В прошлом году произошло снижение объемов выпуска этилового спирта на 12,1% против 2007 года преимущественно за сокращения его экспортных поставок, а также в некоторой степени вследствие уменьшения спроса на спирт на внутреннем рынке для производства ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек.В текущем году эта тенденция сохраняется, производство спирта в январе-апреле сократилось на 20,8% против соответствующего периода прошлого года. В 2008 году производство водки, других крепких спиртовых напитков выросло на 11,1% против 2007 года, в январе-апреле с.г. - На 23,6% против 4 месяцев 2008 года.Что касается уменьшения объемов выпуска ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек (без учета слабоалкогольных напитков) в 2008 году на 44,5% против 2007 года, в январе-апреле с.г.- В 10 раз по сравнению с январем-апрелем прошлого года, то это происходило преимущественно через изменение структуры потребления алкоголя на отечественном рынке. Так, наблюдалась переориентация потребительского спроса на другие виды алкогольных напитков, в частности водку.
Сколько споров (даже среди потребителей) в СМИ вызывает процесс установления минимальной цены на водку. Эта мера не может не дать позитивного эффекта. Понятно, что федеральные производители рассчитывали совсем на иное, когда несколько лет назад призывали принять государство решение о введении минимальной цены на водку. Они –то хотели, чтобы их самая дешевая водка (сегодня это примерно водка по 110 руб. за бутылку) встала в магазины по этой самой минимальной цене. В этом случае – их довод о том, что в такой ситуации потребитель выбрал бы их брендованный продукт – практически бесспорен. Опять считаем: себестоимость 17-18 руб.; акциз, марка, НДС с 1 января— 55 руб. Итого с завода минимум – 72— 73 руб. Дистрибьютор— альтруист пусть даже 15% и розница пусть 25%— итого- ; 105 руб. (это для федеральной водки). Вместо этого рынок получил очень правильную, переходную и взвешенную цену в 89 руб.
Крупные производителиликуют – введения минимальных цен они добивались весь год. На самом деле стратегия принятия таких цен стала на алкогольных рынках Украины привычной практикой в борьбе со вин низкого качества. Именно так называют вино стоимостью ниже 12 грн представители крупнейших компаний на рынке. Однако официальное решение вопроса о введении минимальных розничных цен правильнее было бы назвать выстраданным. На это указывает хотя бы то, что до официального принятия оно переносилось трижды! Еще в конце сентября на совещании в Министерстве экономики представители министерств, винодельческих компаний и профильных ассоциаций так и не пришли к единому мнению относительно целесообразности внедрения в Украине минимальных оптово-розничных цен на отечественную продукцию. Крупные винодельческие холдинги выступали за введение МРЦ на уровне 13 грн. Категорически против этой цифры выступали в Минфине. Также и некоторые виноделыбыли против внедрения какихлибо минимальных цен, обозначив такую меру как нерыночный регулирующий метод. Им возражали крупные винодельческие предприятия: минимальная розничная цена ординарного тихого вина не может составлять менее 12–13 грн (в зависимости от категории), а стоимость натуральных вин не может составлять 7–10 грн за бутылку (0,7 л) в рознице, учитывая НДС, торговую надбавку, затраты на изготовление, логистику, дистрибьюцию, упаковку и другие расходы. Такие вина некоторые производители назвали бесспорным фальсификатом.
По информации, приведенной в ассоциации "Укрводка", рентабельность отдельных спиртовых заводов (входящих в состав концерна "Укрспирт") в 2009 году достигла 20-25%. Однако, указывают водочники, это не основание для расчета цены по всей спиртовой отрасли. За счет высокой рентабельности одних заводов концерн пытается покрыть убыточность других. Почему производители алкогольных напитков и население должно оплачивать неэффективное руководство спиртзаводами.
