Весь год украинские вагонзаводы перебиваются «с хлеба на воду», выполняя разовые экспортные контракты. Крупнейший отечественный покупатель ж/д продукции – «Укрзализныця» - так и не смог компенсировать снижение спроса на внешних рынках. Украинская вагоностроительная отрасль подает первые признаки выхода из стагнации. По данным Госкомстата, производство грузовых вагонов в Украине за девять месяцев 2009 г. составило 7 тыс. ед., что на 73,3% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.
В советские времена основой нашей промышленности были наукоемкие отрасли с высокой степенью переработки — более 30% промпроизводства составляли машиностроение и металлообработка. Сегодня это место заняла металлургия, которая во всем мире уже считается "сырьевой". Безусловно, государство должно систематически поддерживать сегодняшнюю основу нашего экспортного потенциала. Но для обеспечения ускоренного экономического роста на ближайшие два десятилетия нам жизненно важна структурная перестройка экономики, существенное повышение доли высокотехнологичных производств.
При низкой покупательной способности потребителю часто приходится отказывать себе в приобретении совершенного, но дорогого для него механизма, способного выполнять целый комплекс функций. Потребитель может жертвовать и другими преимуществами механизма. Однако, решающим фактором служит надежность. Ею потребители дорожат более всего и поэтому часто делают выбор в пользу качественного, пусть и дорого механизма. Особенно, если речь идет о сложной многоэлементной машине, когда от надежности элементов принципиально зависит работоспособность и возможность использования машины.
Общая информация от сенсоров собирается в крейтинговой системе и появляется на мониторе компьютера. Регулирование заложено в программу и осуществляется только автоматически. Система управления может быть от фирмы Siemens поколения S7/M7 или др. Заметим, что по заключению, сделанном немецкими исследователями, новейшие листоштамповочные прессы продуктивно работают лишь 58% времени, 13% времени требуется для устранения сбоев самого пресса, 7% времени отбирают неисправности инструмента, столько же тратится на наладку, остальные потери - технологические проблемы. Задача - сокращение непроизводительного времени путем более точного моделирования процесса.
Осенью вагоностроительный рынок оживился. В конце сентября один из лидеров отрасли — мариупольский «Азовмаш» — объявил о намерении создать с Акмолинским вагоноремонтным заводом СП при участии железнодорожного ведомства Казахстана. А меньше чем через месяц ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг) сообщило о своих планах экспансии в Беларусь. С начала года предприятие поставило 150 комплектов полувагонов, 200 комплектов минераловозов и 150 тележек для пассажирских вагонов Могилевскому вагоностроительному заводу и договорилось об экспорте в ближайшие пять лет 125 комплектов вагонов для Гомельского ВСЗ. Кроме того, на прошлой неделе возобновило производство простаивавшее с ноября прошлого года ОАО «Днепровагонмаш» (г. Днепродзержинск).
В ближайшие два-три года после выхода из кризиса спрос на грузовые вагоны будет высоким, а производители увеличат их выпуск, модернизируя и развивая производство. Пока же спрос низкий, производители уменьшили цены. Возможности дальнейшего снижения исчерпаны. После выхода из кризиса цены пойдут вверх, спрос превысит предложение и снова наметится нехватка производственных мощностей. Вагонные операторы понимают, что преимущество перед конкурентами будет иметь тот, кто выйдет из кризиса с обновленным подвижным составом. Пока сохраняется тенденция к обновлению и укрупнению парка ведущими компаниями отрасли.
В 2009 г. резко упало количество выпущенных судов и заключенных контрактов украинскими верфями. О господдержке отрасли речь пока не идет. Судозаводы держатся на плаву в основном благодаря производству плавсредств и корпусов, дооснащение которых осуществляется в ЕС. В 2009 г. мировое судостроение переживает не лучшие времена. По сути, с конца прошлого года отрасль находится под двойным прессом. Во-первых, рынок испытывает сильнейшую нехватку финансовых ресурсов в связи с приостановкой кредитования банками. А во-вторых, произошло резкое падение спроса на продукцию со стороны судоходных компаний при наличии избыточных производственных мощностей на судозаводах.
