Рост украинского пивного рынка, ожидание прихода новых транснациональных компаний подогревают конкурентный пыл пивоваров, делая борьбу за малейшие рыночные доли еще более агрессивной. В 2006 г. украинский пивной рынок демонстрировал рост более скромный, чем в 2005 г.: в физическом выражении - на 12-13%, до 240 млн. дал, в денежном - на 15-17%, до $1,5-1,6 млрд. По разным оценкам, в 2006 г. среднедушевое потребление пива в Украине составляло 50-51 л (на 5-6 л больше, чем в 2005 г.). Сложно сказать, что больше повлияло на увеличение потребления пива: рост покупательной способности украинцев или глобальное потепление, "вычеркнувшее" в Украине зиму из традиционных времен года. Несмотря на то, что к сезону 2006 г. почти все крупные компании нарастили мощности, игроки рынка утверждают, что избытка пенного в сезон не наблюдалось.

В квартальном отчете о производстве коньяка есть одно противоречие. Бессменный №1 украинского коньячного рынка ЗАО "ОКЗ" по итогам I квартала 2007 г. неожиданно для многих оказался на пятом месте по объемам производства (по сравнению с январем - мартом 2006 г. производство на ОКЗ сократилось в 2 раза). Такие результаты можно объяснить стремлением оправдать рекламный слоган ЗАО "Одесский коньячный завод" об абсолютном лидерстве ТМ "Шустов" на рынке. Для того чтобы закончить 2006 г. первыми, в последнем квартале прошлого года одесситы произвели большое количество продукции. Но они не смогли продать свой коньяк столь же успешно. Проблема с реализацией продукции образовалась еще после разрыва отношений с ТД "Мегаполис". Сейчас лидирующие позиции на рынке занимает "Таврия". Даже после возобновления сотрудничества в октябре 2006 г. восстановить позиции заводу будет не так просто. Правда, в дальнейшем позиции торговых марок ЗАО "ОКЗ" на рынке, несомненно, начнут улучшаться, потому что в ТД "Мегаполис" работает профессиональная команда, которая сильна и в продажах, и в маркетинге.

Основной проблемой для украинских винодельческих предприятий в этом году станет поиск сырья. Специалисты ищут варианты диверсификации поставок виноматериалов и снижения импортозависимости отрасли. Итоги 2006 г. (да и результаты первых месяцев работы украинских виноделов в этом году) внешне выглядят весьма обнадеживающими. Прирост производства тихих вин достиг 7,4% — до 16.52 млн. дал. Однако обращает на себя внимание тот факт, что из 79 зарегистрированных в 2006 г. производителей только 16 производят более 400 тыс. дал в год. При этом доля предприятий с меньшим объемом производства тает на глазах — если в 2005 г. они выпустили 42,3% от общего объема тихих вин, то в 2006 г. - всего 27,3%. «новая цена оптовых лицензий (500 тыс. грн. в год) фактически ставит крест на существовании винодельческих предприятий с объемом производства до 100 тыс. дал в год». Таких в прошлом году насчитали 54, т.е. около 70% ныне работающих. Логично предположить, что уже в 2008 г. на рынке останутся лишь немногие из этих виноделов.

Конкуренция на столичном рынке пива достигла небывалых масштабов. Киевский рынок пива не перестает удивлять производителей: прошлогодние прогнозы относительно замедления темпов его роста вновь не оправдались. Уже в начале нынешнего сезона продажи пенного в столице значительно превысили прошлогодние показатели и по итогам года могут увеличиться на 25–30%. Впрочем, расслабиться компании не смогут: конкуренция обострилась настолько, что даже небольшая потеря бдительности будет стоить им ослабления рыночных позиций.

Дефицитный прежде рынок коньяка на Украине пришел к насыщению. В прошлом году было произведено 2,76 млн дал этого напитка, и теперь компаниям будет непросто нарастить объемы производства, особенно тем из них, кто серьезно потерял рыночные позиции из-за снизившихся объемов продаж. Решением проблемы может стать увеличение поставок коньяка в Россию, однако рост экспорта сдерживает дефицит сырья на Украине. По мнению госпожи Ворожейкиной, грузинским и молдавским производителям коньяка не удалось существенно нарастить долю на украинском рынке из-за высокой лояльности потребителей к отечественной продукции, сформировавшейся еще с советских времен.

ГНАУ готовит рекомендации по проверке производителей и продавцов алкоголя. После их изучения создается впечатление, что главная их цель - не допустить изменений на теневом рынке алкоголя. Ни для кого не секрет, что значительная часть отечественного алкогольного рынка находится в тени. Причем рынок устроен так, что одним его участникам дозволяется шалить в достаточно скромных пределах, другим же горит зеленый свет для использования самых примитивных схем. Теоретически с этим делом должны были бы бороться соответствующие государственные органы. Но вряд ли кто-то настолько наивен, чтобы не пони мать, что на практике контролеры (налоговая милиция) являются кураторами всего этого действа. В последнее время ГНАУ активизировала работу по подготовке различных методических рекомендаций для подведомственных структур. Вслед за рекомендациями по проверкам убыточных предприятий к выходу в свет готовы Методические рекомендации относительно разрушения схем минимизации налоговых обязательств предприятиями, производящими спирт, алкогольные напитки и парфюмерно-косметическую продукцию с использованием спирта этилового. Интерес налоговиков к производителям и оптовым продавцам (а действие рекомендаций распространяется и на них) спирта, ЛВИ и плодово-ягодных вин вполне объясним: поступления акциза с ликероводочных изделий и спирта дают 35% общих поступлений акцизного сбора с произведенных в Украине товаров.