А вот на пивном, водочном и винном рынках, по утверждению маркетологов, свободных мест уже не осталось. Однако это не значит, что выпуск новых торговых марок не перспективен. Ведь даже в период кризиса, имея определенный бюджет, можно вытеснить существующих лидеров со своих мест. Самым благодатным в этом отношении является водочный рынок, на вершине которого успели побывать очень многие компании. Я не согласна с утверждением о том, что вывести новый бренд на сегодняшний день дешевле, чем несколько лет назад из-за снижения цен на медийную рекламу. Вывод новой торговой марки предполагает помимо рекламного сопровождения использование целого микса инструментов по продвижению, стоимость реализации которых не подешевела, к тому же конкуренция на этом рынке с каждым годом становится все более сильной. Также стоит учитывать законодательные ограничения, которые сегодня свели на нет возможность донести потребителю информацию о новинке и ее преимуществах.
Украинские алкогольные компании, поставляющие свою продукцию на экспорт, на кризис не жалуются, наоборот, они демонстрируют высокие показатели роста на иностранных рынках. Приоритетным рынком для отечественных виноделов остается Россия - на ее долю приходится 87,6% всего экспорта украинских вин. По его словам, сокращения потребления вина в других странах, прежде всего в России, не наблюдается: Там наша продукция продается даже лучше, чем вина из Нового Света. К примеру, Inkerman за десять месяцев 2009 года продал на экспорт на 22% больше (2,03 млн. л вина), чем за аналогичный период 2008 года. Компания продолжает наращивать активность на внешних рынках по четырем ключевым направлениям (Северная и Южная Америки, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион) с помощью отдельного структурного подразделения холдинга - Nemiroff International (NI) со штаб-квартирой в Будапеште. Так, в Китае, экономика которого в кризисный период наиболее стабильна, объемы продаж продукции под брендом Nemiroff по сравнению с 2008 годом увеличились более чем на 300%. Кроме того, компания активно продвигает свою продукцию на рынки стран СНГ. В частности, в Беларуси, где установлена квота на поставку импортных товаров, компания в ближайшее время намерена организовать собственное производство водки.
В Украине спад по коньяку и бренди как раз на уровне нормального спада в кризис (который был бы и в России, занимайся наши органы контроля контролем за качеством). Если вино у нас на 30% с лишним фальсифицировано— это понятно (для нищих вино тоже необходимо, чтобы не задохнулись в нелегальной водке и суррогатах), то с коньяком нам ситуация совершенно непонятна. Неужели была такая необходимость (кто это вообще наверху разрешил) – поить в кризис нищету коньячным фальсификатом дешевле 200 руб. за бутылку? Зачем это было сделано. Сегодня рассуждают – а сколько такого коньяка в России? А очень просто— рынок вырос на 19%, а должен был упасть на 15%— 20% как в Украине и Белоруссии. Вот она эта разница и есть (условно).
С начала 2009 г. легальный рынок ЛВИ уже усох на 6 млн дал. Даже после предновогоднего рывка реализации общее падение производства спиртного в 2009 г., в лучшем случае, составит около 11 %. 2009 год принес ощутимую дестабилизацию в святая святых отечественного потребительского рынка - впервые за многие годы специалисты отметили заметное падение производства и продаж крепких алкогольных напитков. О некоторой стагнации легального производства ЛВИ аналитики начали говорить еще в конце 2008 г. - начале 2009 г., когда стали известны результаты работы отрасли за 2008 год. Предварительные итоги 2009 г., подведенные операторами, показали, что производителям так и не удалось переломить негативные тенденции. Показателен уже тот факт, что во втором полугодии 2009 г. в Украине действовали 76 лицензий на право производства водки и ЛВИ, но, как отметили в профильной Ассоциации "Укрводка" (г.Киев; профессиональное объединение производителей ЛВИ; с 2009 г.), реально с начала года работали всего 65 предприятий, а к осени их стало 33.