В январе-сентябре 2009 года отечественные корабелы выпустили продукции почти на $200 млн. Это на 68% больше прошлогодних показателей. Увеличить выручку судостроителям удалось в первую очередь за счет иностранных заказчиков. Из 49 контрактов, которые находятся в портфеле заказов украинских судостроителей, 41 контракт — заказ зарубежных компаний. Так, Херсонский судостроительный завод, входящий в структуру холдинга «Смарт-групп» российского бизнесмена, за этот год поставил два судна-якореукладчика в Норвегию и сухогруз мальтийскому заказчику.
Рынок бензиновых и дизельных электрогенераторных установок рос последние три года в количественном выражении на 20% в год, в денежном - на 25% и в 2008 г. увеличился до $136 млн. Интересно, что структура спроса на бензо- и дизель-генераторы тоже менялась каждый год. По оценкам экспертов, три года назад основными заказчиками дизель-генераторных установок были органы государственного управления (около 50%), транспортные предприятия (более 20%), компании нефтегазового сектора (более 7%). Два года назад лидерами по приобретению генераторных установок были телекоммуникационные компании и банки. В прошлом году резервным энергообеспечением активно занимались логистические операторы, торговые центры. В этом году среди потребителей остались торговые центры и пищевые производства.
Инвесторы сворачивают проекты терминалов. Вопреки снижению темпа падения грузопотоков во многих транспортных отраслях, с рынка контейнерных перевозок позитивные сигналы поступать не спешат. Слегка обнадежив операторов в августе, в сентябре показатели перевалки контейнеров снова скатились вниз. О закреплении тенденции к восстановлению рынка можно будет говорить не ранее начала следующего года, полагают эксперты, а операторы кардинально пересматривают свои инвестиционные планы.
Перспективы украинского авиапрома на рынке Северной Африки становятся все более туманными. В начале октября флагманская авиакомпания Ливии подписала контракт о поставке французских самолетов ATR 42-500, которые являются прямыми конкурентами нашего Ан-140. Не так давно надежду на то, что этот потенциал является перспективой украинского авиапрома, пыталась зародить в сердцах соотечественников премьер-министр. По итогам сентябрьского визита в Ливию и встречи с ее лидером Муаммаром Аль-Каддафи глава украинского правительства заявила, что с Ливией достигнуты договоренности о поставках значительного количества самолетов типа Ан в эту страну.
По мере оживления отечественной экономики «Укрзализныця» активизировала свою инвестиционную деятельность. Монополия хочет получить от ЕБРР очередной кредитный транш на закупку грузовых вагонов. Но без прогресса в реформировании железных дорог договориться с банком будет сложно. «Укрзализныця» собирается возобновить закупки грузового подвижного состава. До конца сего года планируется провести тендер на поставку 400 вагонов и провести переговоры с ЕБРР о выделении второго транша на сумму $62,5 млн. для приобретения нового подвижного состава. Напомним, что осенью должен завершиться конкурс на поставку 1 тыс. вагонов для Донецкой желдороги, средства на покупку которых банк выделил еще зимой.
Привлекательность рынка СНГ очевидна. Так, по данным экспертов, в 2008 г. производители насосов разной направленности заработали на рынке СНГ не менее $1 млрд. Из них $100 млн. пришлось на насосы общепромышленного значения (вакуумные, шахтные, химические, для нужд пищепрома и коммунального сектора и т.д.). Рынок насосов под нужды атомной энергетики еще интереснее. Известно, что на период с 2009-го по 2015 г. на строительство АЭС в мире будет потрачено $370 млрд. Из этой суммы $20-23 млрд. придется на закупку насосных агрегатов.
На начало сентября 2009 г. мировой портфель заказов на транспортный флот состоял из 8271 судна общим дедвейтом 527,38 млн. т. Как и прежде, основную долю в этом колоссальном объеме новостроя занимает балкерный тоннаж, составляющий 55,7% по дедвейту. По итогам сентября аналитики отмечают возросшую активность на рынке, особенно в отношении балкерного тоннажа. При этом делается вывод, что падение цен на балкера уже достигло своей нижней точки, в то время как в танкерном секторе этот процесс пока еще не остановился.