Ассоциация СОВАТ внедряет практику постоянного мониторинга цен на рынке алкогольных напитков. Необходимость мониторинга вызвана случаями установления некоторыми производителями цен на свою продукцию, ниже минимальных. Это позволяет допустить, что с таких напитков не уплачивались налоги. Определили минимальные цены на все группы алкогольных напитков. Ниже этих цен продукция продаваться просто не может. В противном случае такой алкоголь – фальсификат.

На Украине в последнее время фиксируется спад объемов продаж алкогольных напитков, произведенных законным путем.

Подводя итоги работы рынка крепкого алкоголя в 2006 году, следует отметить, что за указанный период наблюдался рост объемов производства по всем направлениям алкогольной отрасли. Потенциал внутреннего рынка крепкого алкоголя еще не до конца исчерпан украинскими производителями, однако наиболее привлекательными в ближайшие несколько лет станут внешние рынки сбыта. Несмотря на то, что с 2005 г. потребление водки ежегодно сокращается на 1-1,5%, в 2006 г. реализовано на 5-6 млн. литров водки меньше, чем в 2005 г. Это вызвано, в основном, переориентацией потребительских предпочтений в сторону более дорогой продукции (коньяк, вино, виски). К тому же, украинский рынок этого вида продукции все же приближается к порогу насыщения. В 2006 г. розничный оборот крепкого алкоголя продемонстрировал высокие результаты роста - 30%, что в денежном выражении равно 2,3 млрд. долл. Но необходимо отметить, что такие высокие показатели в дальнейшем, начиная с 2007 г., прослеживаться уже не будут. В этом году выручка от продажи ликероводочной продукции увеличится максимум на 20%, а к 2010 г. темпы роста снизятся до 10-15%.

Раз в году на рынке вина звучат заявления о повальной фальсификации продукции. Обвинителей не останавливают ни угроза российского эмбарго, ни судебные решения. Многолетний сырьевой кризис на отечественном рынке вина продолжает порождать массу кривотолков и спекуляций. Как часто бывает в таких случаях, находятся желающие использовать ситуацию для очернения конкурентов и обвинения их в производстве некачественной продукции. При этом обвинители, выступая с зачастую ничем не подкрепленными оценками, не задумываются, что такими действиями наносят вред имиджу украинской продукции как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Учитывая, что в 2007-м в этих странах прогнозируется минимум 10% рост потребления данного напитка, а производственные мощности заводов Соединенного Королевства не безграничны, за год рост цен может окупить приобретение индийцев. Виджай Маллия заявил, что комбинация прибылей United Spirits и Whyte & Mackay позволит вернуть инвестиции за 12 месяцев. В United Spirits рассчитывают наращивать продажи Whyte & Mackay на освоенных рынках: в Индии, Китае, возможно, России. То есть формально сделка не затрагивает интересов украинских водочников. Но это только формально. Во-первых, и Союз-Виктан, и Nemiroff всерьез рассматривают Индию и Китай (не говоря уж о России) в качестве перспективных рынков сбыта. Во-вторых, Whyte & Mackay производит более 8 млн дал виски, продающегося преимущественно в Европе, Великобритании и США, к которым украинские водочники присматриваются уже более пяти лет.

Минувший год был весьма результативным для отечественных производителей алкоголя. Только выпуск водки и ликероводочных изделий составил 49,4млн. долл., что на 2% больше по сравнению с показателями 2005 года. Ощутимо выше показатели роста производства коньяка и игристых вин - на 15% и 6% соответственно. Среди факторов, определяющих подобные результаты, - высокая конкурентоспособность ведущих отечественных компаний, многие из которых сумели завоевать международный статус и борются за видные места в мировых рейтингах производителей, успешное продвижение продукции, совершенствование ее качества.

Прошедший год был не самым легким для отечественных виноделов. На протяжении всего года рынок находился в состоянии полной "боевой готовности". Началось все с небывалых морозов в Крыму, сложностей с экспортом винодельческой продукции в Россию, а осень ознаменовалась громким скандалом вокруг "фальсификата", оказавшимся "уткой" из-под собственной кровати. Правда, начинающийся год обещает быть не менее веселым... Бурные события ушедшего года не помешали отрасли развиваться практически в аналогичном позапрошлогоднему тренде. В течение первых пяти месяцев 2006 года динамика роста была небольшой (исключение составляет январь, когда производство не достигло показателей предыдущего года).