Рынок крепкого алкоголя долго сопротивлялся, но все же пал под влиянием кризисных тенденций — к концу года негативная динамика может достигнуть 40%. Впрочем, пить украинцы меньше не стали, ведь теневой сегмент с начала сезона удвоился. Сохраняющаяся возможность заработать только раззадорила производителей, тем более что у некоторых появилась реальная возможность упрочить свои позиции.За последние пять месяцев из существующих в Украине 65 предприятий, разливающих крепкий напиток, приостановили работу более 30 региональных ЛВЗ. В то же время доля неучтенных официальной статистикой объемов производства алкоголя, наоборот, увеличилась с прежних 18 до 40%.
Общий объем инвестиций в производство ЗАО «Сармат» с 2008 года составил $12 млн. Справка о компании: ЗАО «Сармат» – украинское подразделение SABMiller plc, второй по величине пивоваренной компании в мире. На сегодняшний день компания «Сармат» занимает порядка 4% украинского пивного рынка, производство сосредоточено в г. Донецк. Прогнозируемые объемы производства в 2009 г составят 102 млн. литров в год, из которых 8,416 млн. литров экспортируются за рубеж. Торговая марка «Сармат» была создана 11 лет назад. Перезапуск бренда состоялся в апреле 2009 года. Сегмент: традиционное светлое пиво.
Власть неоднократно высказывала намерение повысить акциз на винодельческую продукцию, причем иногда слова не расходились с делом. С рынка ушел десяток производителей, были введены минимальные цены на вино.Виноделы утверждают, что в связи с экономическим кризисом наблюдается тенденция перехода украинцев на вина покрепче. И неудивительно, ведь на фоне дорожающей водки крепленые вина остаются самым дешевым напитком с высоким градусом (до 20% спирта). Их дешевизна связана и с маленьким акцизом — 50 копеек за литр. Акциз на литр водки (в пересчете с чистого спирта) составляет 13,60 гривни.
Водочники рассматривают возможность сконцентирироваться на российском рынке, если акцизное давление на отрасль продолжится. С 1 июля текущего года ставки акциза на этиловый спирт выросли до 34 гривен за 1 литр 100%-ного спирта. Эксперт алкогольного рынка, говорит о том, что под влиянием растущей налоговой нагрузки украинцы переходят на российского производителя и предполагают, что со временем эта тенденция будет только усиливаться. когда у «Союз-Виктана» начались сложности в ведении бизнеса на российском рынке, их можно было уже воспринимать не как проблемы украинского производителя в чужой для него стране, а как местного конкурента, ведь нарушалась работа сразу на двух российских предприятиях — Бутурлиновском ЛВЗ и в подмосковной Рузе
Для работы в Украине производитель «Барбадильо» заключил договор на эксклюзивные поставки с компанией УДС. И уже с августа были сделаны первые продажи в Украину в объеме более чем 150 тыс. бутылок емкостью 0,75 л. Общий же объем производства компании составляет около 11,7 млн. л вина в год. Цена столовых вин компании составит от 43 до 50 грн., хересов — от 50 до 60 грн.Отечественным же производителям все больше приходится обращать внимание прежде всего на качество продукта. Ведь уже через два года ввозных пошлин для иностранцев не будет.
В январе — октябре текущего года объем производства ЛВИ в целом оказался примерно на 13% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Возможно, определенную путаницу вносит то, что за 10 месяцев 2009 г. производство собственно водки увеличилось примерно на те же 13% . Иными словами, наблюдается существенное увеличение доли водки в общем объеме производства ЛВИ при уменьшении объемов розлива ликероводочных изделий в целом. Сегмент водки начал существенно увеличиваться еще в конце прошлого года, после введения на ликероводочную продукцию марок акцизного сбора нового образца. Это сделало невозможным уход от части налоговых обязательств за счет декларирования выпуска продукции с заниженным содержанием спирта.