Активный спрос на балкера со стороны зернотрейдеров обусловил рост фрахтовых ставок в сентябре текущего года. Ситуация также подогревалась благодаря незначительному дефициту судов. Динамика Балтийского фрахтового индекса (БФИ) в сентябре 2009 г. для «панамаксов» носила неоднозначный характер: в первой половине месяца индекс рос, а затем постепенно начал терять свои позиции. В итоге БФИ для «панамаксов» остался практически на том же уровне, что и в начале месяца. Для «суперхендимаксов» динамика БФИ носила аналогичный характер с той разницей, что повышательный тренд продолжался гораздо дольше, а его снижение носило весьма умеренный характер. Благодаря этому в конце месяца индекс был на 234 пункта или на 13,5% больше, чем в начале сентября. Самым стабильным оказался БФИ для «хендисайзов», который в течение месяца вырос на 131 пункт или 15,5%.
Резкое сокращение спроса на внутреннем рынке в этом году вынудило производителей металлургического оборудования резко нарастить экспорт. Впрочем, в 2010 г. машзаводы будут работать по немногочисленным, хотя крупным контрактам. А возобновление полноценного роста потребления продукции начнется не раньше 2011 г., когда восстановятся мировая конъюнктура металлорынков. Проблемы с ликвидностью, которые испытывали отечественные метпредприятия в конце прошлого года, негативно сказались на экономической деятельности машиностроительных заводов, производящих оборудование для ГМК.
Аналитики называют несколько причин такого явления. Казахстан не имеет значительных мощностей по производству грузовых вагонов. Дело в цене. Затраты на производство у украинских заводов сегодня меньше, чем у российских,- из-за более низкой оплаты труда и близости сталелитейных заводов к производителям вагонов. Поэтому мы можем предложить казахским покупателям более привлекательную цену. Ранее казахи закупали вагоны у российских производителей, однако теперь они все заняты поставками РЖД, которая полностью отказалась от закупок импортной техники в пользу отечественной. По мнению аналитиков, темпы роста выпуска вагонов сохранятся на уровне 5-10% до конца года. Аналитики прогнозируют дальнейший рост спроса на украинские вагоны за границей (в основном страны СНГ). В его основе будет лежать высокий уровень износа подвижного состава, восстановление грузооборота, дальнейшая либерализация рынка перевозок и развитие приватных лизинговых и транспортных компаний.
Производство насосов для промышленности и атомной энергетики остается одним из прибыльных направлений. Игроки рынка связывают это с выполнением российских инвестпрограмм в области энергетики, а также с улучшением ситуации на основных сырьевых рынках. В этом году мы ожидаем, что прибыль предприятия вырастет практически вдвое по сравнению с прошлым годом, рассказывает генеральный директор ЗАО «НПО «Гидромаш». По расчетам его планового отдела реализация насосов принесет компании в этом году не менее 111 млн. грн. дохода по сравнению с прошлогодними 63,8 млн. грн.
Дела отечественных вагоностроителей, пошли в гору. Поводом для позитива служит улучшение конъюнктуры на основных экспортных рынках, в частности, России. По прогнозам аналитиков, объемы производства будут медленно, но верно возрастать. Статистика говорит об улучшении ситуации в украинской вагоностроительной отрасли. Дно падения производства вагонов пришлось на июнь: в этом месяце совокупный выпуск вагонов в Украине составил всего 600 шт., что меньше на 16%, чем в мае 2009 г., и на 79% — чем в июне прошлого года.
Традиционная осенняя специализированная выставка оборудования для производства продуктов питания Inprodmash'2009, по оценкам участников рынка, считалась одной из наиболее крупных площадок в Украине для контактов производителей “железа” с потенциальными заказчиками. К сожалению, в 2009 г., по сравнению с 2008 г., количество экспонентов и площадь выставки сократились на 30% и 20% соответственно, т.е. вернулись к состоянию 2005-2006 гг. На выставку не приехали некоторые крупные иностранные производители, видимо, сочтя, что проблемы с кредитованием, очередное пике украинской национальной валюты и стартовавшая в стране предвыборная гонка — не самые лучшие условия для местных компаний, чтобы инвестировать в оборудование.