметке 30—35 миллионов долларов. Это, в свою очередь, в семь-восемь раз меньше, чем в России, и составляет один - два миллиарда долларов.
Союз-Виктан продает в Украине российскую водку ТМ "Зеленая марка" - Главспирттрест" (принадлежит компании "Русский алкоголь"). СВ уже имеет опыт торговли чужим брендом - с 2006-го компания торгует на отечественном рынке водкой ТМ "Русский размер" (ЗАО "Веда"). В Москве даже ходили слухи о том, что украинцы собираются купить одну из ТМ "Веды", но они не подтвердились. Парадокс: крупный водочный бренд продвигает продукцию прямых конкурентов. Но этот порыв у Союз-Виктана явно не альтруистического толка: за дистрибуцию торговая компания "Союз-Виктан трейдинг" получает деньги, а рекламой марок занимаются сами россияне. У СВ в Украине довольно большая дистрибуторская сеть - 29 филиалов. Наверняка именно она и привлекла производителей "Зеленой марки". Одни эксперты полагают, что этот альянс - нечто вроде обмена любезностями: СВ занимается дистрибуцией "Зеленой марки" здесь, а россияне продают Союз-Виктан через свою сеть. "Русский алкоголь" за три последних года инвестировал в свою дистрибуторскую сеть порядка $6 млн. Сегодня компания содержит 200 торговых представительств в регионах.
В надежде на значительный прирост продаж производители слабоалкогольных напитков провели ребрендинг и расширили линейки продукции. Однако рост рынка в 2007 году вряд ли превысит 2%. Мрачные прогнозы экспертов годичной давности о сокращении продаж слабоалкогольных напитков (САН) в Украине не оправдались - в 2006 г. производители нарастили выпуск коктейлей, по сравнению с 2005 г., на 500 тыс. дал. По данным Ассоциации "СОВАТ", продажи слабоалкогольных коктейлей на внутреннем рынке в 2006 г. увеличились с 7,5 млн. дал до 8,4 млн. дал. Фактически украинский рынок окончательно поделили между собой четыре компании. Безусловным лидером осталось ЗАО "Оболонь", доля которого с филиалами (ЦП ЗАО "Оболонь Красиловское" и ЗАО "Бершадский пивокомбинат") в 2006 г. составила 52,5%. Следом в табели о рангах внутреннего рынка расположились группа компаний "Новые продукты" (ООО "Новые напитки" и ООО "Алкотрейд"), ООО "Союз-Виктан" и ККЗБН "Росинка". На долю флагманов в 2006 г. пришлось более 98% общих продаж слабоалкогольных напитков в Украине. Обращает на себя внимание то, что в 2005 г. суммарная доля этих компаний составляла чуть менее 95%, что говорит о концентрации производства. Согласно прогнозам отраслевых экспертов, в 2007 г. эта тенденция, скорее всего, усилится. Так, Павел Шевчук, начальник отдела маркетинга рынка напитков ЗАО "Оболонь" (г. Киев; продажи САН на внутреннем рынке в 2006 г. - 2,73 млн. дал), считает, что в будущем темпы развития отечественного рынка слабоалкогольных напитков будут не очень высокими и рост производства по итогам года вряд ли превысит 2%.
Среди старинной домашней утвари жителей Закарпатья есть один предмет, который можно считать символическим, - чаша с удивительным названием - повниця. Действительно, это край, где полнится все: леса с их буйной растительностью, почти сплошь покрывающей склоны, сами горы с высокими полонинами, овечьими пастбищами, полноводными реками и бурными потоками. А главное - здесь много неба и солнца, дающих жизнь винограду. Слово "много" - вообще ключевое для многонационального, овеянного романтикой края. Однако, если в нашем представлении Закарпатье - это известные вина, коньяки и знаменитые целебные минеральные воды, то для полного ассортимента здесь выпускают водки, кофе, сладкие напитки. Тем не менее, виноделие, как говорится, - особая статья. Прочным, неразрывным звеном вплелось оно в историческую цепь развития промышленности края, дав ей мощный толчок для поступательного движения вперед.
По информации российских импортеров вина, окончательная версия документа появится не ранее середины 2008 г. Насколько нам известно, в нынешнем виде явных угроз для импорта украинских вин в РФ он не несет. Наоборот, многие операторы надеются, что принятие законопроекта сыграет позитивную роль. В частности, ускорит прохождение партий вин через российскую таможню. Кроме того, обсуждается возможность предусмотреть в документе отмену акцизных марок для некоторых категорий вин.
В первом полугодии 2007 г. уже многолетняя традиция постоянной положительной динамики легального производства водки на отечественном рынке была нарушена. Первый тревожный звонок прозвучал еще после оглашения результатов I квартала - объем производства, по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., уменьшился на 53 тыс. дал. Правда, уже в январе - мае украинские предприятия "исправились" - легальное производство "сорокоградусной" выросло на 1,39 млн. дал (по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом). На первый взгляд, не вызывают опасений и итоги полугодия. Однако, как настаивает директор Ассоциации "Соват" (г. Киев; входят 189 производителей, импортеров и оптовиков алкоголя и табака) Владимир Демчак, не стоит относиться к такого рода нестабильности как к досадной случайности. Рынок находится в крайне шатком положении - любой неосторожный шаг может привести к росту теневого производства. Спокойное же отношение к дестабилизации рынка со стороны власти, по его мнению, объясняется просто: в результате повышения с 01.01.07 г. акциза на спирт до 18 грн. за 1 л безводного спирта отчисления в бюджет выросли, а к угрозе их падения в будущем чиновники относятся равнодушно.
Ожидаемый рост цен на пиво в Украине спровоцирован дефицитом солода на европейском рынке. Если отечественные производители сумеют правильно оценить конъюнктуру, то уже через два-три года наша страна сможет из импортера пивного сырья превратиться в крупного экспортера. На прошлой неделе ведущие украинские производители пива заявили о грядущем повышении цен на свой продукт. Так, в холдинге BBH (22% отечественного рынка) считают, что до конца года его стоимость вырастет на 7–10%, а в компании «Сармат» — на 5–6%. Скорее всего, цены повысят и лидеры рынка — компании Sun Interbrew и «Оболонь», — но насколько именно, они пока предпочитают не говорить. При этом с начала года производители уже подняли цену на хмельной продукт в пределах четырех-девяти процентов.