Выбор пива на рынке Украины достаточно широк — потребитель может отдать предпочтение светлому, темному, белому, красному, крепкому или вообще безалкогольному. Доля последнего, естественно, самая маленькая — около 2,5—3%. Темные сорта занимают порядка 5%, белое пиво — 6—7%, а крепкое нарастило показатели с 7% в 2004-м до 11% в текущем году. Лидирует с долей более чем 50% светлое пиво, которое по-прежнему остается одним из самых популярных напитков у потребителя. В среднем портфели крупнейших украинских пивоваров содержат свыше 20 торговых марок (ТМ), каждая из которых прочно занимает свое место. При этом за последние несколько лет на отечественном пивном рынке наметилась тенденция к уменьшению доли нижнего ценового сегмента и динамичному росту долей среднего и высокого ценовых сегментов. Этот рост, по оценкам пивоваров, в начале прошлого года составил около 10% и 15% соответственно (по сравнению с 2007 годом). Например, премиальный сегмент дорогого лицензионного пива в прошлом году захватил почти 8% пивного рынка.
За 10 месяцев текущего года рынок водки и ЛВИ упал на 12%. Да и самих производителей поубавилось. Как утверждают в ассоциации «Укрводка», если в первом полугодии ликеро-водочные изделия (ЛВИ) производило 61 предприятие, то уже в июле активных игроков осталось только 34. Падение обусловлено двумя факторами: последствиями мирового финансового-экономического кризиса и настойчивым желанием властей залатать бюджетные дыры доходами от повышения ставок акцизного сбора. В результате двойного удара по отрасли проблемы появились даже у крупнейших компаний. Так, «Союз-Виктан» сейчас занимается реструктуризацией своих кредитов, объем которых в два раза превышает стоимость активов компании.
Импортного алкоголя нынешний год оказался очень тяжелым. Рынок не просто притормозил развитие, но и начал падать: импортеры алкоголя были готовы к тому, что продажи снизятся на четверть, однако обрушения на 55% никто не ожидал. Что бы ни рассказывали другие дистрибьюторы о более или менее стабильной обстановке, такая ситуация сейчас наблюдается по всем торговым маркам — снижение продаж на рынке элитного алкоголя колеблется в зависимости от сегмента. К примеру, категория виски потеряла порядка 30%, а у французских коньяков процент падения составил свыше 55%, — объяснила и.о. руководителя департамента маркетинга ТД «Арда» Больше всего пострадал сегмент элитного импортного алкоголя.
По итогам девяти месяцев 2009 г. тройка лидеров качественно изменилась. Впрочем, производители уверены, что количество выпущенного 40-градусного напитка — это еще не показатель. Настоящей лакмусовой бумажкой, по их мнению, станут новогодние и рождественские праздники. Сам же новый лидер рынка полагает, что его позиции уже не изменятся. По данным департамента акцизных товаров Украинской торгово-промышленной конфедерации (УТПК), доли в производстве на рынке водки и водки особой существенно изменились.
Рынок производителей коньяков становится все более узким на фоне 20%-ного сворачивания сегмента. Все меньше времени остается у производителей для увеличения своей доли. Ведь следующий год не обещает роста, зато борьба среди игроков только усилится. За текущий год расстановка сил на рынке коньяка заметно изменилась. Производители теряли доли в натуральном выражении. Сам же рынок за 2009 г. сократился на 20% — до 2,7 млн. дал. Однако «Одесский коньячный завод» не только остался лидером рынка, но и нарастил свое присутствие на полках в текущем году с 23% до 30% в натуральном выражении.
Депутаты намерены получать в госбюджет 583 млн грн в год с производителей крепленых вин. Для них предложено поднять ставку акцизного сбора в 68 раз, до 34 грн/л 100-процентного спирта. Участники рынка уверены, что повышение акциза снизит потребительский спрос на низкокачественные крепленые вина, что приведет к спаду производства и росту цен на вино. Проект закона увеличивает ставку акцизного сбора на вина натуральные с добавлением спирта этилового и вина крепленые (кроме марочных) с 0,5 грн/л до 34 грн/л 100-процентного этилового спирта. Акциз на марочные крепленые вина (с выдержкой больше двух лет) останется неизменным - 0,5 грн/л.