Прошлый год был для украинской алкогольной отрасли достаточно результативным – объем производства большинства видов продукции увеличился. Так, возросло производство коньяка и игристых вин – на 15 и 6,1% соответственно. Украинский рынок алкоголя постепенно выходит из тени: легальная часть рынка крепких напитков достигла 82%. Однако рынок вина так и остался проблемным – производство и уровень его легализации изменились очень незначительно. Основная проблема виноделов – это недостаток сырья: площади виноградников уменьшаются, а сами виноградники стареют. Поэтому производство виноградного вина возросло очень незначительно – с 15,4 тыс. дал в 2005 году до 16,5 тыс. дал в 2006 г.

В 2006 г. производители мировых алкогольных брендов всерьез взялись за украинский рынок и закрепили эксклюзивные права на свои ТМ за крупнейшими отечественными импортерами. Рост продаж и снижение цены "входа" на рынок приведут к появлению новых игроков и расширению ассортимента крепких элитных алкогольных напитков. Общий объем реализации официально ввезенных импортных элитных алкогольных напитков (коньяк, виски, ром, джин, текила, ликеры и др.). В 2005 г. составил порядка $20–25 млн. Объем реализации легального товара, в 2006 г. предварительно оценивался в $30–32 млн. который обеспечивали 6 крупных дистрибьюторов, 10–15 мелких и средних импортеров. При этом реальный объем продаж как в 2005, так и в этом году, по мнению участии ков рынка, остается "тайной за семью печатями".

Отрасли, производящие напитки, в Украине развиты не менее, чем производящие еду, и заслуживают отдельного рассмотрения. А в общем, следует отметить, что из крепких напитков больше прогрессирует коньяк, зато украинская водка более уверенно закрепляется на рынках и ближнего, и дальнего зарубежья. Лидеры водочной отрасли Украины - компании Nemiroff и "Союз-Виктан" - в середине ноября подписали меморандум, регламентирующий вопросы деловой этики и недопущения недобросовестной конкуренции на рынке, согласно которому все споры между данными компаниями по принадлежащим им водочным брендам прекращены.

Украинские виноделы обеспокоены дефицитом сырья для производства своей продукции. По мнению экспертов, чтобы решить проблему, нужно, во-первых, отменить мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения; во-вторых - увеличить уровень государственных дотаций. Специалисты подчеркивают: в условиях, когда Украина вступает в ВТО, нужно увеличивать конкурентоспособность винодельческой и коньячной продукции. Понятно, что добиться увеличения доли господдержки непросто, однако игроки рынка отступать не намерены. «Как показала практика, потерять рынок можно за пять лет, поэтому нужно действовать уже сегодня, а не полагаться на случай»

Консолидация алкогольного рынка в настоящее время происходит в виде образования производственно-дистрибьюторских мультибрендовых структур. Успех в продажах алкоголя зависит не столько от качества товара, сколько от его представленности в рознице. Это утверждение не теорема, а аксиома, причем не новая. Новостью можно считать то, что в последнее время на рынке начинают править бал крупные производственно-торговые структуры (холдинги и союзы), в основе которых лежит именно дистрибьюторский бизнес. Сегодня к числу крупнейших дистрибьюторов алкогольной продукции относятся четыре компании. "Баядера": "Хлебный дар", "Байка". "Цельсий", "Козацька рада", "Перша гільдія", "Коблево", Bon vin, Le Femme, "Кардиал", "Ливадия", торговые марки Артемовского завода шампанских вин, Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys, Gordon's, White Horse Xenta и др.

Доля элитных коньяков на рынке растет, но потребитель по-прежнему предпочитает средний ценовой сегмент Примерный объем мирового рынка коньяков с выдержкой более 6-7 лет ( ХО) – это 7-8% общего объема коньячного рынка, до 10%. Коньяки, выдержка которых составляет 15 лет и более, занимают еще меньшую долю – тоесть не более 3-4%. Остальной рынок занят коньяками групп VS,VSOP, выдержка которых составляет менее 6 лет. Примерно та же ситуация складывается и в Украине. Настоящих коллекционных и марочных коньяков на отечественном рынке мало. Хотя много таких, на этикетке которых значится выдержка 8-9 лет, что на самом деле не соответствует действительности, говорят эксперты.

Киевский рынок элитного алкоголя будоражит умы импортеров. С одной стороны, в столице уже достаточно обеспеченных людей, которые могут позволить себе приобретение горячительных напитков от 100 грн. за бутылку, с другой - здесь практически не осталось возможностей для наращивания объемов продаж. Чтобы выйти из ситуации, импортеры начали открывать заведомо убыточные специализированные магазины. По оценкам маркетологов, на сегодняшний день доля элитного алкоголя в общем объеме продаж горячительных напитков составляет по стране не более 2-3%. В столице на реализацию подобной продукции приходится от 10 до 15% всех продаж горячительных напитков, что объясняется более высоким благосостоянием жителей.